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NOTICIAS MUNDO BURSATIL 22.07.2019
Raphael Rodríguez
Riegos geopolíticos, nuevos datos económicos y los Bancos Centrales moverán los mercados hasta Agosto.
Referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial:
Qué moverá a los mercados globales en el próximo semestre:
Posibilidades e Incógnitas:
Problemas y retos del mercado para esta semana:
* Irán ha incautado un petrolero extranjero.
* La atención del mercado de divisas se centra en las decisiones de los bancos centrales a escala mundial previstas para las próximas dos semanas. comenzando con el Banco Central Europeo que se reúne el jueves, seguido del Banco de Japón y de la Fed la semana que viene.
*Miércoles se conocerán los datos del sector manufacturero alemán (PMI), primer motor de la economía europea.
*Jueves la atención se centrará en Europa donde se espera que el BCE lleve a cabo su decisión de tipos de interés. Un gran segmento del mercado muestra confianza que el Banco Central Europeo introduciría estímulos en su junta de gobierno de julio para hacer frente a la desaceleración económica y para combatir la baja inflación.
* Viernes Estados Unidos presentará su crecimiento económico del segundo trimestre del 2019
Problemas del mercado hoy:
Nuevo "Nasdaq" de la Bolsa de Shanghái:El nuevo mercado de la Bolsa de Shanghái, llamado STAR y calificado por la prensa oficial de "estilo Nasdaq" por estar enfocado a los valores tecnológicos, echó a andar hoy con excelentes resultados para las 25 firmas que han recibido ya aprobación para cotizar en él.
A pesar de los grandes números en el STAR, el mercado shanghainés cerró su primera sesión de la semana con pérdidas del 1,27 %, replicadas en el segundo parqué del país, el de Shenzhen, orientado precisamente a los títulos tecnológicos, que perdió hoy un 1,15 %.
Conocido oficialmente como "Mercado de innovación en ciencia y tecnología", el STAR es el primer mercado chino que se rige por el nuevo sistema de salidas a bolsa basado en registros, término que se traduce en que las empresas deberán hacer públicas todas sus cuentas para ser verificadas por los reguladores; tras ello, será el mercado quien decida cuál es su valor total.
La apertura del STAR servirá para que las empresas tecnológicas puedan conseguir financiación a través del mercado bursátil en unos tiempos en los que el conflicto arancelario con Washington pone en peligro su futuro.
ALEMANIA: La economía alemana se contrajo ligeramente en el segundo trimestre en comparación con el comienzo del año, según el Bundesbank (banco central de Alemania).
En su boletín mensual de julio, el Bundesbank dijo este lunes que esta contracción se debe a que han desaparecido algunos efectos extraordinarios que habían impulsado el crecimiento durante el invierno. El Bundesbank añade que las exportaciones alemanas han sufrido la caída de los negocios con el Reino Unido.
FED: El presidente de la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, rechazó el viernes las expectativas de un recorte en los tipos de interés cuando las autoridades del banco central se reúnan a finales de mes, diciendo que la economía estadounidense no necesita un impulso como otros países podrían necesitar. Rosengren le dijo al Wall Street Journal que los datos económicos han mejorado desde la reunión de junio de la Fed, cuando mantuvo sin cambios los tipos de interés.
Recordemos que el este jueves, dos altas autoridades de la FED, el vicepresidente del panel que fija la política monetaria y el jefe del banco regional de Nueva York, profundizaron en los argumentos para que la entidad actúe rápidamente en la baja de la tasa de interés, precipitando la depreciación internacional del dólar e impulsando el precio de las materias primas. Otros bancos centrales, como el de Corea, Indonesia o Nueva Zelanda, ya han empezado a realizar movimientos parecidos. Una situación que podría invitar a la Fed a no ser la excepción que confirma la regla.
DATOS MACRO:
BREXIT:El ministro de Finanzas de Reino Unido, Philip Hammond, dijo el domingo que dimitirá el miércoles antes de la toma de posesión del favorito para convertirse en el nuevo primer ministro británico, Boris Johnson. "Estoy seguro de que no me van a despedir porque voy a renunciar antes de que lleguemos a ese punto", dijo Hammond al programa Andrew Marr de la BBC. "Asumiendo que Boris Johnson se convierta en primer ministro, entiendo que sus condiciones para servir en su gobierno incluirían aceptar una salida sin acuerdo (UE) el 31 de octubre. Eso no es algo a lo que yo pueda adherirme". (Reuters)
CHINA: La economía pierde impulso, aunque a una velocidad controlada. En junio, la producción industrial, inversión y ventas minoristas (consumo) quebraron la tendencia descendente de meses previos dando un impulso, aunque acotado, al precio del cobre. La producción industrial se aceleró al 6% anual desde el 5% de mayo. La inversión anotó una expansión de 5,8% frente al 5,6% del mes previo, y el consumo creció 9,8% desde el 8,5% registrado en mayo. No obstante, los positivos datos de junio, la economía requiere nuevos estímulos para mantener el impulso. En este escenario, las expectativas de consumo de cobre de corto plazo continúan debilitándose.
Visión general de las bolsas internacionales:
Wall Street: Las expectativas de un recorte por parte de la Fed de los tipos en 25 puntos básicos este mes, estimulan a los inversores y los futuros en alza.
Los futuros del Dow +0,19% a las 13:10horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un +0,29%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en +0,48%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: 2,041 -0,009 (-0,43%) Hora 13:04 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: 1,823 -0,007 (+0,37%). Hora 13:04 (CET)
Europa: Bolsa europeas mantienen la cautela en los primeros compases de la sesión a la espera de que esta semana comience la presentación de los resultados empresariales y se celebre la reunión de tipos del Banco Central Europeo (BCE). IBEX: -0,10%; Londres cede el -0,14 %; Fráncfort, el -0,12 %; París, el -0,05 %, y Milán, el -0,06 %.
A las 12:33 horas las bolsas europeas se mueven con un ligero sesgo alcista pero con gran volatilidad: El IBEX: -0,06%; el CAC 40: +0,05%; DAX: +0,12%; FTSE100: +0,32%; FTSEMIB: +0,13%. El STOXX 600: +0,01%.
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
La perspectiva de que la Reserva Federal (Fed) estadounidense realice un recorte de los tipos de interés de menor magnitud de lo que se lleva esperando desde hace semanas, tal y como recogía la prensa económica, ha repercutido negativamente en las bolsas del Sudeste Asiático.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado bajó un -0,61%. En Indonesia, la Bolsa de Yakarta perdió -0,36%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur se contrajo un -0,17%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila ganó un +0,15%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) perdió un -0,03%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok perdió -0,43%. LaBolsa de Taiwán ganó +0,66%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong cerró su primera sesión de la semana con pérdidas. El Hang Seng, bajó un -1,37%, mientras que el Han Seng China Enterprises, que aglutina a los valores chinos de la parte continental, perdió un -1,28%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng, perdió un -1,26%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- ganò un +1,27%.
Bolsa de Seúl cerró hoy prácticamente plana tras los malos datos previos para las exportaciones surcoreanas en julio, según analistas locales. El indicador Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, perdió un -0,05%, mientras que el índice Kosdaq, de valores tecnológicos subió un +0,11%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics ganó +0,85%%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, subió un +2,08%.
La Bolsa de Japón cayó hoy ante las dudas que planean sobre la solidez de los resultados empresariales de las empresas niponas para el trimestre abril-junio. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado retrocedió un -0,23%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, bajó un -0,49%.
Bolsa de China cerró con signo negativo en sus índices. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en baja de -1,27%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un -1,15%. El índice China A50 bajó un -0,15%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 perdió -0,69%.
La Bolsa de Valores de la India cerró con signo negativo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 perdió un -0,64%, mientras elBSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) bajó un -0,80%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia: cerró hoy en signo positivo. Al cierre de Sídney, el S&P200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, perdió un -0,14% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano bajó -0,074%. El AUD/USD en sube de +0,11%, para situarse en 0,7049, mientras esto estaba siendo escrito.
Bolsa de Nueva Zelanda: su índice NZX50, finalizó en suba de un +0,67%. El dólar neozelandés sube en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD sube un +0,31% hasta el nivel de 0,6782, mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA: S/D
BRASIL:
*El gobierno brasileño espera inyectar 63.000 millones de reales (US$16.800 millones) en la economía con la liberación de dos fondos de beneficios para los trabajadores, con la intención de estimular la economía del país, que en el primer trimestre se contrajo un 0,2%, informaron fuentes oficiales.
*La tasa de inversiones en Brasil se situó en el primer trimestre del año en su menor nivel desde 1967, debido al déficit de las cuentas públicas y a la mala situación financiera de los gobiernos regionales, según dos estudios divulgados en el portal de noticias G1, del Grupo Globo.
De enero a marzo de 2019, la tasa de inversiones, llamada también "formación bruta de capital fijo", bajó al 15,5% del Producto Interno Bruto (PIB), frente al 15,8% del trimestre previo. Esta "formación bruta de capital fijo" incluye lo que se invierte en maquinaria y equipos, construcción civil e innovación.
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en agosto suben un +1,82% hasta 56,64 dólares a las 11:56 horas (CET). Mientras, los futuros del petróleoBrent, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, con entrega en Septiembre en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 63,80 dólares por barril y +2,15% a las 12:00 horas. Al momento de este informe alta volatilidad en su cotización.
* El petróleo Brent mantiene una gran volatilidad. Todavía está lejos del máximo anual conseguido el 03 de octubre del 2018.
*Las tensiones entre Irán y Estados Unidos podrían desembocar en un conflicto armado en Medio Oriente. Irán sigue incrementando sus dotaciones militares en la zona del estrecho de Ormuz (recordemos que Trump dijo que Estados Unidos había derribado un dron) y amenaza con cerrar el grifo y podría cortar el estrecho, imposibilitando así el tráfico de petróleo que provienen de Kuwait, Irak, Emiratos o Arabia Saudí.
*Irán podría tomar medidas extremas y cerrar el paso en el estrecho de Ormuz, una de las vías marítimas más importantes del mundo para el petróleo.
* El cierre de este conducto estrangularía los suministros de crudo y podría llevar a la cotización del petróleo hasta máximos no vistos desde el 2014 cuando el valor del barril de Brent se ubicaba cerca de los 100 u$.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en Agosto cotizaban a 1.425,65dólares estadounidenses la onza troy a las 11:38 horas (CET). Al momento de escribir este informe están bajando: -0,07%. Muy volátil por estas horas. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes 0,00% y cotiza en 1.425,43 USD a las 11:40 horas (CET).
* El metal precioso se ha visto respaldado por las declaraciones del FMI sobre que el dólar está sobrevalorado y por el llamamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a un recorte de los tipos de interés.
*El metal amarillo ha superado este año la cota de los 1.400 dólares por onza, nivel que no registraba desde septiembre de 2013. Superados los 1.400 dólares, los analistas de Activ Trades fijan la barrera de los 1.528 dólares como el nivel que deberá sortear el metal amarillo para protagonizar un nuevo rally alcista.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en septiembre, baja -0,74% para cotizar a 2,732 dólares la libra. Al momento de este informe.
El mercado del cobre cerró el viernes con leve subida. En concreto, el cobre tuvo un cambio del 1,57%, por lo cual cerró cotizando a 2,753 dólares desde los 2,710 dólares del día anterior. Al cierre del último día, el valor del cobre se encontraba en niveles máximos de los últimos dos meses.
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, sube un+0,12% para cotizar a 96,920 dólares. Al momento de este informe.
El presidente de Reserva Federal de Nueva York, John Williams dijo durante una comparecencia que la Fed "actuará rápidamente" para respaldar la economía porque "es mejor tomar medidas preventivas que esperar a que estalle el desastre".
* USD/ARS Dólar estadounidense Peso argentino: 42,3800 +0,000 (+0,00%) hora:19:07.
Plata: La plata para entrega en Septiembre sube +0,97% para cotizar a 16,352 la onza troy. Al momento de este informe.
La plata todavía se mantiene lejos del máximo anual conseguido el 18 de julio del 2019.
Aluminio: Futuros del aluminio para entrega en agosto bajan un -0,85% para cotizar en 1.831,25 USD. Al momento de este informe.
*La finalidad de este artículo es informativa, por lo tanto, el material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión y renuncio a toda responsabilidad.
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lunes, 22 de julio de 2019
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