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NOTICIAS MUNDO BURSÁTIL 02.03.2020
Raphael Rodríguez
Los mercados financieros comenzaron este lunes con rebotes, pero continuarán bailando al tono de las noticias sobre el virus.
Una ventana de referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial:
Problemas y posibilidades de los mercados hoy:
*La primera medición concreta de cuánto daño económico ha causado el brote provino de China, la segunda economía más grande del mundo y donde comenzó la epidemia. El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de China, una medida de actividad económica ampliamente observada cayó a un mínimo histórico en febrero, 35,7 puntos en febrero, desde los 50,0 registrados en enero, dijo el sábado la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS, por sus siglas en inglés). La marca de 50 puntos separa el crecimiento de la contracción; esto según datos el sábado, con un preocupante colapso en los pedidos nacionales y de exportación y una contracción del floreciente sector de servicios.
*Las exportaciones a China cayeron 6,6% en comparación con el año anterior, después de bajar un 3,7% en el periodo del 1 al 20 de febrero, pero el promedio de exportaciones a China por día de trabajo cayó un 21,1%, dijo el Ministerio.
*Los mercados de economías asiáticas emergentes fuera de China han sufrido con el COVID-19 al principio pérdidas mayores que con el SARS porque la influencia de la economía china en la global ahora es mayor y está más integrada.
Corea del Sur: sus exportaciones rompieron una racha de pérdidas de 14 meses en febrero gracias a que este año hubo más días laborables en comparación con el anterior, aunque las señales de trastornos por el coronavirus se reflejaron fuera de las cifras principales.
Los datos comerciales de Corea del Sur, los primeros que se publican entre las principales economías exportadoras, proporcionan una guía temprana de la salud del comercio mundial que ya está siendo afectado por la epidemia.
Las exportaciones totales en febrero aumentaron un 4,5% interanual, según los datos del Ministerio de Comercio, superando así la previsión media de un aumento del 3,4%, con 3,5 días laborables más que el año anterior, que tuvo una disminución del 6,3% en enero debido al Año Nuevo Lunar, un día festivo que cayó en febrero del año pasado.
*Las bolsas internacionales han sufrido esta semana que dejamos por el coronavirus la peor caída desde 2011, cuando se produjo la crisis de endeudamiento soberano de la zona del euro, según el jefe del departamento Monetario y Económico del Banco de Pagos Internacionales (BPI), Claudio Borio. Al presentar el informe trimestral de marzo del BPI, publicado este domingo, Borio dijo que las bolsas globales habían caído más de un 10 % al cierre del jueves en EEUU.
FED: el viernes por la tarde Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed) emitió un comunicado prometiendo que actuaría “de forma apropiada” para apoyar la economía y señalando su disposición a la rebaja de tipos de interés si es necesario, debido a los desafíos que plantea la evolución del coronavirus.
BoJ: esta madrugada el gobernador del Banco de Japón (BoJ) Haruhiko Kuroda, ha sido el que, también en un comunicado, ha dicho que el banco central "se esforzará por proporcionar una amplia liquidez y garantizar la estabilidad en los mercados financieros a través de operaciones de mercado apropiadas y compras de activos".
ITALIA: “Italia inyectará 3.600 millones de euros a su economía, como medida mitigante del impacto del coronavirus.Adicionalmente el ministro de Economía, Roberto Gualtieri, anunció ayer en Roma que concederán créditos fiscales a las compañías que registren caídas del 25% en sus ingresos, además de reducciones en impuestos y mayor liquidez para el sistema sanitario. Este paquete, que supone el 0,2% del PIB Italiano, se sumaría a la medida anunciada el pasado viernes, por la cual se inyectarán 900 millones de euros a las regiones del país más afectadas por el virus”.
Según José Luis Cárpatos, CEO de Serenity Markets, “el Banco de Inglaterra (BoE), también ha dejado caer que pueden participar en la intervención concertada”.
Banco Central de Canadá: celebrará su última reunión de política monetaria el miércoles, la penúltima reunión antes de que Stephen Poloz abandone su cargo como gobernador.
El aumento de la volatilidad de los mercados financieros ante los temores sobre el brote de coronavirus significa que las probabilidades de un recorte de tipos están aumentando, a pesar del fortalecimiento del mercado laboral de la nación y una inflación que sigue más o menos conforme al objetivo del banco.
La creciente preocupación en torno al impacto económico de las protestas que se oponen al gasoducto costero GasLink que han afectado gravemente a la red ferroviaria del país también alimentan las expectativas de un recorte de los tipos.
Según Link Securities: “Tras una de las semanas más duras en las bolsas occidentales desde la crisis financiera, las expectativas de una acción coordinada de los bancos centrales mundiales parece que, de momento, va a parar ‘la sangría’ en los mercados”.
G-7: Los ministros de Finanzas del G7 van a celebrar una conferencia telefónica esta semana para coordinar su respuesta frente al impacto económico de la epidemia del coronavirus y también se reunirán el miércoles con ese mismo objetivo los ministros del Eurogrupo.
DATOS MACRO:
EUROZONA:La contracción de la producción manufacturera en la zona euro se moderó el mes pasado a pesar del brote de coronavirus y su impacto en las cadenas de suministro mundiales, lo que supone una señal alentadora para los esfuerzos del Banco Central Europeo por impulsar el crecimiento, según mostró una encuesta el lunes.
El Índice de Directivos de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) del sector manufacturero realizado por IHS Markit subió a 49,2 en febrero desde la lectura de 47,9 de enero, superando el dato preliminar de 49,1 publicado a principios del mes pasado y alcanzando su lectura más alta en un año.
Aunque se mantuvo por debajo de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción por decimotercer mes consecutivo, sobrepasó las expectativas de una encuesta realizada por Reuters de que se mantuviera sin cambios con respecto a la lectura preliminar.
Un índice que mide la producción, y que se considera como un buen barómetro de la salud económica, subió a 48,7 desde 48,0, la mayor subida desde mayo. Este subíndice forma parte, junto con otros indicadores, del PMI compuesto cuya publicación está prevista para el miércoles. (Reuters)
Estados Unidos: crece de forma moderada sin mostrar aún grandes efectos por el coronavirus.
- La economía de Estados Unidos creció de manera moderada en el cuarto trimestre del año 2019. El PIB creció a una tasa anualizada de 2,1%, una de las causas es una débil demanda doméstica con un recorte en la inversión empresarial en nuevos equipos. El impulso al crecimiento fue dado por la disminución en las importaciones, en parte debido a los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos, reduciéndose el déficit comercial.
- El gasto de consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica del país, aumentó menos de lo esperado en enero, un 0,2%. Pero, a pesar del aumento tibio en el gasto, los fundamentos del consumidor siguen siendo saludables, considerando que los ingresos personales aumentaron un 0,6% el mismo mes, la mayor cantidad del último año.
- La cantidad de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo aumentó más de lo esperado la semana pasada (en 8.000, llegando así a 219.000 solicitudes), pero la tendencia se ha mantenido consistente con las sólidas condiciones del mercado laboral.
- La venta de viviendas pendientes en Estados Unidos aumenta en 5,2% en el mes de enero, la segunda cifra mensual más alta en aproximadamente dos años, ya que las bajas tasas hipotecarias impulsaron las ventas. (Informe Cochilco)
OPEP: La alianza mundial de productores de petróleo espera propiciar un repunte en el mercado la semana que abrimos anunciando un recorte de más de un millón de barriles al día de la producción. No importa cuál sea el recorte ordenado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo; analistas opinan que el cártel podría tener que convivir bastante tiempo con un petróleo en 50 dólares por barril o menos, ya que las fuerzas disruptivas del coronavirus continúan desgarrando la economía mundial.
ÌNDICES GLOBALES:
INDEXCBOE: VIX…39,44…+0,28…(+0,72) 02 de Marzo…Hora 4.59 GMT-6…mide la volatilidad (ò el nerviosismo) de los contratos futuros a 30 días que se hacen sobre el SP500. Por medio de estos contratos futuros, el VIX puede medir la variación que los mercados esperan que tendrá la bolsa americana en los próximos 30 días.
MSCI World Index: 2.141,12 (0,00%) 29.02.2020. Valores en USD.
*El MSCI World es un índice bursátil ponderado de capitalización de mercado de 1,655 acciones de compañías de todo el mundo.
INDICE RUSSELL 2000:
Russell2000 …+0,11%...Mar.2020….Hora…12,
El índice Russell 2000 es un índice de referencia comúnmente utilizado para los fondos mutuos que se identifican a sí mismos como "small-cap", muy parecido al índice S & P 500 que se utiliza para comparar valores de gran capitalización. Los inversores de fondos mutuos favorecen el índice Russell 2000 porque refleja la oportunidad de inversión presentada por todo el mercado en lugar de oportunidades ofrecidas por índices más estrechos, que pueden contener sesgos o más riesgos específicos de acciones que pueden distorsionar el rendimiento de un administrador de fondos. Muchos fondos mutuos y ETF están vinculados o basados en Russell 2000.Muchos consideran el Russell 2000 como un importante indicador de la economía estadounidense porque mide el desempeño de las empresas más pequeñas y centradas en el país.
BRASIL: Futuros del iBovespa – Abr 2020: -103.895 +2 (Var. +0,26). Hoora 13:15…Valores en BRL. Al momento de este informe.
VISIÒN GENERAL DE LAS BOLSAS INTERNACIONALES:
Wall Street: Los futuros de EEUU repuntan por los fuertes rumores de intervención concertada de los bancos centrales para frenar la sangría.
Los futuros del Dow +0,70% a las 11:56horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un +0,39%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en +0,70%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: -1,069 -0,057 (-5,10%) Hora 11:59 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: -0,733 -0,145 (-16,49%). Hora 11:59 (CET)
Europa: Las bolsas europeas abrían al alza el lunes tras su peor descenso semanal desde la crisis financiera de 2008, al aumentar las esperanzas de que los principales bancos centrales intervengan para contrarrestar el impacto del brote de coronavirus sobre el crecimiento mundial.
A las 12:23 horas las bolsas europeas en tendencia mixta, pero con alta volatilidad: El IBEX: -0,49%; el CAC 40: -0,32%; DAX: +0,13%; FTSE100: +0,88%; FTSEMIB: -2,49%. El índice paneuropeo STOXX 600: -0,13%.
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: -0,658 -0,046 (-7,52%) Hora: 13:01 (CET)
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
La mayoría de las bolsas de valores del Sudeste Asiático finalizaron este lunes las sesiones con pérdidas debido a las consecuencias del coronavirus en la economía de la región.
Tailandia, donde se produjo el primer muerto achacado al covid-19 el pasado fin de semana, anunció la cancelación del Gran Premio de Motociclismo, previsto para el 22 de marzo, y las autoridades indonesias confirmaron sus dos primeros contagios.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado cerró en -0,11%. En Indonesia la Bolsa de Yakarta terminó en -1,68%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur terminó un -1,06%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila cerró en -0,57%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) cerró en +0,25%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok perdió un -0,36%.
Bolsa de Taiwán cerró con pérdidas este viernes. Su principal índice, el Taiwán Weighted subió un -1,08%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong cierra este lunes con subidas importantes en sus índices aupado por el anuncio del Banco de Japón de que garantizará liquidez suficiente a los mercados financieros, lo que impulsó a todos los mercados asiáticos, incluidos los chinos. El Hang Seng, terminó un +0,62%, mientras que el Han Seng China Enterprises, -que mide la actividad de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés- finalizó en +1,77%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng cerró en +0,93%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- cerró en +1,31%.
Bolsa de Seúl terminó hoy con un avance el 0,78 % en su principal indicador, el Kospi, rompiendo así la racha negativa acumulada en las últimas tres sesiones. El Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, cerró con un +0,78%, mientras que el índice Kosdaq Composite, de valores tecnológicos subió un +2,77%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics cotizó al cierre +1,48%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, cerró +4,78%.
La Bolsa de Tokio cerró hoy con un avance del 0,95 % en su principal indicador, gracias a la promesa del Banco de Japón (BoJ) de aportar "amplia" liquidez ante el nerviosismo en los mercados globales por el coronavirus. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado subió +0,95%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, cerró en +0,99%.
Bolsas de China Continental: cierran con signo positivo en todos su ìndices. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en +3,15%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un +3,65%. El índice China A50 terminó +2,59%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 terminó +3,29%.
La Bolsa de Valores de la India cerró en signo negativo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 cerró en un -0,62%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) cerró en -0,40%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia cierra en terreno negativo. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, cerró -0,77% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano finalizó -0,77%. El AUD/USD en cotiza +0,69%, para situarse en 0,6553, mientras esto estaba siendo escrito.
*
Bolsa de Nueva Zelanda: su índice NZX50 en signo negativo -1,40%. El dólar neozelandés en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD cotiza un -0,25% para situarse en el nivel de 0,6303, mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
BRASIL:
* El desempleo en Brasil disminuyó al 11,2% en el trimestre finalizado en enero, lo que representa unos 11,9 millones de personas, informó el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). De acuerdo con los datos del IBGE, el paro en el trimestre noviembre-diciembre-enero se redujo en 0,8 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre del año anterior, y en 0,4 puntos porcentuales respecto al trimestre finalizado en octubre de 2019.
* La deuda pública federal de Brasil baja un 0,45% en enero a US$945.860M. La Deuda Pública Federal (DPF) brasileña en títulos, que incluye los débitos del gobierno en Brasil y en el exterior, bajó 0,45% en términos nominales en enero respecto a diciembre pasado, informó el gobierno.
Según divulgó la Secretaría del Tesoro Nacional brasileña la DPF alcanzó los 4,22 billones de reales (unos US$945.860 millones).
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en Abril 2020 cotizan un +1,83% hasta 45,58 dólares a las 11:40. El Brent de referencia en Europa, con entrega en May 2020 en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 50,69dólares por barril y +2,07% a las 11:43 horas. Al momento de este informe.
*El precio del barril de petróleo bajó un 15% en un mes: pasó de US$ 58,91 a US$ 49,67 en febrero. Al menos, para la variedad Brent. Mientras que precio del petróleo intermediato de Texas (WTI) cerró este viernes con una caída del 4,9 %, situando el barril en 44,76 dólares, debido al temor a los efectos económicos del coronavirus, por lo que cierra la que es su peor semana desde 2008, con un descenso de su valor del 16 %.
Petróleo: zona alcista por encima de 52,20 y bajista por debajo de 49,16.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en Abr 2020 cotizaban a 1.609,40 dólares estadounidenses la onza troy a las 11:32horas (CET). Al momento de escribir este informe están cotizando: +2,81%. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes +1,51% y cotiza en 1.608,80 USD a las 11:34 horas (CET). Al momento de este informe.
*Los analistas anticipan un oro en 2.000 dólares por el temor al impacto del coronavirus en la economía. El metal precioso marcó un máximo anual y de los últimos siete años en 1.691,60 dólares el pasado lunes, 24 de febrero, aunque en la sesión del pasado viernes corrigió con fuerza más del 4%, hasta niveles de 1.560 dólares.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en mayo 2020, cotiza +1,38% para cotizar a 2,5754dólares la libra. Al momento de este informe.
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, cotiza un -0,40% para cotizar a 97,707 dólares. Al momento de este informe.
*En los últimos 7 días el dólar acumula unas importantes pérdidas del -3,20% sin embargo en términos anuales todavía mantiene unas considerables pérdidas del -3,51%.
USD/ARS - Dólar estadounidense Peso argentino: +59,9880 +0,0080 (+0,01%) hora:12:46 (Forex en tiempo real)
Plata: La plata para entrega en mayo 2020 cotiza +3,11% para cotizar a 16,968 la onza troy. Al momento de este informe.
* Plata: movimiento alcista si supera los 17,620 y bajista por debajo de 17,405.
Aluminio: Futuros del aluminio en tiempo real cotizan en un +0,15% para cotizar en 1.701,75USD. Al momento de este informe.
Hierro: Futuros del mineral de hierro Cash …-3,65%... u$82.93. Al momento de este informe.
*La finalidad de este artículo es informativa, por lo tanto, el material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión y renuncio a toda responsabilidad. Por lo tanto, cualquier persona que tome una decisión basada en la información proporcionada, lo hace bajo su propia responsabilidad.
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