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NOTICIAS MUNDO BURSÁTIL 19.11.2019
Raphael Rodríguez
El mercado espera como agua algún comentario de las negociaciones sinoestadounidenses pese a una China pesimista por profundas diferencias desde los aranceles hasta los derechos de propiedad intelectual.
Una ventana de referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial:
Problemas y posibilidades del mercado hoy:
*Los mercados globales permanecen estos días a merced de la marcha de las negociaciones entre las dos primeras potencias globales.
GUERRA COMERCIAL:
Ayer Eunice Yoon, corresponsal de CNBC en China, ha sembrado el pesimismo en los mercados por este tuit:
“El estado de ánimo en Pekín sobre el acuerdo comercial es pesimista, me dice una fuente del Gobierno. China está preocupada después de que Trump dijo que no hay reversión de tarifas. (China pensó que ambos habían acordado en principio.) La estrategia ahora pasa por hablar, pero esperar, debido al proceso de impeachment y las elecciones en Estados Unidos. También priorizar el apoyo económico de China”.
DATOS MACRO:
BPC: El Banco Central de China dijo el sábado que mantendrá una política monetaria prudente para evitar la expansión de la inflación.
En su ùltimo informe, el BPC reiteró que continuaría reduciendo significativamente los tipos de interés real mediante reformas.
Añadió que el tipo de interés activo promedio ponderado cayó 4 puntos básicos en el tercer trimestre, a 5.62%.
EEUU:La Reserva Federal dijo el viernes que la producción industrial de EEUU bajó un 0,8% el mes pasado, tras el declive de 0,3% de septiembre. Fue el mayor retroceso desde mayo de 2018. Tuvo un declive más acelerado que lo previsto en octubre, con descensos en los sectores de manufacturas, minería y de servicios públicos.
JAPÒN: La economía japonesa creció un 0,2 % en el tercer trimestre de 2019 gracias al gasto de capital y el impulso de la demanda doméstica en el último minuto antes de la subida del IVA, factores que compensaron una aguda caída de las exportaciones.
El consumo doméstico, un pilar que compone casi el 60 % de la economía japonesa, y que creció un 1,4 % interanual y un 0,4 % con respecto al trimestre previo.
Este avance se vio motivado por el aumento de la demanda antes de la entrada en vigor el 1 de octubre del alza del impuesto al consumo (IVA) del 8 al 10 %, que impulsó la compra de electrodomésticos y productos de uso diario, en cuyo precio final se siente más el alza. (Noticias Bancarias- Comment Off).
ALEMANIA: El PIB de Alemania ha crecido un 0,1% en el tercer trimestre del año, una cifra que ha ayudado a evitar la entrada en una recesión técnica, después de que en el trimestre previo registrara una contracción del 0,2%, según los datos publicados por la Oficina Federal de Estadística. Los economistas hablan de una “recesión técnica” cuando el PIB se contrae dos trimestres seguidos. En el primer trimestre del año el PIB de Alemania había tenido un crecimiento del 0,5%.
De acuerdo con las previsiones de sabios, el crecimiento de este año será del 0,5%.
La ralentización se debe a los conflictos comerciales internacionales y a la incertidumbre que genera el “brexit”, lo que afecta especialmente a sectores claves de la economía alemana que tienen clara vocación exportadora.
CHINA: Las exportaciones de China han descendido en octubre por tercer mes consecutivo, en un 0,9% si se compara con las cifras del al año anterior, de acuerdo con los datos aduaneros publicados el viernes, menos que la caída del 3,9% que había sido prevista en una encuesta de Reuters y la contracción del 3,2% de septiembre.
Aún en el caso de que se firme pronto un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, los economistas han asegurado que es poco probable que ayude a impulsar las exportaciones y la industria durante un tiempo, por lo que podrían necesitarse más estímulos desde el Gobierno de Pekín con el objetivo de evitar una caída más pronunciada de la actividad económica.
EEUU: El dólar estadounidense terminó la semana apreciándose, debido a los positivos datos de ventas y una inflación bajo el rango meta de la FED.
El Departamento de Comercio señaló que las ventas minoristas crecieron 0,3% en octubre, frente a una caída de 0,3% registrada en septiembre. Cabe precisar que el consumo presenta una fracción significativa del PIB, que, en un contexto de inflación por debajo de la meta establecida por la FED, terminó generando la apreciación de la moneda estadounidense, dada la menor probabilidad de un nuevo recorte en la tasa de política monetaria. (Informe Cochilco)
ARAMCO: La petrolera saudí Aramco, comienza el domingo el periodo de suscripción de acciones, esto sucederá únicamente en la bolsa Tadawul, el mercado bursátil de Riad, una joven plataforma con apenas 12 años de vida, que por el momento será el único punto en el mundo para operar con acciones de Aramco.
La petrolera indicó en un comunicado que la suscripción arrancará con un precio indicativo de entre 30 y 32 riales (entre 8 y 8,5 dólares o 7,2 y 7,7 euros) por acción.
Los saudíes esperan captar capital de grandes fondos públicos internacionales, especialmente de Rusia y China, y para ello los funcionarios del reino han estado visitando diversos países en los últimos meses.
VISIÒN GENERAL DE LAS BOLSAS INTERNACIONALES:
Wall Street: Los futuros de Wall Street abren en positivo pues el Wall Street Journal ha informado que el asesor económico de la Casa Blanca Larry Kudlow dijo a última hora del jueves que Washington y Pekín estaban acercándose a un acuerdo comercial, citando lo que describió como conversaciones muy constructivas con Pekín para poner fin una guerra comercial de 16 meses.
Los futuros del Dow +0,40% a las 11:32horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un +0,31%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en +0,42%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: +1,824 +0,016 (+0,88%) Hora 11:25 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: +1,621 +0,029 (+1,80%). Hora 11:29 (CET)
Europa: Las bolsas europeas suben pendientes de la evolución de las negociaciones entre China y Estados Unidos, por un lado, y de los posibles aranceles al sector del automóvil en Europa por otro.
A las 11:38 horas las bolsas europeas cotizan con signo positivo: El IBEX: +0,68%; el CAC 40: +0,55%; DAX: +1,22%; FTSE100: +1,11%; FTSEMIB: +0,73%. El STOXX 600: +0,73%.
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: +0,329 +0,008 (+2,54%) Hora: 11:38 (CET)
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
La mayoría de las bolsas del Sudeste Asiático cerró la jornada del martes con ganancias, en un contexto internacional en el que persisten las dudas en torno a la firma de un pacto comercial provisional entre Pekín y Washington en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Los parqués de Yakarta, Kuala Lumpur, Manila y Ho Chi Minh (centro financiero de Vietnam) acabaron la jornada con beneficios, mientras que los mercados de Singapur y de Bangkok cerraron con pérdidas.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado terminó un -0,61%. En Indonesia la Bolsa de Yakarta terminó en +0,48%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur terminó un +0,06%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila terminó en +0,40%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) terminó +0,54%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok terminó en -0,05%. La Bolsa de Taiwán terminó en +0,49%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong vivió hoy su mejor jornada en las dos últimas semanas animada por la próxima llegada del gigante chino del comercio electrónico Alibaba que hizo olvidar, al menos por un día, el nefasto efecto de las protestas en la ciudad. El Hang Seng, terminó un +1,55%, mientras que el Han Seng China Enterprises, -que mide la actividad de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés- subió un +1,33%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng, cerró en +2,00%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- cerró en +0,52%.
Bolsa de Seúl cayó hoy ante las persistentes dudas en torno a la firma de un pacto comercial provisional entre Pekín y Washington, según analistas locales. El indicador Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, perdió un -0,34%, mientras que el índice Kosdaq Composite, de valores tecnológicos bajó un -1,02%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics cotizó al cierre 0,00%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, cerró -0,23%.
La Bolsa de Japón cayó este martes lastrada por la fortaleza del yen, una tendencia que perjudica al músculo exportador de Japón, en un momento de cautela y seguimiento de la evolución de las negociaciones comerciales de Estados Unidos y China. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado bajó un -0,53%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, cerró en -0,23%.
Bolsa de China vuelve a finalizar con signo negativo en sus índices. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en suba de +0,85%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un +1,80%. El índice China A50 +0,61%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 subió +1,00%.
La Bolsa de Valores de la India cerró en signo positivo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 cerró en un +0,47%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) cerró en +0,47%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia cierra en terreno positivo. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, ganó un +0,70% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano subió +0,62%. El AUD/USD en cotiza +0,08%, para situarse en 0,6814, mientras esto estaba siendo escrito.
Bolsa de Nueva Zelanda: su índice NZX50 en signo positivo +0,18%. El dólar neozelandés en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD cotiza un +0,19% para situarse en el nivel de 0,6408, mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
BRASIL: La actividad económica de Brasil se expande un 0,91% en el tercer trimestre tras el buen desempeño en septiembre.
El de septiembre es el mejor resultado desde mayo (+ 1,20%). Para el mes, el rendimiento es el más fuerte desde 2013 (+ 0,60%). Durante septiembre de 2018, el IBC-Br aumentó 2,11%, mientras que en el período acumulado de 12 meses aumentó 0,99%, según los datos observados.
En el tercer trimestre, el índice creció 0,91%, el mayor incremento trimestral desde el tercer trimestre de 2018 (+ 1,67%).
La mejora en los indicadores se refleja en las expectativas del mercado. Los analistas predicen que el PIB crecerá un 0,92% en 2019 y un 2,08% en 2020. Hace cuatro semanas, las proyecciones eran de 0,87% y 2,00%, respectivamente, según los datos de Focus.
BRASIL & CHINA:El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, dijo el miércoles que su país está en conversaciones con China para un posible acuerdo de libre comercio bilateral.
“Hace menos de 20 años Brasil y China tenían un PIB similar. Un país permaneció cerrado, el otro se abrió y China ahora es mucho más grande porque no tuvo miedo de volverse parte de la cadena de suministro global”, afirmó Guedes durante un seminario en Brasilia.
BRASIL-ECONOMIA: El Ministro de Economía de Brasil estima un déficit primario en 2019 en unos 19.000 millones de dólares.
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en diciembre cotizan un -0,93% hasta 56,62 dólares a las 10:39 horas (CET). Mientras, los futuros del petróleo Brent, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, con entrega en enero 2020 en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 61:91 dólares por barril y -0,85% a las 10:40 horas. Al momento de este informe.
* La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ve un gran potencial para la demanda global de petróleo el año próximo, estimada en 395.000 barriles diarios, si hubiera un acuerdo comercial que suprimiera los aranceles que se han impuesto EE.UU. y China en los últimos tiempos y la reactivación del PIB global, que sería de 8 décimas.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en diciembre cotizaban a 1.467,95 dólares estadounidenses la onza troy a las 10:33horas (CET). Al momento de escribir este informe están cotizando: -0,27%. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes -0,21% y cotiza en 1.467,70 USD a las 10:34horas (CET). Al momento de este informe.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en diciembre, cotiza +0,50% para cotizar a 2,633 dólares la libra. Al momento de este informe.
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, cotiza un +0,09% para cotizar a 97,765 dólares. Al momento de este informe.
USD/ARS - Dólar estadounidense Peso argentino: -59,5025 -0,0000 (0,00%) hora:12:36 (Forex en tiempo real)
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martes, 19 de noviembre de 2019
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