ANDES ENERGIA
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24 de julio de 2017
Andes Energia PLC
Combinación propuesta con PETSA, el negocio de exploración y producción de petróleo y gas argentino de Mercuria Energy Group Limited y renuncia a obligaciones bajo la Regla 9 del Código de la Ciudad
Modificaciones propuestas a la Junta
Cambio de nombre de la empresa a Phoenix Global Resources plc
Andes Energia PLC anuncia la combinación condicional con Trefoil Holdings, holding que indirectamente posee más del 99,99% de Petrolera El Trébol SA ("PETSA "), Empresa operadora del negocio de exploración y producción de gas y petróleo de Mercuria Energy Group Limited (" Mercuria EG ") en Argentina. La combinación se efectuará mediante la adquisición de la totalidad del capital social emitido de Trefoil Holdings en contraprestación por la emisión de 1.899.106.385 Acciones Ordinarias con consideración, hasta 46.049.727 Acciones de Consideración Diferida, los Warrants de Mercuria y derechos a emitir las Acciones de Reclamación Resueltas a Upstream Capital, filial de Mercuria EG. Las Acciones de Recaudación que se emitirán a Upstream Capital representarán el 75,38% del Capital Social Ampliado con los Accionistas Andes existentes que posean el 24,62%. La participación resultante de Mercuria EG en el Grupo Ampliado será aproximadamente del 78%.
Además, la compañía anuncia los cambios propuestos al Consejo, que será presidido por Sir Michael Rake y su intención de renombrar al grupo ampliado como Phoenix Global Resources plc (AIM: PGR, BCBA: PGR).
Se espera que la combinación de las bases de activos en Argentina genere un Grupo Agrandado más fuerte con el potencial de desarrollar activos convencionales y no convencionales, particularmente en Argentina. Se espera que la Operación genere sinergias económicas, técnicas y operativas que los Directores creen que crearán una de las principales compañías argentinas independientes de exploración y producción con una exposición significativa a la formación Vaca Muerta, un recurso de clase mundial. El Grupo ampliado tendrá los siguientes puntos fuertes:
Escala para realizar el potencial argentino
• Más de 10 millones de acres brutos autorizados en Argentina (de los cuales más de 5 millones son operados)
• 63 millones de barriles netos de interés de trabajo 2P reservas y producción de más de 11.500 neta interés de trabajo boepd en promedio en 2016
• Balance de la cartera de producción existente y el potencial de crecimiento a corto plazo de la producción de las oportunidades de desarrollo identificadas de su base de activos convencionales, así como un mayor potencial de crecimiento de sus activos no convencionales que predominan en la formación Vaca Muerta
Junta fuerte e independiente
• El Consejo del Grupo Ampliado será presidido por Sir Michael Rake
• Además, el Consejo estará integrado por: Director General, Anuj Sharma; Director Financiero, Philip Wolfe; Y otros siete consejeros no ejecutivos, de los cuales cuatro serán independientes
• Directivos y Directores Propuestos están comprometidos con los más altos estándares de gobierno corporativo
Recursos financieros para perseguir activamente la oportunidad Vaca Muerta
• Programa de trabajo a ser financiado a través de un Acuerdo de Puentes y Capital de Trabajo con un afiliado de Mercuria EG, compuesto por un Préstamo a Término por un monto principal de aproximadamente US $ 87 millones y una línea de crédito renovable por el monto principal de Aproximadamente US $ 73 millones, condicionados a la finalización y admisión
• Enlarged Group tendrá un perfil financiero mejorado con ingresos proforma 2016 de US $ 181.9 millones y un EBITDA pro-forma 2016 de US $ 56.9 millones
•Los Directores y los Directores Propuestos consideran que el Grupo Ampliado estará en mejor posición para acceder a capital adicional
Equipo de gestión y operativo altamente experimentado y cualificado
• Enlarged Group tendrá su sede corporativa en Londres, sede central en Buenos Aires y una oficina regional en Mendoza
• Enlarged Group tendrá aproximadamente 118 empleados, de los cuales 112 estarán radicados en Argentina. Directores y Directores Propuestos consideran que éste representa uno de los principales equipos operativos en Argentina
• Directivos y Directores Propuestos creen que el equipo tiene un historial probado de éxito con un historial de crecimiento de reservas, producción y flujos de efectivo - de 2013 a 2016, PETSA logró un fuerte récord de crecimiento de producción (31 por ciento Tasa de crecimiento anual compuesta de los activos operados) en la producción convencional
Producción fuerte y creciente que apoya el potencial de crecimiento
• Portfolio se diversifica a través de cuencas de hidrocarburos en Argentina
• El menor riesgo y las reservas probadas maduras, que representan el 36 por ciento. De las reservas 2P sobre la base del derecho neto, proporcionar una base de producción estable y presentar una oportunidad para el crecimiento convencional adicional, además de servir como una plataforma para las oportunidades de crecimiento no convencionales
• Los Directores y los Directores Propuestos consideran que la producción de las reservas de gas del Grupo Ampliado (28 por ciento de las reservas 2P sobre la base del derecho neto) puede permitirle beneficiarse de los atractivos mecanismos de precios de Argentina
•Los directores y los directores propuestos esperan que muchos de los activos combinados tengan menores costos de operación después de la finalización
Exposición significativa a la formación Vaca Muerta
• En el primer trimestre de 2017, PETSA realizó un descubrimiento en la formación Vaca Muerta en el área de Puesto Rojas - el estudio de recursos demostró el potencial de la licencia de Puesto Rojas, destacando que contiene más de 400 millones de boe (mejor estimación) De los recursos recuperables
• Posición combinada de más de 1 millón de acres brutos en varias concesiones con potencial Vaca Muerta con activos claves de Vaca Muerta en las áreas de Puesto Rojas, Corralera y Mata Mora
• La formación de Vaca Muerta es actualmente una de las pocas formaciones de petróleo de esquisto económicamente productivas fuera de América del Norte con una producción de más de 65.000 boepd
• La formación de Vaca Muerta es un objetivo mundial clave para la inversión en aguas arriba con aproximadamente US $ 7 mil millones de inversiones confirmadas a nivel mundial en 2017, expectativas de US $ 12-15 mil millones de inversiones en 2018 y inversiones esperadas de más de US $ 20 mil millones Anualmente después
Un programa de trabajo activo de perforación de exploración y desarrollo que conduce a una plataforma potencialmente transformadora
• Se espera que el programa de trabajo sobre activos convencionales produzca una duplicación de la producción neta de interés de trabajo para finales de 2021
• Enlarged Group tiene la intención de explorar proactivamente, evaluar y hacer uso del potencial de clase mundial de su base de recursos no convencionales en la formación Vaca Muerta - el programa de perforación actual en la formación Vaca Muerta incluye la perforación de varios pozos al final de 2018
• El programa de trabajo será financiado a través de las instalaciones de deuda existentes, las nuevas instalaciones bajo el Acuerdo de Puentes y Capital de Trabajo y los flujos de efectivo de la producción existente y se espera que cueste US $ 165 millones Fin de 2018
Combinación constituye una adquisición inversa bajo las Reglas de AIM que requieren la aprobación de Accionistas Independientes en una Junta General - Los Directores Independientes recomiendan que los Accionistas Independientes voten a favor de las Resoluciones
• Los Consejeros Independientes y Nicolás Mallo Huergo recomiendan que los Accionistas Independientes voten a favor de la Resolución de Renuncia respecto de las obligaciones bajo la Regla 9 del Código de la Ciudad
• Los Consejeros Independientes que posean Acciones Ordinarias pretenden votar a favor de cada una de las Resoluciones que se propongan en la Junta General, además, Nicolas Mallo Huergo tiene la intención de votar a favor de cada una de las Resoluciones Que la Resolución de Exención). Tras este anuncio y la publicación del Documento de Admisión, se espera que la suspensión en la negociación de las Acciones Ordinarias de la Sociedad se levante hoy. Los acuerdos actuales para la negociación de las Acciones Ordinarias en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires permanecerán en vigor. Un Documento de Admisión es enviado a los accionistas, junto con el Aviso de la Junta General, y estará disponible próximamente en el sitio web de Andes Energia, http://www.andesenergiaplc.
Nicolas Mallo Huergo, actual presidente de Andes Energia y futuro director no ejecutivo de Phoenix Global Resources, dijo:
"Se espera que la Operación genere sinergias operativas y cree una compañía argentina independiente de exploración y producción con una exposición significativa a la formación Vaca Muerta, un juego de recursos de clase mundial".
"Estoy encantado de que Sir Michael Rake haya aceptado sucederme como Presidente de la nueva Junta que está comprometida con los más altos estándares de gobierno corporativo".
Sir Michael Rake, presidente propuesto de Phoenix Global Resources dijo:
"Veo un gran potencial en Argentina a medida que el clima político mejora y se vuelve más favorable a las empresas.Como país, es bendecido con recursos de esquisto de clase mundial .Con la escala, los activos, los recursos financieros y el equipo de la combinación proporciona, estoy seguro de la Agrandado se beneficiarán de estas tendencias alentadoras ".
Anuj Sharma, consejero delegado de Andes Energia, dijo:
"Espero que la combinación para crear una empresa independiente de exploración y producción más fuerte y una de las más atractivas posiciones de activos Vaca Muerta en Argentina.Tenemos un programa de trabajo activo de desarrollo y exploración de perforación que no sólo nos permitirá ayudar a ofrecer un crecimiento atractivo , Mediante el desarrollo de la base convencional de reservas de la Compañía, pero también llevar adelante nuestros sustanciales recursos no convencionales incluyendo nuestra posición en la Vaca Muerta ".
Daniel Jaeggi, Presidente de Mercuria Energy dijo:
"Sobre la base de nuestra visión a largo plazo de la inversión en energía en las Américas, nos complace anunciar este próximo paso en nuestra cooperación con Andes Energia. Invertimos primero en los Andes en 2013, y esto lleva nuestra relación al siguiente nivel. Esperamos que el grupo ampliado desarrolle y amplíe sus negocios en Argentina, en especial su exposición significativa a la lujosa de Vaca Muerta de clase mundial. Mercuria espera seguir siendo un importante accionista a largo plazo en los Andes, y tenemos confianza en el Consejo de Administración y Bajo la supervisión de Sir Michael Rake, para hacer crecer al Grupo Ampliado utilizando las mejores prácticas de gobierno corporativo "
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