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NOTICIAS MUNDO BURSÁTIL 09.03.2020
Raphael Rodríguez
fuertes pérdidas en los mercados internacionales a causa de la expansión del coronavirus y el desplome de los precios del crudo.
Una ventana de referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial:
Problemas y posibilidades de los mercados hoy:
*Los mercados arrancan la semana con la crisis del coronavirus como principal amenaza. En un clima de agitación, que previsiblemente continuará en los próximos días, la posible guerra en el precio del petróleo surge como nuevo foco de nerviosismo.
*La OPEP+ no logra acuerdo por reducción de bombeo y se desintegra, lo que pone fin a más de tres años de cooperación en el mercado petrolero. El barril de crudo WTI desciende a las 10:15 horas (GMT) a USD 32,42 marcando un descenso del -21,49%, el nivel más bajo desde el 12 de febrero de 2016; mientras que el petróleo Brent, de referencia en Europa, desciende un -20,37% y rondando los 36,14 dólares por barril a la hora 10:19 (GMT). Su mayor caída diaria desde el comienzo de la primera Guerra del Golfo, en el 17 de enero de 1991.
Arabia Saudí planea aumentar su producción de crudo por encima de los 10 millones de barriles diarios (bpd) en abril, después de que el actual acuerdo para frenar la producción venza a finales de marzo, según dijeron dos fuentes a Reuters el domingo.
El mayor exportador de petróleo del mundo está intentando castigar a Rusia y EEUU, el segundo productor mundial, por no apoyar los recortes de producción propuestos la semana pasada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
*En Europa las Bolsas recogerán la reacción al drástico decreto aprobado durante el fin de semana del Gobierno de Giuseppe Conte, que limita el movimiento en las “zonas rojas” de Italia, incluida Lombardía y otras provincias y que afecta a 16 millones de ciudadanos.
*La demanda de oro ha aumentado, y la onza cotiza en 1.674 dólares, el precio más alto desde 2013.
FED: el día en el que los mercados se desploman ante la nueva guerra del petróleo iniciada este pasado fin de semana por Arabia Saudí y con el objetivo de intentar controlar este batacazo, la Reserva Federal estadounidense ha anunciado que aumenta el volumen de operaciones diarias en el mercado de 'repo' (recompra de activos) hasta 150.000 millones de dólares al día (frente a los 100.000 anteriores), y los repos a subirán a 45.000 millones de dólares, frente a los 20.000 millones anteriores. (Reuters)
BCE: El consejo de gobierno del Banco Central Europeo se reunirá el próximo jueves para fijar los tipos de interés. Un portavoz de la institución comentó que han pedido trabajar desde sus casas a partir de este lunes para probar su capacidad de reacción ante un posible cierre por el temor al coronavirus. La institución ha cancelado la mayoría de sus eventos públicos programados para el próximo mes.
Se espera que el BCE anuncie el jueves nuevos estímulos para ayudar a la economía a hacer frente a las consecuencias del brote de coronavirus, en un momento en que las restricciones al viaje, la caída de los mercados de valores y las ya evidentes interrupciones en las cadenas de suministro están minando la confianza.
ARAMCO: Las acciones de la petrolera estatal saudí Aramco cayeron este domingo hasta los 7,90 dólares y al cierre de la Bolsa de Riad se situaron en 8 dólares, la primera vez que bajan de los 8,50 dólares fijados como valor de referencia antes de su debut en Tadawul el pasado mes de diciembre.
La mayor petrolera del mundo, y también la empresa con más ganancias del globo, había cerrado la última sesión en 8,80 dólares por título, lo que supone una caída superior al 9 %.
La caída se enmarca en una bajada generalizada en los mercados de valores del golfo Pérsico, en medio del miedo al contagio por la epidemia del coronavirus y dos días después de que la OPEP no lograra un consenso para incrementar el recorte de producción en vigor y contrarrestar así los efectos del COVID-19.
AIE: Los mercados prestarán atención a la evolución de las reservas de crudo, un dato clave tras el fracaso de la reunión del viernes entre la OPEP y otros países productores para recortar la producción de petróleo en 1,5 millones de barriles diarios.
DATOS MACRO:
Moody´s: la agencia calificadora de riesgos advirtió el viernes que el impacto provocado por la epidemia de coronavirus afectará al crecimiento económico en muchos países hasta bien entrado el segundo trimestre de este año, precisó que la reactivación de la actividad económica dependerá de las medidas que se adopten para contener la enfermedad provocada por el virus. La normalización de la actividad económica dependerá de cuánto tiempo lleve contener la propagación global del virus.
Moody's revisó a un 2,1% su previsión de crecimiento base para las economías del G-20 para este año, inferior en 0,3 puntos porcentuales a la proyección anterior.
Para China, la agencia calificadora redujo el pronóstico de expansión del PIB al 4,8% desde una estimación previa del 5,2%, ya que la disminución de la demanda se traducirá en unos precios de los productos básicos moderados y una alta volatilidad en los precios del petróleo.
UNCTAD: el Organismo de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) en un informe advirtió el domingo que la epidemia de coronavirus reducirá al menos un 5 % la inversión extranjera global prevista paras este año y podría bajar hasta un 15 % si la crisis sanitaria continúa en la segunda mitad de 2020. La economía mundial crecerá a su nivel más bajo desde la crisis de 2008 a causa del COVID-19 (2,4 %) incluso si la epidemia es controlada antes de mitad de año, y reduce este crecimiento al 1,4 % si se prolonga durante todo 2020.
La epidemia debilitará la cadena de valor global (aquella que produce en diversas partes del mundo) y estimulará la repatriación de capitales, "motivada por el deseo de las empresas multinacionales de hacer que sus cadenas de abastecimiento sean más resistentes.
La epidemia ha afectado en los primeros meses del año a muchas economías altamente integradas en esa cadena global, como China, Corea del Sur, Japón o el sureste asiático, deteniendo muchos procesos productivos.
JAPÒN: La economía de Japón se contrajo más de lo que se había estimado inicialmente en el cuarto trimestre, registrando su mayor caída desde la subida del impuesto sobre las ventas de 2014, exacerbando los temores por la economía en un momento en que el impacto del brote de coronavirus está aumentando los riesgos de recesión.
La tercera economía más grande del mundo se contrajo un 7,1% interanual en el último trimestre de 2019, según los datos revisados que se publicaron el lunes, lo que supone una reducción mayor que la cifra preliminar del 6,3% y que una previsión de mercado que apuntaba a un 6,6%.
CHINA: Los datos publicados el pasado sábado en China muestran que las exportaciones se contrajeron bruscamente en los primeros dos meses del año, y las importaciones disminuyeron, en medio de la crisis de salud provocada por el brote de coronavirus.
DEUDA ALEMANA Y de EEUU: El bono alemán a diez años y su homólogo estadounidense, considerados ambos valores refugio para los inversores, ahondan este lunes en nuevos mínimos históricos ante el desplome que sufren las bolsas en todo el mundo donde se anticipa ya una recesión económica por el coronavirus.
Según los datos de mercado, a las 10.00 horas, el rendimiento del bono alemán a diez años, el conocido como "bund" profundiza en mínimos históricos al situarse en el -0,828 %, lo que supone una reducción del 16 % respecto al cierre del pasado viernes.
Por su parte, el bono del Tesoro estadounidense a diez años cae con más fuerza, hasta situarse en el 0,498 %, también mínimos históricos.
El fuerte desplome que sufre el precio del crudo también ahuyenta a los inversores a estos activos que se utilizan como refugio en tiempos de incertidumbre como la actual.
Bank of America: prevé que la industria y la Bolsa comenzarán a recuperarse en mayo, después del impacto del coronavirus. El banco asegura que “incluso en nuestro peor escenario del Covid-19 nuestras proyecciones de PMI no implican más caídas, sino un potencial de subida de hasta el 5% para mayo”.
Los analistas de Bank of America creen que mayo será la fecha en que industria y mercados se recuperarán de los efectos del coronavirus. Antes de esa recuperación, las acciones bajarán otro 7% en el caso de los valores cíclicos frente a los defensivos. A partir de ahí, la subida sería de otro 7% a partir de mayo para los primeros.
De acuerdo al informe de Bank of America, los sectores de los alimentos, las bebidas y las telecomunicaciones son más atractivos que las farmacéuticas y las empresas de servicios públicos.
El banco prevé que, en su escenario más negativo por el virus, farmacéuticas y empresas de servicios públicos podrían perder un 5%, mientras que telecomunicaciones, alimentos y bebidas podrían subir hasta un 20%.
En relación al sector del automóvil, Bank of America estima que ya ha sufrido una rebaja del 20% desde el mes de noviembre de 2019 y ahora tiene un potencial alcista de hasta el 8%. Como el sector de las aerolíneas ha sufrido mucho, el banco ha decidido eleva los títulos a sobreponderar.
Para finalizar, Bank of America ha comentado que para el sector de los bienes de capital estiman una caída del 5% en el peor escenario de la evolución del coronavirus, “lo que nos lleva a reducir el sector de sobreponderar a mantener”.
Índices Globales:
INDEXCBOE: VIX…+51,47… Var +45,63…. 09 de Marzo…Hora 14.02 GMT-6…mide la volatilidad (ò el nerviosismo) de los contratos futuros a 30 días que se hacen sobre el SP500. Por medio de estos contratos futuros, el VIX puede medir la variación que los mercados esperan que tendrá la bolsa americana en los próximos 30 días.
MSCI World Index: 2.149,29 (0,00%) 06.03.2020. Valores en USD.
*El MSCI World es un índice bursátil ponderado de capitalización de mercado de 1,655 acciones de compañías de todo el mundo.
INDICE RUSSELL 2000:
Russell2000 …-4,95%...Mar.2020….Hora…14,
El índice Russell 2000 es un índice de referencia comúnmente utilizado para los fondos mutuos que se identifican a sí mismos como "small-cap", muy parecido al índice S & P 500 que se utiliza para comparar valores de gran capitalización. Los inversores de fondos mutuos favorecen el índice Russell 2000 porque refleja la oportunidad de inversión presentada por todo el mercado en lugar de oportunidades ofrecidas por índices más estrechos, que pueden contener sesgos o más riesgos específicos de acciones que pueden distorsionar el rendimiento de un administrador de fondos. Muchos fondos mutuos y ETF están vinculados o basados en Russell 2000.Muchos consideran el Russell 2000 como un importante indicador de la economía estadounidense porque mide el desempeño de las empresas más pequeñas y centradas en el país.
BRASIL: Futuros del iBovespa – Abr 2020: -90192 -8226 (Var. -8,33). Hora 14:04…Valores en BRL. Al momento de este informe.
VISIÒN GENERAL DE LAS BOLSAS INTERNACIONALES:
Wall Street: Los futuros de EEUU bajan fuertemente a esta hora.
Los futuros del Dow -4,87% a las 12:30horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un -4,90%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en -4,82%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: -0,462 -0,245 (-34,60%) Hora 13:39 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: -0,277 -0,200 (-42,01%). Hora 13:39 (CET)
Europa: Las grandes bolsas europeas pierden hasta cerca del 9 % poco después de la apertura afectadas por las medidas adoptadas para contener la epidemia de coronavirus y su impacto en la economía, que podría provocar una recesión económica en algunos países, según expertos consultados.
A las 12:45 horas las bolsas europeas en tendencia al alza: El IBEX: -7,39%; el CAC 40: -6,88%; DAX: -7,07%; FTSE100: -6,72%; FTSEMIB: -10,13%. El índice paneuropeo STOXX 600: -6,52%. El índice Euro Stoxx 50: -7,29 %.
AUSTIA: La Bolsa de Viena abrió este lunes con una caída del 8 %, en sintonía con las fuertes pérdidas en los mercados internacionales a causa de la expansión del coronavirus y el desplome de los precios del crudo.
El índice ATX, que registra la actividad bursátil de Viena, retrocedía hasta los 2.406 puntos tras la apertura del parqué, 208 puntos menos que al cierre del viernes. A la hora 13:32 su índice pierde un -7,47%
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: -0,873 -0,145 (-19,99%) Hora: 13:49 (CET)
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
Los temores al impacto global del coronavirus y el desplome de los precios del crudo causaron estragos este lunes en los mercados de valores del Sudeste Asiático, con pérdidas que en la mayoría de los casos superaron el 6 por ciento.
El precio del barril del crudo Brent se desplomó un 26,31 %, hasta cotizar a 33,36 dólares en el comienzo del día, lo que supone la mayor caída en una jornada desde la primera Guerra del Golfo (1991), mientras el COVID-19 ha golpeado con fuerza las bolsas de todo el mundo y las acciones de las compañías aéreas han caído por el impacto que el brote tendrá en sus operaciones.
Los efectos fueron especialmente devastadores, con un descenso del 7,96 por ciento, en la bolsa de la capital de Tailandia, país en cuya economía desempeña un importante papel el turismo, en gran medida procedente de China, que se ha reducido al mínimo desde que comenzó el brote de coronavirus.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado cerró en -6,03%. En Indonesia la Bolsa de Yakarta terminó en -6,58%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur terminó un -3,97%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila cerró en -6,76%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) cerró en -6,28%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok perdió un -7,96%.
Bolsa de Taiwán cerró con pérdidas este viernes. Su principal índice, el Taiwán Weighted perdió un -3,04%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong cerró este lunes con un fuerte descenso del 4,23 % ante el temor de que la epidemia de coronavirus siga extendiéndose por todo el mundo y tenga un gran impacto en la economía global. El Hang Seng, terminó un -4,23%, mientras que el Han Seng China Enterprises, -que mide la actividad de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés- finalizó en -4,52%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng cerró en -4,65%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- cerró en -2,59%.
Bolsa de Seúl terminó hoy la jornada con un descenso en su principal indicador, debido al temor creciente por la propagación del coronavirus y al hundimiento de los precios del crudo. El Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, cerró con un -4,19%, mientras que el índice Kosdaq Composite, de valores tecnológicos cerró en -4,38%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics cotizó al cierre -4,07%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, cerró -6,16%.
La Bolsa de Tokio se desplomó este lunes un 5 % ante la preocupación por la propagación mundial del coronavirus, que ha contagiado de incertidumbre a los mercados globales y aupado al yen, una tendencia perjudicial para los exportadores nipones. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado cayó un -5,38%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, cerró en -5,61%.
Bolsas de China Continental: cierran con signo negativo en todos sus índices. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en -3,01%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un -4,10%. El índice China A50 terminó -2,98%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 terminó -3,42%.
La Bolsa de Valores de la India cerró en signo negativo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 cerró en un -4,97%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) cerró en -5,17%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia cerró este lunes con una fuerte caída del 7,9 por ciento por los temores generados debido a la expansión del COVID-19 y el desplome de los precios del petróleo. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, cerró -7,33% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano finalizó -7,40%. El AUD/USD en cotiza -0,78%, para situarse en -0,6593, mientras esto estaba siendo escrito. "Las acciones australianas han caído en su peor día desde la crisis financiera global y los mercados futuros indican que se producirá un baño de sangre en Estados Unidos y Europa", alertaba el diario económico Australian Financial Review en su portal.
Bolsa de Nueva Zelanda: su índice NZX50 en signo negativo -2,92%. El dólar neozelandés en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD cotiza un -0,28% para situarse en el nivel de 0,6337, mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
BRASIL:
* La producción de vehículos en Brasil, la principal economía latinoamericana, cayó 20,8% en febrero con respecto al mismo mes de 2019, informó la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotor (Anfavea).
* Petrobras y la boliviana YPFB llegan a un acuerdo para reducir la obligación de suministro de gas.
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en Abril 2020 cotizan un -22,34% hasta 32,06 dólares a las 12:54. El Brent de referencia en Europa, con entrega en May 2020 en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 51,41dólares por barril y +0,55% a las 12:29 horas. Al momento de este informe.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en Abr 2020 cotizaban a 1.681,10 dólares estadounidenses la onza troy a las 12:39horas (CET). Al momento de escribir este informe están cotizando: +0,52%. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes +0,53% y cotiza en 1.680,95 USD a las 12:40horas (CET). Al momento de este informe.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en mayo 2020, cotiza -3,57% para cotizar a 2,469dólares la libra. Al momento de este informe.
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, cotiza un -0,89% para cotizar a 95,075 dólares. Al momento de este informe.
USD/ARS - Dólar estadounidense Peso argentino: +59,9880 +0,0080 (+0,01%) hora:12:46 (Forex en tiempo real)
Plata: La plata para entrega en mayo 2020 cotiza -0,18% para cotizar a 17,215 la onza troy. Al momento de este informe.
* Plata: movimiento alcista si supera los 17,620 y bajista por debajo de 17,405.
Aluminio: Futuros del aluminio en tiempo real cotizan en un -1,28% para cotizar en 1.664,75USD. Al momento de este informe.
Hierro: Futuros del mineral de hierro Cash …-0,94%... u$89.18. Al momento de este informe.
*La finalidad de este artículo es informativa, por lo tanto, el material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión y renuncio a toda responsabilidad. Por lo tanto, cualquier persona que tome una decisión basada en la información proporcionada, lo hace bajo su propia responsabilidad.
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lunes, 9 de marzo de 2020
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