NOTICIAS MUNDO BURSÁTIL 06.07.2020
Raphael Rodríguez
El destino de las bolsas mundiales seguirá marcado en el segundo semestre por la evolución del coronavirus
Problemas y posibilidades de los mercados hoy:
De cara a esta semana, seguiremos pendientes de la evolución de la pandemia, cuyo punto más preocupante se localiza actualmente en el continente americano, y con la advertencia de la OMS de que lo peor está por llegar.
* Las principales bolsas mundiales cerraron la primera parte de 2020 con fuertes pérdidas como consecuencia del gran deterioro que ha sufrido la economía por la pandemia.
*Expertos advierten de que el destino de la economía mundial en la segunda mitad del año dependerá de la dinámica de la pandemia, y creen que la inversión se podría ver restringida por esa incertidumbre.
*Si hubo recuperaciones en las últimas semanas, se han debido gracias a los extraordinarios estímulos de bancos centrales y gobiernos, el desarrollo de nuevos fármacos contra el coronavirus y la reapertura de los países, lo que se ha traducido en una recuperación de la actividad y la mejora de los datos macroeconómicos.
*Aunque los peor de la crisis ya pasó, la recuperación será lenta y escalonada y llevará mucho tiempo volver a los niveles previos. La recuperación podría tener esta forma: 
(Logo de Nike)
Este lunes: Las bolsas asiáticas alcanzan máximos de cuatro meses en los principales índices impulsados por fuertes alzas en Bolsas de China continental impulsados por el sentimiento optimista con respecto a Asia como resultado de unos datos económicos regionales mejores a lo esperado y a unos altos niveles de liquidez. En la sesión asiática la Bolsa de Tokio cierra con fuertes subidas en sus índices, el Nikkei225 recuperó un +1,83%. Bolsa de Seúl, su principal índice Kospi, subió un +1,65% debido principalmente al optimismo de los inversores sobre la recuperación económica en Corea del Sur. En las Bolsas de China el índice Shanghái Shenzhen CSI 300 terminó 5,67% en tanto que la Bolsa de Hong Kong sumó al cierre un +3,81%; si tenemos en cuenta a lo sucedido en el índice S&P/ASX200 australiano, vemos que se desacopló de la tendencia de los mercados del área pacífica perdiendo un -0,71%. Los mercados europeos comienzan la semana al alza, tras el optimismo registrado en las bolsas asiáticas en un contexto bursátil de optimismo generalizado ante la mejoría de los datos macroeconómicos de la última semana y la expectativa de que la recuperación de la actividad en China impulse la economía mundial, pese al aumento de los casos de coronavirus en Estados Unidos. El futuro del Dax cotiza un +2,10%, el del Ibex35 sube un +2,96%, el FTS100 británico está en un +1,71% y el CAC 40 +1,87%. El índice Euro Stoxx 50 cotiza en +2,23%. El índice paneuropeo STOXX 600 suma un +1,53%. Al momento de este informe. Los futuros americanos en el Globex comienzan la semana al alza.
En el mercado de Nueva York, los futuros de Wall Street se muestran fuertemente positivos a esta hora: 12:23 hs. CET. El Dow cotiza en +1,52%, en tanto que el S&P500 se mueve en torno a un +1,30% y el Nasdaq pierde un +1,27%. Al momento de este informe.
CHINA: El índice bursátil de China ha experimentado su mayor subida en más de un año ante una oleada de compras por parte de los inversores minoristas alimentada por los medios de comunicación estatales. El Shanghai Shenzhen CSI300 de Shanghai y Shenzhen sube un 5,7% hasta cerrar en su nivel más alto desde mayo de 2015, después de que el Chinese Securities Journal hablara de la necesidad de fomentar un "mercado alcista saludable" de las acciones nacionales.
Las declaraciones vienen en un contexto de amenazas a las listas de empresas chinas de Estados Unidos por la efervescencia del conflicto comercial y geopolítico entre ambos países, algo que parece probable que aumente la dependencia de las empresas chinas del mercado de capitales interno a medio plazo.
ALEMANIA: Los pedidos industriales de Alemania aumentaron en un +10,4% en mayo, con un repunte de la demanda después de que el país relajara las restricciones para contener la propagación del coronavirus, lo que contribuye a la evidencia de que la economía europea está empezando a recuperarse.
Los nuevos casos de infectados por coronavirus siguen siendo bajos: el aumento en casos confirmados en Alemania el mes pasado ha resultado temporal. Los indicadores económicos muestran un fuerte repunte. Después de dudar inicialmente, la política también se ha vuelto muy solidaria.
EUROZONA: Alemania acaba de tomar el control de la presidencia rotatoria semestral de la Unión Europea al enfrentarse el bloque a su recesión más profunda desde la Segunda Guerra Mundial. Alemania quiere aprovechar su tiempo en la presidencia de la UE para volver a fortalecer a Europa; un acuerdo de fondo de recuperación sin duda ayudaría. Los mercados tienen la esperanza de que la solidaridad prevalezca —el euro ha subido más de un 5% desde marzo, pero el optimismo podría desvanecerse si persiste la disputa.
SEÚL: El parlamento nacional aprobó el pasado viernes un presupuesto extraordinario de 35,1 billones de wones (29.300 millones de dólares), esto inyectó optimismo en los inversores sobre la recuperación económica en Corea del Sur.
Goldman Sachs: El banco de inversión estadounidense mantiene su pronóstico, “muy por encima del consenso, de que el PIB real de la Zona Euro crecerá casi un 25% en los próximos 2 años (en términos acumulativos)”. Sin embargo, para el PIB de Estados Unidos prevé una contracción del 4,6% en 2020. Para 2021 es más optimista y espera un crecimiento del 5,8%.
NOTICIAS MACRO:
Arabia Saudí: La Autoridad Monetaria de Arabia Saudí (Banco Central) informó hoy de que ha apoyado al sector privado con 51.749 millones de riales (unos 13.800 millones de dólares) desde el 14 de marzo a través de cuatro programas destinados a empresas para hacer frente a la situación de pandemia de COVID-19.
Los programas han permitido a las empresas aplazar pagos, obtener garantías de financiación, financiar préstamos y recibir apoyo al comercio online, según un comunicado de la Autoridad.
La ayuda financiera se ha dirigido sobre todo a micro, pequeñas y medianas empresas, para que el sector privado pueda "crecer durante el próximo período" y "mantener el empleo", agregó.
Tesla destrona a Toyota: Tesla se convierte en el fabricante de coches más valioso del mundo tras superar a Toyota en bolsa. Todavía no ha presentado los resultados del segundo trimestre del año -lo hará en los próximos días- pero ya se ha disparado en bolsa. En la sesión bursátil de este miércoles se convirtió en el fabricante de automóviles más valioso del mundo tras superar al gigante histórico Toyota. En los seis primeros meses del año sus acciones se dispararon un 158%, pasando de unos 430 dólares por título a más de 1.100 dólares que llegó a registrar este miércoles. Ya en enero le arrebató el segundo puesto a Volkswagen y ahora vale más del doble del gigante alemán. Se ha revalorizado más de un 4.000% desde su estreno en bolsa hace diez años. Produce actualmente apenas medio millón de vehículos al año, frente a los más de 10 millones que fabrica Toyota.
Netflix cerró la última sesión de la semana en 476,89 dólares, tras haber marcado unos máximos en la misma sesión en los 492 dólares, muy cerca de la psicológica cota de los 500 dólares. El nuevo incremento de casos de contagios en los Estados Unidos parece que vuelve a dar alas al valor. Se temía que con la reapertura de la economía cayera el número de suscriptores. Técnicamente el valor se queda en condición de subida libre, con el primer objetivo sobre los 500 dólares. Pero lo cierto es que su incremento global, a la espera de conocer las cifras de este segundo semestre, puede estar por encima de lo previsto ya que se manejan cifras de cancelaciones muy bajas.
India tendrá en agosto su vacuna anti Covid-19: El Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR) anunció que pretende lanzar su vacuna el próximo 15 de agosto. No obstante, todavía no han empezado las pruebas en humanos, que comenzarán como tarde el 7 de julio en doce hospitales de la región.
Según medios de comunicación indios, este organismo se puso en contacto con instituciones médicas para acelerar la aprobación de los ensayos clínicos del antiviral Covaxin, que desarrolla junto a la biotecnológica Bharat Biotech. Se prevé que la vacuna se lanzará al público a más tardar el 15 de agosto de 2020, después de completar todos los ensayos clínicos”
BREXIT: Los negociadores del Reino Unido y la Unión Europea (UE) afrontan esta semana en Londres una nueva ronda de contactos sobre su futura relación tras el Brexit separados todavía por profundas diferencias, tras haberse levantado de la mesa antes de lo previsto en su anterior cita en Bruselas.
En las próximas dos semanas están previstas dos nuevas series de contactos técnicos, en Londres y en Bruselas, antes de que el 20 de julio comience en la capital británica la que se considerará formalmente la quinta ronda de negociaciones.
El problema que planea sobre todas las discusiones técnicas es la exigencia europea de que el Reino Unido se comprometa a mantenerse alineado con la normativa comunitaria en diversos ámbitos a cambio de acceso económico al mercado único.
Bruselas quiere impedir que las compañías británicas operen con ventaja respecto a las europeas si Londres decide divergir en el futuro de las leyes comunitarias que regulan las ayudas estatales a empresas, los derechos laborales y los estándares medioambientales, entre otros aspectos.
En el argot de las negociaciones, esa alineación normativa se ha bautizado como "level playing field" ("campo de juego en igualdad de condiciones").
Índices Globales:
MSCI Asia xJP: 532,85…. 0,00%...03.07.2020
MSCI World Index: 2.226,39 0,00 (0,00%) ..03.07.2020. Valores en USD.
El índice de acciones mundiales MSCI (Morgan Stanley Capital Investment)
*El MSCI World es un índice bursátil ponderado de capitalización de mercado de 1,655 acciones de compañías de todo el mundo.
Philadelphia Gold /Silver (XAU) -127,06 -1,61 (-1,25%) 02.07.2020 17:15 GMT-4.
*El Philadelphia Gold and Silver Índex, también conocido como XAU, es un índice que cotiza en la bolsa de Philadelphia. Se trata de un índice ponderado en dólares de dieciséis acciones de compañías mineras cuya actividad es la extracción de oro y plata.
*Philadelphia Semiconductor Sector Índex: 1993,61 +26,64 (+1,35%) 02.07.2020 17:15 GMT-4
PHLX Semiconductor Sector INDEXNASDAQ: SOX. más conocido como índice de semiconductores de Filadelfia es un índice sectorial que representa a los pesos pesados de la tecnología pura y dura que manufacturan compañías como Texas Instrument, Nvidia, Intel, Altera, etc. Este índice suele estar muy relacionado como es lógico con el Nasdaq 100.
INDEXCBOE: S&P500 VIX…-4,69%…Último -28,48. …. 06 de Julio …Hora 13:34 GMT-6… Un indicador del sentimiento de mercado a futuro.Dada la relación inversa entre el VIX y el mercado de valores.
INDEX Dollar (DXY)… +96,733… -0,58%..hora 13:34.
INDICE RUSSELL 2000:
Russell2000 …+1,77%. Hora…13:33…. Último: +1.457,55 fecha:06.07.2020
VISIÒN GENERAL DE LAS BOLSAS INTERNACIONALES:
Wall Street: Las acciones de Estados Unidos apuntan a una apertura al alza después del puente del 4 de julio, sin inmutarse ante el aumento de los indicios de una oleada del virus en el sur y el oeste.
Los futuros del Dow +1,35% a las 13:20 horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un +1,11%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en +1,17%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: +0,689 +0,018 (+2,68%) Hora 13:19 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: +0,161 +0,006 (+3,61%). Hora 13:20 (CET)
Europa: Las bolsas europeas se disparaban en las primeras operaciones del lunes tras un repunte de los mercados en China que ha insuflado optimismo en unos inversores que apuestan por que la segunda economía mundial liderará la recuperación de la crisis del coronavirus.
A las 13:13 horas las bolsas europeas cotizan en verde a media jornada: El IBEX: +2,57%; el CAC 40: +1,70%; DAX: +1,89%; FTSE100: +1,57%; FTSEMIB: -+1,53%. El índice paneuropeo STOXX 600: +1,40. El índice Euro Stoxx 50: +2,05%.
AUSTRIA: La Bolsa de Viena. El índice ATX, que registra la actividad bursátil de Viena, a la hora 13:14 (GMT) su índice cotiza 0,00
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: -0,439 -0,007 (-1,50%) Hora: 14:19 (CET)
Bolsas de Oriente Medio:
Arabia Saudí: El mercado árabe finaliza con moderadas subas. El principal indicador de Riad, el Tadawull All Share, cerró en un +0,25%. Al momento de este informe.
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
La mayoría de los mercados de valores del Sudeste Asiático acabaron este lunes la primera jornada de la semana con beneficios, gracias en gran medida a la recuperación de los mercados de China, principal socio comercial de los países de la región.
El parqué de Ho Chi Minh (capital financiera de Vietnam) encabezó las subidas, con un avance del 1,60 por ciento, y la única excepción a las ganancias se produjo en la plaza de Manila, con un retroceso del 0,69 por ciento, mientras que la Bolsa de Bangkok cerró sus puertas por festividad local.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado cerró en +1,38%. En Indonesia la Bolsa de Yakarta cerró +0,30%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur cerró con pérdidas del +1,56%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila cerró en +0,69%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) cerró en +1,60%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok ha cerrado por festividad local.
Bolsa de Taiwán: Su principal índice, el Taiwán Weighted cerró en +1,74%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong subió impulsada por la tendencia a los estímulos de los índices de
China. El Hang Seng, terminó un +3,81%, mientras que el Han Seng China Enterprises, que mide la actividad de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés- finalizó en +4,72%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng cerró en -0,86%, mientras que el gigante de comercio electrónico Alibaba cerró en +3,54%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- cerró en +5,59%.
Bolsa de Seúl terminó este viernes con un avance del 1,65 % en su principal indicador, animada por el plan de estímulo aprobado por el Gobierno surcoreano y por las ganancias del sector tecnológico. El Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, cerró con un +1,65%, mientras que el índice Kosdaq Composite, de valores tecnológicos cerró en +1,03%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics cotizó al cierre +2,61%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, cerró+0,76%.
La Bolsa de Japón subió fuertemente en sus índices a comienzos de semana por la debilidad del yen, que dio un empujón a los exportadores locales y el aumento de la demanda de chips. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado al cierre de las operaciones finalizó en +1,83%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, cerró en +1,60%.
Bolsas de China Continental subieron fuertemente este lunes. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en +5,71%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un +4,09%. El índice China A50 terminó +6,50%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 terminó +5,67%.
La Bolsa de Valores de la India cerró con signo positivo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 cerró en un +0,53%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) cerró en +0,50%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia cerró con signo negativo en sus índices desacoplándose de las bolsas asiáticas. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, cerró +0,42% mientras que el All Ordinaires que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano finalizó 0,61%. El AUD/USD en cotiza +0,43%, para situarse en 0,6966, mientras esto estaba siendo escrito.
Bolsa de Nueva Zelanda: cerró esta jornada con su índice NZX50 en alza de +0,84%. El dólar neozelandés en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD cotiza un +0,07% para situarse en el nivel de 0,6537 mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
BRASIL: Jefe Banco Central Brasil ve inicio de recuperación en "V" y limitado espacio para baja de tasas.
BRASIL: Futuros del Ibovespa – Ago 2020: -98540 +1687 (Var. +1,74%). Día 06.07.2020 Hora: 14:08…Valores en BRL. Al momento de este informe.
MEXICO: El pasado miércoles comenzó el segundo semestre de un año que ha sido marcado por la pandemia de coronavirus. Los mercados accionarios han vivido contrastes pues, por una parte, se registró una de las mayores caídas en la historia de Wall Street, pero también una de sus recuperaciones más rápidas.
Mientras los inversionistas del mercado estadounidense han sido animados por promesas sobre una pronta recuperación económica global y las medidas de estímulo monetarias y fiscales para la economía, para el mercado bursátil mexicano el impulso no ha llegado y la recuperación es, por ahora, mínima.
En cuanto a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), su índice referencial S&P/BMV IPC cayó a un mínimo de 32,964.22, también el 23 de marzo, y hoy se encuentra en 37,950 unidades. Esto significa una recuperación de 15.13% durante el mismo periodo que los índices del mercado estadounidense.
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en Ago 2020 cotiza en la New York Mercantile Exchange (Nymex) un -0,07 % hasta 40,63 dólares a las 12:57. El Brent de referencia en Europa, con entrega en Sept 2020 cotiza en el Internacional Petroleum Exchange (IPE) de futuros de Londres, se sitúan en 43,26 dólares por barril: +1,10% a las 12:58 horas. Al momento de este informe.
*El precio del petróleo es uno de los termómetros más sensibles acerca de la salud de la economía mundial.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en Ago 2020 cotizaban a 1.784,90 dólares estadounidenses la onza troy a las 12:56 horas (CET) y baja un -0,28%. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes -0,03% y cotiza en 1.775,47 USD a las 12:54 horas (CET). Al momento de este informe.
*En el frente del oro, los fans de este refugio seguro cuyo precio finalmente alcanzó los 1,800 dólares la semana pasada podría tener que esperar un tiempo para observar más ganancias de 2,000 dólares por onza o más, ya que se esperan nuevos episodios de volatilidad a causa del riesgo y la segunda oleada del COVID-19.
La madera y el cobre indican hacia dónde se dirige la economía mundial:
Madera: La madera para entrega en Jul 2020, cotiza +2,14% para cotizar a +448,00 dólares. Al momento de este informe.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en Sept 2020, cotiza +0,44% para cotizar a +2,7607 dólares la libra. Al momento de este informe. El metal rojo continúa siendo un buen indicador de la economía.
*En China la industria manufacturera, el principal generador de demanda de metal en el país asiático, se expandió por sobre lo esperado en junio, apoyado por políticas de estímulos, potenciando la percepción de una recuperación acelerada.
*La semana que dejamos los inventarios de cobre en la Bolsa de Futuros de Shanghái aumentaron 14,4%, luego de seis semanas consecutivas de caídas. A medida que avanza el verano, muchas obras de construcción se están ralentizando, eliminando un factor clave del reciente repunte del precio del cobre.
Plata: La plata para entrega en Sept 2020 cotiza +1,15% para cotizar a +18,532 la onza troy. Al momento de este informe.
Aluminio: Futuros del aluminio en tiempo real, cotizan en un +0,57% para cotizar en 1.622,75 USD. Al momento de este informe.
Hierro: Futuros del mineral de hierro Cash …+0,00%... u$+98,94. Al momento de este informe.
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