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NOTICIAS MUNDO BURSÁTIL 26.02.2020
Raphael Rodríguez
En el ecuador de la semana persiste el miedo por la expansión del virus fuera
de China y ha descolocado fuertemente a los mercados.
Una ventana de referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial:
Problemas y posibilidades de los mercados hoy:
*Es una semana tranquila en cuanto a la publicación de datos, pero conoceremos los pedidos de bienes duraderos, la confianza de los consumidores y la segunda lectura del crecimiento del cuarto trimestre de Estados Unidos.
*Los casos de COVID-19 en Europa van en aumento y las autoridades estadounidenses han instado a la población a prepararse para la propagación del virus, generado preocupación por su consiguiente impacto económico y una potencial desaceleración económica global.
BCE: Los inversores estarán pendientes de la comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), prevista para las 14:30 hora española.
Recordamos que las posibilidades de que el organismo recorte tipos se sitúan en el 50%, cuando hace una semana la probabilidad era del 35%. Este descenso llegaría en julio, según informó Reuters el pasado lunes.
El miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) Fabio Panetta observa un "fuerte crecimiento" de la compensación y liquidación central de derivados OTC (over-the-counter), que son operaciones que se realizan fuera de los mercados organizados y regulados.
Panetta dijo hoy en una conferencia que este crecimiento se ha producido especialmente en los swaps sobre tipos de interés y en los seguros de incumplimiento crediticio o "credit default swaps" (CDS), desde que los países del G20 acordaron en 2009 que los derivados OTC deben ser compensados y liquidados de forma central.
Ahora la compensación y liquidación central de los seguros de incumplimiento crediticio supera el 50 % y la de los swaps de tipos de interés llega a casi el 80 %, frente al 10 % y al 37 % en 2009 respectivamente, según Panetta.
G20: funcionarios de finanzas de las 20 economías más grandes del mundo pidieron el sábado una respuesta coordinada al brote del coronavirus.
FED: La FED decidió de manera unánime mantener las tasas de interés en un rango entre 1,5-1,75%, además mostraron un cauto optimismo sobre la economía de Estados Unidos.
Oráculo de Omaha: Warren Buffett dijo el lunes “que los titulares negativos, incluidos los del brote de coronavirus, no empañan su opinión de que la renta variable es un buen destino para las inversiones a largo plazo”. Y más adelante agregó: “que no era ningún experto en el coronavirus, pero señaló que los inversores con un horizonte temporal de 10 a 20 años y centrados en la capacidad de generar beneficios de las empresas verán que han "hecho una buena inversión" al invertir en acciones”. "Siempre se avecinan problemas", dijo. Buffett hizo estas declaraciones después de que Berkshire publicara sus resultados anuales el pasado sábado.
ALEMANIA: La confianza empresarial mejoró en febrero en Alemania porque las empresas se mostraron menos pesimistas respecto a las perspectivas para los próximos meses, por lo que "la economía alemana parece no estar afectada por los acontecimientos relacionados con el coronavirus".
El Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) informó hoy de que el índice de confianza empresarial en Alemania mejoró en febrero hasta 96,1 puntos, desde los 96 revisados de enero. (EFE)
DATOS MACRO:
*Las “Tasas Google” enfrentan a EE.UU. y la UE: Las “Tasas Google” han enfrentado a Estados Unidos y a la Unión Europea durante la revisión de la política comercial de los Veintisiete, que finalizó en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Deuda soberana mundial: Las estimaciones de S&P Global Ratings precisan que el endeudamiento soberano global aumentará en 2020 en 8,13 billones de dólares (7,5 billones de euros), un 2,3% por encima del incremento registrado en 2019, hasta alcanzar un volumen de deuda de 52,97 billones de dólares (49 billones de euros) al finalizar el año, un 5% más que en 2019 y un 30% por encima del nivel de deuda de 2015.
Del endeudamiento previsto para 2020, unos 5,8 billones de dólares (5,4 billones de euros) corresponderían a la refinanciación de vencimientos, un 3,3% más que el año pasado. Por su parte, la nueva deuda emitida alcanzaría los 2,27 billones de dólares (2,1 billones de euros), en línea con el dato de 2019.
En relación al tamaño de la economía, el incremento de la deuda soberana previsto este año equivale al 9,2% del PIB mundial, mientras que el ‘stock’ de deuda supondrá el 60,1% de la economía de todos los emisores soberanos analizados por la agencia, frente al 59,4% de 2019.
JAPÒN: La venta masiva del yen marca una desviación del patrón de los últimos años, según el cual la moneda japonesa sube en tiempos de agitación geopolítica o de mercado debido a la condición de Japón como mayor nación acreedora del mundo.
OCDE: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) está desarrollando normas internacionales para hacer que las empresas digitales paguen impuestos allá donde hacen negocios, en lugar de donde registran sus filiales. La OCDE dice que esto podría aumentar los ingresos fiscales de las naciones en un total de 100.000 millones de dólares al año.
G-20: Los ministros de Economía y Finanzas y los presidentes de los bancos centrales del G20 concluyeron hoy su reunión de Riad con una declaración en la que se reconoce la preocupación para la economía mundial como consecuencia del coronavirus y el cambio climático, además de la fiscalidad digital.
Los responsables de economía del G20 insistieron en la necesidad de llegar a una solución sobre el régimen fiscal que se debe aplicar a los gigantes transnacionales tecnológicos, en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y de ayudar a los países en la transformación tecnológica.
Asimismo, destacaron la importancia de acelerar los esfuerzos para el desarrollo de mercados de capital nacionales como apoyo al crecimiento y para conseguir resistencia financiera e inclusión.
También llamaron a desarrollar la agenda de la "Infra-Tech" o infraestructura tecnológica, "con el objetivo de aprovechar los beneficios de la tecnología y producir elementos eficientes, conectados, automatizados, resistentes y ágiles.
FMI: El brote de coronavirus probablemente reducirá el crecimiento económico de China este año al 5,6%, 0,4 puntos porcentuales por debajo de las perspectivas de enero, y reducirá 0,1 puntos porcentuales el crecimiento mundial, dijo el sábado el FMI. Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue manejando como su principal hipótesis que a nivel económico el coronavirus tendrá impacto en el primer trimestre de este año, recuperando las economías su crecimiento en el segundo trimestre.
CHINA: China anunció una nueva suspensión de aranceles a bienes de Estados Unidos, los productos incluyen componentes industriales, equipos médicos y de fábrica. Anteriormente, comunicó que aceptaría solicitudes para conceder nuevas exenciones arancelarias a 696 productos importados de Estados Unidos, incluyendo productos agrícolas y energéticos. Sumado a esto, China se comprometió a aumentar sus compras de bienes y servicios a Estados Unidos en US$200.000 millones en dos años.
HONG KONG: El Gobierno de Hong Kong presentó hoy sus presupuestos, que registran el mayor déficit en 16 años, en un momento en que el enclave financiero se encuentra en recesión tras meses de protestas prodemocráticas a las que se ha sumado la epidemia del coronavirus.
Según el secretario de Finanzas del Ejecutivo de Hong Kong, Paul Chan, el déficit presupuestario alcanzará una récord de 139.000 millones de dólares hongkoneses (17.837 millones de dólares o 16.375 millones de euros) para el próximo año, lo que representa un 4,8 % del producto interior bruto (PIB) de la región administrativa especial.
Exposición de los fondos de inversión al mercado del cobre:
El posicionamiento especulativo de los inversores en contratos de futuros de cobre en la Bolsa de Metales de Londres continúa reflejando una visión pesimista respecto de la evolución de corto plazo del precio del metal. El creciente dominio de las posiciones netas cortas (venta), no se revertirían mientras no se evidencien señales de que China logre contener la expansión del coronavirus.
ÌNDICES GLOBALES:
INDEXCBOE: VIX…26.38…(+5,39) 26 Feb…Hora 5.38 GMT-6…mide la volatilidad (ò el nerviosismo) de los contratos futuros a 30 días que se hacen sobre el SP500. Por medio de estos contratos futuros, el VIX puede medir la variación que los mercados esperan que tendrá la bolsa americana en los próximos 30 días.
MSCI World Index: 2.330,75 (0,00%) 24.02.2020. Valores en USD.
*El MSCI World es un índice bursátil ponderado de capitalización de mercado de 1,655 acciones de compañías de todo el mundo.
BRASIL: Futuros del Ibovespa – Abr 2020: -113.681,42 Var. 0,00. Valores en BRL. Al momento de este informe.
VISIÒN GENERAL DE LAS BOLSAS INTERNACIONALES:
Wall Street: El coronavirus se extiende por Europa y Asia occidental, provocando más pérdidas en los mercados de valores regionales y asegurando un firme apoyo para el oro y los bonos del Estado. Los mercados estadounidenses, sin embargo, probablemente intenten un discreto repunte a la apertura tras dos días de grandes pérdidas.
Los futuros del Dow -0,19% a las 13:48horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un -0,08%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en -0,06%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: +1,359 +0,029 (+2,16%) Hora 13:39 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: -1,181 -0,010 (-0,86%). Hora 13:40 (CET)
Europa: Nueva sesión en negativo para los índices europeos, según se van conociendo nuevas noticias sobre la expansión del coronavirus. El virus sigue extendiéndose en Europa. Además de su expansión por Italia, ayer se conocieron nuevos casos en Suiza, Austria, España, Croacia y Brasil.
A las 13:45 horas las bolsas europeas en tendencia positiva: El IBEX: -0,35%; el CAC 40: -1,76%; DAX: +0,31%; FTSE100: -0,71%; FTSEMIB: +0,47%. El índice paneuropeo STOXX 600: -0,99%.
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: +0,492 +0,020 (+3,91%) Hora: 13:57 (CET)
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
Los mercados de valores del Sudeste Asiático terminaron la jornada del miércoles con importantes pérdidas en la mayoría de los parqués, en una nueva jornada marcada por el nuevo coronavirus y el temor a que la enfermedad se propague fuera de China.
Las mayores pérdidas tuvieron lugar en Tailandia, que quedó en su nivel más bajo en tres años tras la confirmación de tres nuevos casos de COVID-19 en el país, y Filipinas, que durante la jornada llegó a sufrir la mayor caída en cuatro años.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado cerró en -1,29%. En Indonesia la Bolsa de Yakarta terminó en -1,70%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur terminó un -0,38%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila cerró en -3,86%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) cerró en -1,51%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok perdió un -5,05%.
Bolsa de Taiwán cerró con pérdidas este viernes. Su principal índice, el Taiwán Weighted subió un -0,92%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong reveló el miércoles un déficit presupuestario récord, prometiendo ayudas en efectivo a los residentes y exenciones fiscales a las empresas para suavizar el impacto de una economía golpeada por la recesión a causa de las protestas y el coronavirus. El Hang Seng, terminó un -0,73%, mientras que el Han Seng China Enterprises, -que mide la actividad de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés- finalizó en -1,13%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng cerró en -0,50%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- cerró en -0,64%.
Bolsa de Seúl bajó hoy un 1,28 % en su principal indicador, con el mercado preocupado por el pronunciado aumento en el número de casos de coronavirus detectados en Corea del Sur. El Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, cerró con un -1,28%, mientras que el índice Kosdaq Composite, de valores tecnológicos subió un -0,35%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics cotizó al cierre -2,42%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, cerró -3,47%.
La Bolsa de Tokio extendió sus pérdidas este miércoles y cerró en su peor nivel en cuatro meses, debido al temor a una desaceleración económica global a medida que aumentan los casos de contagio del nuevo coronavirus fuera de China. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado subió -0,79%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, cerró en -0,75%.
Bolsas de China Continental: cierran con signo negativo. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en -0,83%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un -3,02%. El índice China A50 terminó -0,22%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 terminó -1,23%.
La Bolsa de Valores de la India cerró en signo negativo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 cerró en un -1,01%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) cerró en -0,97%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia cierra en terreno negativo. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, cerró -2,31% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano finalizó -2,34%. El AUD/USD en cotiza -0,48%, para situarse en 0,6570, mientras esto estaba siendo escrito.
* Los indicadores mantienen la tendencia bajista en AUD/USD. El par se ha estancado en un rango lateral cerca de los mínimos de 2009Se espera que los datos de empleo muestren un repunte en el desempleo.
Bolsa de Nueva Zelanda: su índice NZX50 en signo negativo -1,58%. El dólar neozelandés en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD cotiza un -0,25% para situarse en el nivel de 0,6303, mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
BRASIL: Según un informe del Financial Times, “Brasil está a punto de independizar su banco central del control político en una medida encabezada por el presidente del banco, Roberto Campos Neto, educado en Estados Unidos, para apuntalar su reputación con inversionistas internacionales”.
Esta propuesta va en línea con la idea del gobierno de Jair Bolsonaro de reformar la economía a través de un amplio programa de liberalización del mercado, desburocratización y desregulación, ofreciendo a Campos Neto una ventana para impulsar el cambio, según fuentes gubernamentales. De acuerdo con el medio estadounidense, uno de los principales cambios que traería esta propuesta es que el director del banco no podría ser despedido por el gobierno por diferencias en la política monetaria.
*PBR: La petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil, obtuvo en 2019 un beneficio neto de 40.137 millones de reales (unos 9.205 millones de dólares), lo que representa un crecimiento del 55,7 % con respecto a 2018, informó este miércoles la compañía.
*Las compañías petroleras en Brasil produjeron 3,17 millones de barriles por día (bpd) en promedio en enero, un 20,4% más que en el mismo mes del año pasado y un bombeo récord para el país, dijo el miércoles el regulador del sector ANP.
*VALE: La minera Vale Río doce, una de las mayores empresas en Brasil y la principal exportadora mundial de mineral de hierro, presentó sus resultados del último trimestre 2019 que arrojó una pérdida de 1.560 millones de dólares.
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en Abril 2020 cotizan un -1,56% hasta 49,13 dólares a las 13:32. El Brent de referencia en Europa, con entrega en Abril 2020 en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 53,24dólares por barril y -1,88% a las 13:33 horas. Al momento de este informe.
Petróleo: zona alcista por encima de 52,20 y bajista por debajo de 49,16.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en Abr 2020 cotizaban a 1.647,45 dólares estadounidenses la onza troy a las 13:35horas (CET). Al momento de escribir este informe están cotizando: -0,15%. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes +0,62% y cotiza en 1.645,29 USD a las 13:36 horas (CET). Al momento de este informe.
* El oro ha alcanzado este jueves su precio más alto en siete años, y se consolida como un activo refugio en un periodo de incertidumbre para la economía mundial por el posible impacto del brote de Coronavirus surgido en China.
El oro está cotizando por encima de los 1.636 dólares por onza, el precio más alto desde marzo de 2013.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en mayo 2020, cotiza -1,08% para cotizar a 2,554 dólares la libra. Al momento de este informe.
*El precio del cobre ha sido debilitado por la expansión del brote de coronavirus pudiera extenderse a nivel mundial y frenar más el crecimiento económico y la demanda de metales.
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, cotiza un +0,21% para cotizar a 99,108 dólares. Al momento de este informe.
*La relativa resiliencia de la economía estadounidense al coronavirus ha hecho del billete verde el refugio seguro favorito, al menos temporalmente.
USD/ARS - Dólar estadounidense Peso argentino: +59,9880 +0,0080 (+0,01%) hora:12:46 (Forex en tiempo real)
Plata: La plata para entrega en marzo 2020 cotiza -0,92% para cotizar a 18,0233 la onza troy. Al momento de este informe.
* Plata: movimiento alcista si supera los 17,620 y bajista por debajo de 17,405.
Aluminio: Futuros del aluminio en tiempo real cotizan en un -0,38% para cotizar en 1.696,75USD. Al momento de este informe.
Hierro: Futuros del mineral de hierro Cash …+0,17%... u$86.73. Al momento de este informe.
*La finalidad de este artículo es informativa, por lo tanto, el material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión y renuncio a toda responsabilidad. Por lo tanto, cualquier persona que tome una decisión basada en la información proporcionada, lo hace bajo su propia responsabilidad.
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miércoles, 26 de febrero de 2020
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