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NOTICIAS MUNDO BURSATIL 27.05.2019
Raphael Rodríguez
La atención se centra en el Brexit y la guerra comercial- tecnológica entre EEUU y China.
Referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial:
Problemas y retos del mercado hoy:
*Las tensiones comerciales parecen ir a seguir determinando la confianza del mercado esta semana, pero los inversores seguirán también muy de cerca los resultados de las elecciones de la Unión Europea, la carrera por el liderazgo político del Reino Unido, una serie de datos económicos globales y más resultados de las empresas minoristas de Estados Unidos.
*Los traders esperan más noticias relacionadas con el comercio mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dispone a reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, el mes que viene en la reunión del G-20 en Japón.
GUERRA COMERCIAL:
El viernes, China subirá los aranceles a 60.000 millones de dólares en importaciones de Estados Unidos en represalia por la decisión de Estados Unidos de elevar los impuestos sobre las importaciones chinas, intensificándose la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo que amenaza con lastrar la economía global.
La guerra comercial se ha ampliado hasta convertirse en una batalla sobre quién controla la tecnología a nivel mundial después de que la Administración Trump prohibiera a las empresas estadounidenses hacer negocios con el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei.
China: Guerra comercial con Estados Unidos continuaría en el largo plazo.
-China señaló que para continuar con las negociaciones comerciales Estados Unidos debe corregir sus "acciones equivocadas" refiriéndose a las medidas aplicadas a Huawei. Ante este escenario, las expectativas de una pronta solución a la guerra comercial se diluyen.
DATOS MACRO
CHINA: Los beneficios de las principales empresas industriales de China cayeron el 3,7 % en abril tras la subida del 13,9 % que registraron en marzo, según datos publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Las ganancias de las empresas industriales que entran en la medición de la ONE -aquellas con ingresos anuales de más de 20 millones de yuanes- alcanzaron los 515.400 millones de yuanes (unos 74.800 millones de dólares, 66.700 de euros) en abril.
En el cómputo de los cuatro primeros meses de 2019, las ganancias cayeron el 3,4 % y alcanzaron los 1,81 billones de yuanes en el periodo enero-abril (unos 262.700 millones de dólares, 234.300 de euros).
En opinión del estadístico de la ONE Zhu Hong, la caída se debe a la disminución de la tasa de impuesto al valor agregado que se implementó desde el 1 de abril, "lo que resultó en la liberación inicial de las demandas de productos industriales en marzo", apuntó en el comunicado.(EFE)
* China hace sonar la alarma sobre el yuan:
El principal regulador de la banca de China, Guo Shuqing, ha advertido a los especuladores en contra de la venta corta del yuan durante su discurso de este sábado, asegurando que "supondría inevitablemente una gran pérdida".
El yuan abrió al alza frente al dólar este lunes tras estas declaraciones, pero perdió la mayor parte de sus ganancias tras conocerse que los beneficios industriales de China registraron su mayor caída en casi tres años y medio en abril. Los beneficios cayeron un 3,7% en términos anuales. El dólar cerró la jornada de negociación en Asia en 6,8911 yuanes.
FED: los mercados también están muy pendientes del próximo movimiento de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues una serie de poco alentadores datos de Estados Unidos publicados la semana pasada han impulsado las expectativas acerca del esperado recorte de los tipos de interés por parte del banco central.
BREXIT: Los traders afirman que las probabilidades de un “Brexit sin acuerdo" han aumentado ya que cuatro de los ocho aspirantes al puesto han dicho que el Reino Unido debe abandonar la UE el 31 de octubre incluso aunque esto signifique un Brexit sin acuerdo.
EEUU. vs. Japòn: Washington y Tokio llevan semanas negociando un nuevo acuerdo comercial, en medio de críticas de Trump por las "ventajas sustanciales" que ha tenido Japón frente a Estados Unidos.Ha habido rondas en Washington y también en Tokio. La última reunión, este sábado, se levantó sin completar todos los puntos.
El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró el sàbado que su país y Japón han hecho un "gran progreso" en sus negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo comercial, aunque no se espera que queden todos los puntos cerrados durante su actual visita oficial a Tokio.
En estas negociaciones, Estados Unidos busca un acceso mayor al mercado japonés en productos como la carne de res y de cerdo y el trigo.
El Gobierno de Tokio, por su parte, pide que se rebajen los aranceles estadounidenses a los productos industriales nipones, incluyendo los vehículos, una de sus principales exportaciones.
Hoy lunes 27 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el lunes con el nuevo emperador japonés Naruhito y la emperatriz Masako en el evento ceremonial de una visita de estado que se ha visto eclipsada por las tensiones comerciales entre los aliados.
Los dos líderes, que han buscado mostrar la fortaleza de la alianza entre Estados Unidos y Japón, tienen desacuerdos sobre comercio y Corea del Norte.
Entre los encuentros con el monarca, Trump mantendrá conversaciones formales con el primer ministro.
NUEVA ZELANDA: presentará el próximo jueves su primer presupuesto de "bienestar", que prioriza la mejora en la calidad de vida frente a los indicadores económicos, en lo que sus partidarios ven un ejemplo de vanguardia social y sus detractores pura retórica.
"Si bien el crecimiento económico es importante, y es algo que seguiremos buscando, por sí mismo no garantiza las mejoras de los estándares de vida de los neozelandeses", dijo el pasado viernes la primera ministra, Jacinda Arden, en un encuentro con empresarios en Auckland.
El presupuesto -cuya preferencia por el bienestar fue anunciado por Ardern en el Foro Económico Mundial de Davos de enero- pone el foco en la indigencia, la pobreza infantil, la violencia doméstica, la salud mental y los maoríes y los indígenas del Pacífico, entre otros.(EFE)
Se desvanece el impulso populista en Europa:
Los partidos políticos tradicionales han mantenido el control en las elecciones al Parlamento de la Unión Europea, pues los populistas de derecha no ha conseguido avances importantes en su actuación con respecto a la de hace cinco años, aunque los partidos tradicionales de centro-izquierda y centro-derecha han perdido parte de su respaldo ante los verdes y otros bloques centristas.
Los resultados del Reino Unido indican que han desertado más votantes de los partidos laboristas y conservadores hacia partidos más a favor de permanecer en la Unión Europea que hacia partidos pro-Brexit. El partido pro-Brexit de Nigel Farage ha sido el que se ha hecho con la mayoría de los escaños.
EEUU: Las cifras económicas del país se deterioran.
-De acuerdo a las actas de la última reunión de la FED, realizada entre el 30 de abril y 1 de mayo, el enfoque paciente de la política monetaria podría mantenerse por “algún tiempo”.
-Las ventas de viviendas nuevas disminuyeron 6,9% anual en abril, a una tasa anual de 673.000 unidades, luego de haber alcanzado un máximo en 11 años y medio gracias a la recuperación de los precios.
-La actividad manufacturera de mayo, medida por el PMI, disminuyó fuertemente desde los 52,6 puntos registrados en abril, hasta los 50,9, cifra que se acercó fuertemente a la contracción. El PMI del sector servicios también disminuyó con fuerza, desde los 53 puntos hasta los 50,9. (Informe Cochilco)
Macroeconomía europea:La economía de la Eurozona estaría requiriendo estímulos para retomar dinamismo, mientras que la situación del BREXIT empeoraría.
-En la Eurozona el PMI de IHS Markit subió hasta los 51,6 puntos en mayo, cifra que se ubicó levemente sobre los 51,5 puntos registrados en abril. El dato es inferior a los 51,7 puntos esperados por el mercado. Ante esto, Chris Williamson, economista jefe de negocios de IHS Markit, señaló que la economía está en unmomento muy delicado.
-La primera ministra británica, Theresa May, anunció que dejará su cargo, agudizando la crisis del BREXIT ante expectativas de que quien asuma como primer ministro determine una salida más drástica de la Unión Europea.
Visión general de las bolsas internacionales:
* Mercado londinense cerrado por la Fiesta de la Primavera estará abierto sólo hasta las 12.30 de la mañana.
Wall Street: cerrado hoy por la festividad del Memorial Day, poco efecto está teniendo las críticas realizadas ayer por el presidente estadounidense, Donald Trump, a su homólogo chino, Xi Jinping, durante su visita a Japón.
Los futuros del Dow suben +0,70% a las 13:53 horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un +0,53%,mientras que los futuros del Nasdaq 100 suben un +0,40%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: 2,322 -0,026 (+1,13%) Hora 13,50 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: 2,158 -0,029 (+1,36%). Hora 13:48 (CET)
Europa: Mercados europeos en verde, alentados por los resultados de las elecciones europeas y por las subidas en el sector de automoción tras la oferta de fusión presentada por Fiat Chrysler a Renault. Finalmente, los partidos europeístas seguirán decidiendo el futuro de la Unión Europea (UE), aunque los liberales y los Verdes serán ahora claves tras perder la mayoría la coalición formada por el Partido Popular Europeo y los socialistas.
A media jornada los índices de las bolsas europeas Las bolsas reaccionan con alzas: 12:34 horas: IBEX: +0,55%; el CAC 40: +0,16%; DAX: +0,40%; FTSE100: 0,00%; FTSEMIB: +1,77%. El STOXX 600: +0,19%.
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
La mayoría de las principales bolsas del Sudeste Asiático cerraron la jornada con ganancias, encabezadas por el parqué de Yakarta, con la excepción del mercado de valores de Manila, que culminó la jornada con pérdidas.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado subió un +0,03%. En Indonesia, la Bolsa de Yakarta subió un +0,69%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur subió un +0,19%. Filipinas, la Bolsa de Valores deManila mermó -0,29%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) avanzó un +0,53%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok avanzó un +0,66%. La bolsa de Taiwán subió un +0,06%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong no consiguió levantar cabeza tras su fuerte caída durante la pasada semana y volvió a cerrar hoy en rojo. El Hang Seng, bajó un -0,24%, mientras que el Han Seng China Enterprises, que aglutina a los valores chinos de la parte continental, retrocedió un -0,41%. En el terreno tecnológico,Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng, retrocedió un -0,31%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- bajó un -0,36 %.
Bolsa de Seúl cayó muy levemente en una jornada marcada por las persistentes dudas que plantea entre los inversores el conflicto comercial y tecnológico entre China y Estados Unidos, según analistas locales. El indicador Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, perdió un -0,05%, mientras que el índiceKosdaq, de valores tecnológicos bajó -0,05%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics perdió -0,12%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, perdió un -1,04%.
La Bolsa de Japón cerró hoy con un leve descenso en su principal indicador, en una nueva sesión marcada por las preocupaciones que generan las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado avanzó un +0,31%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, subió un +0,38%.
Bolsa de China cierra con ganancias. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite 50 cerró con subidas de +1,38%. El otro parqué de la partecontinental de China, Shenzhen, SZSE Component terminó subiendo +2,31%. El índice China A50 creció un +1,43%.
La Bolsa de Valores de la India cerró con signo positivo en sus índices. Al cierre de %; NSE, el Nifty50creció un +0,68%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) sumó un +0,63%,este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia: cerró hoy en baja. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, bajó un -0,064 mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano cedió un -0,012%. El AUD/USD sube un+0,02%, para situarse en 0,6924, mientras esto estaba siendo escrito.
En la Bolsa de Nueva Zelanda su índice NZX50, finalizó en baja de un -0,73%. El dólar neozelandés pierde posiciones frente al dólar, baja el par NZD/USD un -0,07% hasta el nivel de 0,6546, mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA: Invertir en inteligencia artificial sumaría "casi un punto" al PIB en América Latina, dice el BID (27/05/2019).
El Tercer Congreso Latinoamericano de Banca Digital, Innovación y Tecnología advierte de claves para el sector
5 claves para la transformación digital de la banca según el presidente del Congreso Latinoamericano de Banca Digital:
1. Nuevas tecnologías como aliadas: Robótica, Big Data y analítica, blockchain son algunos de los desarrollos tecnológicos que la banca debe tener en la mira en el proceso de su transformación digital. 2. Experiencia de Cliente: La banca tradicional debe revisar sus modelos internos y la forma en la cual viene atendiendo el mercado para tratar de llegar de una manera más cercana y atendiendo las necesidades del nuevo consumidor financiero que valora la experiencia en el uso de los servicios y toma decisiones con cada vez mayor información. 3. Visión y estrategia de cada entidad: es importante que las instituciones financieras tengan su estrategia la transformación digital definida y que ésta sea abordada integralmente y desde los niveles directivos. 4. Confianza y Seguridad: en la medida en que el consumidor sienta que sus transacciones y su información están siendo protegidas la confianza en la banca se mantendrá y crecerá a sectores en los que no ha podido incursionar. 5. Regulación: es clave el trabajo aunado de la industria y los gobiernos para facilitar la adopción de nuevas tecnologías, permitir la innovación y prevenir arbitrajes regulatorios manteniendo la confianza en los sistemas financieros.
BRASIL:
*La agencia brasileña de bioseguridad CTNBio aprobó una nueva semilla de soja que combina tecnologías para hacerla resistente a la sequía y a dos herbicidas muy usados, según un comunicado emitido el viernes por las compañías que crearon el producto.
La finalización del proceso regulatorio permite la siembra y cosecha de las denominadas variedades de soja HB4 en Brasil, según el comunicado, pero el lanzamiento comercial para la exportación requerirá la aprobación de los países importadores.
*La confianza del consumidor brasileño se redujo en mayo por cuarto mes seguido a su menor nivel desde octubre del año pasado, informó el jueves la Fundación Getúlio Vargas, en otro reflejo de la debilidad generalizada en la economía.
El índice de confianza del consumidor de la FGV bajó a 86,6 en mayo desde 89,5 en abril.
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en julio suben un +0,02% hasta58,64dólares a las 13:17 horas (CET). Mientras, los futuros del petróleoBrent, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, con entrega en Agosto en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 67,86dólares por barril y +0,58% a las13:18 horas. Al momento de este informe.
*Los precios del crudo repuntan después de las declaraciones de Donald Trump en las que precisa que no pretende un cambio de régimen en Irán. Estas declaraciones han calmado algunas de las preocupaciones en torno al riesgo geopolítico, uno de los pocos factores que respaldan los precios del crudo.
El precio del crudo de la OPEP ha cerrado la semana pasada a la baja, al cotizar el viernes a 68,56 dólares por barril, un 1,7 % menos que el jueves, informó este lunes el grupo petrolero con sede en Viena.(EFE)
* El abaratamiento del llamado "oro negro" en los últimos días es atribuido por los analistas a un inesperado aumento de las reservas comerciales de crudo almacenadas en Estados Unidos, así como a la perspectiva de que una larga guerra comercial entre Washington y Pekín acabe frenando la demanda energética del planeta.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en Junio cotizaban a 1.285,75 dólares estadounidenses la onza troy a las 11:53 horas (CET). Al momento de escribir este informe están subiendo: un +0,17%. Muy volátil por estas horas. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes sube un +0,12% y cotiza en 1286,45 USD a las 13:53 horas (CET).
* Las noticias sobre el Brexit y la guerra comercial sinoestadounidense siguen siendo centro de todas las miradas.
* El metal precioso ha entrado en una nueva fase de incertidumbre en cuanto a su papel como principal activo de refugio seguro, ya que los mercados parecen preferir el dólar como cobertura ante la guerra comercial entre China y Estados Unidos.
* El rumbo del oro esta semana vendrá determinado por el sucesor de May y si dicho nuevo candidato continuará presionando para conseguir llevar a cabo el Brexit, según ha dicho Barani Krishnan, analista senior de materias primas de Investing.com.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en Julio, sube un +0,35% para cotizar a 2,709 dólares la libra. Al momento de este informe.
* La mayoría de los activos de riesgo, como los commodities mineros, presentan sesgo a la baja, los inversores en fondos de cobertura han adoptado una fuerte exposición vendedora (posición corta neta) durante mayo y es poco probable que la reviertan en breve plazo sino se produce un quiebre positivo en las negociaciones entre Estados Unidos y Chin
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lunes, 27 de mayo de 2019
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