PGR ex ANDES ENERGÍA:Hecho relevante
7 de noviembre de 2017
Phoenix Global Resources plc
(“Phoenix” o la “Sociedad”)
Capitalización, Reducción de Capital y Escisión de Interoil
El 24 de julio de 2017, la Sociedad anunció que, entre otras cosas, proponía una reducción de capital y la escisión de las acciones en InteroilExploration and Production ASA (la “Escisión deInteroil”). Luego de otro anuncio de la Sociedad el 5 de septiembre de 2017 de que la escisión de Interoil había sido postergada, el Directorio ahora ha decidido la mejor manera de implementar la Escisión de Interoily la reducción de capital asociada. La Sociedad se complace en confirmar que una circular convocando una asamblea general ordinaria de la Sociedad (la “Asamblea Ordinaria”) se anuncia a los Accionistas el día de hoy. La circular prevé los detalles de una capitalización de la reserva de fusión de la Sociedad por medio de la emisión de una acción diferida (la “Capitalización”) y la posterior cancelación de la acción diferida y la cuenta de prima de acciones de la Sociedad en su totalidad (en forma conjunta, la “Reducción de Capital”) para implementar la Escisión de Interoil.
La Sociedad propone capitalizar parte de la reserva de fusión de la Sociedad y aplicar esa suma a pagar por completo una nueva acción diferida (la “Acción Diferida”) que será asignada y emitida por medio de una emisión de un bonus a un socio de la Sociedad a criterio del Directorio. A todos los efectos prácticos, la Acción Diferida carecerá de valor y, condicional a recibir la aprobación por parte de los Accionistas, el Directorio tiene intención de cancelarla. Sujeto a la confirmación judicial, la reserva que surge de la cancelación de la Acción Diferida se tratará como una ganancia realizada y, por lo tanto, se la considerará al calcular las reservas distribuibles de la Sociedad.
El Directorio también propone cancelar la cuenta de prima de acciones en su totalidad, que en conjunto con la Capitalización y la cancelación de la Acción Diferida, permitirá que la Sociedad implemente la Escisión de Interoil.
Por lo tanto, se propone:
1. Capitalizar parte de la reserva de fusión de la Sociedad por medio de la emisión de un bonus de una Acción Diferida recientemente creada;
2. Cancelar la Acción Diferida recientemente creada a fin de crear ganancias realizadas;
3. Cancelar en su totalidad la cuenta de prima de acciones de la Sociedad con el objeto de crear ganancias realizadas; e
4. Implementar la Escisión de Interoil.
Las ganancias realizadas creadas por la Reducción de Capital se utilizarán para implementar la Escisión de Interoil.
Además de la aprobación por los Accionistas, la Reducción de Capital requiere la confirmaciónjudicial.En consecuencia, luego de la Asamblea Ordinaria, se realizará una solicitud ante el Tribunal para que confirme la Reducción de Capital. La Reducción de Capital no se hará efectiva hasta que se registre ante el Registro de Sociedadesla copia de la orden del Tribunal y la declaración de capital que confirma la Reducción de Capital. La Audiencia Judicial para confirmar la Reducción de Capital está prevista para el 13 de diciembre de 2017 y se espera que la Reducción de Capital se haga efectiva más tarde ese mismo día. Se espera que la Escisión de Interoil se complete el 15 de diciembre de 2017.
La Asamblea Ordinaria
La Asamblea Ordinaria tendrá lugar a las 11 hs el día 23 de noviembre de 2017 en las oficinas de CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP en Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AF. En la Asamblea Ordinaria, las resoluciones serán propuestas a los Accionistas para buscar su aprobación de la Capitalización, la Reducción de Capital y la Escisión de Interoil (las “Resoluciones”).
Las Resoluciones se aprobarán si el 75 % o más de los votos emitidos (en persona o por medio de poder de representación) en la Asamblea Ordinaria son favorables para cada resolución. Mercuria Energy Asset Management B.V. y su sociedad afiliada Upstream Capital Partners VI Limited han asumido compromisos irrevocables para votar a favor de las Resoluciones respecto a sus participaciones que suman un total de 1.963.294.690Acciones de Phoenix,que representa el77,86 % del capital social existente de la Sociedad.
Los accionistas deben notar que, a menos que las resoluciones sean aprobadas en la Asamblea Ordinaria (y que el Tribunal posteriormente confirme la Reducción de Capital), la Escisión de Interoil no se implementará.
CRONOGRAMA PREVISTO
Todas las referencias de horarios hacen alusión a la hora en Londres, salvo que se indique lo contrario.
Cada una de las horas y fechas mencionadas con anterioridad están sujetas a modificaciones. Si alguna hora o fecha cambiara, se notificará a los Accionistas de la nueva hora o fecha por medio de un anuncio realizado por el Servicio de Información Normativa (definido en las Reglas del AIM).
Para más información comuníquese con:
Los términos en mayúsculas que se utilizan en este anuncio pero que no se encuentran definidos aquí tienen el mismo significado que el dado en la Circular publicada por la Sociedad el 7 de noviembre de 2017 y que se encuentra disponible en su sitio web en www.phoenixglobalresources.com
Acerca de Phoenix
Phoenix Global Resources es una sociedad independiente con foco en la exploración y producción de petróleo y gas en Argentina que cotiza en la Bolsa de Comercio de Londres (AIM: PGR) y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA: PGR). La Sociedad tiene más de 6,3 millones de acres con licencias al 100 % de la participación en Argentina (de los cuales, opera sobre 5 millones), reservas 2P de 61,7 millones bpe al 100 % de la participación y una producción promedio de aproximadamente 11.300 bpepd al 100 % de la participación en 2016. Phoenix tiene una exposición significativa a la oportunidad no convencional en Argentina mediante sus 400.000 acres al 100 % de la participación con el potencial de Vaca Muerta.
El sitio web de la Sociedad es www.phoenixglobalresources.com
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martes, 7 de noviembre de 2017
PGR ex ANDES ENERGÍA:Hecho relevante
