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NOTICIAS MUNDO BURSÁTIL
13.07.2020
Raphael Rodríguez
La pandemia ha cambiado el curso de la historia social, política y económica.
Los mercados financieros estarán pendientes esta semana de la evolución de la pandemia del coronavirus y de las reuniones del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Japón, en la que también se conocerá el miércoles el informe mensual de coyuntura (Libro Beige) de la Reserva Federal -banco central estadounidense-, así como de los resultados de los bancos estadounidenses y de la publicación de estadísticas económicas, como el PIB de China el jueves.
De Asia, además de la reunión del Banco de Japón, el jueves se celebrará un encuentro similar en los bancos centrales de Corea e Indonesia, y en China se conocerán el martes los datos de comercio exterior y la producción industrial o las ventas minoristas el jueves.
Respecto a otros datos, en Europa, la atención se centrará en la encuesta de confianza inversora ZEW de julio, en la Eurozona y Alemania el martes, además de conocerse los datos de inflación de varios países.
Respecto el desarrollo de los contagios del coronavirus en Estados Unidos y la evolución de los resultados de bancos y compañías tecnológicas estadounidenses también serán factores determinantes en los próximos días porque se convierten en un "catalizador" para el mercado. Según Sara Carbonell directora de CMC Markets.
Respecto a la presentación de resultados del segundo trimestre, las cuentas de Wells Fargo, JP Morgan, Citigroup, Apple o Facebook nos van a dar una señal de cómo ha impactado el coronavirus en su actividad y sirven para determinar la tendencia del mercado. También la multinacional de refrescos y productos de alimentación PepsiCo presenta sus resultados del segundo trimestre del año fiscal 2020.
Problemas y posibilidades de los mercados hoy:
OMS: La Organización Mundial de la Salud informó el domingo de un aumento récord de los casos de coronavirus en todo el mundo, con un total de 230.370 casos en 24 horas. Las mayores alzas ocurrieron en Estados Unidos, Brasil, India y Sudáfrica, según el informe diario. El récord anterior de la OMS de casos diarios había sido de 228.102 el 10 de julio. Las muertes se mantuvieron estables en alrededor de 5.000 al día. Los casos mundiales de coronavirus se acercaban a los 13 millones el domingo, según un recuento de Reuters, marcando otro hito en la propagación de la enfermedad que ha matado a más de 565.000 personas en siete meses. (Ruters)
CDC: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos reportaron el domingo 3.236.130 casos del SARS-CoV-2, incremento de 62.918 contagios respecto a su recuento previo, e indicaron que la cifra de decesos había crecido en 906 a 134.572. Las cifras de los CDC no necesariamente reflejan los casos reportados por estados individuales. (Reuters)
NOTICIAS MACRO:
Así invierten los más ricos del mundo: un 30% en bolsa y un 25% en liquidez:
Nuevos ricos siguen emergiendo en el mundo. Ya son 19,6 millones de personas las que cuentan con grandes fortunas a lo largo y ancho del planeta, valoradas en un total de 74 billones de dólares, según la consultora Capgemini. Pero ¿en qué invierten estas personalidades? La respuesta varía en función de su origen, pero un rasgo en común es que dedican, aproximadamente, un 30% de su patrimonio a la bolsa y mantienen un 25% en El resto de su cartera está repartida entre renta fija (17%), activos inmobiliarios (14,5%) y otras inversiones alternativas (13%). Pero esta foto fija de sus inversiones es un promedio global, lo que deja diferentes realidades según la procedencia del patrimonio.
Por activos y regiones, los ultrarricos que más invierten en acciones son los norteamericanos, casi un 39%, y los que menos los latinoamericanos, solo un 22%, aproximadamente. En cuanto a la liquidez, las grandes fortunas que más ‘cash’ atesoran son las japonesas, un 29%, mientras que los latinoamericanos únicamente conservan un 22% en tesorería, de acuerdo con el estudio de Capgemini.
El patrimonio de las grandes fortunas creció cerca del 9% en 2019 pese a la desaceleración económica global, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que acabó salpicando a Europa, y las tensiones geopolíticas. Las regiones de América del Norte y Europa, que representan alrededor del 11% y el 9% del crecimiento, respectivamente, han adelantado a la región de Asia-Pacífico (que representa el 8%) por primera vez desde 2012.
La riqueza sigue creciendo, aunque también se concentra. Los cuatro países con mayor número de ultra ricos -Estados Unidos, Japón, Alemania y China- aglutinan el 61,6% de la población millonaria. Esta tendencia lleva varios años sucediéndose. En 2012, el porcentaje era del 58,4%, si bien el año pasado ya se había elevado hasta el 61,1%. (Fundsnews.es)
COBRE: En China, los fundamentos del mercado han evolucionado positivamente, no obstante, en países desarrollados (Estados Unidos, Europa y Japón) la demanda de cobre continúa contrayéndose.
- A medida que se publican nuevos datos económicos de China, se observa una recuperación sostenida de la producción industrial, mercado inmobiliario, ventas de automóviles, de equipos electrónicos y un repunte significativo de los préstamos bancarios en junio.
- Las importaciones de cobre de China, indicador anticipado de demanda del metal, acumula a mayo un alza de 20,4% en las importaciones brutas de concentrados de cobre y de 34,4% en las de refinados, ánodos y productos de cobre.
- En tanto, en el último mes se acentuó la percepción de riesgo sobre la producción chilena de cobre. Si bien a mayo, se acumula un aumento de producción de cobre de 3,2% respecto del año previo, una caída en la producción con alta probabilidad generaría un déficit de cobre en el mercado, situación que explica parte de la actual tendencia del precio del metal.
- Esta semana que dejamos, los inventarios de cobre en la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE) aumentaron 20.018 toneladas respecto del viernes de la anterior semana, alcanzando las 137.336 toneladas, pero siguen lejos de los niveles máximos registrados en marzo pasado.
ORO: El oro ha mostrado una buena reacción ante las crisis. El precio del metal amarillo mantuvo "la fuerza y la estabilidad" durante el brote de coronavirus, a diferencia de otros activos. La onza troy de oro vale ahora unos 1.813-1814 dólares. El oro simplemente ofrece protección, y muchos inversionistas lo ven y por lo tanto compran el metal precioso. La demanda del oro físico, especialmente de monedas y lingotes de oro, ya ha aumentado puesto que "muchos inversores entienden que el sistema financiero está en peligro de agitación". Por eso se aseguran comprando oro. Además, el oro se encuentra en una buena fase debido a la temporada en la que estamos: la primera mitad de julio. Es que hay una creciente demanda de oro como el metal con el que se hacen las joyas. Por ejemplo, en la India, donde el verano es tradicionalmente una temporada de bodas, o en China, donde a la gente también le gusta llevar joyas de oro para las vacaciones. Estos son factores que también tienen un efecto positivo en el precio del oro", advierte el experto del mercado de oro alemán Dimitri Speck. (Sputnicknews.com)
La tecnología fue la impulsora del rally más prolongado de la historia y la pandemia no parece haber hecho mella en su prometedor futuro:
La lucha contra la enfermedad ha obligado a recurrir a ella para salvar los obstáculos del confinamiento, adelantando en varios años las expectativas de implantación de algunas tecnologías. Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google siguen siendo las favoritas de muchos gestores. Pero eso no quiere decir que no haya nichos de valor fuera de EEUU. El Viejo Continente y Asia también cuentan con algunos representantes que es preciso tener en cuenta. En Europa, tenemos exposición directa a ASML, líder mundial de equipos de litografía para semiconductores. Ubisoft es una compañía francesa de videojuegos que es otro de los sectores que se han disparado con la pandemia y que nos gustan. Por último, para jugar la carrera del 5G tenemos acciones de la finlandesa Nokia que, además, está muy barata por valoración. Otros claros ganadores con sede en China son el gigante de Internet Tencent, la plataforma de comercio electrónico Alibaba y el ‘Google chino’ Baidu, aunque también existen proyectos más pequeños que resultan prometedores como TAL-Ed, una ‘ed-tech’ especializada en clases particulares ‘online’ y con muy buenas perspectivas si se tiene en cuenta la fuerte competencia que existe en China para acceder a la universidad.
MELI: Sao Paulo- Mercado Libre, líder de comercio electrónico en Latinoamérica, considera que la crisis del coronavirus ha sido una oportunidad de crecimiento en la región, donde ha conquistado más de 5 millones de nuevos compradores en solo tres meses, la mitad de ellos en Brasil explicó a Efe su jefe de operaciones, Stelleo Tolda.
INDIA: La India ha iniciado conversaciones en materia comercial con la Unión Europea (UE) y está abierta al diálogo con Reino Unido para alcanzar un acuerdo de libre comercio, dijo el sábado el ministro de comercio indio.
Piyush Goyal dijo que la tercera economía más grande de Asia está abierta a comprometerse con Reino Unido para alcanzar un acuerdo comercial preferencial con el objetivo final de llegar a un acuerdo de libre comercio entre ambos países.
También dijo que está en manteniendo conversaciones con el comisario de comercio de la Unión Europea para llegar a un acuerdo que podría comenzar bajo la forma de un acuerdo de preferencial. Añadió que el objetivo final en este caso también sería cerrar un acuerdo de libre comercio.
COREA DEL SUR: En Seúl, el gobierno se prepara para un próximo anuncio de nuevo paquete de asistencia financiera para apoyar las actividades económicas e intentar superar el impacto del covid-19.
VISIÒN GENERAL DE LAS BOLSAS INTERNACIONALES:
Wall Street: El coronavirus continúa propagándose sin control en los EE.UU. y en gran parte del mundo desarrollado. Las acciones se abrirán al alza a medida que Goldman Sachs aumente su pronóstico de ganancias para el S&P 500 antes de la temporada de ganancias del segundo trimestre, aunque Pepsico rechazó su última actualización.
Los futuros del Dow +0,15% a las 13:20 horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un +0,24%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en +0,47%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: +0,431 +0,038 (+8,19%) Hora 14:02 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: -0,153 -0,002 (-1,35%). Hora 13:46 (CET)
Europa: Avance de los parqués europeos.
A las 13:37 horas las bolsas europeas cotizan dudosas a media jornada: El IBEX: +1,34%; el CAC 40: +1,40%; DAX: +1,18%; FTSE100: +0,57%; FTSEMIB: -0,30%. El índice paneuropeo STOXX 600: +0,89. El índice Euro Stoxx 50: +1,43%.
AUSTRIA: La Bolsa de Viena. El índice ATX, que registra la actividad bursátil de Viena, a la hora 13:14 (GMT) su índice cotiza 0,00
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: -0,431 +0,037 (+7,97%) Hora: 14:02 (CET)
Bolsas de Oriente Medio:
Arabia Saudí: El mercado árabe finaliza con moderados descensos. El principal indicador de Riad, el Tadawull All Share, cerró en un -0,30%. Al momento de este informe.
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
Las bolsas de valores del Sudeste Asiático finalizaron este lunes la jornada con pérdidas y beneficios en medio de la recuperación económica de China tras pasar lo peor de la pandemia de coronavirus, los gobiernos del Sudeste Asiático hacen frente a las graves consecuencias económicas causadas por la COVID-19.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado cerró en -0,81%. En Indonesia la Bolsa de Yakarta cerró +0,66%. En
Bolsa de Taiwán: Su principal índice, el Taiwán Weighted cerró en +1,14%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong cerró hoy con un avance del 0,17 % en su principal indicador, animada sobre todo por las expectativas de recuperación económica en China tras el impacto de la pandemia de coronavirus. El Hang Seng, terminó un +0,17%, mientras que el Han Seng China Enterprises, que mide la actividad de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés- finalizó en +0,33%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng cerró en -1,01%, mientras que el gigante de comercio electrónico Alibaba cerró en -0,22%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- cerró en -0,80%.
Bolsa de Seúl cerró este lunes con un avance del 1,67 % en su principal indicador, en medio de las esperanzas que genera la aprobación de nuevas medidas de estímulo financiero para hacer frente a los estragos económicos del covid-19. El Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, cerró con un +1,67%, mientras que el índice Kosdaq Composite, de valores tecnológicos cerró en +1,08%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics cotizó al cierre +1,33%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, cerró +0,24%.
La Bolsa de Japón cerró hoy con un avance del 2,22 % en su principal indicador, contagiado del optimismo sobre los avances en el desarrollo de un fármaco contra el coronavirus que ya dejó ganancias el pasado viernes en Wall Street. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado al cierre de las operaciones finalizó en +2,22%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, cerró en +2,46%.
Bolsas de China Continental cierran positivas. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en +1,77%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un +3,50%. El índice China A50 terminó +1,27%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 terminó +2,10%.
La Bolsa de Valores de la India cerró con signo positivo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 cerró en un +0,32%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) cerró en +0,27%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia cerró con signo positivo en sus índices desacoplándose de las bolsas asiáticas. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, cerró +0,98% mientras que el All Ordinaires que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano finalizó +0,88%. El AUD/USD
* Los avances en AUD/USD fueron apoyados por la debilidad del dólar, ya que la mejora en los datos económicos aflojó la demanda del USD como refugio seguro.
Bolsa de Nueva Zelanda: cerró esta jornada con su índice NZX50 en alza de +0,35%. El dólar neozelandés en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD cotiza un -0,17% para situarse en el nivel de 0,6568 mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
BRASIL: Las exportaciones agropecuarias de Brasil alcanzaron un récord para junio en términos de valor, a US$10.117 millones, lo que representó un aumento de 24,5% frente a igual mes del año pasado, informó este viernes el Ministerio de Agricultura. Según la cartera, el resultado fue impulsado principalmente por las ventas de soja, azúcar y carne de res y cerdo, en momentos de una fuerte demanda externa y un tipo de cambio favorable para las materias primas brasileñas debido a la devaluación del real frente al dólar. La soja, el principal producto de exportación de Brasil, lideró la lista, sumando ingresos por US$5.420 millones en junio, un avance del 53,4% frente al mismo mes del 2019. Los embarques de soja desde Brasil totalizaron 13,8 millones de toneladas el mes pasado, un alza de más del 60,8% interanual, impulsado especialmente por la gran demanda de China. En el total, China es responsable del 65% del crecimiento en valores absolutos de las exportaciones agrícolas brasileñas entre junio de 2019 y junio de 2020, según el ministerio.
BRASIL: Futuros del Ibovespa – Ago 2020: -98245 -995 (Var. -1,00%). Día 07.07.2020 Hora: 14:36…Valores en BRL. Al momento de este informe.
MEXICO: S/D
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en Ago 2020 cotiza en la New York Mercantile Exchange (Nymex) un -1,92 % hasta 39,77 dólares a las 12:52. El Brent de referencia en Europa, con entrega en Sept 2020 cotiza en el Internacional Petroleum Exchange (IPE) de futuros de Londres, se sitúan en 42,47 dólares por barril: -1,78% a las 12:54 horas. Al momento de este informe.
Los precios del petróleo crudo cayeron ante la perspectiva de que la OPEP y sus aliados volvieran a abrir parcialmente los grifos a fin de mes.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en Ago 2020 cotizaban a 1.813,45 dólares estadounidenses la onza troy a las 13:20 horas (CET) y baja un +0,64%. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes +0,53% y cotiza en 1.808,82 USD a las 12:50 horas (CET). Al momento de este informe.
El futuro del oro en estos momentos está cotizando en 1.813,45 USD, superando así el nivel psicológico de los 1.800 USD; si continuara aumentando su volumen, seguiría su movimiento alcista hacia los 1.818,50 y a mediano plazo deberíamos esperar que alcanzara la zona de 1.830 - 1843,20 USD. Si los precios fueran capaces de superar la zona anterior, sólo quedarían por batir los 1.900 dólares.
La madera y el cobre indican hacia dónde se dirige la economía mundial:
Madera: La madera para entrega en Sept 2020, cotiza -0,71% para cotizar a +494,85 dólares. Al momento de este informe.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en Sept 2020, cotiza +1,79% para cotizar a +2,9493 dólares la libra. Al momento de este informe. El metal rojo continúa siendo un buen indicador de la economía.
Plata: La plata para entrega en Sept 2020 cotiza +2,69% para cotizar a +19,565 la onza troy. Al momento de este informe.
Aluminio: Futuros del aluminio en tiempo real, cotizan en un +0,27% para cotizar en 1.692,75 USD. Al momento de este informe.
Hierro: Futuros del mineral de hierro Cash …0,00%... u$ 105,59. Al momento de este informe.
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