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NOTICIAS MUNDO BURSÁTIL 17.02.2020
Raphael Rodríguez
La cautela de los inversores parece haber subido considerablemente.
Una ventana de referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial:
Problemas y posibilidades de los mercados hoy:
*El coronavirus sigue dominando el sentimiento en los mercados. Las divisas ligadas a las materias primas han sido las que han ofrecido un mayor rendimiento la semana que dejamos.
*La semana que dejamos el brote de coronavirus no evidenció señales de haber alcanzado su punto más álgido. La Comisión Nacional de Salud de China informó que a la fecha los casos registrados de infectados superaron las 71.000 personas. Como consecuencia de este brote, se prevé que el crecimiento del PIB durante el primer trimestre anote una desaceleración de un punto porcentual respecto del cuarto trimestre de 2019, es decir que alcanzaría una expansión en torno al 5%.
*Esta semana va a ser ajetreada en los mercados y aunque los efectos oscilantes sobre la economía a causa del coronavirus de China, ahora llamado Covid-19, siguen siendo el mayor problema para los inversores, la atención se centrará en una gran tanda de datos económicos de Estados Unidos, el Reino Unido y la Eurozona. También, los inversores estarán pendientes del banco central de Estados Unidos que publicará las actas de su reunión de enero del miércoles y los inversores estarán muy pendientes de cualquier mención al impacto del coronavirus.
BCE: El BCE publicará las actas de su reunión de enero el jueves y probablemente la atención se centrará en cualquier detalle que tenga que ver con la revisión de su estrategia de política monetaria. Analistas opinan que el Banco Central Europeo no podrá subir los tipos de interés demasiado en los próximos años y podría dejar a la Eurozona en un lugar muy similar al de Japón: tipos eternamente bajos, escasa inflación y un crecimiento económico raquítico.
CHINA: El número de nuevos casos de coronavirus en China disminuyó el domingo y un responsable de salud dijo que los intensos esfuerzos para detener su propagación estaban empezando a funcionar. Las últimas cifras de China mostraron 71.000 contagios por la enfermedad y 1.770 muertes, la mayoría de ellas en Hubei.
La Comisión Nacional de Salud informó el domingo de 2.009 nuevos casos, por debajo de los 2.641 del día anterior, y 142 nuevas muertes, sólo una menos que las 143 del día anterior. Todas menos cuatro de las nuevas muertes fueron en Hubei.
BPC: Esta madrugada el Banco Popular de China (BPC, banco central) ha bajado los tipos de los servicios de préstamos a medio plazo (MLF, en inglés) de 3,25% al 3,15%, lo que supone una inyección de liquidez 200.000 millones de yuanes (unos 28.620 millones de dólares) a través de este tipo de operaciones. El ministro de Finanzas de China ha afirmado que realizarán recortes de impuestos a empresas y reducirán gastos superfluos, esto podría llevar a los bancos a reducir su tipo de interés de préstamos, en una decisión que se conocerá el próximo jueves.
GUERRA COMERCIAL
EEUU vs. UE: El Gobierno de EEUU dijo el viernes que aumentaría los aranceles sobre las aeronaves importadas de la Unión Europea hasta el 15%, desde el 10%, aumentando la presión sobre Bruselas en una disputa transatlántica de casi 16 años sobre los subsidios a las aeronaves. El aumento del arancel sobre las aeronaves entrará en vigor el 18 de marzo.
Los funcionarios de la UE han dicho que quieren negociar con Washington, pero no se dejarán intimidar.
Esta reestructuración de la relación comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, que asciende a más de 1 billón de dólares, abona el temor a una nueva guerra comercial importante a medida que la economía mundial se desacelera.
DATOS MACRO:
FMI: La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, indicó este domingo en la ciudad emirato de Dubái que el crecimiento de la economía mundial, estimado en el 3,3 % para 2020, podría verse rebajado de entre un 0,1 y 0,2 % por el brote de coronavirus, si bien aún es pronto para conocer su impacto. Sin embargo, consideró que todavía es pronto para saber cuál será el impacto exacto del brote.
PETRÒLEO: Los precios del crudo se han desplomado alrededor de un 20% desde sus máximos del 8 de enero de 2020, ya que las preocupaciones por el exceso de oferta, unidas a las preocupaciones por la gran disminución de la demanda de combustible en China, obstaculizaban la actividad económica.
En respuesta a la caída de la demanda, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus productores aliados, conocidos como OPEP+, están considerando la posibilidad de reducir la producción hasta en 2,3 millones de barriles por día.
El futuro del petróleo está cotizando en 52,02$, formando un lateral entre: 66,3 y 51,2. Si saliera del lateral el siguiente soporte importante lo tendría en 42,7, el cual es muy difícil de perder.
OPEP: La Organización de Países Exportadores de Petróleo a la espera de una nueva reunión en la que extender a todo 2020 el recorte de producción de barriles al día (actualmente en 1,2 billones) ha recortado en gran medida su previsión de demanda de petróleo por el coronavirus en menos de un millón de barriles diarios, 230.000 menos de lo esperado.
EUROPA:La oficina de estadísticas de la Unión Europea informó que el PIB de las 19 economías que componen el bloque económico se expandió 0,1% el cuarto trimestre de 2019 respecto del tercero, y en 0,9% respecto del mismo trimestre del año 2018. También informó que el empleo aumentó 0,3% en los últimos tres meses del año pasado. En tanto Alemania, la principal economía del bloque registró un crecimiento cero en el cuarto trimestre y de 0,6% durante todo el año 2019, frente al 1,5% del año previo. (Informe Cochilco)
BoJ: Tras conocer un PIB que decrece más del 6% en el último trimestre y con una proyección para el presente que no parece mejorar (encadenará dos trimestres consecutivos a la baja), afectado de lleno por el coronavirus, el gobernador del Banco de Japón ha declarado que incrementará tanto como sea necesario nuevas medidas monetarias.
OCDE: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calculan que entre 2019 y 2028 los productos básicos se abaratarán entre el 1 y el 2 % anual. Esa situación se produce en un contexto mundial marcado por la caída progresiva de los precios agrícolas.
ÌNDICES GLOBALES:
MSCI World Index: 2.431,37 (-0,49%) 14.02.2020. Valores en USD.
*El MSCI World es un índice bursátil ponderado de capitalización de mercado de 1,655 acciones de compañías de todo el mundo.
BRASIL: Futuros del Ibovespa – Abr 2020: 115.660…+677 (+0,59%) Hora: 13:51. Valores en BRL.
VISIÒN GENERAL DE LAS BOLSAS INTERNACIONALES:
Wall Street: Los mercados financieros de Estados Unidos permanecerán cerrados el lunes por el Día de los presidentes. La Bolsa de Nueva York y el Nasdaq estarán cerrados y las operaciones en el CME Group se detendrán, lo que significa que no habrá liquidaciones de los contratos de futuros de oro ni de petróleo crudo.
Los futuros del Dow 0,00% a las 13:04horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un 0,00%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en 0,00%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: 0,000 0,000 (0,00%) Hora 12:59 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: 0,000 0,000 (0,00%). Hora 12:59 (CET)
Europa: Las bolsas europeas han comenzado la sesión de este lunes al alza, animadas por las subidas superiores al 2% del Shanghái Composite tras la nueva medida del banco central chino. Pero, según va avanzando la sesión, parece que empiezan a dudar.
A las 12:42 horas las bolsas europeas en tendencia positiva: El IBEX: +0,37%; el CAC 40: +0,22%; DAX: +0,20%; FTSE100: +0,38%; FTSEMIB: +0,57%. El índice paneuropeo STOXX 600: +0,26%.
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: -0,404 -0,005 (-1,13%) Hora: 12:45 (CET)
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
Los principales mercados de valores del Sudeste Asiático cerraron este lunes la jornada con números mixtos, a pesar de los temores sobre el impacto económico que el coronavirus COVID-19 tendrá en la región, en especial en el sector del turismo.
La bolsa de Manila lideró las ganancias, mientras Malasia hizo lo propio con las pérdidas, en un día marcado por la cautela y el escaso movimiento en los parqués.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado cerró en +0,22%. En Indonesia la Bolsa de Yakarta terminó en +0,01%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur terminó un -0,48%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila cerró en +0,62%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) cerró en -0,29%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok perdió un +0,06%.
Bolsa de Taiwán cerró con subas este viernes. Su principal índice, el Taiwán Weighted perdió un -0,44%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong cerró este lunes con leves ganancias del 0,52 % pese a la incertidumbre por el impacto sobre la economía del brote de coronavirus en China, que ya ha dejado al menos 1.770 muertos. El Hang Seng, terminó un +0,52%, mientras que el Han Seng China Enterprises, -que mide la actividad de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés- finalizó en +0,87%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng cerró en +0,39%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- cerró en +0,91%.
Bolsa de Seúl cerró este lunes prácticamente plano, una jornada en la que las ventas de los inversores foráneos, preocupados aún por el coronavirus, fueron clave, según apuntaron analistas locales. El Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, cerró con un -0,06%, mientras que el índice Kosdaq Composite, de valores tecnológicos ganó un -0,53%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics cotizó al cierre -0,49%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, cerró +0,48%.
La Bolsa de Tokio cerró este lunes con el sexto descenso consecutivo de su principal indicador, en esta ocasión del 0,69 por ciento, debido a la publicación de datos de la economía nipona peores de lo esperado. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado perdió -0,69%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, cerró en -0,89%.
Bolsas de China Continental: cierran con signo positivo en sus índices. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en +2,28%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un +2,98%. El índice China A50 terminó +1,56%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 terminó +2,25%.
La Bolsa de Valores de la India cerró en signo negativo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 cerró en un -0,56%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) cerró en -0,49%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia cierra en terreno positivo. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, cerró -0,072% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano finalizó -0,082%. El AUD/USD en cotiza +0,13%, para situarse en 0,6722, mientras esto estaba siendo escrito.
* El dólar australiano se recupera de los mínimos de la semana pasada.
Bolsa de Nueva Zelanda: su índice NZX50 en signo positivo +0,33%. El dólar neozelandés en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD cotiza un -0,16% para situarse en el nivel de 0,6429, mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
BRASIL: La economía brasileña pierde fuerza a finales de año y crece un 0,89% en 2019, por debajo de las expectativas.
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en Abril 2020 cotizan un +0,10% hasta 52,37 dólares a las 12:31 El Brent de referencia en Europa, con entrega en Abril 2020 en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 57,23dólares por barril y -0,16% a las 13:37 horas. Al momento de este informe.
Petróleo: zona alcista por encima de 52,20 y bajista por debajo de 49,16.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en Abr 2020 cotizaban a 1.583,65 dólares estadounidenses la onza troy a las 12:25horas (CET). Al momento de escribir este informe están cotizando: +0,17%. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes +0,21% y cotiza en 1.581,04 USD a las 12:27 horas (CET). Al momento de este informe.
*Precio del oro sube por el temor al impacto económico del coronavirus. El sesgo técnico y fundamental del oro sigue siendo positivo. A corto plazo, el sentimiento de los inversores en medio de la crisis sanitaria en China seguirá siendo el principal catalizador de la acción del precio.
* Si el oro llega a superar el 1.580,6 zona alcista se podría operar y si se iniciara un movimiento bajista esperar a que se perdiera el 1.563,5.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en marzo 2020, cotiza +0,98% para cotizar a 2,625 dólares la libra. Al momento de este informe.
* El posicionamiento especulativo de los inversores en contratos de futuros de cobre en la Bolsa de Metales de Londres, reflejan una visión pesimista respecto de la evolución de corto plazo del precio del metal. El creciente dominio de las posiciones netas cortas (venta), no se revertirían mientras no se evidencien señales que China logra contener la expansión del coronavirus. (Informe Cochilco)
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, cotiza un +0,01% para cotizar a 99,017 dólares. Al momento de este informe.
USD/ARS - Dólar estadounidense Peso argentino: +59,9880 +0,0080 (+0,01%) hora:12:46 (Forex en tiempo real)
Plata: La plata para entrega en marzo 2020 cotiza +0,11% para cotizar a 17,753la onza troy. Al momento de este informe.
* Plata: movimiento alcista si supera los 17,620 y bajista por debajo de 17,405.
Aluminio: Futuros del aluminio en tiempo real cotizan en un -0,22% para cotizar en 1.717,25USD. Al momento de este informe.
Hierro: Futuros del mineral de hierro Cash …-0,28%... u$84.86. Al momento de este informe.
*La finalidad de este artículo es informativa, por lo tanto, el material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión y renuncio a toda responsabilidad. Por lo tanto, cualquier persona que tome una decisión basada en la información proporcionada, lo hace bajo su propia responsabilidad.
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lunes, 17 de febrero de 2020
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