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NOTICIAS MUNDO BURSATIL 07.08.2019
Raphael Rodríguez
Las bolsas mundiales navegando entre guerra comercial y recesión generalizada.
Referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial:
Problemas del mercado hoy:
Las bolsas en agosto con más incertidumbres que certezas.
* Este miércoles, el Banco Popular de China establece el punto medio de referencia del yuan en 6,9996. También ha asegurado a los mercados que no dejará caer el yuan bruscamente. Con esta medida el Banco Popular de China pasó a ser el motor clave de la confianza del mercado esta semana. Y así China envió una señal de un “Alto el Fuego”.
* "Los mercados han reaccionado a la fijación de la moneda china abandonando los activos considerados refugio seguro", ha dicho en una nota el estratega de ING, Francesco Pesole.
* Tres bancos centrales más han relajado su política monetaria al aumentar los temores sobre las consecuencias de la intensificación de la disputa comercial de Estados Unidos y China sobre la economía mundial.
GUERRA COMERCIAL:
El recrudecimiento de la guerra comercial entre EEUU y China ha llevado a los analistas a revisar rápidamente sus previsiones. Entre ellos, los de Goldman Sachs, que ya no esperan un acuerdo entre las dos potencias antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020. (Reuters)
DATOS MACRO:
ALEMANIA:La producción industrial alemana cayó más de lo esperado en junio, lastrada por la menor producción de bienes intermedios y de equipo, lo que se suma a las señales de que la mayor economía de Europa se contrajo en el segundo trimestre al quedar sus exportadores atrapados en las disputas comerciales. La producción industrial cayó un 1,5% en el mes, una caída mucho más pronunciada que la caída del 0,4% que se había previsto, según las cifras publicadas el miércoles por la Oficina de Estadística. En el segundo trimestre en su conjunto, la producción industrial cayó un 1,8% con respecto al trimestre anterior, lastrada por las fuertes caídas de la producción de metales, maquinaria y fabricación de automóviles, dijo el Ministerio de Economía.
El economista de Bankhaus Lampe, Alexander Krueger, quien agregó que es probable que continúe la recesión en el sector manufacturero debido a la escalada de la disputa comercial entre China y Estados Unidos. Ambos países son importantes destinos de exportación para las empresas alemanas, lo que significa que la disputa arancelaria entre las dos economías más grandes del mundo también está teniendo un impacto desproporcionado en Alemania.
EEUU: No hay informes económicos de Estados Unidos relevantes pendientes de publicación y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cae en picado hasta casi mínimos de tres años, de manera que los mercados se centrarán en la comparecencia del presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, y en la subasta de bonos del Tesoro estadounidense.
El Tesoro de EE.UU. va a subastar 27.000 millones de dólares en bonos a 10 años mientras que el rendimiento desciende hasta un 1,66%, su cota más baja desde octubre de 2016.
BREXIT: Nuevos vientos soplan en el Reino Unido. Los opositores a los planes del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, de abandonar el bloque comunitario el 31 de octubre, haya o no haya acuerdo con la Unión Europea (UE), están acelerando sus planes. El desafío le llega al primer ministro desde dentro y fuera del partido conservador. De hecho, Jeremy Corbyn está pensando seriamente la idea de plantear una moción de censura contra Johnson.
*El Banco de la Reserva de la India recortó los tipos de interés por cuarta reunión consecutiva en un 5,40%.
* El Banco de Tailandia también ha recortado sus tipos de interés de referencia por primera vez desde 2015, revirtiendo la subida de 25 puntos básicos de diciembre.
RBNZ: El Banco Central de Nueva Zelanda esta madrugada ha decidido reducir el precio del dinero recortando su Tasa Oficial de Efectivo en 50 puntos básicos, lo que ha llevado al dólar kiwi a desplomarse hasta mínimos de más de 3 años, un camino que también ha decidido seguir el Aussie (AUD/Australia). Tampoco ha descartado nuevas medidas de relajación cuantitativa si es necesario, confirmando la ralentización económica global y el conflicto sinoestadounidense.
Visión general de las bolsas internacionales:
Wall Street: A pesar de la caída del precio de las acciones del componente del Dow, los futuros de Estados Unidos apuntan a una apertura ligeramente a la baja en lo que sería el día posterior a su recuperación tras su peor actuación intradía del año 2019.
Los futuros del Dow -0,37% a las 14:29horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un -0,31%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en -0,21%.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a vuelto a descender:
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: 1,630 -0,109 (-6,28%) Hora 14:19 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: 1,553 +0,058 (-3,66%). Hora 14:19 (CET)
Europa: Tanto las bosas europeas como las plazas mundiales mostraban optimismo ante la decisión de China de establecer una tasa de cambio para el yuan levemente más fuerte y los comentarios del asesor económico de la Casa Blanca Larry Kudlow de que el presidente Donald Trump planea recibir a una delegación china para sostener conversaciones en septiembre. Los inversores están pendientes en la sesión de este miércoles de las tensiones, tanto comerciales como de divisas, entre Estados Unidos y China.
En Europa a las 12.00 horas, los principales parqués también registran ganancias: París sube un +1,16%; Fráncfort un +1,27 %; Milán un +0,37 %; y Londres un +0,74 %. El IBEX35 se anotaba un +1,10 %.
A las 14:02 horas las bolsas europeas continúan en verde: El IBEX: +0,95%; el CAC 40: +1,04%; DAX: +0,96%; FTSE100: +0,60%; FTSEMIB: +0,18%. El STOXX 600: +0,63%.
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: -0,596 -0,057 (-10,61%) Hora: 14:40 (CET)
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
La aparente distensión de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, después de que un alto funcionario estadounidense declarase que su Gobierno estaba dispuesto a continuar las conversaciones con el gigante asiático, tuvo un efecto saludable en las bolsas del Sudeste Asiático.
La mayoría de los mercados de valores de la región cerraron la jornada de hoy con ganancias, encabezadas por el parqué de Manila, con las excepciones de las plazas de Kuala Lumpur y de Bangkok, en un día en que el Banco Central de Tailandia anunció por sorpresa un recorte de tipos de interés.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado ganó un +0,45%. En Indonesia, la Bolsa de Yakarta recuperó +1,38%. En Malasia,la Bolsa de Kuala Lumpur bajó un -0,44%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila subió un +1,24%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) subió un +0,14. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok bajó -0,12%. La Bolsa de Taiwán bajó -0,08%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong salió de las pérdidas este miércoles con un leve ascenso del 0,08 % en medio de las incertidumbres por el recrudecimiento del conflicto comercial entre China y Estados Unidos. El Hang Seng, subió un +0,08%, mientras que el Han Seng China Enterprises, que aglutina a los valores chinos de la parte continental, bajó un -0,19%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng, subió un +0,42%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- bajó un -0,37%.
Bolsa de Seúl cosechó un cierre mixto este miércoles, aunque el selectivo principal Kospi encadenó su sexto día de pérdidas, debido a que los inversores permanecen cautelosos ante la evolución de la disputa comercial entre Estados Unidos y China. El indicadorKospi, principal selectivo del mercado surcoreano, perdió un -0,41%, mientras que el índice Kosdaq, de valores tecnológicos subió un-2,38%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics perdió -0,69%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, bajó un -4,5%.
La Bolsa de Japón cerró hoy con signos diferentes en sus dos principales indicadores, debido a la fortaleza del yen frente al dólar y la inquietud ante la escalada del conflicto comercial entre Estados Unidos y China. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado bajó un -0,33%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, avanzó un +0,05%.
Bolsa de China cerró con signo negativo en sus índices. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en baja de -0,32%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un -0,50%. El índice China A50 perdió un -0,53%.
La Bolsa de Valores de la India cerró con signo negativo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 bajó un -0,85%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) perdió un -0,77%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia: cerró hoy en signo negativo. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, subió un +0,64% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano ganó +0,64%. El AUD/USD en cotiza -0,33%, para situarse en 0,6739, mientras esto estaba siendo escrito.
Bolsa de Nueva Zelanda: su índice NZX50, finalizó en suba de un +1,88%. El dólar neozelandés sube en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD cotiza un -1,40% para situarse en el nivel de 0,6432, mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
BRASIL: El Banco Central brasileño no descarta recortar nuevamente los tipos de interés que la semana pasada fueron reducidos al 6 %, su mínimo histórico, de acuerdo con el acta de la última reunión del Comité de Política Monetaria del organismo (Copom), divulgada este martes. No obstante, la decisión de si los tipos serán recortados nuevamente este año o no en Brasil, dependerá "de la evolución de la actividad económica, el equilibrio de los riesgos y de las proyecciones y expectativas de inflación". De acuerdo con el Banco Central, existen riesgos asociados a una desaceleración de la economía global.
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en septiembre bajan un -1,44% hasta 52,86 dólares a las 14:12 horas (CET). Mientras, los futuros del petróleo Brent, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, con entrega en octubre en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 58,62 dólares por barril y -0,54% a las 13:02 horas. Al momento de este informe alta volatilidad en su cotización.
* Los precios del petróleo descienden este miércoles en Asia pues la constante guerra comercial sinoestadounidense suscita preocupaciones en torno a la demanda.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en Diciembre cotizaban a 1.501,50dólares estadounidenses la onza troy a las 12:40 horas (CET). Al momento de escribir este informe están subiendo: +1,17%. Muy volátil por estas horas. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes +0,98% y cotiza en 1.489,07 USD a las 12:43 horas (CET).
* Los precios del oro suben casi un 1% este miércoles ante la guerra comercial entre China y Estados Unidos.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en septiembre, sube +0,71% para cotizar a 2,562 dólares la libra. Al momento de este informe.
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, sube un+0,03% para cotizar a 97,445 dólares. Al momento de este informe.
USD/ARS - Dólar estadounidense Peso argentino: 44,2570 -0,0090 (-0,02%) hora:13:40
Plata: La plata para entrega en septiembre sube +2,38% para cotizar a 16,837 la onza troy. Al momento de este informe.
Aluminio: Futuros del aluminio para entrega en agosto bajan un -0,51% para cotizar en 1.753,75 USD. Al momento de este informe.
*La finalidad de este artículo es informativa, por lo tanto, el material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión y renuncio a toda responsabilidad.
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