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NOTICIAS MUNDO BURSÁTIL 16.01.2020
Raphael Rodríguez
Los inversores se muestran algo indecisos, algunos mercados pierden su impulso alcista.
Una ventana de referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial:
Problemas y posibilidades de los mercados hoy:
Los mercados recibieron ayer con cierto alivio la firma de la Fase 1 del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Uno de los factores más esperados fue la promesa de China de comprar productos agrícolas y otros bienes y servicios estadounidenses al menos por un adicional de 200.000 millones de dólares en dos años.
Liu He, viceprimer ministro chino, confirmó que el gigante asiático comprará 40.000 millones de dólares en productos agrícolas estadounidenses en los próximos dos años.
No obstante, la firma del pacto entre Washinton y Pekín no calma por completo la preocupación de los inversores, dados los puntos aún si cerrar en materia comercial entre las dos mayores potencias económicas del mundo, cuya batalla arancelaria mantiene en vilo a los mercados bursátiles mundiales. Bolsas asiáticas dispares, y con subidas limitadas, aunque se espera que la guerra de gravámenes se alivie eventualmente de forma gradual.
TENSIONES GEOPOLITICAS:
La firma de la muy esperada fase uno del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China debería poner fin a los 18 meses de subidas arancelarias que han lastrado el crecimiento mundial. La firma debería propiciar un mercado más tranquilo en 2020, desde al menos un punto de vista, aunque persisten tensiones subyacentes entre Estados Unidos y Europa y China por otro lado.
EEUU. vs. UE.: Donald Trump, ha vuelto a fijarse en un tema pendiente: los aranceles al sector automoción europeo. Así, ha amenazado de nuevo al Viejo Continente con imponer aranceles del 25% a los coches europeos, esta vez si Europa no da su brazo a torcer en cuanto al acuerdo nuclear con Irán, Trump exigiría a Alemania, Francia y Reino Unido “que acusen formalmente a Irán de romper el pacto nuclear de 2015”.
GUERRA COMERCIAL:
Comienzan las negociaciones de la Fase 2:
A partir de ahora, ambos países empezarán a negociar los términos de un futuro acuerdo de Fase 2, si bien éste no se firmará antes de las elecciones presidenciales en EE.UU. el próximo noviembre, por lo que llevará un tiempo para que tome forma el nuevo acuerdo. Recordemos que el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dijo que “el alivio de las tarifas adicionales depende de la finalización del acuerdo de Fase 2”, y que este acuerdo “podría dividirse en una serie de pequeños acuerdos”.
El acuerdo comercial abre las puertas de las finanzas chinas a la inversión extranjera:
Su objetivo es dar respuesta a los reparos de EEUU sobre las barreras a la inversión en el sector financiero de China, con especial hincapié en las restricciones a la propiedad para el capital extranjero, los requisitos reglamentarios discriminatorios y los opacos procesos de concesión de licencias.
El texto del acuerdo fija el 1 de abril como fecha límite para que China proceda con la eliminación de las limitaciones al capital extranjero, permitiendo a los bancos de inversión de Estados Unidos tomar participaciones en sociedades de valores locales.
El límite a la propiedad de los bancos de inversión extranjeros sobre las sociedades de valores de China se elevó del 49% al 51% en 2018. La falta de control y la limitada contribución a los ingresos han sido una fuente de frustración para los bancos de inversión globales.
DATOS MACRO:
EEUU: La economía de Estados Unidos se expandió a un ritmo modesto en las últimas seis semanas del 2019, pero la incertidumbre sobre la política comercial del país siguió dañando a las compañías, mostró el miércoles un sondeo conducido por la Reserva Federal.
FED: la firma de la Fase entre EE.UU. y China ha tranquilizado al organismo, lo que da a entender que los tipos de interés se mantendrán sin cambios en la próxima reunión, los días 28 y 29 de enero.
Según se desprendía ayer del Libro Beige, "las expectativas para el corto plazo se mantienen modestamente favorables a lo largo del país".
El último registro de la Fed sobre la economía mostró que antes de la firma del acuerdo, muchos distritos aún estaban sufriendo. El banco central de Richmond reportó que muchos manufactureros en su distrito citaron las tensiones comerciales como la mayor preocupación.
BCE: Los inversores estarán atentos a los nuevos planes de Christine Lagarde para enfocar la política monetaria del BCE. A las 13:30 hora española conoceremos las actas de la última reunión del Banco Central Europeo.
VISIÒN GENERAL DE LAS BOLSAS INTERNACIONALES:
Wall Street: los futuros de las acciones de Estados Unidos apuntan a una apertura al alza luego de la firma de la Fase 1 del acuerdo comercial.
Los futuros del Dow +0,25% a las 11:46horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un +0,30%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en +0,40%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: -1,788 -0,000 (-0,00%) Hora 11:39 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: -1,562 -0,000 (-0,02%). Hora 11:38 (CET)
*Los bonos también hablan: Aunque a los bolseros les guste creer que la bolsa anticipa la economía, en realidad no es un buen anticipador de cambios de ciclo; o al menos no tan bueno como es el mercado de bonos.
Europa: Las bolsas europeas abrían la sesión del jueves al alza tras la tan esperada firma del acuerdo comercial de "fase uno" entre Estados Unidos y China, si bien todavía quedan pendientes cuestiones clave para las posteriores etapas de la negociación.
A las 11:00horas las bolsas europeas cotizan con signo positivo, pero débiles: El IBEX: -0,05%; el CAC 40: +0,04%; DAX: +0,10%; FTSE100: -0,27%; FTSEMIB: +0,26%. El STOXX 600: +0,09%.
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: -0,215 -0,010 (-4,61%) Hora: 11:49 (CET)
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
La esperada firma de la "primera fase" del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, tras meses de guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo, repercutió positivamente este jueves en los mercados de valores del Sudeste Asiático.
La mayoría de las bolsas de la región acabaron la jornada con ganancias, encabezadas por la de Bangkok -que frisó el 1 por ciento de beneficios- y con la excepción del parqué de Manila, que cerró con pérdidas.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado terminó un +0,65%. En Indonesia la Bolsa de Yakarta terminó en +0,04%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur terminó un +0,17%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila cerró en -0,15%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) terminó +0,70%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok terminó en +0,94%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong El índice de referencia cerró este jueves con subas tras la firma de la "primera fase" del acuerdo que servirá para poner fin al conflicto comercial. El Hang Seng, terminó un +0,38%, mientras que el Han Seng China Enterprises, -que mide la actividad de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés- subió un +0,29%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng cerró en +0,30%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- cerró en -0,85%.
Bolsa de Seúl subió este jueves después de que los inversores se lanzaran a la compra de acciones vinculadas al sector tecnológico, aliviados por la firma del acuerdo comercial preliminar finalmente firmado por Estados Unidos y China. El Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, cerró con un +0,77%, mientras que el índice Kosdaq Composite, de valores tecnológicos ganó un +1,08%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics cotizó al cierre +2,88%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, cerró +1,02%.
La Bolsa de Tokio cerró hoy con sus principales indicadores prácticamente sin cambios, tras la firma del acuerdo comercial preliminar entre Estados Unidos y China que marca una tregua entre ambos países. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado ganó +0,07%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, cerró en -0,14%.
Bolsa de China finaliza con signo negativo en sus índices. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en -0,52%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un -0,044%. El índice China A50 terminó -0,55%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 terminó -0,42%.
La Bolsa de Valores de la India cerró en signo positivo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 cerró en un +0,099%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) cerró en +0,14%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia cierra en terreno positivo. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, cerró +0,67% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano finalizó +0,63%. El AUD/USD en cotiza +0,25%, para situarse en 0,6919, mientras esto estaba siendo escrito.
Bolsa de Nueva Zelanda: su índice NZX50 en signo positivo +0,52%. El dólar neozelandés en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD cotiza un +0,48% para situarse en el nivel de 0,6647, mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
BRASIL: El Gobierno de Brasil revisó sus proyecciones de crecimiento para el Producto Interno Bruto de este año a 2,4% desde el 2,32% estimado previamente, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Economía difundido este martes.
Como resultado, el pronóstico es más optimista que el del mercado, actualmente en 2,30%, según el último boletín Focus, realizado por el BC con un centenar de economistas. En su boletín macrofiscal, el Ministerio de Economía también ajustó las expectativas al alza para el crecimiento del PIB en 2019 a 1,12% desde el 0,9% anterior.
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en febrero 2020 cotizan un +0,71% hasta 58:21dólares a las 10:27. El Brent de referencia en Europa, con entrega en febrero 2020 en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 64,62 dólares por barril y +0,97% a las 10:29 horas. Al momento de este informe.
*Los precios del petróleo se recuperan este jueves después de desplomarse hasta mínimos de cinco semanas tras conocerse que las reservas de petróleo aumentaron en 14 millones de barriles durante una segunda semana consecutiva.
En su informe mensual publicado este jueves, la AIE hace notar que, si las tensiones entre Irán y Estados Unidos a comienzos de mes provocaron una rápida subida de cuatro dólares el barril, el precio ha vuelto a situarse por debajo del umbral de los 65 dólares cuando se ha comprobado que el aprovisionamiento no se interrumpía.
A ese respecto, señala que el peso relativo de los productores que no pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) sigue aumentando y que las reservas de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) están nueve millones de barriles por encima de la media de los últimos cinco años.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en febrero 2020 cotizaban a 1.555,25 dólares estadounidenses la onza troy a las 11:06horas (CET). Al momento de escribir este informe están cotizando: +0,08%. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes -0,06% y cotiza en 1.554,99USD a las 11:07 horas (CET). Al momento de este informe.
Los precios del oro descienden débilmente este jueves después de que Estados Unidos y China firmaran un histórico acuerdo comercial pues persisten las tensiones, ya que Washington decidió mantener los aranceles sobre unos 360.000 millones de dólares en productos de China.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en marzo 2020, cotiza +0,56% para cotizar a 2,882 dólares la libra. Al momento de este informe.
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, cotiza un -0,06% para cotizar a 96,905 dólares. Al momento de este informe.
* El dólar estadounidense apenas registra variaciones este jueves, pues prevalece una relativa calma tras la firma del acuerdo comercial sinoestadounidense.
USD/ARS - Dólar estadounidense Peso argentino: -59,5025 -0,0000 (0,00%) hora:12:36 (Forex en tiempo real)
Plata: La plata para entrega en marzo 2020 cotiza -0,17% para cotizar a 17,957la onza troy. Al momento de este informe.
Aluminio: Futuros del aluminio Diciembre cotizan un +0,69% para cotizar en 1.813,75 USD. Al momento de este informe.
Hierro: Futuros del mineral de hierro Cash …-0,24%... u$94.59.- Al momento de este informe.
*La finalidad de este artículo es informativa, por lo tanto, el material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión y renuncio a toda responsabilidad. Por lo tanto, cualquier persona que tome una decisión basada en la información proporcionada, lo hace bajo su propia responsabilidad.
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jueves, 16 de enero de 2020
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