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NOTICIAS MUNDO BURSATIL 19.07.2019
Raphael Rodríguez
Mercados en alza y con “huida” de los inversores hacia activos más defensivos.
Referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial:
Problemas y retos del mercado hoy:
Oro: La importante revalorización del oro refleja el cambio de dirección de la política monetaria de los bancos centrales. Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos o Banco Central Europeo estaban tomando medidas para tratar de normalizar una política monetaria ultra expansiva, tuvieron que cambiar de rumbo debido a que aparecieron una serie de factores de riesgo como la guerra comercial, la falta de acuerdo sobre el Brexit y claras señales de ralentización económica a nivel global. (Ei)
FED:los mercados han aumentado sus apuestas en cuanto a un recorte de 50 puntos básicos hasta un 46%. Un recorte de un cuarto punto ya se da completamente por hecho en la reunión de los días 30 y 31 de julio.
Dos influyentes funcionarios de la Reserva Federal profundizaron el jueves su argumento público de actuar rápidamente para respaldar la economía de Estados Unidos, reviviendo apuestas de que el banco central podría decidir un recorte de tipos más expresivo que el esperado a finales de mes.
A falta de señales claras de una recesión, los funcionarios dicen que la guerra comercial entre Washington y Pekín que reduce la confianza empresarial en Estados Unidos, la desaceleración manufacturera mundial y la inflación local por debajo de la meta anual del 2% podrían ser suficientes razones para actuar agresiva y rápidamente ahora. (Reuters)
DATOS MACRO:
EUROZONA:Italia estornuda y los bancos españoles se ponen a temblar. Italia y España están siendo hoy la cruz de una jornada favorable para la renta variable europea. Los comentarios del gobierno italiano sobre la posibilidad de nuevas elecciones en el país, lo que pondría en una delicada situación al presupuesto que tantos esfuerzos le ha costado ‘controlar’ a Bruselas ha puesto hoy muy nerviosos a los inversores, que han trasladado esta preocupación al mercado. Así, la rentabilidad de la deuda a 10 años italiana se ha disparado alejándose de máximos y, por consiguiente, los bancos del país, que han iniciado un goteo a la baja y han arrastrado con ellos a la banca española.
BREXIT:Boris Johnson y Jeremy Hunt difieren en las políticas, pero están de acuerdo en que se puede incrementar el gasto público Se prevé que la libra sufra continuadas perdidas a causa del bloqueo político a medida que se hace más complicado llevar a cabo un Brexit sin acuerdo Debido a la incertidumbre para la economía británica, GBP podría llegar a cotizar a la par con el USD si se produce un Brexit sin acuerdo A medida que se acerca la fecha clave en la elección del nuevo Primer Ministro (PM) del Reino Unido, se espera que el candidato vencedor sea anunciado el 23 de Julio, podemos ver como la libra esterlina (GBP) sufre fuertes pérdidas ante la creciente probabilidad de que tenga lugar un Brexit sin acuerdo.
FRÀNCFORT:La balanza por cuenta corriente de la zona del euro tuvo el pasado mayo un superávit de 30.000 millones de euros, un 34,4 % más que en igual mes de 2018 (22.000 millones de euros) y que en abril de este año (22.000 millones de euros).
El Banco Central Europeo (BCE) informó hoy de que estas cifras reflejan un superávit en bienes de 27.000 millones de euros (21.000 millones de euros un año antes), en rentas primarias de 8.000 millones de euros (3.000 millones de euros) y en servicios de 5.000 millones de euros (8.000 millones de euros).
La zona del euro tuvo un déficit en rentas secundarias de 10.000 millones de euros, lo mismo que en mayo de 2018.
La balanza por cuenta corriente mide los ingresos y pagos al exterior por el intercambio de mercancías, servicios, rentas y transferencias.
El saldo acumulado anual de la balanza por cuenta corriente en los últimos doce meses hasta mayo tuvo un superávit de 323.000 millones de euros, que supone un 2,8 % del producto interior bruto (PIB) y comparado con el superávit de 392.000 millones de euros un año antes (3,4 % del PIB).
JAPÒN: El índice de precios al consumo (IPC) subió en Japón un 0,6 % en junio pasado respecto al mismo mes de 2018, el trigésimo mes consecutivo de avances, informó hoy el Gobierno nipón.
El BoJ puso en marcha en 2013 un amplio programa de flexibilización monetaria para situar la inflación en el 2 %, aunque este objetivo se ha retrasado en varias ocasiones por la caída en los precios del crudo desde fines de 2014 y la entidad se ha visto obligada a tomar medidas adicionales para lograr su consecución.
Gran Bretaña: La deuda pública británica supera los dos billones de euros, 83,1 % del PIB, informó este viernes la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).
El organismo confirmó que el endeudamiento estatal en el año fiscal entre abril de 2018 y marzo de 2019 fue de 23.500 millones de libras (o 26.200 millones de euros), un 43,78 % menos que en el ejercicio precedente y el nivel más bajo en 17 años.
El Gobierno conservador británico, que en marzo anunció el fin de las medidas de austeridad impuestas tras la crisis crediticia global de 2008, deberá revisar sus prioridades presupuestarias cuando se consume la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE), prevista para el 31 de octubre.
Visión general de las bolsas internacionales:
Wall Street: Los futuros de Estados Unidos apuntan a una apertura al alza pues los de Microsoft, mejores de lo previsto, y los ingresos comerciales de su servicio de computación en la nube, junto con las esperanzas de flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal, han respaldado la confianza.
Los futuros del Dow +0,31% a las 14:04horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un +0,20%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en +0,25%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: 2,092 -0,028 (-1,32%) Hora 13:10 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: 1,848 -0,014 (-0,75%). Hora 13:09 (CET)
Europa: Las bolsas europeas entre noticias encontradas: Las incertidumbres tienen que ver con la evolución de las negociaciones entre EEUU y China, para las que al principio de la jornada del jueves había malas perspectivas, que parecieron reconducirse por la tarde en una conversación telefónica entre los negociadores de ambos lados, aunque no se ha conocido ningún resultado tangible. Por otro, las declaraciones de John Williams, presidente de la Reserva Federal (Fed) de Nueva York, en Estados Unidos, indicando una posible bajada de los tipos de interés suscitaron optimismo entre los inversores de las bolsas del Sudeste Asiático.
A las 14:04 horas las bolsas europeas revierten el rumbo y cotizan mixtas: El IBEX: -0,23%; el CAC 40: +0,29%; DAX:+0,22%; FTSE100: +0,25%; FTSEMIB: -1,56%. El STOXX 600: +0,30%.
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
Una posible bajada de los tipos de interés suscitaron optimismo entre los inversores de las bolsas del Sudeste Asiático.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado avanzó un +0,50%. En Indonesia, la Bolsa de Yakarta ganó+0,83%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur subió un +0,56%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila ganó un+0,15%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) subió un +0,64%. EnTailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok creció +0,68%. La Bolsa de Taiwán ganó +0,68%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Los índices asiáticos se han movido entre números verdes esta madrugada, apoyados en los nuevos comentarios ‘dovish’ de John Williams, presidente de la Fed de Nueva York, lo que ha aumentado las esperanzas de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal.
Bolsa de Hong Kong El índice referencial de la Bolsa de Hong Kong cerró este viernes con alzas en sus principales valores. El Hang Seng, ganó un +1,07%, mientras que el Han Seng China Enterprises, que aglutina a los valores chinos de la parte continental, creciió un +1,16%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso delHang Seng, avanzó un +1,46%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- ganò un +1,27%.
Bolsa de Seúl subió hoy gracias a los comentarios hechos por representantes de la Fed estadounidense que apuntan a una posible bajada de tipos en la primera economía mundial a final de mes, según analistas locales. El indicador Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, subió un +1,35%, mientras que el índice Kosdaq, de valores tecnológicos bajó un -1,34%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics ganó +1,52%%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, subió un +2,81%.
La Bolsa de Japónsubió hoy con fuerza impulsada por la caza de activos infravalorados tras la contundente caída del jueves, según analistas locales. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado subió un +2,00%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, ganó un +1,94%.
Bolsa de China cerró con signo positivo en sus índices. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en suba de +0,79%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un +0,81%. El índice China A50 ganó un +1,28%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 subió +1,05%.
La Bolsa de Valores de la India cerró con signo negativo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 perdió un-1,53%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) bajó un -1,44%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia: cerró hoy en signo positivo. Al cierre de Sídney, el S&P200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, sumó un +0,77% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano ganó +0,75%. El AUD/USD en baja de -0,33%, para situarse en 0,7053, mientras esto estaba siendo escrito.
Bolsa de Nueva Zelanda: su índice NZX50, finalizó en sube de un +0,11%. El dólar neozelandés sube en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD pierde un -0,18% hasta el nivel de 0,6769, mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA: S/D
BRASIL:El Gobierno de Brasil planea anunciar un paquete de estímulos fiscales por 63.000 millones de reales (US$16.800 millones) en los próximos días, a fin de reanimar la recuperación económica, dijo este miércoles el diario Valor Económico.
En un reporte en el que citó al ministro de Economía, Paulo Guedes, el periódico dijo que el Gobierno liberaría 42.000 millones de reales (US$11.166 millones) del fondo de garantía de los trabajadores -FGTS- y 21.000 millones de reales (US$5.583 millones) de un fondo de contribución social de empleados denominado "PIS/Pasep".
En un reporte en el que citó al ministro de Economía, Paulo Guedes, el periódico dijo que el Gobierno liberaría 42.000 millones de reales (US$11.166 millones) del fondo de garantía de los trabajadores -FGTS- y 21.000 millones de reales (US$5.583 millones) de un fondo de contribución social de empleados denominado "PIS/Pasep".
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en agosto suben un +1,30% hasta 56,02 dólares a las 14:06 horas (CET). Mientras, los futuros del petróleoBrent, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, con entrega en Septiembre en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 62,76dólares por barril y +1,34% a las 14:10 horas. Al momento de este informe alta volatilidad en su cotización.
* El petróleo subió en el último tramo de la jornada después de que Irán dijese que podría ser capaz de cerrar el Estrecho de Ormuz, y del supuesto asalto por parte de su Guardia Revolucionaria a un buque extranjero. Este movimiento buscaría bloquear el estrecho, un área imprescindible puesto que pasa el 30% de todas las exportaciones de petróleo del mundo.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en Agosto cotizaban a 1.438,75 dólares estadounidenses la onza troy a las 13:56 horas (CET). Al momento de escribir este informe están subiendo: +0,74%. Muy volátil por estas horas. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes bajan un -0,59% y cotiza en 1.437,75 USD a las 13:58 horas (CET).
* Hay diferentes causas que pueden impulsar el precio del Oro, una de las principales es la evolución del dólar, pero la política monetaria, la inflación y rendimiento de los bonos también están propiciando que el preciado metal se haya situado en su nivel más alto desde 2013.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en septiembre, sube +2,44% para cotizar a 2,775 dólares la libra. Al momento de este informe.
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, sube un +0,36% para cotizar a 96,787 dólares. Al momento de este informe.
El presidente de Reserva Federal de Nueva York, John Williams dijo durante una comparecencia que la Fed "actuará rápidamente" para respaldar la economía porque "es mejor tomar medidas preventivas que esperar a que estalle el desastre".
* USD/ARS Dólar estadounidense Peso argentino: 42,3695 +0,0915 (+0,22%) hora:13:43.
Plata: La plata para entrega en Septiembre sube +1,23% para cotizar a 16,398 la onza troy. Al momento de este informe.
Aluminio: Futuros del aluminio para entrega en agosto suben un +0,43% para cotizar en 1.858,75 USD. Al momento de este informe.
*La finalidad de este artículo es informativa, por lo tanto, el material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión y renuncio a toda responsabilidad.
GRACIAS!
Interesante.
Muy bueno.
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