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NOTICIAS MUNDO BURSATIL 20.03.2019
Por Raphael Rodríguez
En el ecuador de la semana China y Estados Unidos dando aún vueltas a la solución de la guerra comercial, un Brexit caótico desactivado y la incertidumbre de la Fed.
Referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial:
Problemas y retos del mercado hoy:
EEUU. vs. China:Próxima semana nueva ronda de negociaciones por la guerra comercial. Representantes del gobierno estadounidense viajarían a China para otra ronda de conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, Liu He. No proporcionaron más detalles sobre la duración prevista de las conversaciones ni sobre otras rondas futuras. (Wall Street Journal)
Brexit: La primera ministra británica, Theresa May, pedirá a la Unión Europea que aplace el Brexit al menos tres meses, después de que sus planes para votar de nuevo un acuerdo de divorcio que ya fue rechazado dos veces fueron frustrados por una inesperada intervención del presidente del Parlamento. Está previsto que Theresa May solicite hoy a Bruselas una prórroga para evitar el temido Brexit caótico, pero el plan para las próximas semanas es todavía incierto.
Casi tres años después de que Reino Unido votara a favor de abandonar la UE, el adiós sigue siendo incierto. Entre los posibles desenlaces se barajan un retraso largo, una salida con el acuerdo negociado por May con Bruselas, un abandono sin pacto o, incluso, otro referéndum.
El costo de la incertidumbre del brexit aumentará a medida que las conversaciones se extiendan más allá del 29 de marzo. Esto traerá implicaciones divergentes en la calificación crediticia para el Reino Unido, Irlanda y la UE. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna de las tres condiciones para una rebaja del rating de Reino Unido se ha cumplido.
*UE: Los 27 miembros de la UE se reunirán en una cumbre del bloque los días 21-22 de marzo. Es una reunión previa a las elecciones para renovar autoridades del nuevo Parlamento Europeo entre el 23 y el 26 de mayo.
*FED: Lo que diga la Reserva Federal la Fed en su reunión habitual de política monetaria, de ayer martes y hoy miércoles, podría influir o reflejarse en otras reuniones de bancos centrales que se celebran esta semana. El Banco de Inglaterra (BoE) y el Banco Nacional de Suiza (SNB) se reúnen el jueves, mientras que el de Rusia, Banco Central de Rusia (CBR), el mayor comprador de oro del mundo el año pasado, se reúne el viernes.
UE. Vs. China: La Unión Europea reclama un frente unido contra el 'rival' China. La Comisión Europea ha publicado un documento, que por primera vez califica a China como un "competidor económico" y "un rival sistémico que promueve modelos alternativos de gobierno". Alemania hace meses que puso escudos para repeler la entrada de inversores extranjeros en empresas estratégicas. Las ramificaciones de China por el mundo son cada vez más poderosas, desde África a Latinoamérica, desde España a otros países comunitarios. Un tema que apenas tiene tratamiento en los grandes medios de comunicación.
Datos macroeconómicos:
Alemania: El Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) informó hoy que su índice de confianza inversora subió 9,8 puntos en marzo hasta -3,6 puntos, frente a los -13,4 de febrero.
Este indicador se mantiene, no obstante, por debajo de la media a largo plazo de 22,2 puntos, pero las estimaciones relativas al desarrollo a medio plazo parecen en tanto menos pesimistas que hace uno o dos meses, señala el comunicado.
La confianza inversora subió notablemente en Alemania en marzo ante la esperanza de un "brexit" ordenado y los avances hacia un entendimiento entre Estados Unidos y China, aunque los pronósticos apuntan a un crecimiento relativamente débil de la economía en el primer semestre del año.
*ALEMANIA: El consejo asesor del Gobierno alemán, los llamados "cinco sabios" dijo ayer que la locomotora alemana reducirá su velocidad de crecimiento económico casi a la mitad este año, frenada por la guerra comercial, sus propios problemas de capacidad y los escollos temporales con que está topando el sector automovilístico. Pusieron cifras a su análisis: esperan que el producto interior bruto (PIB) avance un 0,8 % este año, siete décimas menos de lo que ellos mismos pronosticaron en noviembre, y seis menos que el año pasado, cuando ya registró la menor tasa de crecimiento desde 2014.
EEUU: La macro americana siempre ha estado bien soportada, e incluso mejora algo. Lo más "importante del giro a mejor se publicó la semana pasada", cuando las ventas minoristas crecieron un 0,2%, dato que se vio acompañado por una subida de los pedidos de bienes duraderos del 0,45. En el caso de Estados Unidos, "los datos nunca llegaron a ser malos, pero revierten a mejor después de un cierto estancamiento".
Brasil: La actividad económica brasileña cayó bruscamente en enero, según un índice del banco central publicado el lunes, la más reciente señal de que el lento ritmo de la economía de fines del año pasado se ha prolongado a 2019 e incluso puede estar desacelerándose.
El índice de actividad económica IBC-BR del banco central, considerado un buen indicador del producto interno bruto, cayó un 0,41 por ciento en enero frente a diciembre, lo que se compara con el pronóstico promedio de una caída del 0,10 por ciento en un sondeo de Reuters entre economistas.
La contracción mensual ha sido la mayor desde mayo del año pasado y sigue a lecturas más débiles de las esperadas de producción industrial, de la actividad del sector de servicios y de desempleo, todo lo cual muestra una economía a la que le cuesta ganar impulso.
Los resultados se publican dos días antes de que el comité de política monetaria del banco central, conocido como 'Copom', decida sobre su tasa de interés de referencia, la primera vez bajo el mando del nuevo presidente, Roberto Campos Neto.
"Esto confirma el débil desempeño de la economía y muestra una desaceleración en la recuperación", dijo el economista jefe de Banco Fator en Sao Paulo.
Alemania: según el pronóstico presentado este martes por el consejo asesor del Gobierno federal -los llamados "cinco sabios"- el “ritmo de expansión de la economía alemana se ha reducido de forma visible" y crecerá tan sólo un 0,8 % este año.
Advierten además de que los "riesgos" para la economía alemana son "muy elevados" este año debido a la incertidumbre ligada al "brexit", el "conflicto comercial entre EEUU, Europa y China" y la posibilidad de una desaceleración más abrupta de lo estimado de la economía china.
Visión general de las bolsas internacionales:
Wall Street: Los futuros de las acciones de Estados Unidos apuntan a una apertura al alza; mientras los inversores aguardan el resultado de la reunión de la Fed.
Los actores del mercado estarán también pendientes de cualquier novedad importante en la cuestión comercial entre Estados Unidos y China, tras conocerse que a los funcionarios estadounidenses les preocupa que China ponga problemas a las demandas de Estados Unidos en las negociaciones comerciales.
A las 12:25:00 horas (CET), los futuros del Dow suben en torno a un 0,30%, mientras que los del S&P 500 sube en torno de un +0,30% y los delNasdaq 100 de tecnológicas suben un 0,30%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: 2,598 -0,014 (-0,54%) Hora 12:19:43 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: 2,464 -0,005 (-0,19%). Hora 11:17:33 (CET)
Europa: Las bolsas europeas en las primeras ruedas retrocedían hoy miércoles a cerca de máximos de casi seis meses, con el mercado alemán entre los más castigados por el descenso del grupo de productos químicos Bayer, que se hundía un 10% después de otro veredicto desfavorable de un jurado estadounidense sobre el vínculo de su herbicida Roundup con el cáncer.
Con la atención del mercado en las novedades de la reunión de la Reserva Federal tras el cierre en Europa y un retroceso mayoritario en los mercados asiáticos, el índice de grandes valores europeos STOXX 600 cedía un 0,3%, ya que los inversores recogían beneficios tras cinco sesiones de subidas.
Los principales índices bursátiles europeos cotizan a media jornada en retroceso: A las 12:20 hs. el IBEX 35 baja un -0,27%; Milán, retrocede el -0,12 %. Mientras, Londres pierde un -0,17 %,París baja un -0,13 % y Fráncfort pierde un -1,28%. El Euro Stoxx 600 pierde -0,34%.
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
Los mercados de valores del Sudeste Asiático comenzaron hoy la jornada bursátil con reparto de ganancias y pérdidas en las principales plazas de la región.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado perdió 0,66%. En Indonesia, la Bolsa de Yakarta sumó 0,15%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur bajó un 0,20%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila ganó 0,14 %. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) cedió un -0,74%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok subió 0,17%. La bolsa de Taiwán ganó un 0,37%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong: en la excolonia británica, las once compañías financieras que cotizan bajo el paraguas del índice referencial regresaron al terreno negativo con pérdidas en una nueva jornada de caídas generalizadas. El Hang Seng, cierra con baja del -0,49%, mientras que el Han Seng China Enterprises, que aglutina a los valores chinos de la parte continental, cayó un -0,53%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng, plano 0,00 %. El frágil ánimo de los inversores volvió a tender al pesimismo y la preocupación por las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China ante los rumores que apuntan a una nueva ronda de negociaciones que se celebraría en Pekín la próxima semana, algo que se añade a la expectación ante la próxima reunión de la Reserva Federal estadounidense (Fed).
Bolsa de Seúl cerró este miércoles mixto debido a la cautela de los inversores antes de que concluya la reunión de la Reserva Federal (Fed) estadounidense, y por la inquietud sobre las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín. El indicador Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, perdió -0,52%, mientras que el índice Kosdaq, de valores tecnológicos avanzó un 0,11%. El valor de referencia en Seúl, Samsung Electronics ganó 0,11%.
La Bolsa de Japón terminó hoy con una leve subida, debido, sobre todo, a la cautela de los inversores antes de que concluya la reunión mensual de la Reserva Federal (Fed) de EEUU, con la expectativa de que no se modifiquen los tipos de interés. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado subió 0,20%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, ganaron 0,26%.
La Bolsa de China: cierra hoy casi sin cambios. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite 50 cerróa la baja de un -0,011%. El otro parqué de la parte continental de China, Shenzhen, SZSE Component terminó perdiendo un-0,40%. El Índice China A50, su índice bursátil finalizó en suba de un 0,16%.
La Bolsa de Valores de la India cerró con signo levemente mixto en sus índices. Al cierre de NSE, el Nifty50 creció un 0,098%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) sumó un 0,061%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia: cerró con bajas. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, cerró en leve baja de un -0,32 %; mientras que el índice All Ordinaries que[DM1] representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australianoperdió un -0,40 %. El AUD/USD gana un 0,09%, para situarse en 0,7094, mientras esto estaba siendo escrito.
En la Bolsa de Nueva Zelanda su índice NZX50, finalizó en baja de un -0,65%. El dólar neozelandés gana posiciones frente al dólar, baja el parNZD/USD un -0,12% hasta el nivel de 0,6845, mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
*APBR: La petrolera estatal Petrobras puso en funcionamiento en Brasil una nueva plataforma con capacidad para extraer diariamente hasta 150.000 barriles de petróleo y comprimir hasta 6 millones de metros cúbicos de gas natural por día, informó este martes la compañía.
La P-77 comenzó su producción este martes en el campo de Buzios y es la tercera plataforma en entrar en operación en esa zona en 2019, de un total de cuatro previstas para este año por la compañía.
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en Mayo baja un -0,17% hasta 59,17 dólares a las 10:16:18 horas (CET). Mientras, losfuturos del petróleo Brent, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, con entrega en Mayo, se sitúan en 67,69 dólares por barril y suben0,12% a las 10:15:10 horas. Al momento de este informe.
*Los precios del petróleo registran nuevos máximos de 2019 este martes, casi en 60 dólares por barril, tras los indicios de que la OPEP y sus productores aliados reafirmaran sus esfuerzos para mantener equilibrado el mercado global al ralentizarse la economía.
*Arabia Saudí, líder de facto de la OPEP, y Rusia se han comprometido este fin de semana a aumentar el cumplimiento del acuerdo para reducir la producción de petróleo en 1,2 millones de barriles al día durante los primeros seis meses de este año, mientras que el ministro de petróleo saudí, Khalid al-Falih, dijo a la prensa el lunes que el mercado sigue saturado.
De acuerdo con los analistas el precio del petróleo encontrará resistencia en el nivel de los 70 dólares. Aunque toda prudencia nunca estará de más.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros del oro para entrega en Abril cotizaban a 1.301,85 dólares estadounidenses la onza troy a las 10:19:12 horas (CET). Al momento de escribir este informe están bajando: un -0,36%. Al momento de este informe.
*La Reserva Federal anunciará su segunda decisión de política monetaria del año este miércoles. No se esperan cambios en los tipos de interés, pero la institución podría reforzar su sesgo de cautela y modificar su hoja de ruta de normalización de tasas. Una postura menos agresiva por parte del banco central actuaría con un catalizador positivo para el precio del oro y vigorizaría su recuperación en un horizonte de corto a mediano plazo.
Cobre: El cobre para entrega en mayo baja un -027% para cotizar a 2,915 dólares la libra. Al momento de este informe.
* El Dr. Cobre ha visto como se desvanecen los avances superiores al 1% y de momento mantiene ganancias de 0.40%. El precio del cobre ve sus movimientos alcistas ampliamente limitados. Esta incapacidad en su potencial alcista se suscita luego de que las guerras comerciales presentaran nuevas incertidumbres en cuanto al proceso de las negociaciones. A partir de aquí, además del enfoque habitual al conflicto comercial, el precio del cobre se mantendrá atento a como se desarrolla la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal del día de hoy.
*China es el principal consumidor de cobre en el mundo, y al ser las guerras comerciales un potencial detrimento a la economía del gigante asiático, por consecuente, cualquier desarrollo negativo en cuanto a este conflicto termina ejerciendo repercusiones en el cobre.
*De cara al futuro, además de oscilar en base a los desarrollos de las guerras comerciales, el cobre también se mantendrá susceptible al perfil que presente hoy el FOMC. Hay que recordar que las materias primas mantienen su cotización en dólares y, por consecuente, una revalorización del billete verde termina repercutiendo de manera negativa en los productos básicos.
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, sube un 0,08% para cotizar a95,903dólares. Al momento de este informe.
Plata: La plata para entrega en mayo baja un -0,62% para cotizar a 15,277 la onza troy. Al momento de este informe.
Aluminio: Futuros del aluminio para entrega en mayo suben 0,31% para cotizar en 1.945,25 USD. Al momento de este informe.
*La finalidad de este artículo es informativa, por lo tanto, el material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión y renuncio a toda responsabilidad.
