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AVISO DE RESULTADO
S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F.
(§§)San Miguel
Oferta Publica de hasta 58.500.000 nuevas acciones ordinarias Clase B con la
posibilidad de ser ampliada hasta 67.275.000 acciones ordinarias Clase B
Rango de Precio Indicativo por cada 10 acciones entre $95 y $135
El presente es un aviso complementario al aviso de suscripcion de fecha 13
de febrero de 2017 (el "Aviso de Suscripcion") publicado en el Boletin
Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la "BCBA"), en virtud del
ejercicio de la facultad delegada por el Mercado de Valores de Buenos Aires
S.A. (el "Merval") a la BCBA, conforme lo dispuesto por la Resolucion N°
17.501 de la Comision Nacional de Valores (la "CNV") (el "Boletin Diario de
la BCBA") y que se encuentra disponible asimismo para el publico inversor en
la pagina web de la CNV, www.cnv.gob.ar, en la seccion "Information
Financierd', y al prospecto de fecha 10 de febrero de 2017, correspondiente
a la oferta publica por parte de S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. (la
"Sociedad") de hasta (i) 58.500.000 nuevas acciones ordinarias escriturales
Clase B de valor nominal $0,10 y con derecho un voto por accion, y con
derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones Clase B de
la Sociedad que se encuentran actualmente en circulacion, representativas de
un monto de V/N $5.850.000 (las "Acciones") con posibilidades de ser
ampliada por hasta 67.275.000 nuevas acciones ordinarias escriturales, Clase
B de valor nominal $0,10 y con derecho a un (1) voto por accion cada una, y
con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones Clase B
de la Sociedad que se encuentran actualmente en circulacion, mediante la
emision de 8.775.000 nuevas acciones adicionales representativas de un monto
de V/N $877.500 (en adelante, las "Acciones Adicionales" y junto con las
Acciones, las "Nuevas Acciones"), cuya version resumida fuera publicada en
la misma fecha en el Boletin Diario de la BCBA y que se encuentra disponible
asimismo para el publico inversor en la pagina web (i) de la CNV,
www.cnv.gob.ar, en la seccion "Information Financierd' y (ii) de la Sociedad
(www.sanmiguelglobal.com) (el "Prospecto") (la "Oferta").
Todos los terminos en mayuscula que no esten definidos en este aviso tienen
el significado que a ellos se les asigna en el Prospecto. De acuerdo a lo
previsto en el Prospecto y habiendo finalizado el Periodo de Suscripcion en
el dia de la fecha, se informa lo siguiente:
1) Precio de Suscripcion Definitivo: El Precio de Suscripcion
Definitivo fue fijado por la Sociedad en $105 por cada 10 Nuevas Acciones.
2) Resultado de la Colocacion bajo la Oferta: Se adjudicaron en total
67.275.000 Nuevas Acciones
3) Cantidad de Nuevas Acciones suscriptas por los accionistas en
ejercicio del derecho de suscripcion preferente (excluyendo la cantidad de
Nuevas Acciones resultantes del ejercicio de la suscripcion preferente del
Agente de Ejercicio): 10.096.251 Nuevas Acciones.
4) Cantidad de Nuevas Acciones suscriptas por los accionistas en
ejercicio del derecho de acrecer: 55.532 Nuevas Acciones.
5) Cantidad de Nuevas Acciones colocadas al publico inversor:
57.123.217 Nuevas Acciones.
6) Cantidad de Nuevas Acciones solicitadas por los accionistas en
ejercicio de los derechos de suscripcion preferente y acrecer (excluyendo la
cantidad de Nuevas Acciones resultantes del ejercicio de la suscripcion
preferente del Agente de Ejercicio): 10.757.584 Nuevas Acciones
7) Cantidad de Nuevas Acciones ofertadas por el publico inversor:
112.837.437 Nuevas Acciones.
8) Cantidad de Nuevas Acciones ofertadas por el publico inversor y por
los accionistas en ejercicio de los derechos de suscripcion preferente y
acrecer: 123.595.021 Nuevas Acciones.
9) Fecha de Emision y Liquidacion: 10 de marzo de 2017.
10) Integracion: La forma y el plazo de la integracion de las Nuevas
Acciones seran aquellos que se describen en la seccion "Proceso de
Integrationy
Emision" — "X. Plan de Distribution" del Prospecto.
La oferta publica de las Nuevas Acciones fue autorizada por Resolucion N°
18.295 de la CNV de fecha 27 de octubre de 2016, y el levantamiento de sus
condicionamientos en fecha 10 de febrero de 2017. La autorizacion de oferta
publica otorgada por la CNV solo significa que se ha cumplido con los
requisitos de informacion de la CNV. La CNV no ha emitido juicio sobre los
datos contenidos en el Prospecto. La informacion contenida en el presente es
informacion parcial que debera ser completada con el Prospecto, por lo cual
el presente aviso debera leerse conjuntamente con el Prospecto
ORGANIZADOR
ARPARTNERS
AR Partners S.A.
(bajo tramite de inscripcion, antes denominada Raymond James Argentina S.A.)
Agente de Liquidacion y Compensacion
y Agente de Negociacion Integral Numero de matricula asignado 31 de la
CNV
COLOCADORES
ARPARTNERS
4^ Santander Rio
PUENTE
Soluciuncs Jijiancwrai desilc 1915
AR Partners S.A. (bajo tramite de inscripcion, antes denominada Raymond
James Argentina S.A.)
Agente de Liquidacion y Compensacion
y Agente de Negociacion Integral Numero de matricula asignado 31 de la
CNV
Con domicilio en San Martin 344, Piso 22, Ciudad Autonoma de Buenos Aires,
Republica Argentina (Atencion: Diego Trucco y Mariano Parras, telefono
011-4850-2548, e-mail: diego.trucco@arpartners.com.ar
arras@arpartners.com. ar)
Banco Santander Rio S.A.
Agente de Liquidacion y Compensacion y Agente de Negociacion Integral Numero
de matricula asignado 72 de la CNV
Con domicilio en Bartolome Mitre 480, piso 14, Ciudad Autonoma de Buenos
Aires, Republica Argentina (Atencion: Pablo Tavelli / Angel Tremonti ,
telefono: 011-4341-1052, email: ptavelli@santanderrio.com.ar /
atremonti@santanderrio.com.ar)
Puente Hnos. S.A.
Agente de Liquidacion y Compensacion
y Agente de Negociacion Integral Numero de matricula asignado 28 de la
CNV
Con domicilio en Tucuman 1, Piso 14, Ciudad Autonoma de Buenos Aires,
Republica Argentina (Atencion: Santiago Firpo / Gonzalo Alvarez Cafledo,
telefono 011-4329-0079, email: sfirpo@puentenet.com /
galvarez@puentenet.com).
ASESORES LEGALES DE LA SOCIEDAD
N Nicholson y Cano
CI ABOGADOS
Nicholson y Cano Abogados
San Martin 140, Piso 14° Ciudad Autonoma de Buenos Aires Argentina Telefono
011-5167-1000
ASESORES LEGALES DEL
ORGANIZADOR Y DE LOS
COLOCADORES
ABOGADOS
Tanoira Cassagne Abogados
Juana Manso 205, Piso 7°, Puerto Madero Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Argentina
Gerardo Tomas Martinez Abal Funcionario Subdelegado
La fecha de este Aviso de Resultado es 7 de marzo de 2017
S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F.
(§§)San Miguel
Oferta Publica de hasta 58.500.000 nuevas acciones ordinarias Clase B con la
posibilidad de ser ampliada hasta 67.275.000 acciones ordinarias Clase B
Rango de Precio Indicativo por cada 10 acciones entre $95 y $135
El presente es un aviso complementario al aviso de suscripcion de fecha 13
de febrero de 2017 (el "Aviso de Suscripcion") publicado en el Boletin
Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la "BCBA"), en virtud del
ejercicio de la facultad delegada por el Mercado de Valores de Buenos Aires
S.A. (el "Merval") a la BCBA, conforme lo dispuesto por la Resolucion N°
17.501 de la Comision Nacional de Valores (la "CNV") (el "Boletin Diario de
la BCBA") y que se encuentra disponible asimismo para el publico inversor en
la pagina web de la CNV, www.cnv.gob.ar, en la seccion "Information
Financierd', y al prospecto de fecha 10 de febrero de 2017, correspondiente
a la oferta publica por parte de S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. (la
"Sociedad") de hasta (i) 58.500.000 nuevas acciones ordinarias escriturales
Clase B de valor nominal $0,10 y con derecho un voto por accion, y con
derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones Clase B de
la Sociedad que se encuentran actualmente en circulacion, representativas de
un monto de V/N $5.850.000 (las "Acciones") con posibilidades de ser
ampliada por hasta 67.275.000 nuevas acciones ordinarias escriturales, Clase
B de valor nominal $0,10 y con derecho a un (1) voto por accion cada una, y
con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones Clase B
de la Sociedad que se encuentran actualmente en circulacion, mediante la
emision de 8.775.000 nuevas acciones adicionales representativas de un monto
de V/N $877.500 (en adelante, las "Acciones Adicionales" y junto con las
Acciones, las "Nuevas Acciones"), cuya version resumida fuera publicada en
la misma fecha en el Boletin Diario de la BCBA y que se encuentra disponible
asimismo para el publico inversor en la pagina web (i) de la CNV,
www.cnv.gob.ar, en la seccion "Information Financierd' y (ii) de la Sociedad
(www.sanmiguelglobal.com) (el "Prospecto") (la "Oferta").
Todos los terminos en mayuscula que no esten definidos en este aviso tienen
el significado que a ellos se les asigna en el Prospecto. De acuerdo a lo
previsto en el Prospecto y habiendo finalizado el Periodo de Suscripcion en
el dia de la fecha, se informa lo siguiente:
1) Precio de Suscripcion Definitivo: El Precio de Suscripcion
Definitivo fue fijado por la Sociedad en $105 por cada 10 Nuevas Acciones.
2) Resultado de la Colocacion bajo la Oferta: Se adjudicaron en total
67.275.000 Nuevas Acciones
3) Cantidad de Nuevas Acciones suscriptas por los accionistas en
ejercicio del derecho de suscripcion preferente (excluyendo la cantidad de
Nuevas Acciones resultantes del ejercicio de la suscripcion preferente del
Agente de Ejercicio): 10.096.251 Nuevas Acciones.
4) Cantidad de Nuevas Acciones suscriptas por los accionistas en
ejercicio del derecho de acrecer: 55.532 Nuevas Acciones.
5) Cantidad de Nuevas Acciones colocadas al publico inversor:
57.123.217 Nuevas Acciones.
6) Cantidad de Nuevas Acciones solicitadas por los accionistas en
ejercicio de los derechos de suscripcion preferente y acrecer (excluyendo la
cantidad de Nuevas Acciones resultantes del ejercicio de la suscripcion
preferente del Agente de Ejercicio): 10.757.584 Nuevas Acciones
7) Cantidad de Nuevas Acciones ofertadas por el publico inversor:
112.837.437 Nuevas Acciones.
8) Cantidad de Nuevas Acciones ofertadas por el publico inversor y por
los accionistas en ejercicio de los derechos de suscripcion preferente y
acrecer: 123.595.021 Nuevas Acciones.
9) Fecha de Emision y Liquidacion: 10 de marzo de 2017.
10) Integracion: La forma y el plazo de la integracion de las Nuevas
Acciones seran aquellos que se describen en la seccion "Proceso de
Integrationy
Emision" — "X. Plan de Distribution" del Prospecto.
La oferta publica de las Nuevas Acciones fue autorizada por Resolucion N°
18.295 de la CNV de fecha 27 de octubre de 2016, y el levantamiento de sus
condicionamientos en fecha 10 de febrero de 2017. La autorizacion de oferta
publica otorgada por la CNV solo significa que se ha cumplido con los
requisitos de informacion de la CNV. La CNV no ha emitido juicio sobre los
datos contenidos en el Prospecto. La informacion contenida en el presente es
informacion parcial que debera ser completada con el Prospecto, por lo cual
el presente aviso debera leerse conjuntamente con el Prospecto
ORGANIZADOR
ARPARTNERS
AR Partners S.A.
(bajo tramite de inscripcion, antes denominada Raymond James Argentina S.A.)
Agente de Liquidacion y Compensacion
y Agente de Negociacion Integral Numero de matricula asignado 31 de la
CNV
COLOCADORES
ARPARTNERS
4^ Santander Rio
PUENTE
Soluciuncs Jijiancwrai desilc 1915
AR Partners S.A. (bajo tramite de inscripcion, antes denominada Raymond
James Argentina S.A.)
Agente de Liquidacion y Compensacion
y Agente de Negociacion Integral Numero de matricula asignado 31 de la
CNV
Con domicilio en San Martin 344, Piso 22, Ciudad Autonoma de Buenos Aires,
Republica Argentina (Atencion: Diego Trucco y Mariano Parras, telefono
011-4850-2548, e-mail: diego.trucco@arpartners.com.ar
arras@arpartners.com. ar)
Banco Santander Rio S.A.
Agente de Liquidacion y Compensacion y Agente de Negociacion Integral Numero
de matricula asignado 72 de la CNV
Con domicilio en Bartolome Mitre 480, piso 14, Ciudad Autonoma de Buenos
Aires, Republica Argentina (Atencion: Pablo Tavelli / Angel Tremonti ,
telefono: 011-4341-1052, email: ptavelli@santanderrio.com.ar /
atremonti@santanderrio.com.ar)
Puente Hnos. S.A.
Agente de Liquidacion y Compensacion
y Agente de Negociacion Integral Numero de matricula asignado 28 de la
CNV
Con domicilio en Tucuman 1, Piso 14, Ciudad Autonoma de Buenos Aires,
Republica Argentina (Atencion: Santiago Firpo / Gonzalo Alvarez Cafledo,
telefono 011-4329-0079, email: sfirpo@puentenet.com /
galvarez@puentenet.com).
ASESORES LEGALES DE LA SOCIEDAD
N Nicholson y Cano
CI ABOGADOS
Nicholson y Cano Abogados
San Martin 140, Piso 14° Ciudad Autonoma de Buenos Aires Argentina Telefono
011-5167-1000
ASESORES LEGALES DEL
ORGANIZADOR Y DE LOS
COLOCADORES
ABOGADOS
Tanoira Cassagne Abogados
Juana Manso 205, Piso 7°, Puerto Madero Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Argentina
Gerardo Tomas Martinez Abal Funcionario Subdelegado
La fecha de este Aviso de Resultado es 7 de marzo de 2017
