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NOTICIAS MUNDO BURSATIL 09.09.2019
Raphael Rodríguez
Inversores pendientes de la resolución del BCE e indicadores econòmicos.
Referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial:
Semana que dejamos:
*Tras una semana agitada que fue dominada por el drama político en Reino Unido e Italia, las negociaciones comerciales entre Washington y Beijing, estímulos monetarios a nivel mundial y la imposición de controles de capital en Argentina, parecía que la calma regresaba a los mercados. China se sumó a la coyuntura al reducir los requerimientos de reservas a los bancos.
*Tras el cierre de los mercados, el banco central chino redujo la cantidad de dinero que los bancos deben mantener como reservas por tercera vez en el año. Eso liberó un total de 900.000 millones de yuanes (US$126.350 millones) para apuntalar a una economía en desaceleración.
*En las operaciones globales, el índice más amplio de acciones del Asia-Pacífico fuera de Japón sumó un 0,6%, para una ganancia semanal de un 2,4%, su mejor semana desde mediados de junio.
*Las próximas semanas serán los bancos centrales lo que monopolicen la atención de los inversores.
BCE: Inversores esperan que el próximo jueves 12 el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, proponga un nuevo cóctel con medidas de estímulo en su penúltima reunión al frente del BCE.
La economía de la zona euro está en declive y la inflación es preocupantemente débil, lo que presiona al Banco Central para que apoye a los 19 miembros de la unión monetaria, como ha hecho una y otra vez durante la última década.
Las expectativas del mercado de que habrá estímulos son tan altas que un paquete modesto correría el riesgo de decepcionar, provocando que los costes de los préstamos sean más altos y no más bajos. (Reuters)
FED: El presidente del Banco Central, Jerome Powell dijo el viernes en la Universidad de Zúrich: "Nuestra obligación es usar nuestras herramientas para apoyar a la economía, y eso es lo que seguiremos haciendo". No obstante, afirmó "estamos claramente en un momento donde hay una diversidad de opiniones" entre las autoridades de la Fed para decidir sobre los tipos de interés en la reunión del organismo del 17 y 18 de septiembre. Powell aseguró que estarán siguiendo de cerca los riesgos geopolíticos, las condiciones financieras y otras posibles complicaciones mientras evalúan qué decisión tomar. "Vamos a actuar como sea apropiado para sostener la expansión", afirmó. (Reuters)
Problemas y posibilidades del mercado hoy:
*Las exportaciones de China descendieron en agosto debido a una caída de los envíos a Estados Unidos; el futuro del Reino Unido sigue siendo incierto, ya que su primer ministro Boris Johnson está decidido a impulsar su plan del Brexit; el crecimiento del empleo en Estados Unidos se ralentizó más de lo esperado en agosto y el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, ha advertido de que el conflicto comercial podría tardar años en resolverse.
* PETRÒLEO: Esta semana, el Comité Ministerial Mixto de Seguimiento de la OPEP se reúne en Abu Dabi para examinar las reducciones de producción de 1,2 millones de barriles al día que el cártel y su aliado clave, Rusia, han llevado a cabo desde diciembre.
Después de la revisión, el comité también recomendará a los altos cargos de la OPEP lo que debería hacer para reforzar los precios del petróleo. Esto puede significar más oscilaciones del mercado a medida que los traders traten de interpretar sus palabras.
GUERRA COMERCIAL:
La guerra comercial que suma 14 meses ha escalado fuertemente desde mayo, cuando las conversaciones colapsaron porque Pekín se alejó de compromisos previos para hacer cambios legales y mejorar protecciones a la propiedad intelectual, frenar la transferencia obligada de tecnología a sus empresas y facilitar el acceso de firmas estadounidenses a mercados de China.
Desde entonces, Trump ha incrementado los aranceles sobre bienes chinos por valor de 200.000 millones de dólares e impuso o programó nuevos gravámenes sobre virtualmente todo el resto de las importaciones desde el gigante asiático para aumentar su poder de negociación.
El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo el viernes a Bloomberg TV que no podía especular sobre si las reuniones de septiembre y octubre retrasarían el planeado incremento de los aranceles del 1 de octubre a 30% desde 25% sobre bienes chinos por valor de 250.000 millones de dólares. (Reuters)
*"Las conversaciones comerciales son buenas noticias para los metales base", dijo el analista de Capital Economics, Ross Strachan. "[Pero] no es un gran impulso porque todavía hay mucho escepticismo de que se alcance un acuerdo".
DATOS MACRO:
CHINA: implementa nuevo plan de estímulo monetario para impulsar el crecimiento. Las exportaciones de manufacturas se contraen por efecto de la tensión comercial con EE.UU.
En agosto el índice manufacturero PMI (Purchasing Managers Index), elaborado por la agencia privada Caixin, superó las expectativas de mercado situándose en 50,4 puntos (en zona de expansión), alcanzando un máximo de cinco meses. Sin embargo, el subíndice de exportación de manufacturas declinó por tercer mes consecutivo y al ritmo más acelerado desde noviembre de 2018, afectado por el deterioro de la demanda de Europa y EE.UU.
* Se espera que Beijing anuncie más medidas de apoyo en las próximas semanas para evitar el riesgo de una desaceleración económica más aguda a medida que EEUU aumenta la presión comercial, incluidos los primeros recortes en algunas tasas clave de préstamos en cuatro años.
EE.UU.: retroceso del sector manufacturero en agosto evidencia que la economía comienza a perder impulso, arrastrada por una fuerte baja en la confianza empresarial, fenómeno potenciado por la escala de tensión comercial con China.
*La creación de empleo se desaceleró en agosto. El Departamento del Trabajo informó que se crearon 130.000 puestos de trabajo, por debajo de las expectativas (158.000), reforzando la visión de desaceleración del crecimiento y la posibilidad que la FED implemente más recortes de la tasa de interés.
AUSTRALIA: La economía del país oceánico, que lleva más de 27 años de expansión continua, creció un 1,4 % en el último ejercicio fiscal -que terminó el 30 de junio-, el resultado más débil en una década. Estos últimos datos del PIB han hecho saltar las alertas sobre una posible recesión, y se aferra a su prolífica industria minera para evitar, al igual que sucedió en 2008, ser víctima de una plausible crisis económica mundial, ¿Podrá lograrlo de nuevo?
Tim Harcourt, economista de la Universidad de Nueva Gales del Sur, argumenta que Australia sigue resistiendo al embate de la inestabilidad económica mundial, en el que el Fondo Monetario Internacional y la OCDE han revisado a la baja sus perspectivas de crecimiento, y Reino Unido, Suecia, Singapur y otras naciones han registrado una contracción en el trimestre de junio.
A eso se suman la guerra de aranceles entre China y Estados Unidos y otro factor de riesgo: el "brexit". (Reuters)
GRAN BRETAÑA: La economía de Reino Unido creció más de lo esperado en julio según datos oficiales publicados el lunes, lo cual probablemente disipe los temores de que entre en su primera recesión desde la crisis financiera de 2008 ante la intensificación de las discrepancias en torno al Brexit.
Los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés) mostraron el lunes que el volumen de producción en julio fue un 0,3% más alto que en junio, lo cual constituye el mayor aumento desde enero, superando la media prevista en una encuesta realizada por Reuters a una serie de economistas, que esperaba un aumento del 0,1%.
La quinta economía más grande del mundo se contrajo en el segundo trimestre, una consecuencia de la fiebre abastecedora previa a la fecha límite original para el Brexit, por entonces fijada para el pasado marzo.
JAPÒN: La economía nipona creció a un ritmo más lento que el estimado inicialmente en el segundo trimestre, ya que la guerra comercial entre Estados Unidos y China provocó una revisión a la baja del gasto empresarial, lo que aporta más argumentos para que el Banco Central profundice en sus medidas de estímulo este mes.
La debilidad de la economía mundial y el proteccionismo comercial han emergido como riesgos para el crecimiento y han aumentado la presión para que el Banco de Japón amplíe las medidas expansivas cuando se reúna la próxima semana.
La economía creció un 1,3% anual en abril-junio, por debajo de la lectura preliminar que apuntaba a un 1,8% de crecimiento anualizado, según los datos revisados del Gabinete.
La lectura estuvo en línea con las previsiones de los economistas, que apuntaban a un incremento del 1,3%. (Reuters)
Visión general de las bolsas internacionales:
Wall Street: Los mercados bursátiles de Estados Unidos, de momento esperan una apertura moderadamente alcista.
Los futuros del Dow +0,24% a las 12:56 horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un +0,26%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en +0,24%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: +1,599 +0,049 (+3,18%) Hora 12:49 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: +1,571 +0,043 (+2,79%). Hora 12:50 (CET)
*El recorte de los tipos de interés de los bonos del Gobierno de Estados Unidos a largo plazo por debajo del rendimiento medio de los dividendos de las acciones ha recibido menos atención que la reversión de la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro, pero podría ser una de las razones por las que las acciones encuentran respaldo después de un maltrecho agosto.
Europa: Las bolsas europeas abrían ligeramente al alza después de que los datos publicados el lunes mostraran una subida inesperada de las exportaciones alemanas y ante la esperanza de que el Banco Central Europeo apruebe medidas de estímulo esta semana.
A las 12:05 horas las bolsas europeas cotizan moderadamente en suba: El IBEX: +0,20%; el CAC 40: +0,08%; DAX: +0,11%; FTSE100: +0,06%; FTSEMIB: +0,21%. El STOXX 600: +0,11%.
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: +0,600 +0,031 (+5,21%) Hora: 12:50 (CET)
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
Los mercados asiáticos han cerrado en verde en la mayoría de las bolsas regionales, a excepción de los índices de Hong Kong, donde el Hang Seng ha dejado notar la mordida de otro fin de semana de protestas en la ciudad, y Nueva Zelanda que han acabado planos. Los compuestos de Shanghai (+0,65%) y de Shenzhen (+1,62%) han subido notablemente por las expectativas de las nuevas medidas de estímulo y a pesar de la caída de las exportaciones en agosto.
* La mayoría de las bolsas de valores del Sudeste Asiático finalizaron este lunes la jornada con beneficios ante la expectativa de que el Banco Central Europea apruebe estímulos a la economía y la guerra comercial chino-estadounidense de fondo.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado subió +0,06%. En Indonesia, la Bolsa de Yakarta avanzó +0,27%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur cerró por festivo. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila cerró en +0,34%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) perdió -0,04%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok subió +0,07%. La Bolsa de Taiwán subió +0,19%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong cerró su primera sesión de la semana con leves pérdidas en una jornada marcada otra vez por la incertidumbre que rodea a las protestas registradas desde hace tres meses en la ciudad, que han afectado a la economía local. El Hang Seng, perdió un -0,04%, mientras que el Han Seng China Enterprises, que aglutina a los valores chinos de la parte continental, bajó un -0,13%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng, perdió un -0,29%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- cerró en -0,18%.
Bolsa de Seúl cerró hoy en positivo ante las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) pueda activar estímulos esta semana, según analistas locales. El indicador Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, creció un +0,52%, mientras que el índice Kosdaq Composite, de valores tecnológicos bajó un -0,85%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics subió +1,30%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, cerró en +2,93%.
La Bolsa de Japón continúa con la tendencia que dejó la semana pasada y a pesar de la revisión a la baja en Japón de la evolución trimestral del producto interno bruto (PIB) . El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado sumó un +0,56%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, subió un +0,91%.
Bolsa de China cerró con signo positivo en sus índices. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en suba de +0,84%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un +1,82%. El índice China A50 perdió un -0,030%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 ganó +0,62%.
La Bolsa de Valores de la India cerró en signo positivo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 creció un +0,52%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) subió un +0,44%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia obtiene cierre positivo en sus índices. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, subió un +0,011% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano sumó +o,47%. El AUD/USD en cotiza +0,37%, para situarse en 0,6872, mientras esto estaba siendo escrito.
Bolsa de Nueva Zelanda: su índice NZX50, fina
AMERICA LATINA:
BRASIL: Los Gobiernos de Argentina y de Brasil firmaron este viernes un nuevo acuerdo comercial automotor, que apunta a que ambos países alcancen el libre comercio en 2029, informó el Ministerio de Producción argentino. El nuevo pacto reemplaza un convenio que preveía un intercambio automotor sin aranceles entre las dos principales economías de Sudamérica a partir del 2020. "Se trata de un esquema gradual hacia el libre comercio que durará diez años, en línea con el acuerdo alcanzado hace dos meses entre el Mercosur y la Unión Europea", dijo la cartera de Producción a través de un comunicado.
BRASIL (II):Brasil registró una inflación de un 0,11% en agosto pasado, inferior a la tenida en julio previo, cuando fue del 0,19%, informó este viernes el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
De acuerdo con el reporte del ente estadístico, el aumento de los precios en los primeros ocho meses del año llegó al 2,54%, mientras que en los últimos 12 meses hasta agosto el alza fue del 3,43% en Brasil. Para este año, el gobierno ha fijado una meta de inflación del 4,25%, con un margen de tolerancia de 1,5 puntos, lo que permite que el índice vaya del 2,75% al 5,75%. Entre julio y agosto, tres de nueve segmentos de productos y servicios analizados por el IBGE registraron una baja en sus precios, entre ellos transportes con una disminución del 0,39%, mientras que en alimentos y bebidas fue del 0,35%.
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en Octubre suben un +0,87% hasta 57,01 dólares a las 11:30 horas (CET). Mientras, los futuros del petróleo Brent, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, con entrega en noviembre en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 62,05 dólares por barril y +0,83% a las 11:31 horas. Al momento de este informe alta volatilidad en su cotización.
*Los precios del petróleo suben este lunes en Asia después de que Arabia Saudí nombrara un nuevo ministro de energía este fin de semana. Reuters citó a un funcionario saudí anónimo que dijo que Arabia Saudí, el mayor exportador de crudo del mundo, no cambiaría su política en la OPEP tras el nombramiento del nuevo ministro de energía. Los descensos de las reservas de Estados Unidos y la prometida reanudación de las conversaciones comerciales también han sido factores de respaldo.
* Los descensos del petróleo de Estados Unidos han ayudado a que los precios del crudo se vean fortalecidos a finales de este verano. Pero la producción también ha ido aumentando año tras año, a pesar del descenso del recuento total de yacimientos petrolíferos de Estados Unidos —un desarrollo menos escrupuloso que podría llamar más la atención si se recupera la actividad perforadora.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en diciembre cotizaban a1.517,05 dólares estadounidenses la onza troy a las 11:15 horas (CET). Al momento de escribir este informe están subiendo: +0,10%. Muy volátil por estas horas. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes +0,16% y cotiza en 1.509,38 USD a las 11:17 horas (CET).
*Los precios del oro suben este lunes pues los recortes de tipos de interés a escala mundial han alimentado el interés por el metal precioso.
*Los bancos centrales han hecho esfuerzos para recortar sus tipos de interés y, por lo tanto, están bombeando dinero al sistema. Esperan estimular la demanda y dar un impulso al crecimiento.
*Los bancos centrales también están comprando más oro. Los datos del Consejo Mundial del Oro indicaron que los bancos centrales compraron 374 toneladas métricas de oro, el mayor aumento neto registrado en el primer semestre de un año desde el año 2000.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en diciembre, pierde -0,49% para cotizar a 2,621 dólares la libra. Al momento de este informe.
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, cotiza un-0,03% para cotizar a 98,36 dólares. Al momento de este informe.
USD/ARS - Dólar estadounidense Peso argentino: +55,9400 -0,0000 (-0,00%) hora:08:11.
Plata: La plata para entrega en diciembre sube +0,63% para cotizar a 18,233 la onza troy. Al momento de este informe.
Aluminio: Futuros del aluminio para entrega en agosto bajan un -0,21% para cotizar en 1.788,00 USD. Al momento de este informe.
*La finalidad de este artículo es informativa, por lo tanto, el material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión y renuncio a toda responsabilidad.
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lunes, 9 de septiembre de 2019
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