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NOTICIAS MUNDO BURSÁTIL 15.01.2020
Raphael Rodríguez
Mercados en un día de máxima expectación ante la firma de la Fase 1 del acuerdo comercial.
Una ventana de referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial:
Problemas y posibilidades de los mercados hoy:
* Los mercados de valores en general fueron apoyados por la próxima firma de la primera fase del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y por la suspensión de hostilidades en Oriente Medio. La semana pasada el índice del Europe Stoxx 600 llegó a un máximo histórico, mientras que justo en la jornada de ayer, el S&P 500 y el Nasdaq también registraron máximos históricos. Algunos analistas opinan que tal vez el mercado se adelantó a los acontecimientos y es posible que se esté produciendo una toma de ganancias.
EEUU: El Gobierno y Apple han vuelto a mostrar sus desencuentros. En esta vez se debe a la disputa que mantienen abierta por la supuesta negativa de la empresa a ayudar a los investigadores a acceder a los teléfonos iPhone de un sospechoso de terrorismo acusado de haber matado a tres personas en Florida.
El Departamento de Justicia halló dos teléfonos iPhone vinculados a Alshamrani, al que acusan de terrorismo, e intentó acceder a ellos para obtener más información o pruebas sobre el ataque, pero lamentó en una carta pública firmada por el fiscal general, William Barr, que Apple no haya sido de "ninguna ayuda sustancial".
TENSIONES GEOPOLITICAS:
GUERRA COMERCIAL:
Puntos candentes del acuerdo:
1-Bloomberg advertía que tarifas existentes de EE.UU. sobre 360.000 millones de dólares de productos importados desde China se mantendrán hasta después de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre, y cualquier medida para reducir las mismas depende del cumplimiento del Gobierno de Pekín del acuerdo comercial de Fase 1.
2.- The New York Times, de acuerdo a fuentes conocedoras del asunto, informó que “el acuerdo comercial de Fase 1 entre EE.UU. y China incluye compromisos del gigante asiático para restringir las prácticas de las que se quejan las compañías norteamericanas al ponerles en desventaja y obligarles a entregar propiedad intelectual valiosa a las compañías chinas. Bajo el acuerdo, China ha prometido castigar a las empresas que infrinjan el acuerdo y roben secretos comerciales corporativos”, se hacen eco desde Link Securities.
3.- El acuerdo también estaría incluido que China se compromete a adquirir 200.000 millones de dólares de bienes estadounidenses en un periodo de dos años. Este volumen incluye 75.000 millones en bienes manufactureros, 50.000 millones en bienes energéticos, 40.000 millones en bienes agrícolas y 35.000-40.000 millones en servicios.
4.- El acuerdo también incluye fuertes mecanismos de cumplimiento, destacando que EE.UU. podría imponer tarifas de forma unilateral si China incumple alguno de sus compromisos”, comentan en Link Securities.
5.- Según Reuters, el gobierno de Estados Unidos podría anunciar en breve una medida que ampliaría sus poderes para bloquear los envíos de productos fabricados en el extranjero a Huawei.
DATOS MACRO:
CHINA: Las empresas públicas de China obtuvieron en 2019 unos beneficios netos un 10,8 % superiores a los registrados un año atrás, según datos publicados hoy por las autoridades chinas.
Las ganancias de estas firmas se situaron en 1,3 billones de yuanes (188.775 millones de dólares, 169.450 millones de euros), mientras que su facturación se elevó un 5,6 % hasta 30,8 billones de yuanes (4,47 billones de dólares, 4,01 billones de euros).
Asimismo, las cifras oficiales muestran que la ratio de deuda (obtenida al dividir los pasivos entre los activos) se contrajo en 0,6 puntos hasta el 65,1 %.
ALEMANIA: Alemania ya no es la locomotora europea. Su economía avanzó apenas un 0,6 % en 2019, frenando el avance del conjunto de la eurozona, debido a la guerra comercial, el "brexit" y los problemas de su principal industria, el sector automovilístico.
La Oficina Federal de Estadística (Destatis) apuntó este miércoles, en base a datos preliminares, que la primera economía europea ha perdido dinamismo de forma significativa -pese a encadenar su décimo año al alza- y firmó el pasado ejercicio su peor registro desde 2013 (0,5 %).
OCDE: El paro se mantuvo estable en los países desarrollados integrados en la OCDE en noviembre pasado, con una tasa de desempleo del 5,1 % y 33 millones de desempleados, indicó este miércoles la organización.
En la zona euro, el desempleo se mantuvo estable en el 7,5 %, con una caída de dos décimas en Austria (al 4,2 %) y de una en Francia (8,4 %), Eslovenia (4,6 %) y España (14,1 %), señaló en un comunicado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Fuera de Europa, el paro bajó en dos décimas en Japón (2,2 %) y una en México (3,5 %) y Estados Unidos (3,5 %), mientras que aumentó en cuatro en Canadá (5,9 %) e Israel (3,9 %) y en una en Corea del Sur (3,6 %).
ZONA EURO: La producción industrial de la zona euro se contrajo más de lo previsto en noviembre, ya que la producción de bienes de capital e intermedios y la de energía siguió cayendo, mientras que el superávit comercial fue ligeramente inferior a lo previsto, según datos publicados el miércoles.
La oficina de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, afirmó que la producción industrial en los 19 países que comparten el euro aumentó un 0,2% intermensual, lo que supone una caída interanual del 1,5%. Los economistas encuestados por Reuters estimaban un incremento mensual del 0,3% y una caída anual del 1,1%.
VISIÒN GENERAL DE LAS BOLSAS INTERNACIONALES:
Wall Street: los futuros de las acciones de Estados Unidos apuntan a una apertura levemente a la baja.
Los futuros del Dow -0,06% a las 13:17horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un -0,02%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en +0,04%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: -1,788 -0,030 (-1,64%) Hora 13:09 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: -1,564 -0,014 (-0,90%). Hora 13:08 (CET)
Europa: Europa y Estados Unidos se igualan esta mañana en preapertura después de que ayer Wall Street se despidiera en rojo y Europa lo hiciera en positivo. Pese a los buenos propósitos de Estados Unidos y China a la hora de firmar el acuerdo de fase 1, lo cierto es que las tensiones entre ambos no serán algo fácil de reducir. Parece ser que muchos de los aranceles actuales sobre productos chinos podrían permanecer intactos hasta las elecciones presidenciales de noviembre, de lo que dependería, a su vez, que China pueda dar su brazo a torcer en los términos del famoso acuerdo, según fuentes cercanas al tema han contado a Bloomberg.
A las 13:15horas las bolsas europeas cotizan con signo positivo, pero débiles: El IBEX: -0,33%; el CAC 40: -0,18%; DAX: -0,13%; FTSE100: +0,10%; FTSEMIB: -0,38%. El STOXX 600: -0,06%.
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: -0,208 -0,037 (-21:80%) Hora: 13:16 (CET)
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
El anuncio de que Estados Unidos no levantará las medidas arancelarias impuestas a China hasta que se complete y ejecute la fase dos de sus negociaciones comerciales, en medio de la guerra comercial entre ambos países, hizo que este miércoles se resintieran las bolsas del Sudeste Asiático.
La mayoría de los mercados de la región acabaron la jornada con pérdidas, encabezadas por el parqué de Manila con un descenso del 1,65 por ciento, con las excepciones de los parqués de Kuala Lumpur y de Ho Chi Minh (capital financiera de Vietnam), que cerraron con pequeños beneficios.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado terminó un -0,41%. En Indonesia la Bolsa de Yakarta terminó en -0,66%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur terminó un -0,26%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila cerró en -1,65%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) terminó -0,06%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok terminó en -0,37%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong El índice de referencia cerró este miércoles con pérdidas del 0,39 % ante las dudas de los inversores sobre el futuro de la relación entre China y Estados Unidos pese a que hoy está prevista la firma de la "primera fase" del acuerdo que sirva para poner fin al conflicto comercial. El Hang Seng, terminó un -0,39%, mientras que el Han Seng China Enterprises, -que mide la actividad de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés- subió un -0,53%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng cerró en -0,40%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- cerró en -1,01%.
Bolsa de Seúl cerró este miércoles con resultados mixtos después de que los inversores optaran por la recogida de beneficios tras cuatro jornadas al alza y el resurgimiento de la preocupación por el acuerdo comercial preliminar entre Estados Unidos y China. El Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, cerró con un -0,35%, mientras que el índice Kosdaq Composite, de valores tecnológicos ganó un +0,07%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics cotizó al cierre -1,67%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, cerró -2,29%.
La Bolsa de Tokio retrocedió hoy en medio de informes que pueden complicar los avances de China y Estados Unidos para cerrar la guerra comercial que arrastran desde en 2018. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado bajó -0,45%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, cerró en -0,54%.
Bolsa de China finaliza con signo negativo en sus índices. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en -0,54%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un -0,15%. El índice China A50 terminó -0,66%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 terminó -0,55%.
La Bolsa de Valores de la India cerró en signo negativo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 cerró en un -0,15%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) cerró en -0,19%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia cierra en terreno positivo. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, cerró +0,47% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano finalizó +0,50%. El AUD/USD en cotiza -0,07%, para situarse en 0,6896, mientras esto estaba siendo escrito.
Bolsa de Nueva Zelanda: su índice NZX50 en signo positivo +0,44%. El dólar neozelandés en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD cotiza un -0,00% para situarse en el nivel de 0,6613, mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
BRASIL: El Gobierno de Brasil revisó sus proyecciones de crecimiento para el Producto Interno Bruto de este año a 2,4% desde el 2,32% estimado previamente, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Economía difundido este martes.
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COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en febrero 2020 cotizan un +0,07% hasta 58:27dólares a las 12:47. El Brent de referencia en Europa, con entrega en febrero 2020 en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 64,51 dólares por barril y +0,03% a las 12:48 horas. Al momento de este informe.
Los precios del petróleo descienden este miércoles después de que el Instituto Americano del Petróleo (API) anunciara que las reservas de crudo de Estados Unidos aumentaron en 1,1 millones de barriles la semana pasada.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en febrero 2020 cotizaban a 1.553,15 dólares estadounidenses la onza troy a las 12:43horas (CET). Al momento de escribir este informe están cotizando: +0,55%. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes +0,43% y cotiza en 1.552,83,10USD a las 12:43horas (CET). Al momento de este informe.
* Dado que el acuerdo de fase uno entre Estados Unidos y China basado en un conjunto limitado de asuntos no aborda realmente el alcance total de las quejas que Estados Unidos tiene respecto a China, no es sorprendente que los mercados de oro sigan siendo cautelosos sobre el progreso en el conflicto comercial.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en marzo 2020, cotiza -0,92% para cotizar a 2,847 dólares la libra. Al momento de este informe.
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, cotiza un -0,11% para cotizar a 96,985 dólares. Al momento de este informe.
USD/ARS - Dólar estadounidense Peso argentino: -59,5025 -0,0000 (0,00%) hora:12:36 (Forex en tiempo real)
Plata: La plata para entrega en marzo 2020 cotiza +0,48% para cotizar a 17,832la onza troy. Al momento de este informe.
Aluminio: Futuros del aluminio Diciembre cotizan un +0,04% para cotizar en 1.797,50 USD. Al momento de este informe.
Hierro: Futuros del mineral de hierro Cash …+0,80%... u$94.83.- Al momento de este informe.
*La finalidad de este artículo es informativa, por lo tanto, el material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión y renuncio a toda responsabilidad. Por lo tanto, cualquier persona que tome una decisión basada en la información proporcionada, lo hace bajo su propia responsabilidad.
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miércoles, 15 de enero de 2020
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