NOTICIAS MUNDO BURSÁTIL
03.08.2020
Raphael Rodríguez
En la apertura de agosto el principal foco de incertidumbre continúa siendo la evolución de la pandemia
ESTA SEMANA: Comienza la segunda mitad de la temporada de presentación de resultados del segundo trimestre y ha habido más empresas que han superado las expectativas de las que se han quedado a cortas hasta ahora. De las más de 250 empresas que hasta ahora han publicado sus informes en Estados Unidos y Europa, el 80% de las empresas del S&P 500 han superado las expectativas, frente al 65% de las empresas europeas, según los datos de Refinitiv IBES.
Datos de empleo de EE.UU. no agrícola del Departamento de Trabajo de julio, se publicaràn el viernes. El informe abarcará el período hasta mediados de julio, antes de que se reintrodujeran las medidas de confinamiento en algunos estados en la segunda mitad del mes.
El Banco de Inglaterra: arrojará el jueves más claridad sobre la rapidez con la que espera que la economía repunte tras los daños financieros causados por la pandemia, pero es poco probable que añada el estímulo de 100.000 millones de libras que anunció en junio.
Problemas y posibilidades de los mercados hoy en un mundo cada vez más digital:
* TikTok se ha convertido en el último foco de conflicto entre los Gobiernos chino y estadounidense.
CHINA: La actividad industrial de China creció en julio al mayor ritmo desde hace casi una década, según el índice gerente de compras (PMI) del sector manufacturero publicado hoy por el diario económico privado Caixin y que muchos inversores toman como referencia para el país asiático.
El PMI de julio se situó en máximos desde enero de 2011, con 52,8 puntos frente a los 51,2 que marcó en junio. En este índice, que elabora la compañía de información económica británica IHS Markit, un registro por encima del umbral de los 50 puntos supone crecimiento y por debajo, contracción. El pasado viernes la Oficina Nacional de Estadística (ONE) informó de que el PMI oficial de la industria manufacturera se situó en julio en 51,1 puntos, en su quinto mes consecutivo de crecimiento.
Descenso del rendimiento de los bonos del Tesoro
Los datos del jueves indicaban que la economía estadounidense se contrajo a una tasa anualizada récord del 32,9% en el segundo trimestre, enviando el rendimiento de los bonos a tres, cinco y 20 años a mínimos históricos. Toda la curva de rendimiento está a punto de caer por debajo del 1%.
Un nuevo detonante de futuras caídas podrían ser las cifras de desempleo de julio.
La semana pasada la Reserva Federal vinculaba la recuperación económica a la resolución de la crisis sanitaria, asegurado que "el rumbo de la economía dependerá considerablemente del curso del coronavirus".
Los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal han reiterado el compromiso de utilizar su "abanico completo de herramientas" para respaldar la economía y mantener las tasas de interés cerca de cero durante el tiempo que sea necesario para recuperarse de la epidemia.
MSFT & TIKTOK: El gigante tecnológico Microsoft confirma que sigue interesada en comprar TikTok en Estados Unidos. Y todo, a pesar del reciente anuncio del presidente Donald Trump de prohibir la red social china en el país norteamericano. Microsoft se comprometería a adquirir TikTok pero sujeto a una revisión de seguridad completa y a proporcionar los beneficios económicos adecuados a EE.UU., incluido el Tesoro de EE.UU.
Microsoft y ByteDance (compañía de software china), la empresa matriz de TikTok, han notificado su intención de explorar una propuesta preliminar que implicaría una compra del servicio TikTok en los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda y que resultaría en que Microsoft sea el propietario y opere TikTok en estos mercados. Microsoft puede invitar a otros inversores estadounidenses a participar de manera minoritaria en esta compra. Ambas compañías se comprometen en cualquier caso completar estas discusiones a más tardar el 15 de septiembre de 2020.
APPL: Los de la manzanita han anunciado una división de acciones 4:1 que se hará efectiva el próximo 24 de agosto. Tras la noticia sus títulos están avanzando más de un 5%.
XOM: Exxon Mobil perdió 1.080 millones de dólares y tuvo una caída del 53 % en las ventas, hasta 32.605 millones, mientras que sus actividades operativas no generaron dinero en efectivo, informó este viernes. Se trata del segundo trimestre consecutivo en números rojos para Exxon. Exxon Mobil produjo 3,6 millones de barriles diarios de equivalente de petróleo, un 7 % menos respecto al año pasado, mientras redujo su producción de gas natural un 12 %, reflejando "las restricciones económicas y gubernamentales". (EFE)
Bloomberg: afirma que los estadounidenses están renunciando a la seguridad del dólar por activos más especulativos como la acciones, Oro y Bitcoin.Las cuentas de ahorro en dólares de bajo rendimiento ya no son suficientes para los estadounidenses. Debido a la cuarentena por el COVID-19, la tasa de ahorro personal en los Estados Unidos está en un máximo histórico.
China: En julio la actividad manufacturera, medida por el índice PMI elaborado por Caixin, se expandió por quinto mes consecutivo, superando las expectativas. Esto a pesar de las interrupciones causadas por inundaciones y el resurgimiento de nuevos casos de coronavirus. El índice Gerente de Compras de Manufactura (PMI) subió a 51,2 desde 50,7 puntos de junio, siendo el registro más alto del presente año.
Eurozona: Durante el segundo trimestre, el Producto Interno Bruto (PIB) registró una caída anualizada de 15%, mientras que la inflación aumentó, inesperadamente, acumulando a julio un 1,2% de alza frente al 0,8% del mes previo. Por su parte Alemania, la principal economía del bloque, registró una caída del PIB de 11,9% en el segundo trimestre.
Estados Unidos: Durante el segundo trimestre el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo a una tasa anualizada de 32,9%, siendo la mayor caída desde la Gran Depresión de los años treinta. Sin embargo, la baja fue menor a la anticipada por los analistas de mercado (-34%). La pandemia Covid-19 redujo drásticamente el consumo personal y de las empresas como resultado de un confinamiento obligatorio por varias semanas, mientras que la reciente reducción de las medidas de cuarentena está siendo amenazada por una potencial segunda ola de la enfermedad.
FMI: Fondo Monetario Internacional estima que los estímulos fiscales han superado en el mundo más de US$11 billones en los primeros 6 meses del año, que equivale al 8% del PBI global. No hay antecedente de una medida semejante por su magnitud y profundidad en toda la historia del capitalismo.
El Congreso de Estados Unidos está en una buena posición para hacer una fuerte inversión en las medidas de alivio del impacto del coronavirus, ya que la brecha presupuestaria de la nación podrá ser financiada sin depender de préstamos extranjeros dado lo mucho que están ahorrando los estadounidenses, dijo este domingo un alto cargo de la Reserva Federal.
SEÙL: Corea del Sur registró en julio un superávit comercial de 4.270 millones de dólares (unos 3.625 millones de euros), lo que supone un 84 % interanual más pese a una nueva ralentización de las exportaciones, principal pilar económico del país asiático. El dato supone el tercer mes consecutivo de excedente en la balanza comercial surcoreana.
TAIWAN: La economía de Taiwán cayó un 0,7 % interanual entre abril y junio debido al impacto del coronavirus, según estimaciones oficiales hechas públicas hoy. Los datos de la Dirección General de Presupuestos, Cuentas y Estadísticas del Gobierno taiwanés muestran un declive del 8,8 % en el PIB en la comparación entre el primer y el segundo trimestre.El gasto privado -principal indicador de medida del consumo- se contrajo un 5,1 % interanual, mientras que el público bajó un 0,9 %.
Las autoridades destacan el impacto sobre la actividad del sector servicios, principalmente debido a la disminución de los viajes debido a la pandemia de la COVID-19.
Divorcio entre economía y mercados
“A pesar de que estamos en un entorno muy volátil las acciones se han mostrado resistentes. El índice de sorpresa económica global World Economic Surprise index ha llegado a máximos y el mercado sigue”, señala Luca Paolini, estratega jefe de Pictet AM.
¿Esto qué quiere decir? El caso es que la valoración de las acciones parece descontar recuperación en “V”. Sin embargo, la encuesta más reciente BoA Merrill Lynch indica que sólo el 14% de los gestores globalmente espera recuperación en “V” y que consideran que “estamos en un rally dentro de un mercado bajista”. Esperan que la rentabilidad de las acciones sea 3 a 4% los próximos diez años, frente a 10% de los últimos diez años, recuerda Paolini.
Así, mientras que la situación macro sigue siendo muy complicada, las acciones, que registraron unas caídas muy bruscas, también registraron unas subidas bruscas hasta situarse a niveles cercanos a máximos.
Mientras esto se da, el paro en Alemania sube al 6,3%, tras verse incrementado en 635.000 desempleados. En España, sólo en el segundo trimestre se destruyeron un millón de puestos de trabajo, elevando la tasa al 15,5%.
Varias explicaciones
Paolini cree que este comportamiento de los mercados se puede achacar a varias explicaciones.
- Por un lado, puede haber cierto optimismo al considerar, por parte de las bolsas, que lo peor ya quedó atrás.
- También influye en el ánimo de los inversores el hecho de que se conoce más sobre el virus, su tratamiento y se redujo la mortalidad.
- La carrera por la vacuna, que parece que ya entra en su recta final, es otro revulsivo para os mercados.
También es destacable el estímulo fiscal que supone el plan de recuperación de la UE, que cambia las reglas del juego y permite margen para gestionar las crisis, y que implica una respuesta común a la pandemia.
Pero, sobre todo, es vital en la evolución de los mercados la intervención de los bancos centrales.
Los cinco grandes bancos centrales junto con los comerciales han creado más del doble de dinero que en 2008, hasta suponer 26,2% del PIB.
VISIÒN GENERAL DE LAS BOLSAS INTERNACIONALES:
Índices Globales:
MSCI Asia xJP: 551,63…. +0,00%...31.07.2020
MSCI World Index: -2304,98 0,00 (0,00%) ..31.07.2020. Valores en USD.
El índice de acciones mundiales MSCI (Morgan Stanley Capital Investment)
*El MSCI World es un índice bursátil ponderado de capitalización de mercado de 1,655 acciones de compañías de todo el mundo.
Philadelphia Gold /Silver (XAU) -154,53 +4,27 (+2,84%) 31.07.2020 17:15 GMT-4. *El Philadelphia Gold and Silver Índex, también conocido como XAU, es un índice que cotiza en la bolsa de Philadelphia. Se trata de un índice ponderado en dólares de dieciséis acciones de compañías mineras cuya actividad es la extracción de oro y plata.
Philadelphia Semiconductor Sector Índex: 2.136,41 -11,13 (-0,52%) 29.07.2020 17:15 GMT-4
PHLX Semiconductor Sector INDEXNASDAQ: SOX. más conocido como índice de semiconductores de Filadelfia es un índice sectorial que representa a los pesos pesados de la tecnología pura y dura que manufacturan compañías como Texas Instrument, Nvidia, Intel, Altera, etc. Este índice suele estar muy relacionado como es lógico con el Nasdaq 100.
INDEXCBOE: S&P500 VIX…-1,14%…Último -26,52. …. 03 de Agosto …Hora 13:44 GMT-6… Un indicador del sentimiento de mercado a futuro. Dada la relación inversa entre el VIX y el mercado de valores.
INDEX Dollar (DXY)… 93,763… +0,47%..hora 13:45.
INDICE RUSSELL 2000: Russell2000 …+0,51%. Hora…13:46…. Último: +1.485,41 fecha:03.08.2020.
Wall Street: Wall Street apunta a una apertura tranquila a medida que se desarrolla la temporada de presentación de resultados. Los inversores buscarán en Washington más noticias sobre otro paquete de ayudas, a medida que el coronavirus entra en una nueva fase. Los datos económicos se centran en el informe del sector manufacturero del ISM este lunes, a la espera del informe de empleo clave del viernes.
Los futuros del Dow +0,41% a las 13:48 horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un +0,52%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en +0,91%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: +0,546 +0,010 (+1,88%) Hora 13:29 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: -0,109 -0,002 (-1,62%). Hora 13:49 (CET)
Europa: Las bolsas europeas subían ligeramente el lunes ante el avance de las acciones en Alemania gracias a la mejora de los datos de las fábricas chinas, pero una advertencia del HSBC sobre el aumento de sus provisiones contra la morosidad lastraba los valores del sector bancario.
Las bolsas europeas seguían a la baja a media sesión (13:35 horas): El IBEX: -0,07%; el CAC 40: +1,45%; DAX: +1,99%; FTSE100: +1,14%; FTSEMIB: +1,21%. El índice Euro Stoxx 50: +1,41%.
AUSTRIA: La Bolsa de Viena. El índice ATX, que registra la actividad bursátil de Viena, a la hora 13:14 (GMT) su índice cotiza +0,00
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: +0,711 +0,005 (+0,63%) Hora:14:30 (CET)
Bolsas de Oriente Medio:
Arabia Saudí: El mercado árabe finaliza con leves subas. El principal indicador de Riad, el Tadawull All Share, cerró en un +0,047%. Al momento de este informe.
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
La mayoría de las bolsas del Sudeste Asiático cerraron este lunes la primera sesión de la semana con pérdidas, con la excepción del parqué de Ciudad Ho Chi Minh (capital financiera de Vietnam), que tuvo unas ganancias del 2,04 por ciento.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado cerró en -1,78%. En Indonesia la Bolsa de Yakarta cerró -2,78%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur cerró con subidas del -1,94%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila cerró en -3,58%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) cerró en +2,04%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok cerró en -0,55%.
Por otro lado, la Bolsa de Taiwán: Su principal índice, el Taiwán Weighted cerró en -1,20%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong cerró hoy con un descenso del 0,56 % en su principal indicador, en el tercer retroceso consecutivo y en medio de preocupaciones sobre la extensión de la pandemia de coronavirus. El Hang Seng, terminó un -0,56%, mientras que el Han Seng China Enterprises, que mide la actividad de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés- finalizó en -0,07%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng cerró en +0,94%, mientras que el gigante de comercio electrónico Alibaba cerró en -0,68%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- cerró en -0,66%.
Bolsa de Seúl subió hoy muy ligeramente en una jornada en la que resultó clave el avance de los fabricantes de baterías para vehículos eléctricos, según analistas locales. El Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, cerró con un +0,07%, mientras que el índice Kosdaq Composite, de valores tecnológicos cerró en +1,50%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics cotizó al cierre -1,90%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, cerró -1,21%.
La Bolsa de Japón subió un 2,24 % este lunes y rompió una racha de seis días de pérdidas, después de que los inversores se lanzaran a la caza de gangas y se mostraran animados por un cambio favorable del yen. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado al cierre de las operaciones finalizó en -+2,24%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, cerró en +1,78%.
Bolsas de China Continental cierran positivas. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en +1,75%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un +2,40%. El índice China A50 terminó +0,63%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 terminó +1,62%.
La Bolsa de Valores de la India cerró con signo negativo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 cerró en un -1,64%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) cerró en -1,77%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia cerró plana en sus índices. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, cerró -0,029% mientras que el All Ordinaires que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano finalizó -0,073%. El AUD/USD en cotiza -0,48%, para situarse en 0,7107, mientras esto estaba siendo escrito. Los avances de covid-19 desencadenan la toma de beneficios. Australia sufre un fuerte rebrote del virus tras varios meses bajo control.
Bolsa de Nueva Zelanda: cerró esta jornada con su índice NZX50 en -0,52%. El dólar neozelandés en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD cotiza un -0,08% para situarse en el nivel de 0,6627 mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
BRASIL: El panorama económico de Brasil está mejorando y debería continuar así en los próximos meses, dijo el jueves el secretario del Tesoro, Bruno Funchal. Cosecha soja Brasil campaña 2020/2021 podría alcanzar récord de 130,74 mln toneladas.
PBR: La petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil, consideró este viernes que lo "peor" de la crisis provocada por el COVID-19 "ya pasó" y prevé un aumento de la demanda interna por combustibles y derivados en el segundo semestre del año. En abril, la exportación de crudo superó la marca de un millón de barriles por día saliendo de la costa brasileña, lo que supone un récord y "confirma la tendencia de crecimiento" en los envíos al exterior. La compañía señaló, además, que China se mantuvo como el principal destino, con un 87 % del volumen total exportado entre abril y junio.
Petrobras, controlada por el Estado, pero con acciones negociadas en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York y Madrid, registró en el primer semestre de 2020 pérdidas por 51.236 millones de reales (8.347 millones de euros), en contraste con las ganancias de 22.897 millones de reales (unos 3.730 millones de euros al cambio actual) del mismo período del año pasado.
ABEV: La multinacional cervecera belga AB InBev registró una caída de sus ingresos de un 8,3 % en el mercado brasileño durante el primer semestre del año, informó la empresa este jueves.
Durante la primera mitad del año, la producción de la multinacional en Brasil cayó un 6,9 % mientras que su resultado bruto de explotación (ebitda) también bajó un 27,2 %, detalló la compañía en un comunicado.
A causa de la crisis del coronavirus, la empresa anunció hoy que su beneficio neto ascendió a 64,7 millones de euros (76 millones de dólares) en el primer semestre, un 98,4 % menos respecto a los 4.013 millones de euros (4.714 millones de dólares) del mismo periodo del año pasado.
Durante el segundo trimestre, el beneficio neto cayó un 60,3 % hasta los 784 millones de euros (921 millones de dólares) desde los 1.974 millones de euros (2.319 millones de dólares) conseguidos entre abril y junio de 2019.
BRASIL: Futuros del Ibovespa – Ago 2020: +104822 -683 (Var. -0,65%). Día 30.07.2020 Hora: 14:31…Valores en BRL. Al momento de este informe.
MEXICO: S/D
COMMODITIES: *La sistemática depreciación del dólar estadounidense durante el presenta año, está incentivando la inversión en commodities.
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en Sept 2020 cotiza en la New York Mercantile Exchange (Nymex) un -0,79% hasta 39,95 dólares a las 12:52. El Brent de referencia en Europa, con entrega en Oct 2020 cotiza en el Internacional Petroleum Exchange (IPE) de futuros de Londres, se sitúan en 43,27 dólares por barril: -0,57% a las 12:52 horas. Al momento de este informe.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en Ago 2020 cotizaban a 1.974,60 dólares estadounidenses la onza troy a las 13:19horas (CET) y sube un +0,04%. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes -0,35% y cotiza en 1.969,28 USD a las 13:20 horas (CET). Al momento de este informe.
Plata: La plata para entrega en Sept 2020 cotiza +0,72% para cotizar a 24,390 la onza troy. Al momento de este informe.
La madera y el cobre indican hacia dónde se dirige la economía mundial:
Madera: La madera para entrega en Sept 2020, cotiza +0,05% para cotizar a -587,90 dólares. Al momento de este informe.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en Sept 2020, cotiza +0,55% para cotizar a -2,8838 dólares la libra. Al momento de este informe. El metal rojo continúa siendo un buen indicador de la economía.
*El foco para componer el comportamiento del precio del cobre está puesto en la economía china, cuyo sector de manufacturas superó en julio las expectativas de crecimiento, sugiriendo mejores perspectivas para la demanda del metal.
Aluminio: Futuros del aluminio en tiempo real, cotizan en un +0,48% para cotizar en 1.717,25 USD. Al momento de este informe.
Hierro: Futuros del mineral de hierro Cash …0,00%... u$ +108,90. Al momento de este informe.
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