NOTICIAS MUNDO BURSÁTIL
14.09.2020
Raphael Rodríguez
Buenas cifras de China podrían respaldar la recuperación económica mundial, aunque la volatilidad de los mercados de valores podría continuar.
Problemas y posibilidades de los mercados hoy en un mundo cada vez más digital:
Semana de Bancos Centrales:
*Los inversores estarán pendientes esta semana de las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. Recordemos que en esta ocasión no hay realmente expectativas de nada nuevo, ya que la Reserva Federal anunció en su anterior reunión un cambio en cómo fijar el objetivo de inflación del 2 % para que, en vez de ser un objetivo fijo, sea una media. Los bancos centrales de Japón y Reino Unido también se reunirán para rever decisiones sobre tipos de interés.
*Este lunes empiezan a conocerse datos de la producción industrial en la zona euro de julio y el martes se publicará el índice ZEW de confianza inversora en Alemania de septiembre.
*La economía europea se estaría recuperando mucho mejor de lo que muchos temían al principio de la pandemia COVID-19, dijo el sábado el Ministro de Finanzas alemán Olaf Scholz, añadiendo que los gobiernos deberían, no obstante, seguir apoyando a las empresas y a los consumidores.
EEUU: El índice de precios al consumo en Estados Unidos subió un 0,4 % en agosto, después de un incremento del 0,6 % el mes anterior, situando en el 1,3 % la inflación interanual, como resultado de una reactivación de la demanda tras meses de cautela por la pandemia de COVID-19. En el mes de julio la inflación subyacente interanual se había ubicado en el 1,6 %.
BCE: el Banco Central Europeo mejoró sus perspectivas macroeconómicas para el bloque del euro hasta situar la contracción del PIB prevista para 2020 en el 8%, antes de rebotar un 5% el año que viene.
La noticia es especialmente buena si se tiene en cuenta que algunas voces dentro del BCE pidieron a la presidenta, Christine Lagarde, que fuera aún más optimista con la recuperación europea, aunque ella optó finalmente por la cautela.
BOLSA EUROPEA & WALL STREET: La bolsa europea trata de reducir su enorme brecha con los Estados Unidos. Europa presenta el mayor gap con respecto a la bolsa mundial en más de 30 años. Y su rendimiento resulta aún más pobre si se compara con Wall Street.
La bolsa europea ahondó en el primer semestre del año su tendencia endémica a arrojar un peor resultado que su principal competidora (Wall Street) e, incluso, que la bolsa mundial. En concreto, de enero a marzo se quedó un 15% por debajo del MSCI World —un 10% hasta junio—, marcando la mayor brecha con respecto al mercado global en más de 30 años. Aunque esta tendencia a quedarse rezagada no es nueva. Desde 2008, Europa nunca ha logrado superar al mercado estadounidense ante la menor presencia de compañías tecnológicas en sus índices y la proliferación de problemas geopolíticos de todo pelaje, desde la crisis del euro al Brexit. Si bien, el Viejo Continente tiene ahora en sus manos una oportunidad para reducir esta brecha, según coincide en señalar analistas del Bank of America.
Coca-Cola o McDonald’s: los valores tradicionales americanos ven animarse sus cotizaciones y aspecto técnico que habían perdido por la pandemia. McDonald’s esta semana ha tenido una recuperación que le ha llevado a superar los máximos anuales a nivel de cierre semanal y también de intradiarios y se queda cerca de los 220 dólares.
El siguiente objetivo si supera de forma consistente el nivel de los 220 dólares serán los máximos históricos que marcó en 2019 en torno a los 222 dólares, que debería extender la progresión hasta la zona de los 228-230 dólares.
S&P500: Cambios que se producirán antes del 21 de septiembre: El próximo 21 de septiembre las firmas Catalent, Etsy y Teradyne entrarán a formar parte del índice neoyorkino, considerado el más representativo de la situación real del mercado. De hecho, las tres cuentan con una capitalización muy similar. En el caso de Catalent, una compañía que se dedica a la tecnología farmacéutica cuenta con una capitalización de 13.779 millones de dólares y es la más valiosa de las nuevas incorporaciones. La sigue Etsy, con un valor de 13.369 millones y Teradyne, con una capitalización de 13.050 millones.
NVIDIA: La empresa estadounidense más conocida por sus procesadores gráficos para videojuegos, pero que también se ha adentrado en otros mercados, incluida la inteligencia artificial, los vehículos autónomos y los centros de datos acaba de
adquirir la empresa ARM Holding limited, al fondo japonés SoftBank, que provee tecnología de chips para virtualmente todos los aparatos móviles, como teléfonos y tabletas, pero también están ingresando al mercado de procesadores para automóviles, servicios de centros de datos y otros aparatos por $ 40.000 millones.
ORACLE: Tomará el control de TikTok. El gigante informático ha llegado a un acuerdo para asociarse con la empresa china ByteDance, propietaria de la aplicación TikTok, para mantener su presencia en Estados Unidos, después de rechazar una compra de sus acciones por parte de Microdoft.
No hay más detalles acerca de la naturaleza exacta del acuerdo entre TikTok y Oracle, según ha contado la cadena CNN, aunque de acuerdo con una fuente a la que ha tenido acceso el diario 'The Wall Street Journal' "no se trataría de una adquisición completa".
UE &CHINA: La Unión Europea (UE) y China celebran una cumbre telemática centrada en el comercio y las inversiones, con vistas a dar un impulso a la negociación de un tratado de inversiones que podrían tener antes de fin de año.
BPI: El Banco de Pagos Internacionales (BPI) publica su informe trimestral, en el que analiza la reacción de los mercados financieros a los estímulos monetarios y fiscales para afrontar los efectos de la pandemia de la COVID-19.
OCDE: La OCDE publica los datos del producto interior bruto (PIB).
PETRÓLEO: La Organización de Países Exportadores de Petróleo publica este lunes sus más recientes cálculos sobre la esperada recuperación de la demanda y la oferta mundiales de crudo tras la fuerte caída causada por la crisis del coronavirus.
Aunque los trece miembros que integran hoy la OPEP cuentan juntos con el 80 % de las reservas mundiales de crudo, muchos ven debilitado a este grupo que perdido participación de mercado, debido solo en parte a su política de reducir las extracciones.
BREXIT: En Londres la Cámara de los Comunes (baja) debate este lunes el polémico proyecto de ley del Mercado Interno, ideado para regular el comercio del Reino Unido a partir de 2021, pero que revisa los compromisos adquiridos en el acuerdo del Brexit.
BITCOIN: El precio de Bitcoin BTC) cayó de USD 10,580 a un mínimo de USD 10,258 en Coinbase el 13 de septiembre. La caída del 3% en nueve horas se produce después de que los datos on-chain insinuaran una posible venta masiva de mineros.
Los mineros continúan aplicando una alta presión de venta sobre Bitcoin a lo largo de la semana pasada, los analistas on-chain han dicho que los mineros han estado vendiendo cantidades relativamente mayores de BTC.
Los mineros son una de las dos fuentes incomparables de presión de venta en el mercado de las criptomonedas, además de los exchanges. En consecuencia, cuando los mineros mueven su BTC minado, puede generar una inmensa presión de venta.
NUEVA INTEGRACION BANCARIA: La apuesta por la integración de entidades financieras va más allá de la eurozona. Los bancos suizos UBS y Credit Suisse estarían explorando una posible fusión en 2021, según la información publicada este lunes por 'Inside Paradeplatz', que ha derivado en alzas en la cotización de ambos valores.
El proyecto de integración de las dos entidades se denominaría 'Signal' y se presentaría a principios del próximo año, con el objetivo de que la fusión estuviera realizada a finales de ese ejercicio; y en las negociaciones actuaría como consultora la firma McKinsey.
PFIZER:El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, ha dicho este fin de semana que la vacuna que está desarrollando junto con la alemana BioNTech podría estar disponible para su distribución en Estados Unidos a finales de año.
VISIÒN GENERAL DE LAS BOLSAS INTERNACIONALES:
Índices Globales:
MSCI Asia xJP: 561,03…. +0,47%...11.09.2020
MSCI World Index: 2.368,14 +0,34 (+0,01%) 11.09.2020. Valores en USD.
El índice de acciones mundiales MSCI (Morgan Stanley Capital Investment)
*El MSCI World es un índice bursátil ponderado de capitalización de mercado de 1,655 acciones de compañías de todo el mundo.
Philadelphia Gold /Silver (XAU) -150,34 -2,00 (-1,31%) 11.09.2020 17:15 GMT-4. *El Philadelphia Gold and Silver Índex, también conocido como XAU, es un índice que cotiza en la bolsa de Philadelphia. Se trata de un índice ponderado en dólares de dieciséis acciones de compañías mineras cuya actividad es la extracción de oro y plata.
Philadelphia Semiconductor Sector Índex: -2.136,37 -1,41 (-0,07%) 11.09.2020 17:15 GMT-4
PHLX Semiconductor Sector INDEXNASDAQ: SOX. más conocido como índice de semiconductores de Filadelfiaes un índice sectorial que representa a los pesos pesados de la tecnología pura y dura que manufacturan compañías como Texas Instrument, Nvidia, Intel, Altera, etc. Este índice suele estar muy relacionado como es lógico con el Nasdaq 100.
*INDEXCBOE: S&P500 VIX…-1,31%…Último -25,98…. 14de Sept …Hora 13:01 GMT-6… Un indicador del sentimiento de mercado a futuro. Dada la relación inversa entre el VIX y el mercado de valores.
*INDEX Dollar (DXY)…93,013… -0,35%..hora 13:03
*INDICE RUSSELL 2000: Russell2000 …+1,15%. Hora…13:03…. Último: -1.506,30 fecha:14.09.2020.
Wall Street: Las acciones de Estados Unidos apuntan a una apertura al alza este lunes, se observa un incremento del apetito de riesgo por parte de los inversores.
Los futuros del Dow +0,85% a las 12:42 horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un +1,12%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en +1,49%. Al momento de este informe.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: -0,663 -0,004 (-0,67%) Hora 12:24(CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: +0,131 +0,002 (+1,55%) Hora: 12:29(CET)
Europa: Mercados europeos en verde en esta sesión de lunes. El principal factor alcista es el fuerte rebote de los futuros americanos en el Globex después de que el viernes consiguieran de nuevo in extremis resistir en los soportes clave. También impulsados por las positivas noticias sobre el desarrollo de vacunas contra el Covid-19 y por el anuncio de una batería de operaciones corporativas en los sectores tecnológico.
Las bolsas europeas se vuelven con tendencia a la baja a media sesión: (12:46 horas): El IBEX: -0,17%; el CAC 40: -0,05%; DAX: -0,21%; FTSE100: -0,45%; FTSEMIB: -0,63%. El índice Euro Stoxx 50: -0,21%.
AUSTRIA: La Bolsa de Viena. El índice ATX, que registra la actividad bursátil de Viena, a la hora 13:14 (GMT) su índice cotiza 0,00.
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: -0,499 -0,016 (-3,31%) Hora:12:54:00(CET)
Bolsas de Oriente Medio:
Bolsa de Arabia Saudí: El mercado árabe finaliza con ganancias. El principal indicador de Riad, el Tadawull All Share, cerró en un +0,69%. Al momento de este informe.
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
La mayoría de las bolsas del Sudeste Asiático finalizaron este lunes con ganancias, con la excepción de los parqués de Singapur y Bangkok, en medio del optimismo entre las grandes empresas tecnológicas y de la segunda ola de casos de la COVID-19.
La plaza de Yakarta fue la que más subió, por encima del 2 por ciento, mientras que Singapur y Bangkok pusieron los números rojos de la jornada.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado cerró en -0,30%. En Indonesia la Bolsa de Yakarta cerró en +2,89%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur cerró en +0,43%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila cerró en +0,49%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) subió al cierre un +0,63%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok cerró en -0,60%.
Por otro lado, la Bolsa de Taiwán: su principal índice el Taiwán Weighted cerró en +0,88%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong cerró este lunes con un avance del 0,56 % de su principal índice, en una jornada marcada por los avances en el sector tecnológico en general y entre los fabricantes de equipos de telecomunicaciones. El Hang Seng, terminó un +0,56%, mientras que el Han Seng China Enterprises, que mide la actividad de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés- finalizó en +0,56%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng cerró en +2,62%, mientras que el gigante de comercio electrónico Alibaba cerró en +1,52%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- cerró en -0,70%.
Bolsa de Seúl subió con fuerza este lunes. El Kospi, principal selectivo del mercadosurcoreano, cerró con un +1,30%, mientras que el índice Kosdaq Composite, de valores tecnológicos cerró en -0,60%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics cotizó al cierre +2,37%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, cerró +2,04%.
La Bolsa de Japón subió un 0,65 % este lunes, impulsado por el meteórico día del grupo tecnológico Softbank tras su decisión de vender la empresa británica de diseño de chips Arm Limited a la estadounidense Nvidia. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado al cierre de las operaciones finalizó en +0,65%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, cerró en +0,88%.
Bolsas de China continental cerraron con signo positivo. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en +0,57%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un +0,61%. El índice China A50 terminó +0,79%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 terminó +0,51%.
La Bolsa de Valores de la India cerró con signo negativo sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 cerró en un -0,38%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) cerró en -0,25%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
Bolsa de Australia cerró con signo positivo en sus índices. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, cerró +0,68% mientras que el All Ordinaires que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano finalizó +0,66%. El AUD/USD en cotiza -0,21%, para situarse en 0,7268, mientras esto estaba siendo escrito.
Bolsa de Nueva Zelanda: cerró esta jornada con su índice NZX50 en +0,36%. El dólar neozelandés en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD cotiza un +0,38% para situarse en el nivel de 0,6689 mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
BRASIL:
MÉXICO: COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en Oct 2020 cotiza en la New York Mercantile Exchange (Nymex) un -0,72% hasta 37,06 dólares a las 12:20 horas. El Brent de referencia en Europa, con entrega en Nov 2020 cotiza en el Internacional Petroleum Exchange (IPE) de futuros de Londres, se sitúan en 39:58 dólares por barril: -0,63% a las 12:21 horas. Al momento de este informe.
De hecho, los precios del petróleo cayeron de manera bastante drástica esta semana. El WTI, que descansaba cómodamente por encima de 40 dólares por barril, caía un 7% hasta 36,76 dólares por barril el martes. El Brent experimentó pérdidas similares, cayendo más de un 5% hasta 39,78 dólares por barril.
En las últimas semanas, hemos observado la creciente debilidad en la demanda del petróleo y los problemas económicos en el mercado estadounidense, que es el mayor consumidor mundial de petróleo.
Sin embargo, China también merece atención. Es el mayor importador de petróleo del mundo y la única economía importante que se espera que muestre crecimiento este año. Si bien hay indicios de que la demanda china de petróleo crudo descenderá en los próximos meses, esta esperada caída será en gran medida resultado de problemas técnicos y regulatorios resoluble, no de preocupaciones estructurales mayores con la economía china que perjudicarían los precios mundiales del petróleo a largo plazo.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros del oro para entrega en Dic 2020 cotizaban a 1.950,80 dólares estadounidenses la onza troy a las 12:27horas (CET) y cotiza en +0,15%. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes +0,18% y cotiza en 1.951,35 USD a las 12:28horas (CET). Al momento de este informe.
*El precio del oro cae tras el cambio de enfoque de la Fed, pero el sesgo fundamental sigue siendo alcista.
Plata: La plata para entrega en Dic 2020 cotiza +0,61% y pasa a cotizar 27,020 USD la onza troy. Al momento de este informe.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en Dic 2020, cotiza -0,01% para cotizar a -3,0398 dólares la libra. Al momento de este informe. El metal rojo continúa siendo un buen indicador de la economía.
Aluminio: en tiempo real, cotizan en un +0,61% para cotizar en 1.786,75 USD. Al momento de este informe.
Hierro: Futuros del mineral de hierro Cash …-0,00%... u$ 127,43. Al momento de este informe.
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