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YPF busca $2.000 millones con nuevas ON
YPF buscará hasta $2.000 M con nuevas ONs
Buenos Aires, sep. 18 --(Nosis)-- La semana próxima, la petrolera estatal YPF lanzara dos nuevas clases de obligaciones negociables (ON) a mediano plazo y tasa variable por las que prevé captar hasta 2.000 millones de pesos.
Desde hoy y hasta el próximo martes 23, la compañía capitaneada por Miguel Galuccio y las tres entidades financieras designadas como organizadores y colocadores, los bancos Macro y de Servicios y Transacciones (BST), junto con Nación Bursátil, difundirán la colocación entre potenciales inversores, y entre el miércoles 24 y el jueves 25 de la semana venidera recibirán las ofertas del mercado.
Por la Clase XXXIV de ON a 120 meses, YPF planea captar hasta 1.250 millones de pesos. Para ello la emisión fue habilitada a ser computada dentro del "inciso K" del reglamento general de la actividad aseguradora, que les exige destinar una parte de la cartera a instrumentos vinculados a proyectos de inversión.
Y por las ON Clase XXXV a 60 meses prevé reunir los restantes 750 millones.
Ambas clases de ON pagarán intereses en función de la tasa Badlar Privada, hoy en 20,31 por ciento, más un spread que se definirá en la subasta.
La Clase XXXIV devolverá el capital en seis cuotas a partir de los cinco años de emisión y la Clase XXXV desde el cuarto año, en tres cuotas semestrales.
La ONs, que pagarán intereses cada seis meses, fueron calificadas "AA" por FIX SCR.
La emisión se enmarca en el programa que prevé un monto máximo de circulación de 5.000 millones de dólares.
El sector asegurador debe cumplir antes de fin de mes con el conocido "inciso K", que obliga a las compañías de seguros generales a destinar un 18 por ciento de su cartera en instrumentos que financien proyectos productivos o de infraestructura; a las de retiro, con un 14 por ciento; y a las de riesgo de trabajo (ART), con un 8 por ciento, recordó hoy el diario Ámbito Financiero, explicando que los desembolsos de todo el rubro por este concepto ya llegan a los 11.000 millones de pesos, según las últimas cifras de sus estados contables. (fin)
Por la Clase XXXIV de ON a 120 meses, YPF planea captar hasta 1.250 millones de pesos. Para ello la emisión fue habilitada a ser computada dentro del "inciso K" del reglamento general de la actividad aseguradora, que les exige destinar una parte de la cartera a instrumentos vinculados a proyectos de inversión.
Y por las ON Clase XXXV a 60 meses prevé reunir los restantes 750 millones.
Ambas clases de ON pagarán intereses en función de la tasa Badlar Privada, hoy en 20,31 por ciento, más un spread que se definirá en la subasta.
La Clase XXXIV devolverá el capital en seis cuotas a partir de los cinco años de emisión y la Clase XXXV desde el cuarto año, en tres cuotas semestrales.
La ONs, que pagarán intereses cada seis meses, fueron calificadas "AA" por FIX SCR.
La emisión se enmarca en el programa que prevé un monto máximo de circulación de 5.000 millones de dólares.
El sector asegurador debe cumplir antes de fin de mes con el conocido "inciso K", que obliga a las compañías de seguros generales a destinar un 18 por ciento de su cartera en instrumentos que financien proyectos productivos o de infraestructura; a las de retiro, con un 14 por ciento; y a las de riesgo de trabajo (ART), con un 8 por ciento, recordó hoy el diario Ámbito Financiero, explicando que los desembolsos de todo el rubro por este concepto ya llegan a los 11.000 millones de pesos, según las últimas cifras de sus estados contables. (fin)
