NOTICIAS MUNDO BURSÁTIL 01.06.2020
Raphael Rodríguez
Los parqués descartan escaladas de tensiones entre de EEUU y China sosteniéndose en la confianza.
Problemas y posibilidades de los mercados hoy:
Este lunes: El alivio por la ausencia de una escalada en las tensiones entre Estados Unidos y China hizo que este lunes cundiera el optimismo entre los inversores de los parqués asiáticos. Bolsa de Tokio sube al cierre un +0,81%. Bolsa de Seúl cerró en alza de +1,75%; el índice China A50 terminó +2,59%; Bolsa de Hong Kong sube +3,36% al cierre; en tanto que el índice S&P/ASX200 australiano, subió un +1,10%. Las bolsas europeas se acercaban a un máximo de tres meses el lunes. El futuro del Dax cotiza un 1,24%, el Ibex35 sube un +1,58% y el FTS100 británico crece un +0,44%. El Índice EuroStoxx50 +1,12% y el Stoxx 600 +0,83%. Al momento de este informe.
Esta semana: Los inversores estarán atentos esta semana a las decisiones del Banco Central Europeo (BCE) del próximo jueves, las cifras de desempleo en Estados Unidos el próximo viernes y a las malas relaciones entre Washington y Pekín.
Crisis en Hong Kong: Analistas advierten que quizá allí tendrá lugar el próximo "choque de trenes" entre China y EEUU y aquellos que sigan ignorándolo pueden pagarlo caro. Más de 1.300 compañías de EEUU operan actualmente en Hong Kong, ciudad en la que residen unos 85.000 norteamericanos, según datos proporcionados por el propio país. Pero Hong Kong está perdiendo la aureola de gran centro empresarial en el que hacer negocios a ojos del resto del mundo; los inversores comentan que ya no es tan atractivo como lo era hace solo un año. Especialmente de EEUU. La ciudad vuelve a ser un polvorín y el parqué se ha teñido de rojo en las últimas sesiones. Las protestas contra el férreo régimen chino, que ve aquí una gran oportunidad para sacar músculo, vuelven a las portadas de los periódicos. Los de Xi Jinping ya han avisado que 10.000 soldados del ejército chino están preparados para "proteger" a Hong Kong.
*El principal índice de la Bolsa de Hong Kong subió hoy un 3,36 % como reacción a la, de momento, moderada reacción de Washington a la aprobación de una controvertida ley de seguridad en Hong Kong impulsada por Pekín. El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el viernes su intención de abrir el proceso para eliminar la excepciones comerciales y migratorias aplicadas a Hong Kong que implican un trato diferente y especial respecto a China.
Sin embargo, Trump no aclaró si planea eliminar del todo el estatus especial que Washington otorga a la antigua colonia británica.
Pero Ojo que China, en represalia por la acción de Trump de retirar el estatus especial a Hong Kong, podría parar de comprar productos agrícolas, según ha anunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Ya hemos visto en la mañana de este lunes que aplicaba aranceles a los productos de soja de Estados Unidos.
Bloomberg informó el lunes de que funcionarios del Gobierno chino han dicho a las principales empresas agrícolas estatales que detengan las compras de algunos productos agrícolas de Estados Unidos, incluida la soja, mientras Pekín intenta evaluar el reciente aumento de las tensiones entre ambas naciones.
William Reisch, asesor económico del Centro de Estrategia y Estudios Internacionales comenta: "Todo esto manda una clara señal de que Hong Kong no es un lugar seguro en el que depositar tu dinero y hacer negocios". (Bolsamania)
Plan de recuperación europeo: El plan de recuperación aborda al menos en parte un vacío en la estructura de Europa que lo dejó más vulnerable que otras economías avanzadas durante la pandemia: una política fiscal común para complementar el papel monetario del Banco Central Europeo. El nuevo plan de recuperación de la Unión Europea de 750 millones de euros es innovador en su tamaño y necesita de una rápida entrega del dinero a los países necesitados."La velocidad es esencial". La clave es apoyar el consumo para evitar convertir la pérdida económica de las empresas cerradas, que fue temporal, aunque profunda, en una recesión mucho más prolongada causada por un shock al consumo. Para hacer eso, el dinero necesita llegar a las personas rápidamente. Sin embargo, no entrará en vigor hasta 2021, y los 27 estados miembros todavía tienen que discutir sobre su diseño, por lo que la carga sigue siendo para los programas de apoyo nacional y el estímulo monetario del BCE por ahora.
Carsten Brzeski, economista de ING en Frankfurt que trabajó anteriormente para la Comisión Europea dijo: "Está claro que el plan llega demasiado tarde para la lucha contra incendios inminente, pero no es demasiado tarde para aumentar la tasa de crecimiento estructural de la economía europea".
DATOS MACRO:
OPEP: Probablemente para el jueves de esta semana tengamos una nueva reunión adelantada de los integrantes de la OPEP+, prevista para la semana próxima (9 y 10 de junio). Uno de los temas a tratar probablemente será una ampliación de entre uno y dos meses de las actuales reducciones de 9,7 millones de barriles al día. En el marco del actual acuerdo, el grupo reducirá la escala de recortes a 7,7 millones de barriles al día a partir de julio.
Un período más corto podría hacer que una extensión sea más apetecible para los rusos, que no estaban dispuestos a ampliar los recortes actuales hasta finales de este año, lo que al parecer sugerían otros miembros del acuerdo.
CHINA: La actividad manufacturera se ralentizó por segundo mes en mayo. El índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) cayó a 50,6 en mayo, desde la lectura de 50,8 en abril, según los datos que dio la Oficina Nacional de Estadísticas el domingo, pero se mantuvo por encima de la línea de los 50 puntos que separa el crecimiento de la contracción. Los analistas esperaban una lectura del PMI de 51.
Los pedidos de exportación registraron el quinto mes consecutivo de contracción, con un subíndice que se situó en 35,3 en mayo, muy por debajo de la marca de 50 puntos, ya que la pandemia de coronavirus siguió afectando a la demanda mundial.
Las fábricas redujeron su plantilla por primera vez desde que reabrieron, con un subíndice que cayó a 49,4 desde una lectura de 50,2 en abril, según la encuesta.
En mayo, el índice PMI para empresas medianas y pequeñas cayó a 48,8 y 50,8, respectivamente, mientras que las grandes empresas informaron de una expansión más rápida de la actividad.
Como señal alentadora, el indicador del total de nuevos pedidos mostró una subida hasta el 50,9 desde el 50,2 de abril, lo que sugiere que la demanda interna podría repuntar pronto. (Reuters)
EEUU: En su segunda revisión, el PIB del primer trimestre se contrajo 5%, esto es 0,2 décimas porcentuales por sobre la estimación previa.
En abril los pedidos de fábrica de bienes durables anotan un retroceso de 17,2%, aunque la caída fue inferior a la esperada (19%), fue el segundo mes consecutivo de baja. También, el gasto en consumo personal se redujo en 13,6%, superando la previsión (-12,6%). Cabe recordar que el consumo es el mayor componente del PIB de Estados Unidos y consecuentemente las expectativas de crecimiento para el segundo trimestre se deterioran. La baja en el consumo se atribuye al fuerte aumento del desempleo, que ya habría superado los 40 millones de personas.
Ex BREXIT: Los equipos negociadores para la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea comienzan una ronda de negociación por videoconferencia que se extenderá hasta el 5 de junio.
UE -TECNOLOGÍA: La UE se prepara para el gran impacto de la Inteligencia Artificial, un desarrollo tecnológico que resultará "crítico" para el futuro económico y social de todo el planeta.
Índices Globales:
MSCI Asia xJP: +474,59…. +0,08%...29.05.2020
MSCI World Index: 2.147,88 00,00 (0,00%) 29.05.2020. Valores en USD.
El índice de acciones mundiales MSCI (Morgan Stanley Capital Investment) registró la
mayor caída diaria desde que se tienen registros.
*El MSCI World es un índice bursátil ponderado de capitalización de mercado de 1,655 acciones de compañías de todo el mundo.
Philadelphia Gold /Silver (XAU) +120,10. +1,66 (+1,41%) 29.05.2020 17:15 GMT-4.
*El Philadelphia Gold and Silver Índex, también conocido como XAU, es un índice que cotiza en la bolsa de Philadelphia.Se trata de un índice ponderado en dólares de dieciséis acciones de compañías mineras cuya actividad es la extracción de oro y plata.
INDEXCBOE: S&P500 VIX…+3,45%…Último +29,77 …. 02 Junio …Hora 14:35 GMT-6… Un indicador del sentimiento de mercado a futuro.
* Dada la relación inversa entre el VIX y el mercado de valores.
INDEX Dollar (DXY)… -98,177… -0,17%..hora 14:36
INDICE RUSSELL 2000:
Russell2000 …+0,40%. Jun.2020..Hora…14:34…. Último: +1.398,40 fecha:01.06.2020
El índice Russell 2000 es un índice de referencia comúnmente utilizado para los fondos mutuos que se identifican a sí mismos como "small-cap", muy parecido al índice S & P 500 que se utiliza para comparar valores de gran capitalización. Los inversores de fondos mutuos favorecen el índice Russell 2000 porque refleja la oportunidad de inversión presentada por todo el mercado en lugar de oportunidades ofrecidas por índices más estrechos, que pueden contener sesgos o más riesgos específicos de acciones que pueden distorsionar el rendimiento de un administrador de fondos. Muchos fondos mutuos y ETF están vinculados o basados en Russell 2000.Muchos consideran el Russell 2000 como un importante indicador de la economía estadounidense porque mide el desempeño de las empresas más pequeñas y centradas en el país.
BRASIL: Futuros del Ibovespa – Jun 2020: +87.245 +506(Var. +0,57%). Día 29.05.2020 Hora: 14:15…Valores en BRL. Al momento de este informe.
VISIÒN GENERAL DE LAS BOLSAS INTERNACIONALES:
Wall Street: Los mercados de valores de Estados Unidos apuntan a una apertura algo a la baja, tras registrar un mes positivo en mayo. Las continuas revueltas por todo el país, además de las elevadas tensiones con China, probablemente lastrarán el mercado antes de la publicación de los datos del PMI del sector manufacturero del ISM.
Los futuros del Dow -0,17% a las 14,44horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un -0,23%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en -0,38%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: +0,667 +0,023 (+3,62%) Hora 14:19 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: +0,168 +0,012 (+7,82%). Hora 14:17 (CET)
Europa: Las bolsas europeas se acercaban a un máximo de tres meses el lunes, en un contexto de esperanza por la recuperación económica postpandémica en todo el mundo y de alivio entre los inversores después que la respuesta de EEUU a la ley de seguridad nacional de China sobre Hong Kong no fuera tan contundente como se temía.
A las 14:19 horas las bolsas europeas mantienen su tendencia a la baja. Gran: El IBEX: +1,26%; el CAC 40: +1,11%; DAX: +1,09%; FTSE100: +0,07%; FTSEMIB: +0,93%. El índice paneuropeo STOXX 600: +0,68. El índice Euro Stoxx 50: +0,92%.
AUSTRIA: La Bolsa de Viena. El índice ATX, que registra la actividad bursátil de Viena, a la hora 11:08 (GMT) su índice cotiza -0,00%
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: +0,417 +0,030 (+6,71%) Hora: 14:24 (CET)
Bolsas de Oriente Medio:
Arabia Saudí: El mercado árabe cierra plano. El principal indicador de Riad, el Tadawull All Share, cerró plano este martes en +0,0070%.
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
El alivio por la ausencia de una escalada en las tensiones entre Estados Unidos y China hizo que este lunes cundiera el optimismo entre los inversores del Sudeste Asiático, cuyas economías dependen enormemente de las dos superpotencias económicas.
Todas las bolsas de la región acabaron la jornada con ganancias, encabezadas por la subida del 1,64 por ciento de Ho Chi Minh (capital financiera de Vietnam), después de que Washington se abstuviera de eliminar totalmente el estatus especial que otorga a Hong Kong tras la aprobación de una controvertida ley sobre seguridad en Pekín.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado cerró en +1,60%. En Indonesia la Bolsa de Yakarta cerró sus puertas por festividad local. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur cerró con ganancias de +1,15%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila cerró en +1,56%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) cerró en +1,64%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok ha sumado +0,71%.
Bolsa de Taiwán: Su principal índice, el Taiwán Weighted cerró en +1,25%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong subió hoy un 3,36 % como reacción a la, de momento, moderada reacción de Washington a la aprobación de una controvertida ley de seguridad en Hong Kong impulsada por Pekín. El Hang Seng, terminó un +3,36%, mientras que el Han Seng China Enterprises, -que mide la actividad de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés- finalizó en +2,85%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng cerró en +4,59%, mientras que el gigante de comercio electrónico Alibaba cerró en +3,96%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- cerró en +2,09%.
Bolsa de Seúl cerró hoy con un avance del 1,75 % en su principal indicador, en medio de señales de alivio porque, de momento, se descarta una escalada en las más recientes tensiones entre Estados Unidos y China. El Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, cerró con un +1,75%, mientras que el índice Kosdaq Composite, de valores tecnológicos cerró en +3,09%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics cotizó al cierre +0,99%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, cerró +2,58%.
La Bolsa de Japón cerró con avances este lunes. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado al cierre de las operaciones finalizó en +0,81%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, cerró en +0,32%.
Bolsas de China Continental: acentuaron el signo positivo en sus índices. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en +2,21%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un +3,31%. El índice China A50 terminó +2,59%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 terminó +2,70%.
La Bolsa de Valores de la India cerró en signo positivo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 cerró en un +2,57%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) cerró en +2,71%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia cerró en signo negativo en sus índices. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, cerró +1,10% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano finalizó +1,13%. El AUD/USD en cotiza +1,14%, para situarse en 0,6742, mientras esto estaba siendo escrito.
* Las crecientes tensiones comerciales entre Australia y su principal socio comercial, China, podrían debilitar la reactivación económica de la nación oceánica y asegurar que el RBA mantenga una política monetaria ultra acomodaticia por un período de tiempo indefinido. Las noticias de que China estaría considerando imponer restricciones a las importaciones de carbón. Esto se sumaría a las recientes acciones adoptadas por Pekín que prohíbe la importación de carne vacuno y aplica aranceles punitivos a la cebada procedente de ese país. Este escenario crea riesgos para el “aussie” y complicaría el proceso de recuperación del tipo de cambio del AUD/USD en un horizonte de mediano plazo.
Bolsa de Nueva Zelanda: cerró esta jornada con su índice NZX50 en +0,24%. El dólar neozelandés en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD cotiza un +0,56% para situarse en el nivel de 0,6236 mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
BRASIL: Desempleo en Brasil sube a 12,6% y la participación en el mercado laboral se hunde.
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en Jul 2020 cotiza en la New York Mercantile Exchange (Nymex) un -0,23 hasta 35,41 dólares a las 13:41. El Brent de referencia en Europa, con entrega en Jul 2020 cotiza en el Internacional Petroleum Exchange (IPE) de de futuros de Londres, se sitúan en 38:12 dólares por barril: +0,74% a las 13:42 horas. Al momento de este informe.
*El aumento de las reservas de petróleo de Estados Unidos, confirmado por los datos del Gobierno del jueves, ha puesto de relieve lo lejos que sigue estando la demanda de los niveles registrados anteriormente en el año, así como la reactivación de las dudas sobre la disciplina de la producción por parte de los proveedores.
Gran parte del aumento de las reservas de la semana pasada se debió a las importaciones, en particular de Arabia Saudí.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en Ago 2020 cotizaban a 1.745,05 dólares estadounidenses la onza troy a las 13:46 horas (CET) y desciende un -0,38%. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes +0,31% y cotiza en 1.734,97 USD a las 13:50 horas (CET). Al momento de este informe.
Los expertos explican que la subida del precio del oro es una cuestión de tiempo, ya que la crisis de la covid-19 va a obligar a las economías de todo el mundo a implementar medidas monetarias y fiscales sin precedentes, y estiman que esto puede tensionar al alza la inflación restando poder adquisitivo a las monedas de todo el mundo, sacando a relucir, más que nunca, esa característica del oro como refugio de valor. -
*El precio del oro se encuentra en una zona de resistencia importante cerca de los 1725 $, definida por la directriz superior de un canal descendente de corto plazo. Si los compradores logran perforar este techo, el próximo objetivo se encuentra en los 1740 $ / $1759 y luego en el máximo anual en los 1765 $. Otros analistas internacionales pronostican puede rondar los 1.900 dólares la onza antes de final de año. –
En el caso de caídas inesperadas, el primer soporte en consideración se localiza en los 1695/1690 $ y luego en los 1670 $ (mínimo de mayo).
La madera y el cobre indican hacia dónde se dirige la economía mundial:
· La madera se ha recuperado, una señal para la construcción de vivienda y nuevas infraestructuras.
*El cobre, materia prima indicadora de China, cotiza en verde.
Madera: La madera para entrega en Jul 2020, cotiza +2,21% para cotizar a +367,85 dólares. Al momento de este informe.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en Jul 2020, cotiza +0,52% para cotizar a +2,438 dólares la libra. Al momento de este informe. El metal rojo continúa siendo un buen indicador de la economía.
Chile: En abril la producción de cobre registró un alza anualizada de 2,6%, alcanzando 271 mil toneladas. En tanto, en el periodo enero-abril la producción fue de 1,87 millones de toneladas, con un alza acumulada de 3,8% respecto del mismo periodo del año 2019.
Plata: La plata para entrega en Jul 2020 cotiza +0,84% para cotizar a +18,655la onza troy. Al momento de este informe.
Aluminio: Futuros del aluminio en tiempo real en Jul 2020, cotizan en un -0,15% para cotizar en 1.536,25 USD. Al momento de este informe.
Hierro: Futuros del mineral de hierro Cash …+0,26%... u$92,05. Al momento de este informe.
*La finalidad de este artículo es informativa, por lo tanto, el material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión y renuncio a toda responsabilidad. Por lo tanto, cualquier persona que tome una decisión basada en la información proporcionada, lo hace bajo su propia responsabilidad.
