Buenos
Aires 27 de julio de 2016
Sres.
COMISIÓN
NACIONAL
DE
VALORES
MERCADO
DE VALORES
DE
BUENOS AIRES
Presente
Ref.:
Hecho relevante. Reemisión de formulario 20F, Estados contables al
31/03/16 y financiamiento para la adquisición de Petrobras Argentina
S.A.
De
mi consideración:
Me dirijo a la Comisión Nacional de
Valores y al Mercado de Valores de Buenos Aires, en mi carácter
de Responsable de Relaciones con el Mercado de Pampa Energía
S.A. (“Pampa” o la
“Sociedad”,
indistintamente) en relación con los hechos relevantes presentados
el 2 de abril de 2016, el 8 de abril de 2016, 2 de mayo de 2016 y 12
de mayo de 2016, y vinculado al financiamiento para la adquisición
por parte de Pampa del total del paquete accionario de Petrobras
Participaciones S.L., que es titular del 67,1933% del capital y votos
de Petrobras Argentina S.A. (“Petrobras
Argentina”) (en
adelante la “Transacción”),
a fin de informar que el Directorio de la Sociedad aprobó con fecha
26 de julio de 2016:
- La ampliación del financiamiento bancario hasta setecientos cincuenta millones de dólares estadounidenses (US$750.000.000) aproximadamente, en términos y condiciones sustancialmente idénticos a los ya aprobados (el “Préstamo Sindicado”). A su vez, se informa que se incorporó al sindicato de bancos que otorgan la facilidad los bancos Credit Agricole Corporate and Investment Bank y Banco Hipotecario. Sin perjuicio de ello y atento a la venta de la participación indirecta de la Sociedad que tenía en Transportadora de Gas del Sur S.A. (la “Venta de TGS”), y dado que se utilizarán los fondos netos provenientes de la Venta de TGS para financiar la Transacción, los compromisos relacionados con el Préstamo Sindicado se reducirán en aproximadamente US$150.000.000, ascendiendo por tanto el monto final del Préstamo Sindicado a la suma de aproximadamente US$600.000.000;
- Que en virtud de la Venta de TGS se modificaron las garantías ofrecidas a los bancos y se incluirá una prenda sobre las acciones de la Sociedad en IEASA S.A y sobre las acciones que la Sociedad tendrá luego del cierre de la Transacción en Petrobras Participaciones S.L.
- La ratificación de lo actuado por los representantes de la Sociedad que instrumentaron un préstamo de Petrolera Pampa S.A. a la Sociedad por la cantidad de U$S85.000.000.
- El financiamiento que aportará un vehículo controlado por ciertos accionistas controlantes de la Sociedad por hasta US$25.000.000 que será desembolsado sólo a pedido de la Sociedad y si el financiamiento provisto por los bancos no fuese suficiente para hacer frente al pago a ser realizado a los tenedores de acciones de Petrobras Argentina S.A. que opten por la opción de canjear sus tenencias por efectivo en la oferta pública de acciones obligatoria debido al cambio de control indirecto de Petrobrás Argentina que fue oportunamente lanzada por la Sociedad y se encuentra aún sujeta a la aprobación de la Comisión Nacional de Valores. Esta última operación, por tratarse de una operación entre partes relacionadas, fue puesta a consideración del Comité de Auditoria de la Sociedad para que se expida de conformidad con los términos del artículo 72 de la Ley N° 26.831. Luego de su tratamiento, el Comité consideró que la operación puede considerarse razonablemente encuadrada dentro de las condiciones normales y habituales de mercado.
Por otro lado, el Directorio del día
26 de julio de 2016 también aprobó la re-emisión del Formulario
“20-F” que será presentado ante la Securities & Exchange
Commission de los Estados Unidos (“SEC”)
por el ejercicio social 2015, re-emisión originada a fin de corregir
un error en la presentación del estado de flujos de efectivo
relacionado con la asistencia financiera otorgada por el Gobierno
argentino a la subsidiaria Empresa Distribuidora y Comercializadora
Norte Sociedad Anónima (“Edenor”).
Ello con el objeto de reclasificar en el Estado de Flujos de Efectivo
Consolidado los valores correspondientes a los contratos de mutuo
oportunamente celebrados entre la subsidiaria Edenor y CAMMESA y que
fueran incluidos dentro de la línea “Aumento de deuda comercial y
mutuos con CAMMESA”, de “Actividades Operativas” a “Actividades
de Financiamiento”. En la mencionada reunión de directorio del 26
de julio de 2016, la Sociedad también aprobó la enmienda a sus
estados financieros consolidados intermedios al 31 de marzo de 2016
para su presentación ante la SEC, con el objeto de reclasificar las
mencionadas transacciones ocurridas durante el período de tres meses
finalizado el 31 de marzo de 2015 y que fueron expuestas como
información comparativa en el Estado de Flujos de Efectivo
Consolidado. Corresponde destacar que la reclasificación en cuestión
no implica una modificación ni del Estado de Situación Financiera
ni del Estado de Resultados de la Sociedad, y que se procederá a
incorporarla en los próximos EEFF condensados intermedios al
30/6/2016, con su respectiva Nota explicativa.
Sin otro particular, saludo a Uds.
muy atentamente
Gerardo
Paz
Responsable
de Relaciones con el Mercado
