HECHO RELEVANTE
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de octubre de 2020
Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Presente
Ref: MORIXE HERMANOS S.A.C.I.
Aumento de Capital
Condiciones de Emisión
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el
Mercado de Morixe Hermanos S.A.C.I. (la “Sociedad”), en relación con el aumento de capital
aprobado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 19 de diciembre de 2019, a fin de
informar que mediante resolución de fecha 15 de octubre de 2020, la Comisión Nacional de Valores
autorizó la oferta pública de 60.000.000 (sesenta millones) de acciones ordinarias, escriturales, Clase
B, de VN $1 cada una, con derecho a un voto por acción, representativas de un VN $60.000.000.
Consecuentemente, y en virtud de las funciones delegadas por la
Asamblea antes citada, en reunión de directorio celebrada con fecha 19 de octubre de 2020 se
aprobaron las condiciones definitivas de emisión del aumento de capital, conforme el siguiente
detalle:
1) Se ratificó el monto del aumento de capital a ofrecer en suscripción en la suma de $60.000.000
(pesos sesenta millones), mediante la emisión de igual cantidad de acciones ordinarias,
escriturales, clase B, de VN $1 cada una y un voto por acción, con derecho al cobro de
dividendos a partir de la fecha de su emisión en igualdad de condiciones que las acciones
ordinarias actualmente en circulación;
2) Se fijó la prima de emisión en la suma de $13 (trece pesos) por acción, por lo que el precio de
suscripción ascenderá a la suma de $14 (pesos catorce) por acción, correspondiendo $1 (un
peso) al valor nominal y $13 (trece pesos) a prima de emisión.
3) De conformidad con el artículo 62 bis de la Ley 26.831 y artículo 34 bis del estatuto social, se
estableció que los accionistas de Morixe podrán ejercer los derechos de suscripción preferente y
acrecer delante, conforme se establece a continuación: En la jornada de inicio del Período de
Suscripción se acreditará en la cuenta de los accionistas de Morixe los cupones que
correspondan a cada accionista de acuerdo a su participación en el capital social de Morixe al
cierre de la jornada inmediata anterior, a efectos de que puedan ejercer el derecho de suscripción
preferente para mantener su tenencia accionaria proporcional sobre el capital social (el “Derecho
de Suscripción Preferente”). Dichos cupones podrán ser utilizados para la suscripción preferente
en relación con la emisión de las acciones a emitirse (las “Nuevas Acciones”), o bien, podrán ser
negociados y transferidos por sus titulares en forma separada de las acciones actualmente en
circulación de Morixe, de conformidad con la normativa de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Asimismo, los tenedores de los cupones representativos del Derecho de Suscripción Preferente
gozan del derecho de acrecer sin límite sobre las acciones remanentes no suscriptas por ejercicio
del Derecho de Suscripción Preferente (el “Derecho de Acrecer” y, junto con el Derecho de
Suscripción Preferente, los “Derechos de Suscripción Preferente y de Acrecer”). Los titulares de
los Derechos de Suscripción Preferente y de Acrecer (los “Titulares de Derechos de
Suscripción”) que tengan intención de ejercer su Derecho de Suscripción Preferente
comunicarán simultáneamente su intención o no de ejercer el Derecho de Acrecer sobre las
Nuevas Acciones no suscriptas por otros accionistas en ejercicio de Derecho de Suscripción
Preferente. Quienes ejerzan los Derechos de Suscripción Preferente y de Acrecer deberán
indicar, en la misma oportunidad, la cantidad máxima de Nuevas Acciones que se comprometen
a suscribir. En caso que la cantidad de Nuevas Acciones solicitadas por el ejercicio del Derecho
de Acrecer excediera la cantidad de acciones remanentes no suscriptas por ejercicio del Derecho
de Suscripción Preferente, entonces la adjudicación de acciones por Derecho de Acrecer se hará
de acuerdo con lo siguiente: (i) se adjudicarán acciones remanentes a quienes ejercieron el
Derecho de Acrecer por el mismo porcentaje que cada uno de ellos haya suscripto de las Nuevas
Acciones por Derecho de Suscripción Preferente sobre la totalidad de Nuevas Acciones
suscriptas por ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente, o la cantidad de Nuevas
Acciones solicitadas por Derecho de Acrecer por cada solicitud, la que sea menor; (ii) el
procedimiento anterior se aplicará tantas veces como sea necesario hasta adjudicar la totalidad
de las Nuevas Acciones, eliminando del cálculo en cada adjudicación a quienes hayan sido
satisfechos con la totalidad de Nuevas Acciones solicitadas por ejercicio del Derecho de
Acrecer.
4) Se fijó en diez (10) días corridos el período de suscripción.
5) Se estableció que la suscripción mínima es de una acción y por cantidades múltiplos de una
acción; por lo tanto no se considerarán ni liquidarán fracciones de acciones.
6) Se estableció que la integración de las nuevas acciones podrá realizarse en: (a) efectivo; y/o (b)
mediante la capitalización deuda financiera de la Sociedad excluyendo entidades financieras
comprendidas en la ley 21.526.
7) Se dejó constancia que los créditos susceptibles de integración son (i) el capital del crédito de
titularidad de Sierras de Mazan S.A.U. en virtud del préstamo otorgado a la Sociedad con fecha
29 de enero de 2019 por la suma de dólares estadounidenses cuatro millones (USD 4.000.0000);
y (ii) el capital del crédito de titularidad del Sr. Ignacio Noel (CUIT 20-13417535-5) en virtud
del préstamo otorgado a la Sociedad con fecha 15 de abril de 2020 por la suma de dólares
estadounidenses un millón seiscientos ocho mil seiscientos noventa y cinco (USD 1.608.695);
los que se integrarán al tipo de cambio comprador publicado por el Banco de la Nación
Argentina al cierre del día inmediato anterior a la fecha de notificación del ejercicio del Derecho
de Suscripción Preferente. A mayor abundamiento, se aclara que no serán capitalizables los
intereses devengados bajo dichos contratos.
8) Se resolvió solicitar a Caja de Valores S.A. que actúe como Agente de la Oferta: (i) recibiendo
de los depositantes las solicitudes de suscripción preferente y, eventualmente, de acrecer que
presenten por cuenta de sus comitentes, o que presenten directamente los accionistas registrados
en el Registro de Accionistas que lleva dicha Caja de Valores S.A.; (ii) adjudicando las acciones
que correspondan a las solicitudes recibidas, tanto por derecho de suscripción preferente como
de acrecer; (iii) percibiendo los importes que correspondan por integración de las solicitudes de
suscripción presentadas y aceptadas. En el caso que la integración se realice mediante la
capitalización de créditos contra la Sociedad, de acuerdo con lo aprobado en el punto 7)
precedente, la Sociedad notificará a Caja de Valores S.A. los importes capitalizados y la
titularidad de los mismos a los efectos de la adjudicación de las nuevas acciones que
correspondan.
9) Se aprobó el proyecto de prospecto que ha sido presentado ante la CNV y BCBA, con la
inclusión de las modificaciones aquí decididas.
10) Se autorizó a los Dres. Pablo J. Lozada, José M. Aranguren y Juan Francisco Thomas para que
en su carácter de apoderados de la Sociedad procedan a suscribir toda la documentación que
fuera necesaria a efectos de obtener la aprobación pertinente por parte la CNV y BYMA y,
oportunamente, la inscripción del aumento de capital, como así también publicar los avisos que
correspondan en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y un diario de
circulación nacional, y cuantos más actos y trámites fueran necesarios a efectos de instrumentar
la emisión aprobada en la presente reunión.
11) Se dejó constancia que el Directorio se reserva la facultad de realizar futuras emisiones de
acuerdo lo considere conveniente, siempre dentro de los límites fijados por la Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria de accionistas celebrada el 19 de diciembre de 2019.
En tal respecto, se informa que la Sociedad ha presentado la
documentación correspondiente a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y Bolsas y Mercados
Argentinos S.A. (BYMA) a efectos de comenzar con el trámite de suscripción a la mayor brevedad
posible.
Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.
José M. Aranguren
Responsable de Relaciones con el Mercado
MORIXE HERMANOS SACI
