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NOTICIAS Daniel Mendoza 9:54 (hace 1 hora) para mí NOTICIAS MUNDO BURSATIL 10.06.2019 Raphael Rodríguez Los grandes mercados de renta variable cotizan en positivo. Referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial: Problemas y retos del mercado hoy: *El panorama económico mundial se ha vuelto más pesimista. Esta semana el FMI y el Banco Mundial recortaron tanto la proyección de crecimiento global como la de Estados Unidos para el periodo 2019-2020. En tanto, en mayo el PMI mundial de manufactureras, indicador con alta correlación con la demanda de metales industriales, se ubicó en zona de contracción y fue el menor registro desde octubre de 2012.En este contexto de riesgo para el crecimiento global los Bancos Centrales comienzan a sincronizarse hacia políticas monetarias expansivas. * Los últimos datos han indicado que la actividad manufacturera experimenta una contracción a nivel mundial. Los PMI del sector manufacturero, que supervisan la actividad industrial, se han situado por debajo de la marca de 50 puntos que separa la contracción de la expansión en Japón, Corea del Sur, Malasia y Taiwán. El índice de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero de Caixin/Markit ha indicado una discreta expansión en China con una lectura de 50,2 puntos, aunque el indicador oficial del Gobierno indicaba una contracción el viernes. * La confianza del mercado se vio impulsada después de que Estados Unidos y México llegaran a un acuerdo sobre la inmigración a finales de la semana pasada para evitar una guerra de aranceles. También influyen en la subida del petróleo. Estados Unidos: El impacto económico de las tensiones comerciales con China y México eleva las expectativas de un nuevo sesgo expansivo por parte de la FED, en el corto plazo. -Durante mayo la actividad fabril se desaceleró. El Instituto de Gerencia y Abastecimiento señaló que el Índice de Gerentes de Compras de Manufacturas declinó desde 52,8 puntos en abril a 52,1puntos en mayo, el menor índice desde octubre de 2016. Aunque el indicador aún permanece en zona de expansión (sobre 50 puntos), sugiere que los riesgos para la economía se acrecientan. El brusco descenso en la creación de empleos durante mayo refuerza las expectativas de desaceleración China: El PMI manufacturero de mayo potencia débiles expectativas para la demanda de cobre. En mayo el Índice de Gerentes de Compras, que anticipa la actividad del sector manufacturero, elaborado por la agencia privada Caixin, no registró variación respecto a abril, permaneciendo en 50,2puntos. Por su parte, el índice del sector servicios se desaceleró desde 54,5 puntos de abril a 52,7 puntos en mayo, siendo el menor registro desde febrero pasado. Cabe hacer presente que China intenta que el sector servicios compense la menor actividad del sector manufacturero. Este último se ha visto afectado tanto por el aumento en los costos laborales como por las tensiones comerciales con Estados Unidos, lo que está sesgando a la baja las expectativas de demanda futura de cobree induciendo a los inversores a reducir la exposición al metal rojo de sus carteras, presionando el precio a la baja. GUERRA COMERCIAL: México: Trump anuncia que Estados Unidos y México han alcanzado un acuerdo, por lo que la imposición de nuevos aranceles contra productos mexicanos queda suspendida. La distensión de las hostilidades comerciales crearía un mayor apetito por el riesgo en la nueva semana de trading, estimulando la recuperación del peso mexicano. En el corto plazo, el tipo de cambio del USDMXN podría retroceder hasta la zona de los 19. Japón vs. EEUU.: El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, y el ministro japonés de Finanzas, Taro Aso, discutieron hoy cómo abordar los desequilibrios entre las cuentas corrientes nacionales, en un encuentro bilateral. Ambos representantes trataron estos temas en los márgenes de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 que se celebra este fin de semana en Fukuoka, ciudad del sudoeste de Japón, un encuentro marcado por las tensiones comerciales en torno a Estados Unidos. Ambos países negocian actualmente un tratado bilateral de comercio, con el cual Estados Unidos espera a compensar el déficit comercial que arrastra con Japón. DATOS MACRO: BREXIT: Michael Gove, candidato para reemplazar a la primera ministra británica Theresa May, dijo que estaría dispuesto a retrasar el Brexit unos días o semanas más allá de la fecha actual de salida, el 31 de octubre, si Reino Unido estuviera cerca de firmar un acuerdo con la Unión Europea. "Si estamos al 95 por ciento de conseguirlo el 31 de octubre, ¿tendría realmente sentido tirar por la borda ese progreso y decir 'de todos modos, nos vamos sin alcanzar un acuerdo'?", dijo. CRECIMIENTO MUNDIAL: El grupo de ministros de Finanzas del G20 dijo el domingo que las tensiones comerciales y geopolíticas se han "intensificado", aumentando los riesgos en contra de una mejora del crecimiento mundial, pero no llegaron a pedir una solución a la profunda guerra comercial entre Estados Unidos y China. “El crecimiento mundial parece estar estabilizándose y, en general, se prevé que se recupere moderadamente a finales de este año y en 2020", dijeron los líderes financieros del G20 en un comunicado emitido mientras se clausuraban las reuniones en Fukuoka. "Sin embargo, el crecimiento sigue siendo bajo y persisten riesgos de una evolución más desfavorable. Y lo que es más importante, las tensiones comerciales y geopolíticas se han intensificado. Seguiremos haciendo frente a estos problemas y estaremos listos para tomar nuevas medidas", añadió. Afirmó también que los líderes financieros del G20 han acordado desarrollar normas comunes para el año 2020 con el fin de colmar las lagunas legales que aprovechan los gigantes tecnológicos mundiales como Facebook y Google para reducir sus impuestos de sociedades. (Reuters) G20: Los ministros de Finanzas del G20 acordaron el domingo redactar una nueva normativa común para acabar con las lagunas legales utilizadas por los gigantes tecnológicos mundiales, como Facebook, para reducir el pago de impuesto, según reveló una versión final del comunicado del grupo recabado por Reuters. La nueva normativa supondría una mayor carga fiscal para las grandes empresas multinacionales, pero también dificultaría la atracción de inversiones extranjeras directas a países como Irlanda, con la promesa de unas tasas impositivas a las empresas muy bajas. Las grandes empresas de Internet afirman que respetan las leyes tributarias, pero pagan pocos impuestos en Europa, normalmente canalizando las ventas a través de países como Irlanda y Luxemburgo, que cuentan con regímenes fiscales menos estrictos. El debate del G20 sobre los ajustes en el régimen tributario se centra en dos pilares que podrían ser un doble golpe para algunas empresas. El primer pilar consiste en dividir los derechos de gravar a una empresa cuando distribuye sus bienes o servicios, aunque no tenga presencia física en ese país. Si las empresas siguen siendo capaces de encontrar una forma de registrar los beneficios en territorios con bajo nivel impositivo o en paraísos fiscales, los países podrían entonces aplicar un tipo impositivo mínimo global que se acordaría en el marco del segundo pilar. A principios de este año, los países y territorios acordaron una hoja de ruta destinada a revisar la normativa fiscal internacional que se ha visto superada por el desarrollo del comercio digital. (Reuters) BCE: Las autoridades del Banco Central Europeo (BCE) dijeron el jueves están abiertas a recortar la tasa de política monetaria nuevamente si el crecimiento económico se debilita en el resto del año y la fortaleza del euro afecta al bloque que ya está sintiendo el impacto de la guerra comercial y que sus tasas de interés se mantendrían "en sus niveles actuales" hasta mediados de 2020, pero el presidente Mario Draghi agregó que los miembros del consejo comenzaron una discusión sobre un posible recorte o nuevas compras de bonos para estimular la inflación. PETRÒLEO: Las tensiones entre Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, ambos aliados de Estados Unidos, se han disparado este año después de que los dos dijeran que aumentarían la producción de petróleo para compensar el crudo iraní que saldría del mercado por las sanciones aplicadas por Washington. El viernes, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incorporó a su lista de sanciones al mayor grupo petroquímico de Irán, acusándolo de apoyar indirectamente a los Guardias Revolucionarios de Teherán. Washington dijo que la medida tenía como objetivo reducir los ingresos de la fuerza militar iraní de elite, pero los analistas lo calificaron como un algo simbólico. El gobierno de Trump está tratando de aislar a Irán por sus programas de misiles balísticos y nucleares, así como su apoyo a los grupos insurgentes en Siria, Irak, Líbano y Yemen. CHINA:Las exportaciones de China volvieron a registrar inesperadamente un crecimiento en mayo y aumentaron un 7,7 % interanual -en abril habían crecido un 3,1 % pese a la agria disputa comercial que mantienen Washington y Pekín, con la subida de los aranceles en Estados Unidos, según indicaron los datos el lunes, pero muchos sospechan que la subida se debió a los envíos de las empresas para evitar la subida de los aranceles de Estados Unidos. Persisten los temores acerca de la continuación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. EEUU:el viernes se conoció que la economía estadounidense creó 75.000 empleos en mayo, muy por debajo de lo previsto, lo que sugiere que la pérdida de fuelle de la actividad económica se extiende al mercado laboral. A esto se suma el descenso de la inflación salarial, y ambos datos se han recibido como "buenas noticias" para las acciones pues ha impulsado la especulación acerca de que la Reserva Federal se verá obligada a flexibilizar la política monetaria este año. Wall Street registra su mejor rendimiento semanal de este año pues los futuros de los fondos federales auguran un recorte de los tipos de interés en la reunión de julio. JAPÒN: El Gobierno japonés revisó este lunes al alza el producto interior bruto (PBI) del trimestre enero-marzo, que creció un 2,2 % en relación con el mismo período del año anterior, lo que supone una décima más que la cifra publicada en mayo. * Japón registró un superávit por cuenta corriente de 1,7 billones de yenes (13.915 millones de euros ó 15.753 millones de dólares) en abril, lo que marca su 58 mes consecutivo de saldo positivo, informó este lunes el Gobierno. La cifra es, no obstante, un 9,5 % inferior a la registrada en el mismo mes de 2018 y un 40 % menor a la obtenida en marzo, según los datos publicados por el Ministerio japonés de Finanzas. La balanza comercial japonesa tuvo un déficit de 98.200 millones de yenes (800 millones de euros ó 905,8 millones de dólares), que contrasta con el superávit de 562.200 millones de yenes (4.579 millones de euros ó 5.185 millones de dólares) de un año antes y el saldo positivo de 700.100 millones de yenes (5.702 millones de euros ó 6.457 millones de dólares) de este mes de marzo. GRAN BRETAÑA: La economía británica se contrajo bruscamente un 0,4% en abril tras el mayor descenso de la producción de automóviles desde que se iniciaron los registros, ya que los fabricantes no pudieron revertir los cierres programados para la salida prevista de Reino Unido de la UE. Visión general de las bolsas internacionales: Wall Street: apunta a una apertura al alza este lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que se abstendrá de imponer aranceles sobre los productos de México gracias a un acuerdo para una mayor cooperación en el control de la inmigración ilegal a través de la frontera. Los futuros del Dow suben +0,51% a las 13:51horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un +0,47%,mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en +0,63%. Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: 2,133 +0,049 (+2,34%) Hora 14:28 (CET) Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: 1,885 -0,036 (+1,97%). Hora 14:29 (CET) Europa: Las Bolsas Europeas se recuperan a mediodía y alcanza animadas por la decisión de EEUU de suspender sus planes de imponer aranceles a las importaciones de México. A media jornada los índices de las bolsas europeas suben a las 14:31 horas: IBEX: +0,62%; el CAC 40: +0,34%; DAX:+0,77%; FTSE100: +0,61%; FTSEMIB: +0,38%. El STOXX 600: +0,21%. Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico: "Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial". *Bolsa de Seúl cerrada por festividades en Corea del Sur. Bolsas de valores del Sudeste Asiático: Todas las bolsas más importantes del Sudeste Asiático culminaron la jornada de hoy con beneficios, con los parqués de Yakarta y de Manila a la cabeza. En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado subió un +0,69%. En Indonesia, la Bolsa de Yakarta sumó+1,30%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur subió un +0,37%.  Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila avanzó un+0,77%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) creció un +0,48%. EnTailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok ganó un +0,68%. La bolsa de Taiwán sube +1,51%. China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo. Bolsa de Hong cerró este lunes con ganancias impulsada por el buen dato de las exportaciones chinas. El Hang Seng, sumó un +2,26%, mientras que el Han Seng China Enterprises, que aglutina a los valores chinos de la parte continental, sumó +1,86%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng, subió un+3,81%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- avanzó un +1,97%. Bolsa de Seúl abre la semana en positivo. El indicador Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, subió un+1,31%, mientras que el índice Kosdaq, de valores tecnológicos avanzó +0,64%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics ganó +1,36%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, avanzó un +2,14%. La Bolsa de Japón cerró hoy en positivo. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado subió un +1,20%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, ganó un +1,34%. Bolsa de China cerró en positivo. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental deChina, el Shanghai Composite 50 cerró con subas de +0,86%. El otro parqué de la parte continental de China,Shenzhen, SZSE Component terminó en avances +1,48%. El índice China A50 creció un +1,51%. La Bolsa de Valores de la India cerró con signo positivo en sus índices. Al cierre de %; NSE, el Nifty50 sumó un+0,44%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) creció un +0,43%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas. Bolsas del Pacífico Sur: La Bolsa de Australia: cerró hoy en positivo. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, subió un +0,95% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano creció un +0,91%.  El AUD/USD en baja -0,51%, para situarse en 0,6963, mientras esto estaba siendo escrito.  En la Bolsa de Nueva Zelanda su índice NZX50, finalizó en leve baja de un -0,20%. El dólar neozelandés pierde posiciones frente al dólar, baja el par NZD/USD un -0,71% hasta el nivel de 0,6616, mientras esto estaba siendo escrito. AMERICA LATINA: Las persistentes tensiones comerciales, la inquietud en los mercados financieros y una desaceleración más marcada de lo previsto en varias economías avanzadas llevaron al Banco Mundial a recortar este martes pasado sus previsiones de crecimiento para todo el mundo en 2019, una rebaja de la cual no está exenta Latinoamérica. Las proyecciones semestrales de la institución indican que el crecimiento mundial va a desacelerarse a 2,6% este año, 0,3 puntos por debajo de lo proyectado en enero, para alcanzar 2,7% en 2020, una cifra también 0,1 puntos por debajo de lo calculado por la institución en su informe de principios de este año. Espera que el crecimiento de América Latina y el Caribe, con la excepción de Venezuela, sea de 1,7% en 2019, un recorte frente al pronóstico de una expansión de 2,1% formulado en enero. El Banco Mundial dejó sin cambios las previsiones de crecimiento para Estados Unidos, para el que proyecta una expansión de 2,5% este año, perorecortó drásticamente las de la zona euro, a 1,2%, una reducción de 0,4 puntos. El crecimiento global podría verse aún más lastrado, pues esas previsiones fueron elaboradas antes del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a las importaciones provenientes de México. El Banco señala que la reducción en América Latina "refleja las complicadas condiciones que afrontan varias de las grandes economías de la región". Para Brasil, el Banco Mundial destacó la mejora de las condiciones del mercado de trabajo y del crédito, pero dijo que los indicadores de la actividad siguen siendo débiles, con una expansión de 1,5%, que implica un recorte de 0,7 puntos. Con respecto a México, el Banco pronostica expansión de 1,7%, un desempeño que está 0,3 puntos por debajo de lo previsto en enero. Argentina sigue en recesión, con una contracción prevista de 1,2%, aunque esta cifra es 0,5 puntos mejor de lo que se pensaba en enero. En contraste con ese panorama, destaca las previsiones para Colombia, donde la institución prevé una "sólida expansión" de 3,5%. (CESLA.com) BRASIL: COMMODITIES: Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en julio suben un +0,59% hasta 54,31dólares a las 13:40 horas (CET). Mientras, los futuros del petróleo​Brent, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, con entrega en Agosto en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 63,39 dólares por barril y +0,16% a las13:40 horas. Al momento de este informe alta volatilidad en su cotización. * El petróleo se mantiene todavía lejos del máximo anual conseguido el 03 de octubre del 2018. *Un principal funcionario del sector petrolero de Arabia Saudita afirmó el viernes, estar seguro de que la OPEP+ ampliará los recortes de producción en la segunda mitad del año, aunque es necesario mantener más conversaciones con los países no miembros de la OPEP que forman parte del acuerdo de producción. *El petróleo se debate entre la influencia bajista de las guerras comerciales instigadas por Estados Unidos y la amenaza alcista de interrupciones de oferta de países como Irán o Venezuela. Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en Agosto cotizaban a 1.330,75 dólares estadounidenses la onza troy a las 13:11 horas (CET). Al momento de escribir este informe están bajando: un -1,14%. Muy volátil por estas horas. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes baja un -0,98% y cotiza en 1327,40 USD a las 13:15horas (CET). Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en Julio, suben un +0,17% para cotizar a 2,632dólares la libra. Al momento de este informe. Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, sube un +0,35%para cotizar a 96,828 dólares. Al momento de este informe. Recuperándose ligeramente tras cerrar la semana pasada con pérdidas de un 1,2%, su peor rendimiento semanal desde la semana del 16 de febrero de 2018. * El dólar sube con respecto a las demás monedas principales este lunes ante los indicios de que las tensiones comerciales están calmándose, aunque las ganancias se han visto limitadas por las expectativas de un recorte de los tipos de interés de Estados Unidos. * USD/ARS Dólar estadounidense Peso argentino: 44,8590 +0,0190 (+0,04%) hora:14:30. Plata: La plata para entrega en Julio bajan un -1,99% para cotizar a 14,732 la onza troy. Al momento de este informe. Aluminio: Futuros del aluminio para entrega en julio baja un -0,10% para cotizar en 1.758,25 USD. Al momento de este informe. *La finalidad de este artículo es informativa, por lo tanto, el material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión y renuncio a toda responsabilidad. ResponderReenviar