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NOTICIAS MUNDO BURSÁTIL 19.03.2020
Raphael Rodríguez
Los mercados financieros siguen ajenos a los diferentes paquetes estímulos anunciados en diferentes países del mundo.
Una ventana de referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial (Informatización de la manufactura y los servicios):
Problemas y posibilidades de los mercados hoy:
South China Morning Post publica que “China endurece su cuarentena, con restricciones a las llegadas desde el extranjero, mientras Pekín y Hong Kong se enfrentan una segunda embestida de coronavirus”. “China ahora informa más casos nuevos importados que infecciones domésticas, en una nueva amenaza de aumento del ritmo de infección que hasta ahora había permanecido bajo control”.
Durante los últimos cinco días, China ha reportado 34 nuevas infecciones, todas de fuera del país.
GRAN BRETAÑA: Boris Jonhson, primer ministro de Reino Unido se acaba de echar atrás ante el riesgo de dejar que la población se inmunice de manera natural como alegaba desde el principio y después de recibir numerosas críticas por ello y a la vista de los acontecimientos se desdecía de sus planes iniciales. Así, el nuevo ministro de Economía británico, Rishi Sunak, aseguraba que el Gobierno "hará todo lo que sea necesario para salvar la economía del país", anunciando un programa de medidas por un monto de 330.000 millones de libras en préstamos garantizados por el Estado para combatir los efectos que el coronavirus está provocando en las empresas. Sunak añadía que el coronavirus "es una emergencia de salud, pero también es una emergencia económica" que no se ha vivido en ninguna época de paz.
FRANCIA: El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo el jueves que pronto presentará al presidente Emmanuel Macron varios planes y opciones para ayudar a las mayores empresas del país a hacer frente a la crisis del coronavirus, incluyendo posibles nacionalizaciones.
Algunas empresas francesas en las que el Estado tiene participación han sufrido fuertes caídas en las acciones debido al brote, aunque la noticia de un nuevo plan de compra de bonos del BCE trajo un impulso alcista el jueves.
BCE: El Banco Central Europeo (BCE) anunció la noche de este miércoles y por sorpresa un programa de compra de bonos públicos y privados de 750.000 millones de euros para contrarrestar los "serios riesgos" que supone la crisis del coronavirus para su política monetaria.
En concreto, el nuevo Programa de Compra de Emergencia por Pandemia (PEPP) realizará adquisiciones de "todas las categorías de activos elegibles" según el actual Programa de Compra de Activos (PPA) hasta finales de año.
Banco de Japón: se une a las inyecciones millonarias de lo0s otros bancos centrales con medidas que incluirán pagos en efectivo.
*Los expertos apuntan a que los efectos del ‘dinero helicóptero’ pueden verse a corto-medio plazo en la economía, y destacan la importancia de estas medidas, si bien en estos momentos el pánico a la extensión sin control del coronavirus es de momento más fuerte de cara a la evolución de los merados.
TOKIO: La epidemia de coronavirus está teniendo un gran impacto en la industria automovilística, dijo el jueves el jefe de una asociación del sector en Japón, añadiendo que sus miembros tendrán que seguir ajustando la producción frente a una caída de la demanda.
También suspendieron la producción en varias plantas en Europa, con Honda cerrando sus instalaciones en Swindon en Reino Unido hasta por lo menos el 5 de abril.
Los inversores acaparan dólares:
Nueva sacudida sin precedentes en los mercados financieros la pasada noche, a pesar de las medidas de emergencia aprobadas por el Banco Central Europeo (BCE), la Reserva Federal de EEUU (Fed) y el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Los inversores han seguido acaparando dólares, en un afán por estar en liquidez inédito, a causa de la incertidumbre sobre los efectos de la crisis del coronavirus en la economía global. Las divisas de los mercados emergentes han sufrido un batacazo, así como la libra, que ha perdido los 1,15 dólares esta madrugada, hasta un mínimo de 1,1450 dólares, precios no vistos desde 1985, por debajo del famoso 'flash crash' de ocubre de 2016.
* Sigue el goteo de previsiones alarmistas sobre la economía a nivel global. Morgan Stanley avisa de que los beneficios por acción en Europa caerán una media del 25% este año.
*Fuentes del gobierno chino informan de que dedicará 3 billones de yuanes de estímulos fiscales, ya que esperan que la economía se contraiga por primera vez en 40 años hasta el 5% desde el 6%", se hace eco José Luis Cárpatos, CEO de Serenity Markets.
ALEMANIA: La confianza empresarial se ha colapsado en marzo en Alemania y se sitúa en el mínimo desde agosto de 2009, tras sufrir la mayor caída desde 1991 por la crisis que ha creado el coronavirus, lo que indica que "la economía alemana se precipita a la recesión".
El Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) adelantó por primera vez en sus 70 años de historia los datos de su indicador de confianza empresarial, que es uno de los principales barómetros del estado de salud de la economía alemana.
El índice de confianza empresarial en el conjunto de Alemania cayó en marzo hasta 87,7 puntos, desde los 96 puntos de febrero.
Índices Globales:
INDEXCBOE: VIX….+4,65%…Último 73,75 …. 19 de Marzo…Hora 12:50 GMT-6…mide la volatilidad (ò el nerviosismo) de los contratos futuros a 30 días que se hacen sobre el SP500. Por medio de estos contratos futuros, el VIX puede medir la variación que los mercados esperan que tendrá la bolsa americana en los próximos 30 días.
* El índice S&P VIX (que se calcula en base a volatilidad de los contratos de opciones a 30 días sobre el SP500), y que es considerado un indicador del grado de incertidumbre (miedo) del mercado, escaló el jueves al nivel de 75 puntos desde los 33 puntos alcanzados el 2 de marzo. Además, es el mayor índice diario desde 2010 y es el reflejo que la probabilidad de una desaceleración significativa de la economía estadounidense ha aumentado. (Informe Cochilco)
MSCI World Index: 1.772,93 (0,00%) 17.03.2020. Valores en USD.
El índice de acciones mundiales MSCI (Morgan Stanley Capital Investment) registró la mayor caída diaria desde que se tienen registros.
*El MSCI World es un índice bursátil ponderado de capitalización de mercado de 1,655 acciones de compañías de todo el mundo.
INDICE RUSSELL 2000:
Russell2000 …-2,36%...Mar.2020….Hora…12:
El índice Russell 2000 es un índice de referencia comúnmente utilizado para los fondos mutuos que se identifican a sí mismos como "small-cap", muy parecido al índice S & P 500 que se utiliza para comparar valores de gran capitalización. Los inversores de fondos mutuos favorecen el índice Russell 2000 porque refleja la oportunidad de inversión presentada por todo el mercado en lugar de oportunidades ofrecidas por índices más estrechos, que pueden contener sesgos o más riesgos específicos de acciones que pueden distorsionar el rendimiento de un administrador de fondos. Muchos fondos mutuos y ETF están vinculados o basados en Russell 2000.Muchos consideran el Russell 2000 como un importante indicador de la economía estadounidense porque mide el desempeño de las empresas más pequeñas y centradas en el país.
BRASIL: Futuros del iBovespa – Abr 2020: -64.285 (Var. -5,39%). Día 19.03 Hora: 13:30…Valores en BRL. Al momento de este informe.
VISIÒN GENERAL DE LAS BOLSAS INTERNACIONALES:
Wall Street: Los Futuros de Wall Street continúan cotizando en negativo a esta hora.
Los futuros del Dow -2,22% a las 12:58horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un -2,09%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en -1,14%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: -1,134 -0,124(-9,87%) Hora 12:49 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: -0,501 -0,029 (-5,51%). Hora 12:49 (CET)
Europa: Las bolsas europeas cedían terreno este miércoles ya que los temores por la implacable propagación mundial del coronavirus contrarrestaban las amplias medidas de estímulo de Estados Unidos para apoyar a las empresas y mitigar el daño económico de la pandemia.
A las 12:46 horas las bolsas europeas en tendencia a la baja: El IBEX: -0,63 %; el CAC 40: -1,64%; DAX: -1,34%; FTSE100: -2,45%; FTSEMIB: +1,57%. El índice paneuropeo STOXX 600: -0,93%. El índice Euro Stoxx 50: -0,92%.
AUSTIA: La Bolsa de Viena abrió con subas, en sintonía con las alzas en los mercados europeos a causa de la fuerte caída de los últimos días, por expansión del coronavirus y a pesar de los esfuerzos de los bancos centrales.
El índice ATX, que registra la actividad bursátil de Viena, a la hora 12:44 (GMT) su índice sube un +4,32%
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: -0,261 -0,029 (-13,42%) Hora: 13:02 (CET)
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
La bolsa de Manila acabó la sesión de este jueves con unas pérdidas históricas de más del 13 por ciento después de haber cerrado sus puertas dos días como consecuencia de la estricta cuarentena impuesta por el Gobierno filipino en la isla de Luzón para combatir la propagación del COVID-19.
Los otros mercados de la región también culminaron la jornada con números rojos, que oscilaron entre el 5,20 por ciento de descenso en Yakarta y el 0,38 por ciento en Bangkok, mientras el coronavirus continúa haciendo estragos en la economía mundial.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado cerró en -4,73%. En Indonesia la Bolsa de Yakarta terminó en -5,20%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur terminó un -1,56. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila cerró en -13,34%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) cerró en -2,91%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok perdió un -0,38%.
Bolsa de Taiwán cerró con pérdidas este martes. Su principal índice, el Taiwán Weighted perdió un -5,83%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong terminó hoy con una caída del 2,61 % en su principal indicador, una jornada más lastrado por el temor al coronavirus y pese a las medidas anunciadas a nivel global para mitigar su impacto económico. El Hang Seng, terminó un -2,61%, mientras que el Han Seng China Enterprises, -que mide la actividad de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés- finalizó en -2,74%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng cerró en +2,69%, mientras que el gigante de comercio electrónico Alibaba perdió un -2,60 %. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- cerró en -2,58%.
Bolsa de Seúl tuvo hoy un importante retroceso en su principal indicador. El Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, cerró con un -8,39%, mientras que el índice Kosdaq Composite, de valores tecnológicos cerró en -11,71%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics cotizó al cierre -5,81%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, cerró -5,61%.
La Bolsa de Tokio ha cerrado este jueves con pérdidas del 1,04%. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado perdió un -1,04%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, cerró en +0,97%.
Bolsas de China Continental: cierran con signo negativo en todos sus índices. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en -0,98%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un -0,10%. El índice China A50 terminó -2,51%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 terminó -1,30%.
La Bolsa de Valores de la India cerró en signo negativo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 cerró en un -2,64%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) cerró en -2,10%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia cerró nuevamente este jueves con una fuerte caída en su principal índice ante el posible impacto negativo en la economía a raíz de la expansión del COVID-19. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, cerró -3,44% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano finalizó -3,79%. El AUD/USD en cotiza -0,72%, para situarse en -0,5730, mientras esto estaba siendo escrito.
Bolsa de Nueva Zelanda: cerró este jueves con su índice NZX50 en signo negativo -3,60%. El dólar neozelandés en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD cotiza un -1,36% para situarse en el nivel de 0,5659, mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
BRASIL: El Banco Central de Brasil ha anunciado la compra de títulos soberanos de Brasil en dólares (bonos globales), con compromiso de recompra, en poder de las instituciones financieras del país.
La operación contribuirá a suavizar los efectos económicos del Covid-19. Es la primera vez desde 2008 que el Banco Central brasileño adopta esta medida. Por otra parte, la entidad ha anunciado que los títulos serán comprados con un descuento del 10% en relación con los precios del mercado, para el "buen funcionamiento" de los mismos.
PETROBRAS: Petrobras evaluará la posibilidad de ajustes a corto plazo en su plan de negocios, que incluye inversiones y desinversiones por un período de cinco años, mientras que la crisis generada por el coronavirus y una guerra de precios del petróleo declarada por los saudíes ha hecho caer los precios de los productos básicos a mínimos desde 2016.
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en May 2020 cotizan un +10,24% hasta 22:96 dólares a las 12:36. El Brent de referencia en Europa, con entrega en May 2020 en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 26:06 dólares por barril y +4,74% a las 12:38 horas. Al momento de este informe.
* Mientras sigue la guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia, los expertos advierten que a estos niveles los países productores van a empezar a tener efectos graves en sus contabilidades.
* Tras el reciente rápido desplome de los precios del petróleo, el siguiente gran peligro que acecha en el camino del petróleo es una rebaja de sus robustos dividendos.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en Abr 2020 cotizaban a 1.474,75 dólares estadounidenses la onza troy a las 12:34horas (CET). Al momento de escribir este informe están cotizando: -0,22%. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes -0,18% y cotiza en 1.475,30 USD a las 12:34horas (CET). Al momento de este informe.
*Según la firma suiza Julius Baer, el 'shock' del coronavirus tendrá un impacto limitado en el tiempo, por lo que dará paso a una recuperación de la economía mundial que frenará el apetito inversor por el Oro.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en mayo 2020, cotiza -1,77% para cotizar a 2,113 dólares la libra. Al momento de este informe.
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, cotiza un +1,13% para cotizar a 102,695 dólares. Al momento de este informe.
USD/ARS - Dólar estadounidense Peso argentino: S/D
Plata: La plata para entrega en mayo 2020 cotiza +1,87% para cotizar a 11,992 la onza troy. Al momento de este informe.
* Plata: movimiento alcista si supera los 17,609 y bajista por debajo de 16,380.
Aluminio: Futuros del aluminio en tiempo real cotizan en un -0,36% para cotizar en 1.649,00USD. Al momento de este informe.
Hierro: Futuros del mineral de hierro Cash …+0,49%... u$90.44. Al momento de este informe.
*La finalidad de este artículo es informativa, por lo tanto, el material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión y renuncio a toda responsabilidad. Por lo tanto, cualquier persona que tome una decisión basada en la información proporcionada, lo hace bajo su propia responsabilidad.
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jueves, 19 de marzo de 2020
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