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NOTICIAS Daniel Mendoza 9:06 (hace 2 horas) para mí NOTICIAS MUNDO BURSATIL 21.06.2019 Raphael Rodríguez El tema geopolítico es algo impredecible siempre Referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial: Problemas y retos del mercado hoy: * Recordar que hoy es tercera semana de mes y se dará, por tanto, la cuádruple hora bruja, un proceso de reajuste de posiciones que siempre trae consigo más volatilidad al mercado. Además, las futuras conversaciones entre Estados Unidos y China también mantienen el nerviosismo, lo que ha provocado índices mixtos en Asia.  A lo que se suman los miedos a una posible confrontación militar en Oriente Próximo se elevaban ayer jueves después de que Irán derribara un dron militar estadounidense. La economía mundial continúa mostrando signos de debilitamiento. * La mayoría de las bolsas mundiales acaban el jueves con beneficios. Según diversos analistas, la jornada de bonanza se debe a la declaración hecha el miércoles por la Reserva Federal de Estados Unidos de que estaría dispuesta a reducir los tipos de interés dado el clima de incertidumbre económica provocado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China iniciada por el presidente estadounidense Donald Trump. *El petróleo sube con ganas después de que Irán haya derribado un dron estadounidense en una nueva escalada de las tensiones entre ambos países. Según asegura un oficial de EEUU, un misil del país de Oriente Medio derribó al aparato cuando sobrevolaba el espacio aéreo internacional. Este incidente tiene lugar después del ataque a dos petroleros en el golfo de Omán, uno de los más frecuentados para abastecer al circuito global de crudo. FED: Tal y como se esperaba, la Reserva Federal estadounidense (Fed) mantuvo los tipos de interés sin cambios, en el rango 2,25%-2,5%, en su reunión del miércoles, y dejó abierta la posibilidad de un recorte de las tasas de interés de referencia que los analistas estiman que se producirá en la próxima reunión del 31 de julio.  Esto implicaría que más dinero se dirigirá a los mercados bursátiles para garantizar una mayor rentabilidad en la inversión. La Reserva Federal, convertido en el banco central global por Bernake a partir del 2008, se une asì a otros bancos centrales como el Banco Central Europeo y el Banco de la Reserva de Australia para advertir sobre la necesidad de más estímulo económico. Eso ocasiona que el dólar caiga un 0,5% y apoya a otras divisas de más alto rendimiento como el dólar australiano y el won surcoreano.  Debido a la posibilidad de que los principales bancos centrales bajen sus tipos de interés, los inversores se inclinan hacia divisas que estén pagando un interés más alto. Esta es la razón principal que ha estado presionando al dólar, incluso la libra también se debilita un poco después de que el Banco de Inglaterra mencionara los riesgos de una posible desaceleración económica. Adicionalmente, el dólar también ha sido presionado por los posibles acercamientos entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping. El único banco central que va en dirección opuesta a los bancos centrales principales es el banco central de Noruega, el cual subió sus tipos de interés y ocasionó que la corona noruega subiera un 1,7% frente al dólar, presionando aún más al billete verde a la baja. Frente al euro, la corona noruega se valorizó un 1%. *Los inversores estarán también pendientes de las reuniones de los bancos centrales del Reino Unido (BoE) y Japón (BoJ), así como las últimas novedades cobre el comercio y los datos económicos.  GUERRA COMERCIAL: China destaca tres cuestiones: necesarias para el diálogo en próximo encuentro, en el marco de la cumbre del G20 en Japón a finales de este mes: la eliminación de todos los aranceles adicionales; los desacuerdos sobre las compras comerciales y un texto "equilibrado" para cualquier acuerdo. El gigante asiático ha afirmado que es poco probable se resuelvan en esta reunión los grandes desacuerdos entre ambas partes, aunque sí podrían iniciar una nueva fase en las negociaciones. (Reuters) IRAN vs. EEUU: El jueves, Irán admitió haber derribado un dron estadounidense justo una semana después de que dos petroleros fueran atacados cerca del estrecho de Ormuz, una ruta clave de petróleo. Estados Unidos también acusa de estos ataques a Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en Twitter que "Irán ha cometido un gran error". Los últimos informes han indicado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha autorizado ataques a instalaciones iraníes a modo de represalia, para después cambiar de opinión cuando los aviones ya estaban en el aire. DATOS MACRO: RIQUEZA FINANCIERA PRIVADA: La riqueza financiera privada en el mundo creció sólo 1,6% en 2018 y alcanzó un total de US$205,9 billones, según el estudio Global Wealth 2019: Reigniting Radical Growth, elaborado por Boston Consulting Group (BCG). Este aumento está muy por debajo del 7,5% registrado en 2017, así como de la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,2% generado de 2013 a 2017. Se trata del menor crecimiento en los últimos cinco años. El crecimiento de la riqueza se vio afectado por el pobre rendimiento de los mercados de renta variables y los efectos de la moneda frente al dólar estadounidense. "La riqueza mundial privada se estancó en 2018, debido principalmente a que fue el peor año para las bolsas en la última década, con los principales índices de mercado cayendo hasta en un 20%”, señala Federico Muxí, Partner y Managing director de Boston Consulting Group, y coautor del informe. Además, el reporte valora tres escenarios diferentes para la evolución de la riqueza mundial durante los próximos cinco años. Según este, a 2023 se espera una riqueza de entre US$224 billones y US$291 billones. En el supuesto más conservador se estima un aumento a una tasa de CAGR del 1,7% anual, mientras que en el más optimista este sería del 7,1%, considerando un escenario intermedio o base en el que la riqueza crecería a una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,7%. Millonarios. A nivel global, la cantidad de personas millonarias (con activos mayores a un US$1 millón) creció un 2,1% interanual hasta los 22,1 millones en 2018. ASEAN: La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático cuya presidencia rotatoria recae esta edición en Tailandia, expresó hoy su preocupación sobre los efectos en la economía por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Las imposiciones de aranceles entre ambos países han causado "una gran incertidumbre en la situación económica global", lo que podría "socavar la atmósfera comercial y conducir a un mayor conflicto económico", declaró el primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-ocha, durante el discurso de apertura del Foro Económico Bloomberg. El mandatario tailandés, que este sábado y domingo presidirá en Bangkok la sesión plenaria de presidentes y primeros ministros de la Asean, llamó a aliviar "tensiones" y "crear un mayor equilibrio". (EFE) BREXIT: últimas novedades de la contienda: los miembros del partido conservador tienen cuatro semanas para elegir entre Boris Johnson, que ya se ha comprometido a sacar al Reino Unido de la UE sin un acuerdo de transición el 31 de octubre si la UE se niega a reabrir las negociaciones sobre el acuerdo de retirada de Theresa May, y el actual ministro de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, que ha asumido una postura menos agresiva en cuanto al Brexit. Banco Central Europeo: Los tipos de interés se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para el mercado mundial: el objetivo de la política monetaria es la estabilidad de precios. El BCE sigue sin esconder sus cartas e intenta frenar mediante sus mecanismos la desaceleración económica. El vicepresidente del regulador europeo ha dicho en los cursos de la APIE en Santander que la institución cuenta con mecanismos propios que podría activar en cualquier momento en un escenario adverso. Luis de Guindos aseveró en Sintra que existen riesgos en Europa y en el mundo que ponen en riesgo la estabilidad económica: el Brexit y la guerra comercial como los grandes protagonistas del panorama adverso al crecimiento. La rentabilidad de la banca europea, precisamente, es una de las grandes preocupaciones del BCE. Esto se concreta en que se produce una situación en el que la rentabilidad de capital está al 6% y los inversores demandan niveles superiores entre un 8 y 10%. Esto implica un descuento del valor de los libros. Para mejorar la rentabilidad, el vicepresidente del BCE ha aconsejado a la banca que tiene que “actuar en los costes y buscar eliminar los créditos dudosos y reducir el exceso de capital”. Pero también se ha felicitado por el crecimiento inesperado de los trimestres anteriores en la zona euro: “Tuvimos una sorpresa positiva por el crecimiento. No esperábamos que el tercer trimestre creciese la economía y esperábamos un decrecimiento y nuestras previsiones está en el crecimiento del 1,2%”. De Guindos, por otro lado, ha resaltado que “no se tocarán los tipos hasta mediados del año que viene”. Banco de Inglaterra:El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) ha decidido de forma unánime mantener los tipos de interés en el 0,75%, mientras que también ha votado a favor de no introducir variaciones en sus medidas no convencionales de estímulo monetario, según ha informado la autoridad monetaria este jueves, a la expectativa de cómo evolucionen las negociaciones sobre la retirada del Reino Unido de la UE. Recortó el jueves a cero su estimación de crecimiento para la economía de Reino Unido en el segundo trimestre del 2019, en un sombrío mensaje en el que destacó los riesgos de la guerra arancelaria global y el creciente temor a que se produzca un Brexit sin acuerdo. La estrategia de esperar a ver se ha impuesto entre los principales bancos centrales del mundo, como han demostrado el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el del Bancp Central Europeo, Mario Draghi.  Banco de Japón: El BoJ decidió mantener sus tipos de interés en el -0,10%, aunque señaló que podría implementar medidas de estímulos a la luz de los crecientes riesgos mundiales. Analistas opinan que fue por contagio de la decisión tomada por la FED. JAPÒN: El índice de precios de consumo (IPC) de Japón subió un 0,8 por ciento interanual en mayo, lo que supone el vigésimo noveno mes consecutivo de avance y se debió sobre todo al encarecimiento de la energía, informó hoy el Gobierno. UE: La actividad empresarial de la zona euro repuntó este mes, pero las empresas mostraron el menor optimismo en casi cinco años, ya que estaban preocupadas por la desaceleración del crecimiento mundial y el impacto de las guerras comerciales, según mostró una encuesta. OPEP: la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) accedió finalmente a posponer su reunión hasta el 1 de julio, seguida de una reunión con los países aliados no miembros de la OPEP el 2 de julio. La OPEP y sus aliados discutirán si ampliarán el acuerdo de reducciones de la producción en 1,2 millones de barriles al día para sostener los precios, que expira en junio. Libra, una criptodivisa: La compañía tecnológica Facebook, dueña de la red social del mismo nombre, anunció esta semana la creación de Libra, una criptodivisa dirigida a aquellos usuarios de sus aplicaciones que están desbancarizados y que se lanzará en 2020. Las operaciones de la criptomoneda, así como de la red Libra, pasarán a formar parte de una nueva filial de Facebook llamada Calibra, cuyo negocio principal será "proporcionar servicios financieros". El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha afirmado que la criptomoneda de Facebook deberá cumplir con todas las condiciones regulatorias, tanto de confidencialidad como de blanqueo de capitales. No obstante, ha señalado que, si es un instrumento únicamente creado para facilitar los pagos a consumidores, es "positivo" y entonces el BCE "no tendrá mucho que decir". (El Paìs. Economía) Visión general de las bolsas internacionales: Wall Street:El repunte de las acciones tras los indicios de recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal este año se desvanece este viernes pues el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán lastra el interés por el riesgo. Los futuros de Estados Unidos apuntan a una apertura a la baja.  Los futuros del Dow bajan -0,16% a las 13:42 horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un -0,22%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en -0,37%. Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: 2,028 +0,027 (+1,35%) Hora 13:39 (CET) Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: 1,778 +0,050 (+2,90%). Hora 13:39 (CET) Europa: Las bolsas europeas abrían en positivo para luego retroceder la mayoría de los índices por temores a tensiones internacionales. En el plano geopolítico, prosiguen las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Los miedos a una posible confrontación militar en Oriente Próximo se elevaban ayer jueves después de que Irán derribara un dron militar estadounidense. Además, las futuras conversaciones entre Estados Unidos y China también mantienen el nerviosismo. A las 13:36 horas las bolsas europeas cotizan mixtas: El IBEX: +0,08%; el CAC 40: -0,04%; DAX: -0,18%; FTSE100:+0,13%; FTSEMIB: +0,20%. El STOXX 600: -0,31%. Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico: "Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial". Bolsas de valores del Sudeste Asiático: La mayoría de las bolsas del Sudeste Asiático acabó hoy la jornada con beneficios moderados, con el parqué de Manila a la cabeza y las excepciones de Yakarta y Bangkok, que cerraron con pérdidas. Las incertidumbres en torno a la próxima reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, la próxima semana, en medio de la guerra comercial entre ambos países, y otros asuntos globales hicieron que los inversores se mostraran cautos en sus inversiones. En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado subió un +0,21%. En Indonesia, la Bolsa de Yakarta bajó-0,32%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur avanzó un +0,41%.  Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila subió un+0,41%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) subió un +0,02%. EnTailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok bajó un -0,04%. La bolsa de Taiwán sube +0,17%. China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo. Bolsa de Hong cerró con pérdidas hoy en una jornada marcada por nuevas protestas en la ciudad contra el proyecto de ley de extradición, que facilitaría la entrega de sospechosos a otras jurisdicciones como la China continental. El Hang Seng, bajó un -0,27%, mientras que el Han Seng China Enterprises, que aglutina a los valores chinos de la parte continental, perdió un levísimo -0,01 %. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng, sumó un +0,11%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- sin variaciones. Bolsa de Seúl cerró hoy con retrocesos en sus principales indicadores, con el mercado cauteloso sobre el posible éxito de las conversaciones que mantendrán EEUU y China la semana que viene para cerrar su guerra comercial. El indicador Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, perdió un -0,27%, mientras que el índice Kosdaq, de valores tecnológicos bajó -0,64%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics subió +0,33%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, perdió un -2,08%. La Bolsa de Japón baja hoy su principal indicador, en medio de preocupaciones en los mercados por las nuevas tensiones en Oriente Medio. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado perdió un -0,95%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, también bajó un -0,90%. Bolsa de China cerró en signo positivo. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite 50 cerró en suba de +0,50%. El otro parqué de la parte continental de China,Shenzhen, SZSE Component terminó con subas un +0,87%. El índice China A50 bajó un -0,45%. El índice Shanghai Shenzhen CSI 300 sube un +0,14%. La Bolsa de Valores de la India cerró con signo negativo en sus índices. Al cierre de %; NSE, el Nifty50 bajó un-0,91%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) perdió un -1,03%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas. Bolsas del Pacífico Sur: La Bolsa de Australia: cerró hoy en negativo. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, bajó un -0,55% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano perdió -055%.  El AUD/USD en baja -0,11%, para situarse en 0,6915, mientras esto estaba siendo escrito.  En la Bolsa de Nueva Zelanda su índice NZX50, finalizó en suba de un +0,35%. El dólar neozelandés pierde posiciones frente al dólar, baja el par NZD/USD un -0,30% hasta el nivel de 0,6565, mientras esto estaba siendo escrito. AMERICA LATINA: BRASIL: El Banco Central de Brasil mantuvo su tasa de interés de referencia en un mínimo histórico de un 6,50% el miércoles, como se esperaba, apuntando que los riesgos inflacionarios han evolucionado “favorablemente” en medio de una estancada recuperación económica. El Banco Central afirmó que las preocupaciones por una excesiva holgura en la economía han sido superadas por la incertidumbre sobre los avances de la agenda de reformas del gobierno, que incluyen una revisión al sistema de jubilaciones que avanza lentamente en el Congreso. COMMODITIES: Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en agosto suben un +0,86% hasta 57,56 dólares a las 12:27 horas (CET). Mientras, los futuros del petróleo​Brent, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, con entrega en Agosto en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 65,39 dólares por barril y +1,46% a las 12:29 horas. Al momento de este informe alta volatilidad en su cotización. Los Futuros del petróleo siguen hoy al alza tras derribar Irán un dron de EE.UU. en el Estrecho de Ormuz y amenazar Trump con intervención militar. “Este creciente riesgo geopolítico en una zona por la que pasa un tercio de la producción mundial se suma la posibilidad de que OPEP+no OPEP en sus reuniones del 1 y 2 de julio extiendan los recortes de producción de 1,2 millones de barriles al día al segundo semestre del año”. (Renta 4) Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en Agosto cotizaban a 1.400,45 dólares estadounidenses la onza troy a las 13:50 horas (CET). Al momento de escribir este informe están subiendo: un +0,26%. Muy volátil por estas horas. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes sube un +0,61% y cotiza en 1396,56 USD a las 13:51horas (CET). * Los precios del oro se mantienen estables pero al alza, impulsados por las tensiones geopolíticas, la posibilidad de un recorte de los tipos y el debilitamiento del dólar. * Uno de los factores clave que determinan los precios del oro, considerado refugio seguro, junto con el petróleo y otros activos, son las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán.  Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en Julio, baja un -0,44% para cotizar a 2,700dólares la libra. Al momento de este informe. Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, baja un -0,038%para cotizar a 96,100 dólares. Al momento de este informe. * USD/ARS Dólar estadounidense Peso argentino: 43,3275 +0,0505 (+0,12%) hora:13:35. Plata: La plata para entrega en Julio baja un -1,45% para cotizar a 15,268 la onza troy. Al momento de este informe. Aluminio: Futuros del aluminio para entrega en julio bajan un -0,59% para cotizar en 1.771,25 USD. Al momento de este informe. *La finalidad de este artículo es informativa, por lo tanto, el material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión y renuncio a toda responsabilidad. ResponderReenviar