EL HOLDING INDUSTRIAL EMITIRÁ OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR HASTA U$S 250 MILLONES
Roggio busca financiamiento en el mercado de capitales
03-06-11 00:00
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A través de su holding Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios (CLISA) el grupo Roggio saldrá a buscar fondos frescos en los mercados de capitales para financiar futuros proyectos de inversión y reestructurar parte de su deuda. Así lo informó el holding que preside Aldo Roggio en un comunicado enviado ayer a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio en el que se informa una futura emisión de Obligaciones Negociables (ON) por hasta u$s 250 millones.
De acuerdo a la comunicación, los fondos serán destinados a ‘inversiones en activos fijos ubicados en el país, para integración de capital de trabajo y también para refinanciación de pasivos, o integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas.
El programa de emisión de estos títulos fue aprobado por una asamblea de accionistas de uno de los mayores grupos industriales del país. Luego de esa autorización, los ejecutivos de Roggio iniciarán las presentaciones respectivas ante los organismos de contralor en Argentina y en el exterior, donde quiera cotizar los nuevos instrumentos. De todos modos, fuentes del grupo aclararon que aun no hay fecha de emisión de las ON y que la autorización de la asamblea “fue el paso inicial hacia dicho proceso”.
Las ON serán emitidas en dólares a 10 años de plazo, con el pago de intereses que se informará cuando se decida lanzar la suscripción. CLISA tiene además operaciones en los sectores de construcción, ingeniería ambiental, transporte público de pasajeros, provisión de servicios de agua potable y, en menor medida, concesiones viales.
En gestión de transporte masivo opera Metrovías; en ingeniería ambiental es dueña de CLIBA, y en construcción lo hace a través de Benito Roggio e Hijos. Tiene además operaciones en Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay.
De acuerdo a la comunicación, los fondos serán destinados a ‘inversiones en activos fijos ubicados en el país, para integración de capital de trabajo y también para refinanciación de pasivos, o integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas.
El programa de emisión de estos títulos fue aprobado por una asamblea de accionistas de uno de los mayores grupos industriales del país. Luego de esa autorización, los ejecutivos de Roggio iniciarán las presentaciones respectivas ante los organismos de contralor en Argentina y en el exterior, donde quiera cotizar los nuevos instrumentos. De todos modos, fuentes del grupo aclararon que aun no hay fecha de emisión de las ON y que la autorización de la asamblea “fue el paso inicial hacia dicho proceso”.
Las ON serán emitidas en dólares a 10 años de plazo, con el pago de intereses que se informará cuando se decida lanzar la suscripción. CLISA tiene además operaciones en los sectores de construcción, ingeniería ambiental, transporte público de pasajeros, provisión de servicios de agua potable y, en menor medida, concesiones viales.
En gestión de transporte masivo opera Metrovías; en ingeniería ambiental es dueña de CLIBA, y en construcción lo hace a través de Benito Roggio e Hijos. Tiene además operaciones en Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay.
