NOTICIAS MUNDO BURSÁTIL 24.09.2019
Raphael Rodríguez
La capacidad de los bancos centrales para revertir una recesión económica está llegando a su fin.
Referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial:
Problemas y posibilidades del mercado hoy:
*Los índices asiáticos se mueven esta mañana en terreno positivo después de que Steve Mnuchin haya confirmado que las conversaciones comerciales se reanudarán este próximo mes, aunque los problemas económicos mundiales siguen preocupando y alejan a los inversores de los activos de mayor riesgo.
*Funcionarios saudís han afirmado que el reino ya ha restaurado alrededor del 75% de la producción de la instalación de procesamiento de crudo Abqaiq. Reuters informa de que Arabia Saudí ha dicho que espera restaurar esta misma semana que viene la producción inhabilitada en el ataque del 14 de septiembre a la planta. (Reuters)
BREXIT: El Partido Laborista del Reino Unido va a valerse de toda su fuerza para permanecer en la UE en las próximas elecciones.
Los informes hablan de una moción en la conferencia anual de los laboristas que hoy trata la permanencia a pesar de las objeciones de su líder, Jeremy Corbyn. Paradójicamente, eso podría hacer que el Brexit sea más probable y no menos, ya que podría empeorar la división entre los partidos que favorecen la permanencia a la Unión Europea en las próximas elecciones, lo que muchos esperan, antes de fin de año.
*La presidenta entrante del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió hoy de que la guerra comercial sinoestadounidense se cierne sobre la economía global "como una gran y oscura nube".
"Cuanto más tiempo sea esto así, más incertidumbre habrá. Y si uno es inversor, si es una empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, no va a invertir, va a esperar”, dijo.
(Reuters)
GUERRA COMERCIAL:
El secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, confirmó ayer, en una entrevista con Fox Business Network, que una delegación de alto nivel china, encabezada por el viceprimer ministro, Liu He, viajará a Washington la semana del 7 de octubre. “Con estas declaraciones Mnuchin quiso despejar todas las dudas sobre la marcha de las negociaciones entre ambas potencias”, comentan en Link Securities.
De ello también se ha hecho eco el diario chino Global Times, en su cuenta de Twitter.
DATOS MACRO:
ZONA EURO:Después de la lectura preliminar de los PMI ayer en Alemania, donde destaca el dato de PMI compuesto, que bajó hasta los 49,1 puntos desde los 51,7 puntos de finales de agosto (la peor lectura del indicador en 83 meses), hoy hemos conocido el dato de expectativas empresariales de Alemania, que bajan a 90,8 (por debajo del 91,8 esperado y de 91,3 registrado en el mes anterior).
Aunque el índice Ifo de confianza empresarial en Alemania ha subido tres décimas (94,6 frente a 94,3 de agosto), no son buenas las perspectivas económicas para Alemania, considerado tradicionalmente como el motor económico de la Zona Euro.
Según Link Securities: “Si en un principio fue el sector de las manufacturas el que se debilitó, todo parece indicar que finalmente está arrastrando tras de sí al sector de servicios, el cual había impedido que la economía de la región entrara en recesión”. Según estos expertos, “lo peor es que las encuestas sugieren que los riesgos a la baja siguen aumentando, con los nuevos pedidos de la industria y del sector servicios contrayéndose al ritmo más elevado desde 2013, lo que podría acabar con la economía de la Zona Euro entrando nuevamente en recesión”. (Reuters)
BCE: Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), también dijo ayer alto y claro que las perspectivas económicas no son buenas. “En la que fue su última comparecencia ante la Comisión de Economía de la Eurocámara, Draghi dijo que los últimos datos sobre la economía de la eurozona ‘no muestran signos convincentes de un repunte del crecimiento en el futuro próximo’, por lo que defendió que el último paquete de estímulos aprobado por el emisor es ‘esencial’. Según dijo, los riesgos para la perspectiva de crecimiento siguen estando inclinados a la baja”.
Así, el BCE se mostraba partidario de bajar los tipos de interés si es necesario. “Haciendo referencia a la última bajada de tipos (de depósito), anunciada el pasado 12 de septiembre, Draghi indicó que los tipos podrán bajar más si es necesario y reclamó que la política fiscal debe jugar un papel más relevante a la hora de estimular las economías de la Eurozona”, añaden en Banca March.
JAPÒN: El índice preliminar de gestores de compras del sector manufacturero Jibun Bank de Japón descendió hasta 48,9 puntos, en términos estacionalmente ajustados, frente a los 49,3 del mes anterior, marcando su ritmo más rápido de deterioro desde febrero.
EEUU & JAPÒN: las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y Japón parecen haber sufrido un problema de última hora, según los informes. Ambas partes siguen tratando de llegar a un acuerdo esta semana, pero el acuerdo podría ser "limitado" y no se espera que incluya cambios en los aranceles impuestos sobre los automóviles, la mayor fuente del déficit comercial estadounidense de 67.600 millones de dólares con Japón, según Reuters.
BOLSAS INTERNACIONALES:
Wall Street: En este momento los futuros de EEUU apuntan a una apertura al alza.
Los futuros del Dow +0,32% a las 13:22 horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un +0,33%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en +0,39%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: -1,706 -0,002 (-0,12%) Hora 13:39 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: -1,684 +0,015 (+0,87%). Hora 13:39 (CET)
*Vemos hoy que se produjo un cruce entre la rentabilidad del bono a 10 años y del bono a 2 años. Esto es interpretado como el cruce de rentabilidades más importante de la curva de tipos, que podría indicar que una recesión está cerca. La formación de la curva invertida suele decir que los inversores y las empresas se están preparando para una recesión y una falta de demanda.
Europa: Las bolsas europeas repuntaban el martes, impulsadas por el sector bancario, ante el optimismo por la mejora de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que mitiga las preocupaciones sobre el crecimiento tras los decepcionantes datos del PMI en todo el bloque.
A las 13:39 horas las bolsas europeas cotizan pronunciadamente en rojo: El IBEX: +0,43%; el CAC 40: +0,25%; DAX: +0,10%; FTSE100: -0,13%; FTSEMIB: +0,13%. El STOXX 600: +0,24%.
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: -0,581 -0,000 ( -0,00%) Hora: 13,45 (CET)
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
El optimismo cundió este martes en muchas de las bolsas del Sudeste Asiático ante las expectativas sobre una nueva ronda de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China en el contexto la contienda comercial que ambas potencias libran desde hace meses.
La mayoría de los mercados de la región cerraron la jornada con ganancias, encabezadas por la plaza de Manila, con las excepciones de los parqués de Kuala Lumpur y, sobre todo, de Yakarta, que lo hicieron con números rojos.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado terminó +0,39%. En Indonesia, la Bolsa de Yakarta cayó -1,11%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur cerró en baja de -0,04%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila cerró en +0,34%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) sumó +0,24%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok subió +0,48%. La Bolsa de Taiwán terminó en -0,01%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong cerró este lunes con pérdidas y encadenó seis días seguidos de bajadas, la peor racha en seis semanas. El Hang Seng, sumó un +0,68%, mientras que el Han Seng China Enterprises, que aglutina a los valores chinos de la parte continental, bajó un -0,16%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng, perdió un -0,060%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- cerró en +0,36%.
Bolsa de Seúl cerró hoy con alzas en su principal indicador por decimotercera sesión consecutiva, alentada por las nuevas noticias sobre el diálogo entre China y Estados Unidos. El indicador Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, creció un +0,45%, mientras que el índice Kosdaq Composite, de valores tecnológicos perdió un -0,49%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics cotizó al cierre +0,40%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, cerró en +0,70%.
La Bolsa de Japón terminó hoy con una ligera alza gracias a las expectativas sobre una nueva ronda de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado sumó un +0,089%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, subió un +0,42%.
Bolsa de China cierra con sudidas en sus índices. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en baja de +0,28%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un +0,31%. El índice China A50 +0,34%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 ganó +0,27%.
La Bolsa de Valores de la India cerró en signo negativo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 perdió un -0,10%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) subió un +0,018%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia obtiene cierre negativo en sus índices. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, perdió un -0,012% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano bajó -0,062%. El AUD/USD en cotiza +0,29%, para situarse en 0,6793, mientras esto estaba siendo escrito.
Bolsa de Nueva Zelanda: su índice NZX50, finalizó en baja de un -0,13%. El dólar neozelandés sube en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD cotiza un +0,17% para situarse en el nivel de 0,6302, mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
BRASIL: Las cuentas externas de Brasil registraron un déficit de US$30.277 millones en los primeros ocho meses del año, un alza de 65% respecto al mismo lapso de 2018, cuando fue de US$18.372 millones, informó este lunes el Banco Central de Brasil.
La cuenta corriente se forma por la balanza comercial, la cuenta de servicios y rentas, y las transferencias unilaterales, recursos enviados por brasileños que viven fuera del país.
El deterioro de las cuentas externas de Brasil este año se debe al crecimiento de las remesas de utilidades y dividendos en el exterior, las remesas de intereses y el empeoramiento de la balanza comercial positiva.
En agosto, el déficit de transacciones corrientes ascendió a US$4.274 millones, frente a los US$1.757 millones del mismo mes del año pasado.
Para todo 2019, el Banco Central de Brasil espera un déficit en cuenta corriente de US$19.300 millones, aunque el número debe ser revisado.
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en noviembre pierden un -1,19% hasta 57,94 dólares a las 12:42 horas (CET). Mientras, los futuros del petróleo Brent, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, con entrega en noviembre en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 63,90 dólares por barril y -1,36% a las 12:43 horas. Al momento de este informe.
*Los precios del petróleo bajan este martes tras la publicación de los débiles datos económicos de Japón y Europa, lo que ha desatado la preocupación en torno a una previsión poco alentadora de la demanda de petróleo.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en diciembre cotizaban a 1.528,55 dólares estadounidenses la onza troy a las 12:51 horas (CET). Al momento de escribir este informe están bajando: -0,19%. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes -0,05% y cotiza en 1.521,42USD a las 12:52 horas (CET). Al momento de este informe.
* Los precios del oro caen este martes pues las acciones se sitúan principalmente en territorio positivo a pesar de la incertidumbre en torno a las cuestiones comerciales a escala mundial.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en diciembre, sin cambios -0,02% para cotizar a 2,611 dólares la libra. Al momento de este informe.
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, cotiza un +0,001% para cotizar a 98,222 dólares. Al momento de este informe.
USD/ARS - Dólar estadounidense Peso argentino: +56,6650 +0,0000 (+0,00%) hora:20:09
Plata: La plata para entrega en diciembre pierde -0,50% para cotizar a 18,442 la onza troy. Al momento de este informe.
Aluminio: Futuros del aluminio para entrega en octubre pierden un -0,18% para cotizar en 18,617,00 USD. Al momento de este informe.
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