QUICKFOOD S.A.
De conformidad con lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 31 de octubre de 2016 y las
reuniones de Directorio celebradas el 30 de septiembre de 2016 y 1 de
noviembre de 2016, Quickfood S.A. (“Quickfood” o la “Sociedad”) hace saber a
sus accionistas que, de acuerdo a lo previsto por el artículo 194 de la Ley
Nº 19.550, se les otorgan los derechos de preferencia y de acrecer para la
suscripción de 109.408.818 nuevas acciones ordinarias, escriturales, de
valor nominal $ 1 (un peso) por acción, con derecho a un voto cada una y con
derecho a dividendos a partir del 1 de enero de 2016, en igualdad de
condiciones que las acciones ordinarias actualmente en circulación a la
fecha de su emisión (las “Nuevas Acciones”), a suscribir con prima de
emisión, en proporción a sus respectivas participaciones accionarias.
Inmediatamente después de emitidas las Nuevas Acciones, asumiendo la
suscripción e integración del 100% de las mismas, la Sociedad elevará su
actual capital social de $36.469.606 (treinta y seis millones cuatrocientos
sesenta y nueve mil seiscientos seis) hasta $ 145.878.424 (pesos ciento
cuarenta y cinco millones ochocientos setenta ocho mil cuatrocientos
veinticuatro), representado por 145.878.424 (ciento cuarenta y cinco
millones ochocientos setenta ocho mil cuatrocientos veinticuatro) acciones
ordinarias escriturales cada una, de valor nominal $ 1.- (pesos uno),
representando las Nuevas Acciones el 300% del capital social y de los
derechos de voto actuales, respectivamente.
Las acciones de la Sociedad listan en el Merval bajo el símbolo “PATY”. La
oferta pública de las Nuevas Acciones ha sido autorizada por la Resolución
N° 18.401 de fecha 5 de diciembre de 2016 de la Comisión Nacional de Valores
(“CNV”) y providencia de la Subgerencia de Emisoras de la CNV de fecha 7 de
diciembre de 2016. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. (la “BCBA”), en
ejercicio de las actividades delegadas por el Merval de conformidad con el
artículo 32 inc. b) de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 (la “LMC”) y
la Resolución N° 17.501 de la CNV, autorizó el listado de las Nuevas
Acciones con fecha 12 de diciembre de 2016.
La oferta se realiza según los siguientes términos y condiciones, que deben
ser leídos junto con el resto de los términos y condiciones incluidos en el
prospecto de emisión de las Nuevas Acciones de fecha 7 de diciembre de 2016,
cuya versión resumida se publicó en el Boletín Diario de la BCBA del 12 de
diciembre de 2016 en ejercicio de la delegación de actividades previstas en
el artículo 32 inciso g) de la LMC y de conformidad con lo dispuesto por la
Resolución N° 17.501 de la CNV.
i) Período de Suscripción Preferente y de Acrecer: Las Nuevas Acciones se
ofrecerán a los accionistas de la Sociedad para ejercer el Derecho de
Suscripción Preferente y de Acrecer en forma simultánea durante el Período
de Suscripción Preferente de 10 (diez) días corridos contados a partir del
Día Hábil Bursátil inmediato siguiente de la última publicación de los
avisos de suscripción preferente. El mismo tendrá lugar a partir del 19 de
diciembre de 2016 y hasta el 28 de diciembre de 2016. La Sociedad no prevé
extender la duración del Período de Suscripción Preferente. El periodo de
suscripción preferente comenzará y finalizará en día Hábil Bursátil.
ii) Horario y domicilio para efectuar la suscripción: Las solicitudes de
suscripción de las Nuevas Acciones por accionistas y cesionarios de la
Sociedad con motivo del ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente y
del Derecho de Acrecer durante el período correspondiente, se llevará a cabo
los Días Hábiles Bursátiles entre las 10:00 hs. y las 15:00 hs., en las
oficinas de Caja de Valores S.A. (“CVSA” o el “Agente de Suscripción”), con
domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
iii) Precio de Suscripción: El precio de suscripción por acción es de 3,34
(pesos tres con 34/100) correspondiente a la sumatoria del valor nominal por
cada acción $ 1 (un peso), con una prima de emisión de $ 2,34 (pesos dos con
34/100) por cada acción, de conformidad con lo resuelto por la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad del 31 de
octubre de 2016 y por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 1
de noviembre de 2016.
iv) Integración: Las acciones que se adquieran en virtud del ejercicio del
derecho de preferencia deberán ser integradas en efectivo, o por
capitalización de Créditos Comerciales del accionista controlante BRF S.A.
durante el Periodo de Suscripción Preferente. Las Nuevas Acciones suscriptas
e integradas durante el Período de Suscripción Preferente serán emitidas el
último día de dicho período, el 28 de diciembre de 2016. El accionista BRF
S.A. manifestó en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 31
de octubre de 2016, su voluntad de ejercer sus derechos de preferencia y de
acrecer en caso que los accionistas minoritarios no los ejerzan. El primer
Día Hábil Bursátil siguiente a la finalización del Período de Suscripción
Preferente, la Sociedad publicará un aviso en el Boletín Diario de la BCBA,
a través del Merval, en ejercicio de las facultades delegadas por el Merval
en la BCBA, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 inc. g) de
la LMC y lo dispuesto por Resolución N° 17.501 de la CNV, y en la AIF,
informando la cantidad de Nuevas Acciones a adjudicarse a los accionistas
que ejercieron en término su Derecho de Suscripción Preferente y de Acrecer.
Las Nuevas Acciones suscriptas en virtud del ejercicio del Derecho de
Acrecer deberán integrarse totalmente mediante capitalización de Créditos
Comerciales y/o en efectivo, en las oficinas del Agente de Suscripción
(según este término se define en el presente), hasta el segundo día Hábil
Bursátil siguiente a la finalización del Período de Suscripción Preferente,
fecha en la que serán emitidas las Nuevas Acciones suscriptas e integradas
en virtud del Derecho de Acrecer.
v) Mora en la Integración: La mora en la integración de las Nuevas Acciones
resultante del ejercicio de los Derechos de Preferencia y de Acrecer por
parte de los accionistas y cesionarios de la Sociedad implicará la pérdida
del derecho a suscribir las Nuevas Acciones requeridas por los mismos en
forma automática por el solo transcurso de los plazos establecidos para su
integración. En tal caso las ofertas se tendrán por no efectuadas y la
Sociedad podrá disponer libremente de las Nuevas Acciones suscriptas y no
integradas.
vi) Remanente: El remanente no suscripto por los accionistas minoritarios de
la Compañía en ejercicio de su derecho de preferencia y de acrecer durante
el Período de Suscripción, podrá ser suscripto e integrado por el accionista
controlante BRF S.A., conforme a las pautas detalladas en la sección “Datos
Estadísticos y Programa Previsto Para la Oferta - Derecho de Suscripción
Preferente y Derecho de Acrecer” del Prospecto. Aquellas Nuevas Acciones
remantes no suscriptas serán canceladas.
vii) Modificación significativa en la situación de la Sociedad: No se ha
producido ninguna modificación adicional significativa en la situación
patrimonial, económica y financiera de la Sociedad con relación a los
Estados Contables al 30 de septiembre de 2016, que no se encuentre informada
en el Prospecto.
viii) Proporción: En virtud del Derecho de Suscripción Preferente y de
Acrecer, cada accionista podrá suscribir tres (3) Nuevas Acciones por cada
acción de tenencia.
Se informa que al 30 de septiembre de 2016, la Sociedad presenta un
Patrimonio Neto negativo de $ 289 millones. CVSA procederá a registrar las
Nuevas Acciones efectivamente suscriptas e integradas en el registro de la
Sociedad, a nombre de cada uno de los accionistas. Los términos en mayúscula
no definidos en el presente tienen el significado otorgado a los mismos en
el Prospecto. Las demás condiciones de esta suscripción se detallan en el
Prospecto que se encuentra a disposición de los interesados en la sede
social de la Sociedad sita en Suipacha 1111, piso 18, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina, teléfono (+54-11) 4114-3026, en la web
institucional de la Sociedad www.paty.com.ar, en el Merval a través de la
BCBA, y en la AIF de la CNV www.cnv.gov.ar.
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Subdelegado y Responsable de
Relaciones con el Mercado
Claudio Albarracín
La fecha del presente Aviso de Suscripción es 13 de diciembre de 2016
