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NOTICIAS MUNDO BURSÁTIL 09.12.2019
Raphael Rodríguez
La disputa comercial ha aumentado los riesgos de una recesión mundial.
Una ventana de referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial:
Esta Semana: De entrada, se espera que haya decisiones de política monetaria a ambos lados del Atlántico, aunque ni la Fed ni el BCE concentrarán tanto protagonismo como en citas anteriores, ya que no se esperan cambios de calado en sus políticas monetarias. Eso sí, tampoco se pueden descartar sorpresas.
Problemas y posibilidades de los mercados hoy:
*Estados Unidos y China continúan con lostrámites de negociación de un acuerdo de preliminar o de "primera fase" destinado a des escalar su prolongada disputa comercial, si bien no está claro si será posible llegar a un acuerdo de este tipo a corto plazo.
*China dijo este lunes que espera llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos lo antes posible, en un momento en el que se mantienen intensas conversaciones antes de que los nuevos aranceles estadounidenses sobre las importaciones chinas entren en vigor a finales de semana. (Reuters)
CHINA: Las exportaciones de China se redujeron en noviembre en un 1,1% por cuarto mes consecutivo, lo que pone de relieve las persistentes presiones de la guerra comercial entre China y Estados Unidos sobre los fabricantes, pero el crecimiento de las importaciones puede ser una señal de que las medidas de estímulo de Pekín están fomentando la demanda. (Reuters)
* El Banco Mundial (BM) aseguró este sábado que ya ha reducido "drásticamente" y que seguirá reduciendo los préstamos a China. El BM explicó que la política de la institución es eliminar los préstamos a los países a medida que se enriquecen.
DATOS MACRO
CHINA: En noviembre, el PMI oficial manufacturero en China, que representa a las grandes empresas, volvió a ubicarse en zona de expansión. Sugiriendo que el crecimiento del cuarto trimestre se ha estabilizado inesperadamente tanto en la versión oficial como el calculado por la agencia Caixin (este último anotó el mejor desempeño en tres años). Principalmente, como consecuencia del aumento en la disponibilidad de crédito para las medianas empresas y sector inmobiliario. Esta semana el mercado estará atento a la evolución del comercio exterior, el que ha registrado un progresivo deterioro durante el presente semestre. (Infome Cochilco)
Estados Unidos: Reducción del déficit comercial genera expectativas que el crecimiento del cuarto trimestre se mantendría sólido:
*En octubre déficit comercial se ubicó en un mínimo de año y medio, lo que sugiere que el comercio exterior podría contribuir significativamente al crecimiento del cuarto trimestre. Esto a pesar de que parte de la reducción se explica por la caída en las importaciones, una señal que la demanda doméstica se está desacelerando. Pero se prevé que en el corto plazo el gasto de los consumidores continúe apoyado por un sólido mercado laboral.
*Por otra parte, el Instituto de Gerencia de Abastecimiento (ISM) señaló que el índice de actividad fabril de noviembre bajó a 48,1 puntos, desde los 48,3 puntos de octubre. Este sector representa el 11% de la economía del país, y su desempeño reciente generó cautela sobre la trayectoria de corto plazo de la economía, a pesar de los positivos datos de comercio exterior y empleo. (Informe Cochilco)
BPI: El Banco de Pagos Internacionales (BPI) observa que "la relajación de las tensiones comerciales a mediados de octubre alentó una fase de mayor asunción de riesgo en los mercados financieros internacionales".
En su último informe trimestral de diciembre, publicado este domingo, el BPI dice que "las cotizaciones bursátiles tendieron al alza, marcando en noviembre nuevos máximos en Estados Unidos". Al mismo tiempo, los diferenciales crediticios se estrecharon y los rendimientos de los bonos soberanos considerados seguros repuntaron levemente.
Pese a ello, las perspectivas económicas continuaron deslucidas y la inflación deprimida, por lo que los bancos centrales flexibilizaron más su política monetaria. Los tipos de interés bajaron en EEUU, la zona del euro, Brasil, China, Indonesia y México.
El BPI analiza en el informe qué ocurrió en los mercados financieros el 11 de octubre después de que desapareciera la preocupación por un "brexit" sin acuerdo, tras una reunión de los primeros ministros británicos e irlandés, y del anuncio de un acuerdo inicial entre EEUU y China.
Estos anuncios marcaron un punto de inflexión para los precios de los activos, según el BPI, que asiste a los bancos centrales de todo el mundo. La renta variable subió en todo el mundo excepto en China, que bajó en octubre y noviembre. En EEUU y Francia los precios de las acciones han alcanzado niveles históricamente elevados.
BREXIT:La City de Londres afronta las elecciones británicas como un arma de doble filo. Por un lado, teme un Gobierno del laborista Jeremy Corbyn que pueda adoptar medidas "anti empresariales", pero al mismo tiempo recela del "brexit" duro al que puede conducir el acuerdo del conservador Boris Johnson.
Lo que los mercados financieros y las empresas tienen claro es que los comicios del 12 de diciembre están llamados a marcar el inicio de una nueva etapa para la economía del Reino Unido.
Su resultado determinará tanto las condiciones de la salida del país de la Unión Europea (UE) como un posible cambio en el tamaño y la forma del Estado tras una década de austeridad. (Finanzas.com)
VISIÒN GENERAL DE LAS BOLSAS INTERNACIONALES:
Wall Street: En Wall Street los futuros estadounidenses se negocian en leve baja.
Los futuros del Dow -0,08% a las 12:24horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un -0,09%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en -0,11%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: -1,823 -0,021 (-1,11%) Hora 12:18(CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: +1,613 -0,008 (-0,49%). Hora 12:23 (CET)
Europa: Las bolsas europeas abrían volátiles el lunes, después de que los nuevos datos de China apuntaran a una desaceleración en la segunda economía más grande del mundo, avivando la preocupación por la ralentización del crecimiento mundial.
A las 12:23 horas las bolsas europeas cotizan con signo negativo: El IBEX: +0,02%; el CAC 40: -0,35%; DAX: -0,14%; FTSE100: -0,19%; FTSEMIB: -0,35%. El STOXX 600: -0,11%.
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: -0,307 -0,017 (-5,84%) Hora: 12:27 (CET)
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
La mayoría de los mercados del Sudeste Asiático finalizaron este lunes la jornada bursátil en números rojos, pese al optimismo de los inversores en otras plazas de Asia por el buen dato del empleo en Estados Unidos y las esperanzas de que llegue a un acuerdo con China para poner fin a la guerra comercial.
Las excepciones a las pérdidas fueron los parqués de Yakarta y Ho Chi Minh, que cerraron con beneficios.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado terminó un -0,47%. En Indonesia la Bolsa de Yakarta terminó en +0,11%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur terminó un -0,37%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila terminó en -0,28%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) terminó +0,26%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok terminó en -0,39%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong. cerró este lunes con un ligero descenso del 0,01 % arrastrado por las graves pérdidas de las empresas farmacéuticas en una jornada donde sólo despuntó el sector inmobiliario. El Hang Seng, terminó un -0,01%, mientras que el Han Seng China Enterprises, -que mide la actividad de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés- subió un +0,01%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng cerró en +0,18%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- cerró en +0,36%.
Bolsa de Seúl subió hoy por segunda jornada consecutiva animada por los últimos datos de empleo en EE.UU. y las perspectivas de acuerdo entre Pekín y Washington, según analistas locales. El Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, cerró con un +0,33%, mientras que el índice Kosdaq Composite, de valores tecnológicos perdió un -0,04%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics cotizó al cierre +1,59%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, cerró +0,12%.
La Bolsa de Japón subió este lunes tras asimilar los buenos datos de empleo procedentes de Estados Unidos que motivaron un nuevo récord en la plaza neoyorquina a finales de la semana pasada, contagiando el optimismo en el mercado nipón. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado subió un +0,33%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, cerró en +0,51%.
Bolsa de China finaliza con signo levemente mixto en sus índices. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en baja de +0,085%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un -0,024%. El índice China A50 terminó -0,27%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 terminó -0,18%.
La Bolsa de Valores de la India cerró en signo positivo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 cerró en un +0,13%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) cerró en +0,10%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia cierra en terreno positivo. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, ganó +0,34% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano subió +0,34%. El AUD/USD en cotiza -0,19%, para situarse en 0,6825, mientras esto estaba siendo escrito.
Bolsa de Nueva Zelanda: su índice NZX50 en signo negativo -0,41%. El dólar neozelandés en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD cotiza un -0,11% para situarse en el nivel de 0,6554, mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
BRASIL: La producción industrial de Brasil creció un 0,8% en octubre pasado respecto a septiembre, el tercer mes seguido de crecimiento y el mejor resultado para el décimo mes del año desde 2015, cuando avanzó un 1,5%, informó este miércoles el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en enero 2020 cotizan un -0,93% hasta 58:65 dólares a las 11:26 horas (CET). Mientras, los futuros del petróleo Brent, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, con entrega en febrero 2020 en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 63,72 dólares por barril y -1,04% a las 11:27 horas. Al momento de este informe.
*OPEP: durante su reunión en Viena, acordó continuar con las medidas de apoyo bajo una restricción a la extracción de crudo, favoreciendo así también para que el campo de los compradores pudiera demostrar su capacidad de compra.
Tras dicha acción de precios, no obstante, el valor del petróleo ha llegado a una resistencia de suma importancia, el umbral psicológico clave de 60 $ p/b, la cual podría estar por terminar con la felicidad de los toros del mercado.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en febrero 2020 cotizaban a 1.467,25 dólares estadounidenses la onza troy a las 11:17horas (CET). Al momento de escribir este informe están cotizando: +0,15%. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes +0,12% y cotiza en 1.466,75 USD a las 11:19horas (CET). Al momento de este informe.
*El oro ha caído alrededor del 6% desde sus máximos del año y cotiza en los 1.460 dólares la onza, lo que no ha impedido que Goldman Sachs haya ratificado su previsión que el año que viene alcanzará los 1.600 dólares. "Todavía vemos potencial alcista en el oro debido a las preocupaciones de ciclo tardío, y la mayor incertidumbre política probablemente respaldará la demanda de inversión". (Finanzas.com)
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en marzo 2020, cotiza +0,15% para cotizar a 2,729 dólares la libra. Al momento de este informe.
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, cotiza un -0,09% para cotizar a 97,570 dólares. Al momento de este informe.
USD/ARS - Dólar estadounidense Peso argentino: -59,5025 -0,0000 (0,00%) hora:12:36 (Forex en tiempo real)
Plata: La plata para entrega en marzo 2020 cotiza +0,25% para cotizar a 16,637 la onza troy. Al momento de este informe.
Aluminio: Futuros del aluminio para entrega en noviembre cotizan un -0,06% para cotizar en 1760,75 USD. Al momento de este informe.
Hierro: Futuros del mineral de hierro Cash …+0,22%... u$88,56.-
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