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Brasil emite deuda nueva
El viernes se concretó formalmente el lanzamiento de deuda del gobierno brasileño. Sirve de muestra para lo que sería el retorno de la Argentina al mercado de capitales y el comienzo de una nueva era. Lo de Brasil fue una emisión de 3.550 millones de dólares en bonos soberanos con vencimiento en 2045, en un operativo comandado por Deutsche Bank, Itaú BBA y Merrill Lynch.
Según un comunicado divulgado ayer los papeles fueron comercializados por el 97,92% de su valor nominal y mediante el pago de una tasa de interés del 5% anual. La tasa de riesgo de los bonos brasileños vendidos en su casi totalidad en el mercado europeo -sólo 50 millones de dólares fueron comercializados en el mercado asiático- fue de 187,5 puntos por encima de los papeles del Tesoro de Estados Unidos. Brasil recibirá en efectivo, el 1 de agosto, el pago por 1.550 millones de dólares de los bonos nuevos, mientras que los 2.000 millones restantes serán destinados al pago de títulos de la deuda más antiguos. Un canje pero en situaciones diferentes al de los que se hablan en la Argentina.  | ||||||||||
