NOTICIAS MUNDO BURSÁTIL 08.06.2020
Raphael Rodríguez
Las medidas tomadas tanto por gobiernos como bancos centrales están surtiendo efecto, y la economía mundial parece despertar de la crisis.
En la semana que dejamos: Las bolsas no pararon de subir…
"Los que están en los mercados saben quién es el 'culpable' de que las acciones se encojan de hombros (ante los disturbios en EEUU): los bancos centrales", señalaba a principios de semana Rabobank. Esto ha sido así pese a que, entre las noticias más leídas en los principales medios, por primera vez no estaba el coronavirus. Tampoco hicieron caso los inversores a noticias inquietantes en cuanto a las relaciones entre China y EEUU.
La mayor parte del apoyo a los índices provino de las políticas económicas, algo que se ha visto muy claramente en Europa y Wall Street la semana que dejamos. Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank, se pregunta hasta cuándo van a poder mantener este ritmo de acción unos y otros, y cuándo se les acabará la 'gasolina'. Realmente, esa es la cuestión.
"Los mercados se han hecho adictos al estímulo. Ese es el factor clave que va a seguir impulsando el apetito de riesgo, como lo hizo en el último ciclo", asegura por su parte David Spika, presidente de Guide Stone Capital Management.
Esto es lo que está pasando en esta crisis del Covid-19: "Está devastando la economía, empujando el desempleo a niveles de depresión, recortando los ingresos, destruyendo las pequeñas empresas y levantando las cadenas de suministro mundiales", pero "los ricos y poderosos se han hecho enormemente más ricos y poderosos en términos tanto nominales como relativos. Cara ellos ganan, cruz tú pierdes. Hasta que todos perdemos". Rabobank Group (Holanda)
Problemas y posibilidades de los mercados hoy:
*Los inversores estarán pendientes esta semana de la reunión de la Reserva Federal de EEUU de los días martes y miércoles, y se esperan noticias sobre política monetaria al término de ese encuentro; de los datos macroeconómicos previstos en las dos orillas del Atlántico y de la reacción del mercado del petróleo.
Este lunes: Los mercados inician la semana pendiente de la reunión de la Reserva Federal de EEUU y después de las fuertes subidas registradas el viernes, motivadas por la mejora del mercado laboral estadounidense y por la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de ampliar su programa de compra de deuda. Bosas asiáticas en cierres mixtos: Bolsa de Tokio sube al cierre un +1,38%. Bolsa de Seúl cerró levemente en alza de +0,11%; el índice Shanghai Composite terminó con poco avance +0,24%; Bolsa de Hong Kong sube apenas un +0,03% en un cierre plano; en tanto que el índice S&P/ASX200 australiano, casi plano, un +0,12%. Las bolsas europeas se replegaban desde los máximos de tres meses el lunes: Índices europeos presentando signo mixto. El futuro del Dax cotiza un -0,39%, el Ibex35 sube un +0,52% y el FTS100 británico está en un +0,73%. El Índice EuroStoxx50 -0,50% y el Stoxx 600 -0,43%. Al momento de este informe.
OPEP: La OPEP, Rusia y sus aliados acordaron este sábado extender los recortes de producción de petróleo hasta finales de julio, dijeron cinco fuentes de la OPEP, después de que los precios del crudo se duplicaron en los últimos dos meses gracias a los esfuerzos por retirar casi un 10% de la oferta mundial.
Un comité ministerial conjunto de seguimiento, conocido como el JMMC, se reunirá ahora cada mes hasta diciembre para revisar el mercado y recomendar niveles de recortes. La próxima reunión está programada para el 18 de junio.
Arabia Saudita, el líder de facto de la OPEP, y Rusia tienen que equilibrar sus esfuerzos para apuntalar los precios del petróleo con su necesidad de cubrir sus presupuestos, y además no llevarlo muy por encima de 50 dólares por barril para evitar que resurja la producción de esquisto en Estados Unidos. Además, cualquier miembro que no implemente todos sus recortes de producción en mayo y junio hará reducciones adicionales de julio a septiembre para compensar, según un comunicado de la OPEP.
El ministro de Energía saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, dijo: "Nuestros esfuerzos colectivos han dado sus frutos, y a pesar de muchas incertidumbres, hay signos alentadores de que hemos superado lo peor”, y más adelante agregó... "La demanda está volviendoa medida que las grandes economías consumidoras de petróleo emergen del bloqueo pandémico".
CHINA: Las exportaciones de China se contrajeron en mayo debido a las medidas de confinamiento mundiales para frenar el coronavirus que siguieron devastando la demanda, mientras que una caída de las importaciones más pronunciada de lo previsto apuntaba a una creciente presión sobre los fabricantes a medida que se estanca el crecimiento mundial. Las importaciones cayeron un 16,7% en comparación con el año anterior, frente a la caída del 14,2% del mes anterior, marcando así la mayor caída desde enero de 2016.
Los envíos al extranjero en mayo cayeron un 3,3% con respecto al año anterior, después de una sorprendente ganancia del 3,5% en abril, según mostraron los datos de aduanas el domingo. Eso comparado con la caída del 7% prevista en una encuesta de Reuters.
El superávit comercial de China con Estados Unidos se amplió a 27.890 millones de dólares en mayo, según los cálculos de Reuters basados en los datos de las aduanas.
Esto llega cuando las tensiones entre China y Estados Unidos están de nuevo en aumento, aunque las fuentes dicen que el presidente Donald Trump no tiene otra opción que seguir con un acuerdo comercial de Fase 1 por ahora.
Blackrock: El 24 de marzo, la Reserva Federal (Fed) seleccionó al gigante de Wall Street para ejecutar tres programas de compra de bonos, incluida la participación en un plan de 750.000 millones de dólares para apuntalar a compañías estadounidenses en dificultades mediante la compra de deuda corporativa en nombre del banco central.
Aunque Blackrock compra los bonos corporativos y los ETF en nombre del Gobierno, debe seguir las pautas de la Fed en lugar de las propias. Es decir que cuando se trata del trabajo de la compañía para la Fed, sus manos están atadas.
DATOS MACRO:
NOTICIAS ECONÓMICAS DE LA SEMANA QUE DEJAMOS:
*Positivos indicadores de actividad manufacturera y de servicios en China, están anticipando una recuperación económica más acelerada que lo pronosticado el mes pasado. A esto se suma un apoyo fiscal y monetario a la inversión en infraestructura y al consumo, respectivamente.
*Los inventarios en China continuaron disminuyendo la presente semana, aunque el ritmo se desacelera. Hoy se ubican en un mínimo de cuatro meses. § En Europa, el Banco Central anunció un plan de estímulos económicos superior al esperado por el mercado y, en Estados Unidos las cifras de desempleo de mayo, menores a las previstas, sugieren que se ha tocado fondo.
*EEUU: El Departamento del Trabajo informó que la tasa de desempleo de mayo se ubicó en 13,3%, frente al 14,7% de abril. En tanto, el empleo no agrícola aumentó en 2,5 millones, luego de una caída récord de 20 millones durante abril. Asimismo, las nuevas solicitudes semanales de seguros de desempleo totalizaron 1,88 millones, en la semana previa alcanzaron 2,13 millones. Estas cifras sugieren que la destrucción de empleos causado por el confinamiento de Covid-19 habría tocado fondo.
China:
*En mayo el Índice del Gerente de Compras de Manufactura (PMI, Caixin) se ubicó en 50,7 puntos, frente a los 49,4 puntos de abril, cabe indicar que un nivel bajo los 50 puntos es indicativo de contracción. El índice de mayo es el mayor desde enero y del comienzo del brote del Covid-19. Según estadísticas oficiales, cuatro de cada cinco fábricas han alcanzado sobre el 80% de su capacidad de producción. También el sector de servicios se recuperó con fuerza en mayo alcanzando 55 puntos, frente a 44,4 puntos de abril, siendo la lectura más alta desde octubre de 2010. En 2019, el sector servicios explicó del orden del 60% del crecimiento. El alza de mayo se atribuye al fuerte impulso en los nuevos negocios nacionales en casi 10 años. Estos indicadores sugieren que la velocidad de recuperación de la economía china es mayor a la esperada, explicando parte del alza en la cotización de los metales industriales en la presente semana.
TOKIO: Japón rebajó hoy en tres décimas, hasta el -0,6 %, la caída de su producto interno bruto (PIB) entre enero y marzo, lo que confirma que la economía nipona ha entrado en recesión al acumular dos trimestres consecutivos en negativo, aunque el Gobierno cree que el país tiene una "base sólida" y hay señales de recuperación.
El impacto de la pandemia de coronavirus, que se reflejó en la evolución negativa del PIB entre enero y marzo, se sumó al incremento del IVA en octubre pasado, que generó también una contracción de la economía nipona.
Índices Globales:
MSCI Asia xJP: 513,47…. 0,00%...05.06.2020
MSCI World Index: 2.266,76 0,00 (0,00%) 04506.2020. Valores en USD.
El índice de acciones mundiales MSCI (Morgan Stanley Capital Investment)
*El MSCI World es un índice bursátil ponderado de capitalización de mercado de 1,655 acciones de compañías de todo el mundo.
Philadelphia Gold /Silver (XAU) -114,87. -1,58 (-1,36%) 05.06.2020 17:15 GMT-4.
*El Philadelphia Gold and Silver Índex, también conocido como XAU, es un índice que cotiza en la bolsa de Philadelphia.Se trata de un índice ponderado en dólares de dieciséis acciones de compañías mineras cuya actividad es la extracción de oro y plata.
INDEXCBOE: S&P500 VIX…-0,89%…Último -25,10 …. 05 de Junio …Hora 14:05 GMT-6… Un indicador del sentimiento de mercado a futuro.
* Dada la relación inversa entre el VIX y el mercado de valores.
INDEX Dollar (DXY)… +96,972… +0,04%..hora 14:03
INDICE RUSSELL 2000:
Russell2000 …+2,01%. Hora…13:14…. Último: +1.532,50 fecha:08.06.2020
BRASIL: Futuros del Ibovespa – Jun 2020: +95.968 +1365(Var. +1,43%). Día 08.06.2020 Hora: 14:20…Valores en BRL. Al momento de este informe.
VISIÒN GENERAL DE LAS BOLSAS INTERNACIONALES:
Wall Street: Los mercados de valores de Estados Unidos apuntan a una apertura al alza, tiran al alza el petróleo y datos de empleo del viernes en EEUU. No obstante, inversores esperan cierta volatilidad en los valores de hoy.
Los futuros del Dow +0,76% a las 12:47..horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un +0,51%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en +0,15%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: -0,904 -0,001 (-0,15%) Hora 13:29 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: > 0,226 0,000 (0,00%). Hora 13:30 (CET)
Europa: Después de abrir con pérdidas moderadas, las bolsas europeas retomban la senda verde. Además, aprovechaban el avance de los futuros de los índices bursátiles estadounidenses. Pasado el mediodía cotizan mixtas.
A las 13:50 horas las bolsas europeas mantienen su tendencia mixta.: El IBEX: +1,14%; el CAC 40: -0,01%; DAX: +0,00%; FTSE100: +0,64%; FTSEMIB: +1,23%. El índice paneuropeo STOXX 600: -0,15. El índice Euro Stoxx 50: -0,09%.
AUSTRIA: La Bolsa de Viena. El índice ATX, que registra la actividad bursátil de Viena, a la hora 11:20 (GMT) su índice cotiza +1,37%
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: -0,298 -0,028 (-10.19%) Hora: 13:47 (CET)
Bolsas de Oriente Medio:
Arabia Saudí: El mercado árabe cierra positivo. El principal indicador de Riad, el Tadawull All Share, cerró crecendo un +0,45%.
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
Las bolsas del Sudeste Asiático comenzaron este lunes la semana al alza debido a las señales esperanzadoras sobre la recuperación económica global, incluido el último indicador de empleo de Estados Unidos publicado el pasado viernes, con datos mejores de lo esperado.
La bolsa de Yakarta encabezó los beneficios con una subida del 2,48 por ciento, después de que la capital indonesia relajara las restricciones para combatir la pandemia de COVID-19, mientras que la plaza de Kuala Lumpur cerró sus puertas por festividad local.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado cerró en +1,65%. En Indonesia la Bolsa de Yakarta cerró +2,48%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur cerró con ganancias de -0,35%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila cerró en +0,76%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) cerró en +1,55%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok ha sumado +0,21%.
Bolsa de Taiwán: Su principal índice, el Taiwán Weighted cerró en +1,14%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong avanzó hoy un 0,03 % en su principal indicador,en una sesión irregular que al final terminó a duras penas en territorio positivo.. El Hang Seng, terminó un +0,03%, mientras que el Han Seng China Enterprises, -que mide la actividad de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés- finalizó en -0,57%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng cerró en -0,97%, mientras que el gigante de comercio electrónico Alibaba cerró en +0,09%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- cerró en -1,34%.
Bolsa de Seúl subió este lunes y extendió su racha alcista a siete jornadas, pese a las pérdidas de Samsung Electronics y otras empresas del grupo, de referencia local, por la preocupación ante una posible detención de su líder de facto. El Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, cerró con un +0,11%, mientras que el índice Kosdaq Composite, de valores tecnológicos cerró en +0,50%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics cotizó al cierre -1,08%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, cerró +0,66%.
La Bolsa de Japón extendió este lunes su racha de ganancias de la semana pasada al cerrar con un avance del 1,37 %, su principal indicador, ante el continuado optimismo por la recuperación de la economía global tras el impacto de la pandemia. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado al cierre de las operaciones finalizó en +1,37%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, cerró en +1,13%.
Bolsas de China Continental: continuaron el signo positivo en sus índices. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en +0,24%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un +0,31%. El índice China A50 terminó +0,76%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 terminó +0,52%.
La Bolsa de Valores de la India cerró en signo positivo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 cerró en un +0,25%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) cerró en +0,24%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia cerró en signo débilmente positivo en sus índices. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, cerró +0,57% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano finalizó +0,074%. El AUD/USD en cotiza +0,22%, para situarse en 0,6984, mientras esto estaba siendo escrito.
Bolsa de Nueva Zelanda: cerró esta jornada con su índice NZX50 en +3,16%. El dólar neozelandés en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD cotiza un +0,25% para situarse en el nivel de 0,6522 mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
BRASIL: tiene espacio para seguir recortando sus tasas de interés, dijo el viernes el director de política económica del Banco Central, Fabio Kanczuk, y añadió que usar el tipo referencial Selic para guiar las estrategias del organismo es más eficiente y menos riesgoso que comprar activos.
PBR:La petrolera brasileña Petrobras exportó en mayo un volumen récord de 1,11 millones de toneladas de crudo, superior en un 231 % al del mismo mes de 2019, pese a la crisis que vive el sector por el exceso de oferta, que derribó los precios, y la retracción del consumo por la pandemia de COVID-19.
MEXICO
COMMODITIES: En la semana que dejamos los positivos datos de actividad manufacturera y de servicios en China, juntamente con el nuevo plan de estímulos anunciado por el Banco Central Europeo, han reducido la aversión al riesgo. La demanda de activos de riesgo como los commodites mineros ha cotizado al alza.
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en Jul 2020 cotiza en la New York Mercantile Exchange (Nymex) un +0,53% hasta 39,74 dólares a las 12:56. El Brent de referencia en Europa, con entrega en Ago 2020 cotiza en el Internacional Petroleum Exchange (IPE) de futuros de Londres, se sitúan en 42:69 dólares por barril: +0,92% a las 12:57 horas. Al momento de este informe.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en Ago 2020 cotizaban a 1.699,95 dólares estadounidenses la onza troy a las 13:03 horas (CET) y desciende un +1,01%. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes +0,60% y cotiza en 1.695,33 USD a las 13:05 horas (CET). Al momento de este informe.
CHINA: Las reservas de divisas de China aumentaron en mayo hasta los 3,1017 billones de dólares (2,75 billones de euros) frente a los 3,0915 billones de dólares (2,74 billones de euros) del mes anterior, informó hoy la Administración Estatal de Divisas (SAFE). El incremento equivale a 10.233 millones de dólares (9.602 millones de euros).
Por otro lado, el valor de las reservas chinas de oro alcanzó los 108.292 millones de dólares (95.901 millones de euros) en mayo, respecto al 160.666 de abril.
La madera y el cobre indican hacia dónde se dirige la economía mundial:
*La madera pierde posiciones, una señal para la construcción de vivienda y nuevas infraestructuras.
*El cobre, materia prima indicadora de China, cotiza en rojo.
Madera: La madera para entrega en Jul 2020, cotiza -0,08% para cotizar a -367,50 dólares. Al momento de este informe.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en Jul 2020, cotiza -0,14% para cotizar a +2,552 dólares la libra. Al momento de este informe. El metal rojo continúa siendo un buen indicador de la economía.
Plata: La plata para entrega en Jul 2020 cotiza +2,15 % para cotizar a +17,855la onza troy. Al momento de este informe.
Aluminio: Futuros del aluminio en tiempo real en Jul 2020, cotizan en un +0,85% para cotizar en 1.577,50 USD. Al momento de este informe.
Hierro: Futuros del mineral de hierro Cash …-1,54%... u$98,85. Al momento de este informe.
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