Deuda: Argentina cierra hoy recepción de ofertas, esperan bajar tasa a 7,5%
Buenos Aires, abr. 18 --(Nosis)-- El Gobierno nacional cerrará hoy la recepción de ofertas para la colocación de deuda por hasta 12.500 millones de dólares, fondos que aplicará al pago de la sentencia por el "juicio del siglo" y que pondrá fin al default de hace 15 años.
Mañana se definirá la tasa de interés, que los analistas ubican en torno al 7,5 por ciento, y el viernes se hará la transferencia de fondos. Los bonos tendrán vencimientos a 5, 10 y 15 años, de entre 150 y 1.000 dólares por unidad y el pago de intereses y capital será en dólares.
La emisión se hará bajo jurisdicción de Nueva York, por lo que en caso de que se produzca un nuevo default la cuestión debería resolverse nuevamente ante la justicia de Estados Unidos. Esa fue una condición establecida por el juez del Segundo Distrito de Nueva York, Thomas Griesa.
Pero el Gobierno incluirá cláusulas de acción colectiva para limitar el poder de acción de los fondos buitre. La Resolución 134 del Ministerio de Hacienda y Finanzas, publicada el viernes en el Boletín Oficial, estableció que "la prórroga de la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto de reclamos en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los acuerdos que se suscriban y a las emisiones de deuda pública que se realicen".
Y como condición para esa prórroga impuso "que se incluyan las denominadas cláusulas de acción colectiva y cláusula de pari passu, de conformidad con las prácticas actuales de los mercados internacionales de capitales".
Con eso se eliminó el "trato igualitario" que llevó a Griesa a fallar en contra de Argentina en 2012, cuando ordenó pagar el 100 por ciento del monto reclamado y en simultáneo con los pagos a los bonistas reestructurados. También se eliminó la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO).
La colocación de deuda estará a cargo de los bancos Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan y Santander, como "coordinadores globales" de la operación. Y BBVA, Citigroup y UBS serán "colocadores conjuntos". Esas entidades adelantaron que las ofertas superarán ampliamente el tope máximo de emisión autorizado y que alcanzarían los 25.000 millones de dólares.
Esta mañana se abrió la emisión en Londres y la intención de la Casa Rosada sería cerrar la recepción de ofertas esta noche.
El Gobierno espera que el bono a 10 años concentre "el ingreso de la mitad de los fondos que involucrarían un piso de 8.000 millones de dólares". (fin)
La emisión se hará bajo jurisdicción de Nueva York, por lo que en caso de que se produzca un nuevo default la cuestión debería resolverse nuevamente ante la justicia de Estados Unidos. Esa fue una condición establecida por el juez del Segundo Distrito de Nueva York, Thomas Griesa.
Pero el Gobierno incluirá cláusulas de acción colectiva para limitar el poder de acción de los fondos buitre. La Resolución 134 del Ministerio de Hacienda y Finanzas, publicada el viernes en el Boletín Oficial, estableció que "la prórroga de la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto de reclamos en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los acuerdos que se suscriban y a las emisiones de deuda pública que se realicen".
Y como condición para esa prórroga impuso "que se incluyan las denominadas cláusulas de acción colectiva y cláusula de pari passu, de conformidad con las prácticas actuales de los mercados internacionales de capitales".
Con eso se eliminó el "trato igualitario" que llevó a Griesa a fallar en contra de Argentina en 2012, cuando ordenó pagar el 100 por ciento del monto reclamado y en simultáneo con los pagos a los bonistas reestructurados. También se eliminó la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO).
La colocación de deuda estará a cargo de los bancos Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan y Santander, como "coordinadores globales" de la operación. Y BBVA, Citigroup y UBS serán "colocadores conjuntos". Esas entidades adelantaron que las ofertas superarán ampliamente el tope máximo de emisión autorizado y que alcanzarían los 25.000 millones de dólares.
Esta mañana se abrió la emisión en Londres y la intención de la Casa Rosada sería cerrar la recepción de ofertas esta noche.
El Gobierno espera que el bono a 10 años concentre "el ingreso de la mitad de los fondos que involucrarían un piso de 8.000 millones de dólares". (fin)
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