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NOTICIAS MUNDO BURSÁTIL 15.10.2019
Raphael Rodríguez
Estamos muy pendientes de ese posible acuerdo entre China y Estados Unidos que podría cambiar la operativa
totalmente en nuestros mercados
Una ventana de referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial:
Problemas y posibilidades del mercado hoy:
Brexit: buenas noticias que vienen de Reino Unido. El diario británico The Telegraph informa, de acuerdo a fuentes de la Comisión Europea y del Gobierno de Reino Unido, que se respira un moderado optimismo sobre la posibilidad de un acuerdo sobre la salida de este último del bloque comunitario, según se hacen eco en Link Securities.
Estos expertos destacan que “el avance podría ser una solución híbrida para realizar controles aduaneros, lo que permitiría al primer ministro británico, Boris Johnson, afirmar que Irlanda del Norte no será dejada atrás en la Unión Aduanera de la Unión Europea (UE)”.
Así, la UE entendió que existe la posibilidad de convocar una reunión extraordinaria antes de la fecha tope del 31 de octubre si se necesita más tiempo para alcanzar un acuerdo, apunta The Telegraph.
Por otra parte, Michel Barnier, comisario europeo y principal negociador del Brexit, cree que “hay posibilidades de acuerdo esta misma semana”, según destacan en Renta Markets.
EEUU & TURQUÌA: El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que se están tomando medidas económicas contra los ministros de Energía y Defensa de Turquía, además de otros altos cargos, en respuesta a las operaciones militares de ese país en Siria.
En una rueda de prensa en la que estuvo acompañado del vicepresidente Mike Pence, Mnuchin aseguró también que las sanciones afectarán gravemente a la economía turca. (Reuters)
*Es muy reducida la confianza en el acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos y China, como consecuencia de la nueva ronda de negociaciones iniciada el jueves. El deterioro entre ambas economías se profundiza por la ampliación de la lista de empresas chinas a las que el gobierno estadounidense podría imponer sanciones. Por otra parte, la alerta del FMI reveló que el 90% de los países enfrentaría una desaceleración el 2019 y, el PIB mundial de 2020 podría reducirse en 0,8 puntos porcentuales debido a las tensiones comerciales.
FMI: La búlgara Kristalina Georgieva asume las riendas del Fondo Monetario Internacional (FMI), que celebra esta semana su asamblea anual, con las crecientes dudas acerca de una potencial recesión en el horizonte avivada por las tensiones comerciales desencadenadas por el proteccionismo de Estados Unidos. Georgieva, encabezará esta semana la gran reunión anual de la institución financiera global, la referencia del capitalismo económico, en un momento en el que se acumulan los desafíos. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, y la debilidad en Europa con el Brexit de fondo. Por otro lado, Georgieva tendrá que hacer frente a las dudas sobre la credibilidad del Fondo, especialmente dadas las sombrías perspectivas acerca de los recientes programas de la institución en Latinoamérica y que han hecho revivir los fantasmas del pasado. (EFE)
EUROZONA: La semana pasada, vimos que el sentimiento entre las empresas alemanas ha sufrido un fuerte deterioro y es mucho más negativo que entre las francesas. Lo mismo ocurre con las cifras económicas: la producción industrial alemana lleva meses debilitándose. En general, las cifras de producción industrial se mantienen bastantes sólidas en el conjunto de la eurozona. Italia, que suele ser una de las economías rezagadas, registra un comportamiento bastante bueno en términos comparativos. Hasta el Reino Unido ha generado últimamente unas mejores cifras de producción industrial que Alemania, obviamente, esos datos aún no reflejan el impacto de los últimos devaneos políticos relativos al brexit. (DWS)
CHINA:En China, los efectos negativos del aumento de aranceles, juntamente con el debilitamiento de la demanda externa de parte de sus principales socios comerciales, están conduciendo a una desaceleración estructural. El FMI recortó el crecimiento de China en 0,1 puntos porcentuales para 2019 y 2020, previendo crecimientos de 6,2% y 6% respectivamente.
GUERRA COMERCIAL Y OTRAS CUESTIONES GEOPOLITICAS:
*Estados Unidos y China han alcanzado un pacto parcial que traería consigo una tregua en la guerra comercial. Como parte del acuerdo, China realizará algunas concesiones en materia agrícola, comprando más productos al gigante americano, además de que tomará ciertas medidas en materia de propiedad intelectual y cambiaria. Mientras tanto, Estados Unidos proporcionará alivio tarifario al gigante asiático.
El mismo se firmará durante la cumbre del APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) que se celebrará en Chile los próximos 16 y 17 de noviembre.
Pero ello no acabaría con el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, que va mucho más allá de la cuestión comercial: la política industrial, la propiedad intelectual y las transferencias de tecnología seguirían siendo factores aún candentes y susceptibles de seguir provocando tensiones entre los dos contendientes. También el conflicto alrededor de Huawei, que no se habría tratado en estas reuniones.
*Turquía bajo amenaza de sanciones: La lira turca y los mercados locales de acciones y bonos han caído bruscamente después de que tanto Estados Unidos como la UE advirtieran de una imposición de sanciones económicas al país si continúa sus operaciones militares en las zonas de Siria controladas por los kurdos.
DATOS MACRO:
*El rastreador global del PIB de Bloomberg Economics muestra que el ritmo de expansión se ha desacelerado al 2.2% en el tercer trimestre, por debajo del 4.7% a principios de 2018.
Perspectivas de crecimiento mundial 2019-2020: La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, emitió el martes una advertencia sobre el estado del crecimiento global, señalando que los conflictos comerciales están conduciendo a una desaceleración sincronizada global, proyectando que en 2019, el 90% de las economías del mundo registrarían algún grado de desaceleración del crecimiento, anticipando para 2020 un efecto acumulativo que reduciría en 0,8% la tasa de crecimiento mundial. No obstante, para Estados Unidos, centro de las tensiones comerciales, el organismo financiero mejoró las perspectivas del crecimiento para 2019 en 0,3 puntos porcentuales, anticipando un crecimiento de 2,6%, pero advirtió del debilitamiento de la demanda e inversión, lo que reduciría la expansión económica a 1,9% en 2020. En China, los efectos negativos del aumento de aranceles, conjuntamente con el debilitamiento de la demanda externa de parte de sus principales socios comerciales, están conduciendo a una desaceleración estructural. El FMI recortó el crecimiento de China en 0,1 puntos porcentuales para 2019 y 2020, previendo crecimientos de 6,2% y 6% respectivamente. (Informe Cochiclco)
*CHINA: Los precios de fábrica de China bajaron a su ritmo más rápido en más de tres años en septiembre, lo que refuerza los argumentos a favor de que Pekín anuncie nuevas medidas de estímulo ante el escenario de enfriamiento de la industria manufacturera debido a la debilidad de la demanda y a las presiones comerciales de Estados Unidos.
El índice de precios al productor (IPP), considerado un barómetro clave de la rentabilidad de las empresas, cayó un 1,2% interanual en septiembre, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (NBS) publicados el martes.
Esta cifra representa la caída más pronunciada desde julio de 2016, pero coincide con las previsiones de una encuesta de analistas realizada por Reuters.
EUROZONA:La Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, dijo que la producción industrial en el conjunto de los 19 países creció en agosto un 0,4% intermensual, por encima de la media de los sondeos del mercado del 0,3%. (Reuters)
ALEMANIA: Las cifras de producción industrial de Alemania que se publicaron el martes (no incluidas en el gráfico) parecen apuntar hacia la estabilización. En agosto, la producción aumentó un 0,3% con respecto al mes anterior y los datos del mes de julio se revisaron al alza, pasando del -0,6% al -0,4% con respecto al mes de junio. No obstante, la producción manufacturera sigue cayendo, sobre todo en los sectores químico y farmacéutico, que han registrado un fuerte declive del 3% en términos intermensuales. La «buena noticia» es que, a partir del mes de noviembre, será mucho más fácil que los datos se acerquen a los del año pasado, puesto que estos ya fueron débiles. (DWS Group GmbH & Co. KGaA)
ALEMANIA (II): La confianza a medio plazo del inversor en la economía alemana bajó en octubre, tras haber subido en septiembre, lo que indica que se teme que se mantendrá el debilitamiento de la coyuntura.
El Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) informó este martes de que su índice de confianza inversora en Alemania bajó en octubre frente al mes anterior 0,3 puntos hasta -22,8 puntos.
La valoración de la situación actual en Alemania bajó en octubre 5,4 puntos, hasta -25,3 puntos, respecto a septiembre, el valor más bajo desde abril de 2010.
La ligera bajada del índice de las expectativas y del indicador de la situación actual muestran que los expertos financieros prevén ahora que la coyuntura va a empeorar más en Alemania, dijo el presidente del ZEW, Achim Wambach. (EFE)
OMC: La Organización Mundial del Comercio (OMC) celebrò este lunes una reunión especial de su Órgano de Solución de Diferencias (OSD) a instancias de Estados Unidos y que, salvo sorpresa de última hora, se saldará con la autorización de las contramedidas estadounidenses para imponer aranceles a productos procedentes de la Unión Europea (UE) por un máximo de 7.496,6 millones de dólares (6.793 millones de euros) al año en compensación por los subsidios recibidos por Airbus.
En este sentido, anunció que EEUU comenzará a aplicar aranceles sobre ciertos bienes de la UE a partir del próximo 18 de octubre, precisando que "la mayor parte se aplicarán a las importaciones procedentes de Francia, Alemania, España y el Reino Unido, los cuatro países responsables de los subsidios ilegales".
VISIÒN GENERAL DE LAS BOLSAS INTERNACIONALES:
Wall Street: Los futuros de las acciones de Estados Unidos abren en con subas muy a pesar de los datos de Bloomberg que ha informado de que China exige concesiones adicionales por parte de Estados Unidos antes de que el presidente Xi Jinping acceda a firmar la "fase 1" del acuerdo del viernes. Concretamente, Xi quiere que Estados Unidos suspenda la subida de los aranceles impuestos sobre las importaciones procedentes de China que entrarían en vigor en diciembre.
Los futuros del Dow +0,45% a las 12:23 horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un +0,46%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en +0,49%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: -1,677 -0,076 (-4,35%) Hora 12:39 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: +1,539 -0,076 (-4,68%). Hora 12:39 (CET)
Europa: Las bolsas europeas alcanzaban un máximo de dos semanas el martes, mientras los mercados celebraban los comentarios del negociador jefe de la Unión Europea, Brexit, de que un acuerdo con Reino Unido sobre los términos de su divorcio todavía era posible esta semana.
A las 12:38:00 horas las bolsas europeas cotizan con signo positivo salvo Londres: El IBEX: +0,64%; el CAC 40: +0,55%; DAX: +0,40%; FTSE100: -0,34%; FTSEMIB: +0,61%. El STOXX 600: +0,34%.
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: +0,469 -0,011 (-2,41%) Hora: 12:46 (CET)
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
Tras el optimismo generado por el acuerdo parcial anunciado el viernes por Estados Unidos y China sobre su disputa comercial, surgieron dudas de que ambos países vayan a superar su guerra comercial y este martes los mercados del Sudeste Asiático se mostraron más cautos. La mayoría de las bolsas de la región acabó la jornada con pérdidas, encabezadas por las del parqué de Manila, con las excepciones de Yakarta y de Bangkok, que cerraron con beneficios.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado terminó -0,26%. En Indonesia, la Bolsa de Yakarta terminó en +0,51 %. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur cerró en -0,09%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila cerró en -0,56%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) perdió -0,52%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok ganó +0,06%. La Bolsa de Taiwán terminó en +0,41%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong cerró su sesión de este martes con un leve descenso del 0,07 % a la espera de la exposición de políticas del Gobierno hongkonés que llevará a cabo este miércoles la jefa del Ejecutivo local, Carrie Lam. El Hang Seng, perdió un -0,07%, mientras que el Han Seng China Enterprises, que aglutina a los valores chinos de la parte continental, bajó un -0,073%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng, subió un +0,18%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- cerró en +0,12%.
Bolsa de Seúl tuvo una subida del 0,04 % en su principal indicador con un sentimiento de cautela hacia las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. El indicador Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, subió un +0,04%, mientras que el índice Kosdaq Composite, de valores tecnológicos creció un +0,83%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics cotizó al cierre +0,20%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, cerró +0,87%.
La Bolsa de Japón cerró este martes en su mejor nivel en más de cinco meses, impulsada por el optimismo que ha generado el acuerdo parcial entre Washington y Pekín, y la subida de la demanda en la construcción tras el paso de un tifón por Japón. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado subió un +1,87%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, ganó un +1,56%.
Bolsa de China terminó con pèrdidas en sus índices. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en suba de -0,56%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un -1,17%. El índice China A50 +0,093%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 perdió -0,43%.
La Bolsa de Valores de la India cerró en signo positivo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 subió un +0,77%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) ganó un +0,76%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia cierra con subidas. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, sumó un +0,14% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano subió +0,080%. El AUD/USD en cotiza -0,13%, para situarse en 0,6765, mientras esto estaba siendo escrito.
Bolsa de Nueva Zelanda: su índice NZX50, fina
AMERICA LATINA:
BRASIL: El Índice de Actividad Económica del Banco Central de Brasil (IBC-Br), considerado un previo del Producto Interno Bruto (PIB), aumentó 0,07% en agosto pasado en comparación con el mes previo, divulgó el lunes la autoridad monetaria.
*La Confederación Nacional de la Industria (CNI) de Brasil mantuvo en 0,9% su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2019, dado el lento escenario de recuperación económica. (Cesla.com)
*El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), alcanzado en junio, supondrá un impacto positivo de US$79.000 millones en la economía brasileña hasta el 2035, según un estudio presentado hoy viernes por la entidad empresarial CNC de Brasil. (Cesla.com)
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en noviembre cotizan un -2,00% hasta 52,52 dólares a las 11:46 horas (CET). Mientras, los futuros del petróleo Brent, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, con entrega en diciembre en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 58,26dólares por barril y -1,84% a las 11:50 horas. Al momento de este informe.
*Los precios del petróleo caen este martes tras conocerse que Estados Unidos y China todavía tienen algunos detalles que resolver antes de finalizar un acuerdo comercial parcial.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en diciembre cotizaban a 1.499,05 dólares estadounidenses la onza troy a las 11:37 horas (CET). Al momento de escribir este informe están cotizando: +0,10%. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes +0,13% y cotiza en 1.495,12USD a las 11:38 horas (CET). Al momento de este informe.
* El metal considerado refugio seguro repuntó tras un informe de Bloomberg que afirmaba que China quiere mantener más discusiones antes de firmar la "fase uno muy sustancial” del acuerdo comercial pregonado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a finales de la semana pasada. La postura china parece contradecir la afirmación del viernes del presidente estadounidense sobre que ambas partes estaban más cerca de un acuerdo. Pekín ahora quiere que Trump cancele una subida arancelaria planeada para diciembre, además de la subida programada para esta semana.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en diciembre, cotiza -0,53% para cotizar a 2,620 dólares la libra. Al momento de este informe.
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, cotiza un -0,34% para cotizar a 98,083 dólares. Al momento de este inform46
USD/ARS - Dólar estadounidense Peso argentino: +57,6750 +0,1370 (+0,24%) hora:00,00
Plata: La plata para entrega en diciembre cotiza -0,02% para cotizar a 17,707 la onza troy. Al momento de este informe.
Aluminio: Futuros del aluminio para entrega en octubre pierden un -0,19% para cotizar en 1716,25 USD. Al momento de este informe.
*La finalidad de este artículo es informativa, por lo tanto, el material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión y renuncio a toda responsabilidad. Por lo tanto, cualquier persona que tome una decisión basada en la información proporcionada, lo hace bajo su propia responsabilidad.
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martes, 15 de octubre de 2019
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