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BOLDT
GAMING S.A.
Retiro voluntario de la Sociedad de los Regímenes de Oferta Pública y de cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN respecto de las acciones en poder de aquellos accionistas disconformes y/o que deseen venderlas
ANUNCIO DEFINITIVO DE LA OFERTA
BOLDT Gaming S.A., con domicilio en Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, la “Sociedad”) anuncia que efectuará una oferta pública de adquisición (en adelante, la “Oferta”) en los términos del Art. 97, siguientes y concordantes de la Ley N° 26.831 (en adelante, la “Ley de Mercado de Capitales”) y Art. 22, siguientes y concordantes del Capítulo XXVII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”) de las acciones de la Sociedad en circulación en el contexto del retiro de la Sociedad de los Regímenes de Oferta Pública y de cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, (en adelante, la “BCBA”). Dicha decisión fue adoptada por el Directorio de la Sociedad el 8 de noviembre de 2012 y aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad el 20 de diciembre de 2012. Asimismo, con fecha 19 de junio de 2013, el Directorio de la CNV resolvió aprobar en lo formal la Oferta.
En relación con la Oferta, se informa lo siguiente: (i) La Sociedad adquirirá todas aquellas acciones ordinarias de un peso ($1) de valor nominal cada una y de un (1) voto por acción que se encuentren admitidas al régimen de cotización de la BCBA y que correspondan a accionistas disconformes con la decisión de retiro y/o que deseen vender sus tenencias, aclarándose que la Oferta también se extenderá a aquellos accionistas que hubieren votado a favor del retiro, que se hubieren abstenido o que no hubieren concurrido a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 20 de diciembre de 2012; (ii) Como contraprestación por las acciones que adquiera en el marco de la Oferta, la Sociedad ofrece pagar un precio de $. 15,50 (Quince Pesos con 50/100 centavos) por acción (el “Precio”) en circulación presentada a la Oferta por un accionista; (iii) El Precio se pagará mediante su acreditación en la cuenta bancaria en Pesos en Argentina que indique el accionista a Aldazabal y Cía Sociedad de Bolsa S.A., con domicilio en Reconquista 379, piso 6° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (el “Agente de la Oferta”) o de aquella otra forma prevista en el prospecto explicativo de la oferta de fecha 4 de julio de 2013 (el “Prospecto de la Oferta”).
El plazo general de la Oferta es de veinte días (20) días hábiles bursátiles, comenzando el 8 de julio de 2013 y concluyendo el 5 de agosto de 2013 a las 15 horas, estableciéndose un plazo adicional de cinco (5) días hábiles bursátiles desde la fecha de cierre del plazo general de la Oferta, para que aquellos accionistas que no la hubiesen aceptado dentro del plazo general, puedan hacerlo dentro del citado plazo adicional, por los mismos procedimientos y en idénticas condiciones a las conferidas a los accionistas que se hubiesen pronunciado en el plazo general. Consecuentemente, la Oferta vencerá en la fecha de vencimiento del plazo adicional precedentemente referido, es decir, el 12 de agosto de 2013 a las 15 horas (la “Fecha de Vencimiento”) excepto si la Sociedad resolviere prorrogar el plazo la Oferta, según se lo permitieren las normas aplicables y las aprobaciones regulatorias respectivas.
La Oferta estará condicionada a que los accionistas que la acepten puedan disponer libremente de sus acciones y transferir las mismas a la Sociedad sin gravámenes o cualquier otra restricción al dominio, por haberse cumplido respecto de dichas acciones, la totalidad de los procedimientos y exigencias necesarias para poder disponer de las mismas de acuerdo con lo previsto en el Prospecto de la Oferta.
La Sociedad estará facultada para dejar sin efecto la presente Oferta, en cualquier momento en el supuesto que se produzca alguna de las siguientes circunstancias: (a) no se obtengan todas las autorizaciones y aprobaciones administrativas para la Oferta, o alguna de ellas quedara sin efecto; y/o (b) se obstaculice o impida el normal desarrollo de la Oferta en virtud de una orden o resolución administrativa o judicial.
Los Directores titulares que son accionistas de la Sociedad, que tienen, a la fecha de este anuncio, acciones representativas del 90,44 % del capital y de los votos de la Sociedad, han adelantado que rechazarán la Oferta.
El Directorio manifiesta que la Sociedad cuenta con los recursos económicos disponibles suficientes para garantizar la satisfacción total de la Oferta. Sin perjuicio de ello, HSBC Bank Argentina S.A., con domicilio en Florida 201 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“HSBC”) ha emitido una fianza bancaria a los efectos de garantizar el pago del Precio a aquellos accionistas que hubieren aceptado la Oferta.
La Oferta no se encuentra condicionada a que un número mínimo de accionistas la acepten.
Cancelada la autorización para efectuar oferta pública de las acciones de la Sociedad, los accionistas que no hubieren aceptado la Oferta pasarán a ser accionistas de una sociedad cerrada. De conformidad con lo dispuesto por el Art. 3 inc. b) del Cap. X de las Normas de la CNV, el Directorio de la Sociedad ha emitido un informe conteniendo un comentario amplio y fundado sobre la conveniencia para la Sociedad del retiro voluntario. Asimismo, de conformidad con lo previsto por los Arts. 25 y 36 del Cap. XXVII de las Normas de la CNV, el Directorio de la Sociedad ha emitido una opinión acerca del precio a ser ofertado por acción en el marco de la Oferta, cumpliendo con otros requisitos informativos dispuestos por dichas normas. Asimismo, se han expedido la Comisión Fiscalizadora y el Comité de Auditoría de la Sociedad. Dichos informes se encuentran publicados en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar).
A partir del día siguiente a esta publicación, la Sociedad pone a disposición de los interesados ejemplares del Anuncio de la Oferta y del Prospecto de la Oferta, en su sede social de Aristóbulo del Valle 1257 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, los interesados podrán obtener una copia de dichos documentos en las oficinas de Aldazabal y Cía Sociedad de Bolsa S.A., quien actúa como agente de la Oferta, ubicadas en Reconquista 379, piso 6° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Oferta es de aceptación voluntaria de los accionistas de la Sociedad, quienes podrán aceptarla a través del sistema bursátil o a través del Agente de la Oferta conforme los procedimientos descriptos en el Prospecto de la Oferta.
Cualquier consulta sobre la Oferta, incluyendo pero no limitada a los procedimientos aplicables para su aceptación y cobro del Precio, podrá ser efectuada por los Sres. accionistas, de Lunes a Viernes, en el horario de 11 hs. a 16 hs., a la Sociedad (At. Sr. Enrique Aldazabal, teléfono (011) 4309 – 5455, dirección de correo electrónico: ....) o al Agente de la Oferta (At. Exequiel .... y Cía S.A. Sociedad de Bolsa, teléfono, Intern (dirección de correo electrónico: ).
Buenos Aires, 4 de julio de 2013.
Antonio A. Tabanelli
Presidente del Directorio
Retiro voluntario de la Sociedad de los Regímenes de Oferta Pública y de cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN respecto de las acciones en poder de aquellos accionistas disconformes y/o que deseen venderlas
ANUNCIO DEFINITIVO DE LA OFERTA
BOLDT Gaming S.A., con domicilio en Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, la “Sociedad”) anuncia que efectuará una oferta pública de adquisición (en adelante, la “Oferta”) en los términos del Art. 97, siguientes y concordantes de la Ley N° 26.831 (en adelante, la “Ley de Mercado de Capitales”) y Art. 22, siguientes y concordantes del Capítulo XXVII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”) de las acciones de la Sociedad en circulación en el contexto del retiro de la Sociedad de los Regímenes de Oferta Pública y de cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, (en adelante, la “BCBA”). Dicha decisión fue adoptada por el Directorio de la Sociedad el 8 de noviembre de 2012 y aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad el 20 de diciembre de 2012. Asimismo, con fecha 19 de junio de 2013, el Directorio de la CNV resolvió aprobar en lo formal la Oferta.
En relación con la Oferta, se informa lo siguiente: (i) La Sociedad adquirirá todas aquellas acciones ordinarias de un peso ($1) de valor nominal cada una y de un (1) voto por acción que se encuentren admitidas al régimen de cotización de la BCBA y que correspondan a accionistas disconformes con la decisión de retiro y/o que deseen vender sus tenencias, aclarándose que la Oferta también se extenderá a aquellos accionistas que hubieren votado a favor del retiro, que se hubieren abstenido o que no hubieren concurrido a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 20 de diciembre de 2012; (ii) Como contraprestación por las acciones que adquiera en el marco de la Oferta, la Sociedad ofrece pagar un precio de $. 15,50 (Quince Pesos con 50/100 centavos) por acción (el “Precio”) en circulación presentada a la Oferta por un accionista; (iii) El Precio se pagará mediante su acreditación en la cuenta bancaria en Pesos en Argentina que indique el accionista a Aldazabal y Cía Sociedad de Bolsa S.A., con domicilio en Reconquista 379, piso 6° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (el “Agente de la Oferta”) o de aquella otra forma prevista en el prospecto explicativo de la oferta de fecha 4 de julio de 2013 (el “Prospecto de la Oferta”).
El plazo general de la Oferta es de veinte días (20) días hábiles bursátiles, comenzando el 8 de julio de 2013 y concluyendo el 5 de agosto de 2013 a las 15 horas, estableciéndose un plazo adicional de cinco (5) días hábiles bursátiles desde la fecha de cierre del plazo general de la Oferta, para que aquellos accionistas que no la hubiesen aceptado dentro del plazo general, puedan hacerlo dentro del citado plazo adicional, por los mismos procedimientos y en idénticas condiciones a las conferidas a los accionistas que se hubiesen pronunciado en el plazo general. Consecuentemente, la Oferta vencerá en la fecha de vencimiento del plazo adicional precedentemente referido, es decir, el 12 de agosto de 2013 a las 15 horas (la “Fecha de Vencimiento”) excepto si la Sociedad resolviere prorrogar el plazo la Oferta, según se lo permitieren las normas aplicables y las aprobaciones regulatorias respectivas.
La Oferta estará condicionada a que los accionistas que la acepten puedan disponer libremente de sus acciones y transferir las mismas a la Sociedad sin gravámenes o cualquier otra restricción al dominio, por haberse cumplido respecto de dichas acciones, la totalidad de los procedimientos y exigencias necesarias para poder disponer de las mismas de acuerdo con lo previsto en el Prospecto de la Oferta.
La Sociedad estará facultada para dejar sin efecto la presente Oferta, en cualquier momento en el supuesto que se produzca alguna de las siguientes circunstancias: (a) no se obtengan todas las autorizaciones y aprobaciones administrativas para la Oferta, o alguna de ellas quedara sin efecto; y/o (b) se obstaculice o impida el normal desarrollo de la Oferta en virtud de una orden o resolución administrativa o judicial.
Los Directores titulares que son accionistas de la Sociedad, que tienen, a la fecha de este anuncio, acciones representativas del 90,44 % del capital y de los votos de la Sociedad, han adelantado que rechazarán la Oferta.
El Directorio manifiesta que la Sociedad cuenta con los recursos económicos disponibles suficientes para garantizar la satisfacción total de la Oferta. Sin perjuicio de ello, HSBC Bank Argentina S.A., con domicilio en Florida 201 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“HSBC”) ha emitido una fianza bancaria a los efectos de garantizar el pago del Precio a aquellos accionistas que hubieren aceptado la Oferta.
La Oferta no se encuentra condicionada a que un número mínimo de accionistas la acepten.
Cancelada la autorización para efectuar oferta pública de las acciones de la Sociedad, los accionistas que no hubieren aceptado la Oferta pasarán a ser accionistas de una sociedad cerrada. De conformidad con lo dispuesto por el Art. 3 inc. b) del Cap. X de las Normas de la CNV, el Directorio de la Sociedad ha emitido un informe conteniendo un comentario amplio y fundado sobre la conveniencia para la Sociedad del retiro voluntario. Asimismo, de conformidad con lo previsto por los Arts. 25 y 36 del Cap. XXVII de las Normas de la CNV, el Directorio de la Sociedad ha emitido una opinión acerca del precio a ser ofertado por acción en el marco de la Oferta, cumpliendo con otros requisitos informativos dispuestos por dichas normas. Asimismo, se han expedido la Comisión Fiscalizadora y el Comité de Auditoría de la Sociedad. Dichos informes se encuentran publicados en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar).
A partir del día siguiente a esta publicación, la Sociedad pone a disposición de los interesados ejemplares del Anuncio de la Oferta y del Prospecto de la Oferta, en su sede social de Aristóbulo del Valle 1257 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, los interesados podrán obtener una copia de dichos documentos en las oficinas de Aldazabal y Cía Sociedad de Bolsa S.A., quien actúa como agente de la Oferta, ubicadas en Reconquista 379, piso 6° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Oferta es de aceptación voluntaria de los accionistas de la Sociedad, quienes podrán aceptarla a través del sistema bursátil o a través del Agente de la Oferta conforme los procedimientos descriptos en el Prospecto de la Oferta.
Cualquier consulta sobre la Oferta, incluyendo pero no limitada a los procedimientos aplicables para su aceptación y cobro del Precio, podrá ser efectuada por los Sres. accionistas, de Lunes a Viernes, en el horario de 11 hs. a 16 hs., a la Sociedad (At. Sr. Enrique Aldazabal, teléfono (011) 4309 – 5455, dirección de correo electrónico: ....) o al Agente de la Oferta (At. Exequiel .... y Cía S.A. Sociedad de Bolsa, teléfono, Intern (dirección de correo electrónico: ).
Buenos Aires, 4 de julio de 2013.
Antonio A. Tabanelli
Presidente del Directorio
