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NOTICIAS MUNDO BURSÁTIL 02.01.2020
Raphael Rodríguez
El 2020 será un año repleto de desafíos geopolíticos que tendrán impacto en los mercados financieros globales.
Una ventana de referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial:
Problemas y posibilidades de los mercados hoy:
*Expectativas para el 2020: Los grandes bancos de Estados Unidos esperan un 2020 con expectativas de que el mercado alcista se alargue en Wall Street, pero, aunque creen que no habrá recesión y se rebajarán las tensiones comerciales con China, señalan el "riesgo" de volatilidad que conllevarán las elecciones presidenciales.
"La volatilidad tiende a ser más alta en años electorales que en los que no lo son, y no vemos razón para que 2020 sea diferente", señalan en su informe sobre perspectivas del próximo año un grupo de estrategas del banco más grande del país, JPMorgan Chase. (EFE)
“A nivel global los mercados financieros estarán atentos a eventos como el Brexit, que podría concretarse tan pronto como el 31 de enero, dejando atrás uno de los factores de incertidumbre en los mercados financieros desde 2016”.
*“La atención seguirá puesta en la guerra comercial entre China y Estados Unidos que probablemente continuará hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre. Por ahora el entendimiento fase uno es positivo, pero todavía no es claro el objetivo de la administración de Trump y es probable que el comercio internacional siga viéndose afectado en 2020 por las medidas arancelarias”.
*La Fed se muestra reacia a reducir las tasas en el año electoral.
GUERRA COMERCIAL:
El sentimiento en los mercados está dominado por un tuit de Donald Trump:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump en vísperas de año nuevo anunció a través de su cuenta de Twitter que firmará el acuerdo comercial con China el próximo 15 de enero.
Posteriormente, aunque aún sin fecha definida, se iniciarán las negociaciones para la 'fase dos' del acuerdo, que previsiblemente serán mucho más complicadas, y estarán condicionadas por la evolución de Trump en las encuestas de cara a las elecciones de noviembre.
*Los inversores, de todos modos, seguirán pendientes hasta el último momento de cualquier cosa que pueda suceder y afectar a los mercados.
DATOS MACRO:
CHINA:
* El Banco Popular de China (BPC, central) anunció hoy que recortará el coeficiente de reservas de los bancos en 50 puntos, liberando alrededor de 800.000 millones de yuanes (114.910 millones de dólares) en liquidez, informa la agencia estatal Xinhua.
El BPC recortará el coeficiente de reservas de los bancos en 50 puntos a partir del 6 de enero, una medida que tiene como objetivo "impulsar la economía y reducir el costo del financiamiento social".
*China se enfrenta a un año de incertidumbre en su economía, ya que a las posibles consecuencias de la guerra económica con Estados Unidos se suman factores de riesgo internos como una menor demanda interna, el programa de des apalancamiento del Gobierno, la reforma de las empresas estatales o el impulso del consumo como pilar del cambio de modelo económico que propugna Pekín. (EFE)
La actividad de las fábricas de China se expandió más lentamente en diciembre, retrocediendo desde el máximo de tres años del mes anterior por un ritmo más suave en la entrada de nuevos pedidos, según mostró una encuesta privada el jueves.
Sin embargo, la producción siguió creciendo a un ritmo sólido y la confianza empresarial se disparó en medio del deshielo de las tensiones comerciales con Estados Unidos, ofreciendo cierto apoyo a una economía china en ralentización.
ZONA EURO: La industria de la zona euro dio parte de un cierre complicado del año 2019, con la producción disminuyendo a un ritmo que no registrado desde el año 2012. Aunque las empresas recuperaron algo de optimismo con respecto a la producción en el plazo de doce meses, el retorno al crecimiento sigue estando bastante lejos dado que los nuevos pedidos recibidos continuaron cayendo a uno de los ritmos más fuertes observados en los últimos siete años.
El índice manufacturero final de Gerentes de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) elaborado por IHS Markit ha quedado desde el pasado febrero por debajo de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción, siendo el de diciembre (46,3) inferior al 46,9 de noviembre, si bien superior a una estimación preliminar de 45,9. (Reuters)
ALEMANIA: El sector manufacturero alemán, dependiente de las exportaciones, se contrajo aún más en diciembre, dado que la tasa de disminución de la producción se aceleró por primera vez en tres meses, pero las expectativas de producción aumentaron ligeramente, según una encuesta publicada el jueves.
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de IHS Markit para el sector manufacturero, que representa alrededor de una quinta parte de la economía germana, cayó a 43,7 en diciembre desde el máximo de cinco meses de 44,1 alcanzado en noviembre.
La lectura final de diciembre estuvo ligeramente por encima de la previsión de 43,4, pero se mantuvo por debajo de la marca de 50,0 que separa el crecimiento de la contracción por duodécimo mes consecutivo. (Reuters).
VISIÒN GENERAL DE LAS BOLSAS INTERNACIONALES:
Wall Street: arranca con futuros fuertemente en alza.
Los futuros del Dow +0,59% a las 13:41horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un +0,57%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en +0,72%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: +1,912 +0,002 (+0,12%) Hora 13:39 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: +1,573 +0,012 (+0,77%). Hora 13:30 (CET)
Europa: En Europa, los principales mercados también han comenzado el 2020 con ganancias por el hecho de tener por fin una fecha para la firma de la primera fase del acuerdo comercial entre EEUU y China, el 15 de enero. Será un acuerdo de mínimos. También después de que China flexibilizara aún más su política monetaria para apuntalar la economía.
A las 12,46 horas las bolsas europeas cotizan con signo negativo: El IBEX: +1,45%; el CAC 40: +1,34%; DAX: +1,82%; FTSE100: +0,77%; FTSEMIB: 1,41%. El STOXX 600: +1,18%.
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: -0,196 -0,010 (-5,08%) Hora: 13,49 (CET)
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
La mayoría de las bolsas del Sudeste Asiático finalizó este jueves con ganancias entre el optimismo ante el inicio de la "primera fase" del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el martes que se firmaría el próximo 15 de enero.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado terminó un +0,91%. En Indonesia la Bolsa de Yakarta terminó en -0,25%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur terminó un +0,86%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila cerró en -0,93%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) terminó +0,59%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok terminó en +1,01%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong cerró su primera sesión de 2020 con ganancias del 1,25 %. El Hang Seng, terminó un +1,25%, mientras que el Han Seng China Enterprises, -que mide la actividad de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés- subió un +1,37%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng cerró en +1,81%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- cerró en +1,20%.
Bolsa de Seúl comenzó el año con un retroceso del -1,02 % en su principal indicador. El 3, principal selectivo del mercado surcoreano, cerró con un -1,02%, mientras que el índice Kosdaq Composite, de valores tecnológicos subió un +0,63%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics cotizó al cierre -1,08%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, cerró +0,64%.
La Bolsa de Tokio mercado cerrado por festividad. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado perdió un -0,00%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, cerró en -0,00%. La sesión de hoy estuvo marcada por la recogida de beneficios ante las últimas subidas que se han venido registrando en las últimas fechas.
Bolsa de China finaliza con signo positivo en sus índices. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en +1,15%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un +1,99%. El índice China A50 terminó +1,03%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 terminó +1,36%.
La Bolsa de Valores de la India cerró en signo positivo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 cerró en un +0,82%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) cerró en +0,78%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia cierra en terreno positivo. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, cerró +0,10% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano finalizó +0,11%. El AUD/USD en cotiza -0,46%, para situarse en 0,6985, mientras esto estaba siendo escrito.
Bolsa de Nueva Zelanda: su índice NZX50 en signo negativo -0,56%. El dólar neozelandés en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD cotiza un -0,51% para situarse en el nivel de 0,6688, mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
Canadá abre investigación: El Tribunal de Comercio Internacional de Canadá abrió una investigación para dilucidar si Argentina, Brasil o México realizaban dumping en las varillas de bombeo utilizadas en la industria petrolera, de manera que podrían perjudicar la producción local, según un comunicado publicado el martes 31 de diciembre.
El tribunal independiente reporta al parlamento a través del Ministerio de Finanzas y emitirá un fallo el 28 de abril, según el comunicado. No se proporcionaron más detalles.
Las varillas de bombeo, hechas de acero, se utilizan para bombear petróleo desde los pozos. Canadá es el cuarto mayor productor mundial de petróleo crudo.
BRASIL: Brasil lo tiene todo a favor para que 2020 sea el año que impulse definitivamente la economía del país y retome el notable crecimiento económico y social que hubo durante la década pasada, según aseguró a Xinhua el economista Gabriel Mello de la consultora Lafis.
No hay duda de que las condiciones ahora para 2020 son las mejores desde 2014, para que el país tenga una retomada consolidada, aunque sea débil. Sobre el PBI brasileño dijo: “lo más razonable es esperar que haya un crecimiento superior al 2%, aunque no deja de ser una cierta ilusión. El país está más pobre ahora de lo que lo estaba en 2010, debido a la recesión que empezó en 2014”.
Un problema, según el economista, que podría afectar la economía brasileña el año que viene es las elecciones municipales que habrá en todo el país.
PETROBRAS: La petrolera brasileña Petrobras informó este viernes de que concluyó el proceso de venta a la malasia Petronas del 50 % de los derechos en dos concesiones para explorar y explotar petróleo y gas natural en aguas profundas en Brasil.
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en febrero 2020 cotizan un +0,18% hasta 61:17 dólares a las 13:06 de referencia en Europa, con entrega en febrero 2020 en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 66,25 dólares por barril y +0,38% a las 12:12 horas. Al momento de este informe.
*La producción mundial total de petróleo sigue rondando los 100 millones de barriles al día. Un cambio significativo con respecto a esa cantidad, al alza o a la baja, alteraría el precio del petróleo. Sin embargo, los traders y observadores del mercado no deberían esperar que ningún país efectúe ese cambio por su cuenta.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en febrero 2020 cotizaban a 1.524,15 dólares estadounidenses la onza troy a las 12:03horas (CET). Al momento de escribir este informe están cotizando: +0,07%. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes +0,33% y cotiza en 1.521,88USD a las 12:03horas (CET). Al momento de este informe.
*Probabilidades de que el oro conserve una tónica alcista en 2020:
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en marzo 2020, cotiza +0,72% para cotizar a 2,817 dólares la libra. Al momento de este informe.
La semana que dejamos, los fondos de inversión consolidaron la posición neta larga (compra), sugiriendo un sesgo optimista respecto del precio del cobre en el corto plazo. Esto, generado por la reducción de las tensiones comerciales entre las principales economías globales, señales de estabilización de la economía China y, el aumento anualizado de 12,4% de las importaciones de cobre refinado de China en noviembre, lo que sugiere el fortalecimiento de la demanda de metal durante el primer trimestre de 2020. (Informe Cochilco).
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, cotiza un -0,06% para cotizar a 96,490 dólares. Al momento de este informe.
USD/ARS - Dólar estadounidense Peso argentino: -59,5025 -0,0000 (0,00%) hora:12:36 (Forex en tiempo real)
Plata: La plata para entrega en marzo 2020 cotiza +0,26% para cotizar a 17,968 la onza troy. Al momento de este informe.
Aluminio: Futuros del aluminio Diciembre cotizan un +0,26% para cotizar en 1.817,75 USD. Al momento de este informe.
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jueves, 2 de enero de 2020
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