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Daniel (eusebiolopez@speedy.com.ar) envió esta noticia desde NyM.net del sitio www.nosis.com.ar: Comentario: YPF lanza emisión de deuda por hasta $2.000 M
Buenos Aires, 09 octubre 2012 (11:52) | NOSIS
YPF lanza emisión de deuda por hasta $2.000 M YPF anunció el lanzamiento de dos nuevas clases de Obligaciones Negociables (ON) denominadas en dólares y con las que espera reunir el equivalente a 2.000 millones de pesos. Desde hoy y hasta el próximo viernes, la compañía capitaneada por Miguel Galuccio y los cinco bancos locales designados como organizadores -BACS, Galicia, Macro, Santander Río y BBVA Francés-, más Nación Fideicomisos, difundirán la colocación entre potenciales inversores, y entre el lunes y el miércoles de la semana venidera recibirán las ofertas del mercado. Por la Clase IX de ON a 24 meses), YPF planea captar 50 millones de dólares, aunque de acuerdo al nivel de demanda la emisión podría ampliarse a 175 millones. Este título pagará tasa fija y devolverá capital al vencimiento. Y mediante la Clase X de ON a 48 meses, la petrolera controlada por el Estado nacional buscará el monto restante hasta completar una emisión conjunta por el equivalente a 2.000 millones de pesos. Esta ON también pagará un interés fijo, que surgirá del proceso de colocación, y amortizará capital en dos cuotas iguales a los 42 y 48 meses de su emisión. El tipo de cambio para el inicio y para el pago de capital e intereses será el tipo de cambio de referencia que diariamente comunica el Banco Central (BCRA). Las dos clases de ON que busca colocar la principal petrolera del país fueron calificadas "AA" por Fitch Argentina. La emisión se enmarca en el programa que prevé un monto máximo de circulación de mil millones de dólares, que el mes pasado fue ampliado hasta 3.000 millones de dólares. En septiembre, YPF reunió 1.500 millones de pesos mediante tres clases de ON. La Clase VI captó 100 millones de pesos a una tasa fija de 16,74 por ciento anual; la Clase VII otros 200 millones con rendimiento de Badlar más 3 puntos y la Clase VIII 1.200 millones, a tasa Badlar más 4 puntos. esos rendimientos fueron de entre 17 y 18 por ciento anual). Estas emisiones de deuda se inscriben en el plan de inversiones por 37.200 millones de dólares que YPF prevé concretar entre 2013 y 2017, con el objetivo de incrementar la producción de petróleo y gas un 32 por ciento.(fin | |||||||||
martes, 9 de octubre de 2012
YPF lanza ON por $ 2.000 millones
