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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de octubre de 2015
Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a los efectos de comunicarles que el día de la fecha hemos celebrado una serie de acuerdos con CRH Europe (“CRH”) y Pranay Inversora S.A., (“PRANAY”) por los cuales:
1) Sociedad Comercial de Plata S.A. (“SCP”) adquiere el 55% del capital social y votos de PRANAY mediante un aporte de capital de $150 millones de pesos.
2) PRANAY adquiere de CRH el 99.98% del capital social y votos de Canteras Cerro Negro S.A. (“CCN”) y el 100% del capital social y votos de CRH Sudamericana S.A., Cormela S.A., Ladrillos Olavarría S.A., Superglass S.A. y Arcillas Mediterraneas S.A.
3) SCP conjuntamente con PRANAY, garantizan a CRH el repago del crédito intercompany de CCN con CRH por U$S 14 millones, pagaderos en 10 cuotas semestrales y consecutivas a partir del segundo año, devengando una tasa del 1,5% anual.
4) La entrada en vigencia de los acuerdos está sujeta a la liberación de garantías bancarias otorgadas por CRH en beneficio de CCN a entidades bancarias locales cuyas acreencias garantizadas han sido canceladas en su totalidad en el día de la fecha mediante los aportes realizados por el grupo adquirente.
Las compañías tienen por objeto la fabricación de materiales para la construcción tales como: ladrillos cerámicos, pisos extruídos y prensados, revestimientos, porcellanatos HD, tejas esmaltadas y vidrios, y cuenta con plantas industriales y canteras propias en las provincias de Buenos Aires (Olavarría, Campana, Talar de Pacheco) y Córdoba.
El grupo de empresas proyecta una facturación consolidada de $1.500 millones para el cierre del 2015.
- Cerro Negro: es el tercer productor de cerámicos del país, en el 2014 facturó $812 millones, cuenta con una capacidad de producción de pisos y revestimientos de 15,5millones de m2 por año y una capacidad instalada de fabricación de tejas de 44 millones de unidades/año.
- LOSA Ladrillos Olavarría: tuvo una facturación en el 2014 de $164,3 millones y cuenta con una capacidad de producción de 108.000 toneladas por año de ladrillos de arcilla y de 960.000 m2 de pisos por año.
- Cormela: obtuvo ventas en el 2014 por $146,3 millones y posee una planta con una capacidad de producción de 210.000 toneladas de ladrillos de arcilla.
- Superglass: principal fabricante de vidrios para construcción (templado, laminado, doble vidrio, etc.), facturó $95,3 millones en el 2014 y tiene una capacidad de producción por año de 120.000 m2 de vidrio templado, 180.000 m2 de Laminado y 80.000 metros cuadradosde DGU (vidrios doble pared).
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.
