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viernes, 12 de octubre de 2018

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Daniel Mendoza

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NOTICIAS MUNDO BURSATIL   12.10.2018
Por Raphael Rodríguez

Peligros por la guerra comercial y turbulencias en los mercados; precaución en los inversores y seguimiento de cerca. 

Referencias macroeconómicas:
FMI: Las tensiones comerciales sostenidas podrían mermar el crecimiento económico de Asia en hasta 0,9 puntos porcentuales en los próximos años, dijo el Fondo Monetario Internacional (FMI), e instó a los dirigentes de la región a liberalizar los mercados para compensar la caída en las ventas de exportación. También advirtió en su informe bianual sobre la región de Asia y el Pacífico que el declive del mercado visto en las economías emergentes podría empeorar si la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales importantes ajustan su política monetaria más rápido que lo previsto.
"Un repentino deterioro del apetito por el riesgo, el aumento de las tensiones comerciales y la incertidumbre política" también podrían conducir a condiciones financieras más restringidas, dijo el viernes el reporte.
"La agitación que ya se observa en algunas economías de mercados emergentes podría empeorar, con desbordamientos negativos en Asia a través de la reducción de los flujos de capital y mayores costes de financiamiento", agregó.
El FMI mantuvo su pronóstico de que la economía de Asia crecerá en un 5,6 por ciento este año, pero recortó su proyección para 2019 a un 5,4 por ciento, un descenso de 0,2 puntos respecto a abril. La rebaja se debió al impacto de la tensión del mercado financiero y al ajuste de la política monetaria en algunas economías, así como al daño causado por las acciones arancelarias entre Estados Unidos y China, dijo el FMI. Las tarifas de represalia existentes, propuestas y nuevas entre ambos países podrían causar pérdidas máximas del Producto Interno Bruto (PIB) de un 1,6 por ciento en China y de cerca de un 1 por ciento en Estados Unidos, pronosticó.
Otros países en Asia, muchos de los cuales suministran bienes a China a través de cadenas de valor globales, también verán una desaceleración sustancial de sus economías, indicó el FMI.
Con todos estos factores combinados, el crecimiento en Asia podría caer en hasta 0,9 puntos en los próximos dos años, estimó el FMI. "Las tensiones comerciales sostenidas podrían socavar aún más la confianza, dañar los mercados financieros, interrumpir las cadenas de suministro y desalentar la inversión y el comercio", señaló el informe.(Reuters)
FED: Comparado con los últimos años, en los que la Fed ha batallado contra el alto desempleo y la débil inflación, es un escenario muy atractivo que la mayoría de los analistas y funcionarios han dicho que justifica lo que la Fed ha hecho hasta ahora y ofrece pocas razones para cambiar el rumbo. Los datos desde que la Fed se reunió en septiembre han estado en línea con la descripción del banco central de una economía en la que el históricamente bajo desempleo avanza con una inflación que marcha cerca del objetivo de 2 por ciento.
Las alzas graduales de tipos continuarán, llevándolos en el próximo año y medio más o menos a alrededor de un 3,4 por ciento desde el actual 2-2,25 por ciento, desacelerarían la economía un poco, pero mantendría controlados los precios durante una era sin precedentes de crecimiento sin recesión que abarca los años del expresidente Barack Obama y el primer mandato de Trump.
La tasa de desempleo en septiembre bajó a un 3,7 por ciento, un nivel no visto en casi medio siglo, mientras que el último informe de inflación indicó que el ritmo de aumentos de precios sigue bajo control alrededor del objetivo de la Fed.
Incluso la fuerte alza de los rendimientos de los bonos estadounidenses, que ha asustado a los inversores en acciones esta semana, es una señal de una economía que marcha más normalmente de lo que lo hecho desde la crisis financiera.(Reuters)
El G20: urgió hoy a Estados Unidos y China a que solventen sus diferencias comerciales directamente, ya que las "persistentes" tensiones están impactando "la confianza en los mercados" y aumentando "la volatilidad financiera". Las tensiones comerciales, especialmente los más de 200.000 millones de dólares impuestos a exportaciones chinas a EEUU por Trump y las consiguientes represalias de Pekín, centran las conversaciones estos días en la asamblea del Fondo y el Banco Mundial que se prolongará hasta el 14 de octubre.
El martes, el organismo dirigido por Christine Lagarde publicó sus nuevas proyecciones macroeconómicas, en las que redujo en dos décimas las estimaciones de expansión de la economía global al 3,7 % en 2018 y 2019 como consecuencia de las dudas sembradas por la disputa comercial entre las dos mayores economías del mundo.(Reuters).
BCE: El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) mostró su preocupación en su última reunión por "la posibilidad de que las tensiones comerciales generen una caída más general de la confianza en la economía", pero observa que aumentan las presiones inflacionistas por el crecimiento salarial. El BCE consideró que, aunque los riesgos para el crecimiento de la zona del euro están equilibrados, había que reconocer que han aumentado "los riesgos relacionados con la amenaza del proteccionismo, las vulnerabilidades en los mercados emergentes y la volatilidad del mercado financiero".
 BOLSAS:
Wall Street:
Los futuros de Estados Unidossubieron marcadamente antes de la apertura de Wall Street de este viernes, tras dos jornadas aciagas para la bolsa neoyorquina, que sufrió grandes pérdidas y arrastró al resto de parqués mundiales.
El futuro del Dow Jones Industrial Average sube un 0,95%, el del S&P un 1,03% y el del Nasdaq un 1,59% antes de la apertura de Wall Street.
 Europa:
Los parqués europeos se apuntan holgadas subidas del 1,02% en Milán; del 0,63 % en Fráncfort; del 0,60 % en Londres, y del 0,58 % en París, tras conocerse que la producción industrial aumentó un 1 % en la eurozona y un 0,8 % en toda la Unión Europea (UE) en agosto con respecto al mes anterior, un significativo aumento frente a la cifra registrada en julio. El Ibex pierde un -0,21%.
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
Los principales mercados bursátiles del Sudeste Asiático cerraron hoy con subidas, tras recuperar una parte de las fuertes pérdidas sufridas el jueves.
En Singapur, la Bolsa ganó el 0,71 por ciento. En Indonesia, la Bolsa de Yakarta creció el 0,94 por ciento. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur subió el 1,30 por ciento. En Tailandia, la Bolsa de Bangkok aumentó el 0,79 por ciento. En Filipinas, la Bolsa de Manila ascendió el 1,75 por ciento. En Vietnam, la Bolsa de Ho Chi Minh avanzó el 2,56 por ciento.
La Bolsa de valores de Hong Kong subió hoy un 2,12 % el índice Hang Seng.
La Bolsa de Seúl rebotó hoy tras la fuerte caída del jueves, gracias a los buenos datos exportadores chinos de septiembre y a un ligero acercamiento entre Washington y Pekín a cuenta de la guerra comercial, según analistas locales. El indicador Kospi del mercado surcoreano cerró hoy con un avance de un 1,51%. El índice de valores tecnológicos Kosdaq subió por su parte un 3,41 %.
La Bolsa de Japón cerró con avances este viernes, recuperando hoy parcialmente las fuertes pérdidas de la sesión del jueves; al cierre de Tokio, elNikkei 225 avanzó un 0,56%. ETopix, que incluye a las empresas de la primera sección, las de mayor capitalización, acabó con un ligero avance, deun 0,03 %.
La Bolsa de Shanghái cerró hoy con ganancias del 0,91%. El otro mercado de valores de la parte continental de China, la Bolsa de Shenzhen, también logró terminar la jornada con una subida del 0,45 %. El comercio exterior de China creció un 9,9 % interanual en los tres primeros trimestres del año, por encima de lo previsto por los analistas y pese al temor por el impacto de las continuas fricciones comerciales entre el país asiático y Estados Unidos. (Reuters)
La Bolsa de Australia cerró con avances este viernes; al cierre de Sídney, el S&P/ASX200 subió un 0,20%. El AUD/USD retrocedió un 0,06%, para situarse en 0,7120.
COMMODITIES:
Petróleo: El mercado petrolero se encuentra "adecuadamente aprovisionado por ahora" gracias a los importantes aumentos de producción, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que matiza que el alto nivel de precios refleja una preocupación porque en el futuro habrá que bombear más crudo.
En su informe mensual sobre el mercado petrolero publicado hoy, la AIE revisa ligeramente a la baja sus previsiones de consumo global tanto para este año como para el próximo por la ralentización de la economía, los temores ante las mayores trabas al comercio internacional y el efecto de la elevada cotización del barril.
En concreto, rebaja en 110.000 barriles diarios sus cálculos para cada uno de esos años. Pese a todo, calcula que habrá un aumento de 1,3 millones de barriles diarios en 2018 (hasta 99,2 millones de media) y de 1,4 millones en 2019 (hasta 100,5 millones).
La agencia considera que el hecho de que el barril de brent se haya colocado por encima de los 80 dólares es una muestra de que se ha vuelto a una fase de energía cara.
Los autores del estudio subrayan, en un momento en el que se está superando el umbral simbólico de los 100 millones de barriles diarios, que aún con los picos históricos de la oferta y la demanda, no hay ningún signo de que la expansión de una u otra vaya a agotarse próximamente.
El famoso pico de producción sobre el que se teorizaba hace una quincena de años, ni está ni se le espera. Sobre todo por la "revolución" de los pozos de esquisto en Estados Unidos, a lo que se han añadido aportaciones suplementarias de Brasil, Canadá u otros países.
Para la AIE, el elevado nivel de precios del petróleo refleja en parte los temores sobre el impacto del embargo de Estados Unidos contra Irán, cuyas exportaciones podrían disminuir todavía más de los 800.000 barriles diarios de reducción entre el segundo trimestre y septiembre, cuando quedaron en 1,63 millones de barriles diarios.
Y como a eso se suma el riesgo de interrupciones de las extracciones en Libia y de un "colapso" en Venezuela (en septiembre únicamente bombeó 1,23 millones de barriles diarios), la agencia -que reúne a los grandes países consumidores de energía miembros de la OCDE- avisa de que no hay que confiarse.
Es verdad que hasta ahora todas esas amenazas no se han concretado, y que el aumento de la demanda se ha visto cubierto con un alza de la producción, con 100,3 millones de barriles diarios en septiembre, lo que significa 2,6 millones de barriles diarios más que un año antes.
Desde que en mayo Washington anunció las sanciones contra Irán, Estados Unidos ha subido en 390.000 barriles diarios sus extracciones y los países del acuerdo de Viena (la OPEP, Rusia y algunos otros) han puesto en el mercado 1,6 millones de barriles diarios suplementarios.
Una de las consecuencias es que las reservas comerciales en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) subieron en agosto en 15,7 millones de barriles hasta un total de 2.854 millones de barriles, la cifra más elevada desde febrero.
Otra es que las capacidades excedentarias no utilizadas se han acortado y suponen "sólo" un 2 % de la demanda global.
El Wti hoy cotiza a 71,61 dólares el barril subiendo un +0,90%. Al momento de redactar este informe.
Londres: El barril de crudo Brent para entrega en diciembre sube en el mercado de futuros de Londres y cotizaba a 81,83 dólares, un +0,69 %más que el cierre de la jornada anterior. Al momento de este informe.
OPEP: la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) señaló el jueves que las previsiones de oferta y demanda de crudo, no muestran riesgo de desequilibrio a corto plazo.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros del oro para entrega en Diciembre cotizaban a 1.222,60 dólares estadounidenses la onza troy. Al momento de escribir este informe están cayendo en un -0,41%.
Cobre: El cobre para entrega en diciembre sube un +0,54% para cotizar a 2,818 dólares la libra.
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, se dejó un 0,3% hasta 94,66 dólares este viernes.
Plata: La plata para entrega en Diciembre descendió un -0,08% para cotizar a 14,595 la onza troy

*La finalidad de este artículo es informativa y no debería ser considerado como un consejo de inversión.
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