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NOTICIAS MUNDO BURSÁTIL 27.04.2020
Raphael Rodríguez
Semana de Bancos Centrales y finalización de temporada de publicación de resultados trimestrales que alcanzará “velocidad de crucero”.
Una ventana de referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial (Informatización de la manufactura y los servicios):
Problemas y posibilidades de los mercados hoy:
*Esta semana es particularmente importante: Los bancos centrales más importantes se reúnen, y de allí saldrán decisiones que convendrá analizar con detenimiento. El Banco de Japón tiene previsto ampliar sus planes de estímulo, aunque el efecto sobre el yen suele ser neutro, a tal efecto se reunirá próximo martes. La Reserva Federal, que se reunirá entre martes y miércoles, el comunicado de la entidad probablemente traiga consigo algún anuncio importante, ¿podrá haber algo sobre los tipos?, seguramente habrá nuevos planes que, por ahora, el mundo festeja, con especial énfasis la bolsa de Nueva York. El Banco Central Europeo también se reunirá, en su caso el jueves, se prestará más atención a la conferencia de prensa que a la decisión sobre los tipos de interés.
*Hoy en Estados Unidos, con el índice de actividad de la Reserva Federal de Dallas (lunes). Después de un mínimo histórico el mes pasado, se prevé un nuevo descenso de la actividad del sector manufacturero, debido en parte a las alteraciones del mercado de petróleo. Puesto que Texas es el mayor estado exportador de EE. UU. y representa casi un 10% de la producción total estadounidense, los efectos también deberían de reflejarse en la economía nacional. Por lo tanto, el miércoles se prestará particularmente atención a la estimación preliminar del crecimiento económico estadounidense en el primer trimestre.
BoJ: El Banco de Japón, en su reunión mensual sobre política monetaria, decidió hoy ampliar sus programas de compra de bonos estatales y corporativos dentro de su estrategia de flexibilización monetaria para mitigar el impacto económico de la pandemia de coronavirus.
NOTICIAS MACRO:
EEUU: Las cifras de actividad empresarial anticipan una fuerte baja del crecimiento durante el primer y segundo trimestre.
-En abril la actividad empresarial alcanzó mínimos históricos. El índice PMI compuesto, que sigue la actividad de los sectores de manufactura y servicios, se ubicó en 27,4 puntos, siendo el menor nivel desde que se inició la serie a fines del año 2009. Un índice bajo los 50 puntos es indicativo de un sector en contracción.
-Las nuevas solicitudes semanales de subsidios de desempleo alcanzaron los 4,23 millones, aumentando a 26 millones el número de desempleados. (Informe Cochilco)
RUSIA: La economía de Rusia se prepara para una disminución al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) este año después de que las esperanzas de recuperación se vieron frustradas por la crisis mundial causada por la pandemia del coronavirus y la caída de los precios del petróleo. La actividad económica y la demanda se han estancado desde la introducción de medidas de contención en Rusia el 28 de marzo. Rusia, que depende en gran medida de las exportaciones de petróleo, se vio especialmente afectada por una crisis sin precedentes en el mercado del petróleo.
EEUU: La economía de Estados Unidos se enfrenta a un futuro inmediato sombrío, con un PIB que probablemente se contraerá un 12% en el segundo trimestre, ascendiendo el déficit del país a 3,7 billones de dólares, según unas proyecciones publicadas el viernes por la Oficina de Presupuestos del Congreso estadounidense.
La tasa de desempleo probablemente alcanzará un 16% en el tercer trimestre, según las estimaciones de la oficina.
CHINA: Los beneficios de las empresas del sector industrial de China disminuyeron en marzo, aunque a un ritmo más lento que en los dos primeros meses del año, y muchos sectores registraron importantes descensos, lo que sugiere que la economía sigue teniendo dificultades para reanudar la producción después del brote de coronavirus.
La segunda economía mundial está aún renqueante tras semanas de parálisis casi total por la crisis sanitaria y las duras medidas de contención, pero la recuperación ha sido irregular y la preocupación por una segunda oleada de infecciones y una recesión mundial se suma a los retos para los responsables económicos.
En el trimestre que terminó en marzo, los beneficios de las empresas industriales cayeron un 36,7% anual.
* S&P 500: El S&P 500 ha subido drásticamente desde sus mínimos de marzo. La llamativa subida parece ser más bien el resultado del impulso de grandes empresas como Microsoft, Amazon, Apple y Alphabet.
Amazon ha sido con diferencia el actor más influyente desde que tocara fondo el 16 de marzo, subiendo más de un 41,9%, mientras que Microsoft ha subido un 26,6% y el S&P 500 un 16,4%. Estas dos acciones han sido fundamentales para ayudar al S&P 500 a repuntar, y si flaquean, podrían resultar un lastre importante para el mercado global.
Apple y Alphabet han subido un 14% y un 17,9% respectivamente en el mismo momento. Eso no se suma necesariamente a la subida general de los mercados, pero sin duda ayuda a respaldar el repunte. La gran actuación de estas cuatro acciones y sus amplísimas ponderaciones han contribuido a la desproporcionada subida de las acciones sobre otros segmentos de los mercados; parece.
El quid de la cuestión es que cada una de estas cuatro empresas publica sus resultados trimestrales la semana del 27 de abril. Alphabet presentará sus resultados el 28 de abril, Microsoft, el 29 de abril, y Apple y Amazon, el 30 de abril. Esto significa que esta semana será probablemente crucial para el mercado y es probable que establezca el tono para lo que podrían ser las próximas semanas.
También podría poner el mercado en riesgo si alguna de estas cuatro empresas no cumple con las expectativas de resultados o emite una evaluación sombría del estado actual del negocio. Esto podría hacer que el reciente extraordinario rendimiento del S&P 500 de gran capitalización revierta gran parte de sus recientes ganancias. Pero ese rendimiento de las últimas semanas podría conducir a un retroceso más agudo y empinado.
Del mismo modo, resultados positivos y las previsiones de un mejor panorama económico podrían ayudar a impulsar aún más los precios. Esto daría lugar a que la brecha entre el S&P 500 y los otros segmentos se ensanchase aún más.
Índices Globales:
MSCI Asia xJP: -0,51%...24.04.2020
INDEXCBOE: VIX…-2,24%…Último -35,95 …. 27 Abril…Hora 14:58 GMT-6…
MSCI World Index: 1.987,65…0,00(0,00%) 24.04.2020. Valores en USD.
El índice de acciones mundiales MSCI (Morgan Stanley Capital Investment) registró la
mayor caída diaria desde que se tienen registros.
*El MSCI World es un índice bursátil ponderado de capitalización de mercado de 1,655 acciones de compañías de todo el mundo.
INDICE RUSSELL 2000:
Russell2000 …+1,77%.. Abr.2020..Hora…13:30…. Último: +1.246,30 (muestra alta volatilidad) fecha:27.04.2020
El índice Russell 2000 es un índice de referencia comúnmente utilizado para los fondos mutuos que se identifican a sí mismos como "small-cap", muy parecido al índice S & P 500 que se utiliza para comparar valores de gran capitalización. Los inversores de fondos mutuos favorecen el índice Russell 2000 porque refleja la oportunidad de inversión presentada por todo el mercado en lugar de oportunidades ofrecidas por índices más estrechos, que pueden contener sesgos o más riesgos específicos de acciones que pueden distorsionar el rendimiento de un administrador de fondos. Muchos fondos mutuos y ETF están vinculados o basados en Russell 2000.Muchos consideran el Russell 2000 como un importante indicador de la economía estadounidense porque mide el desempeño de las empresas más pequeñas y centradas en el país.
BRASIL: Futuros del iBovespa – Abr 2020: +77.955 +1.397 (Var. +1,96%). Día 27.04.2020 Hora: 14:27…Valores en BRL. Al momento de este informe.
VISIÒN GENERAL DE LAS BOLSAS INTERNACIONALES:
Wall Street: Las acciones de Estados Unidos apuntan a una apertura en positivo en respuesta a la tendencia de relajación de las medidas de confinamiento, junto con las previsiones de un mayor apoyo del banco central.
Los futuros del Dow +0,94% a las 13:30horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un +0,92%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en +1,22%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: +0,6023 +0,027 (+4,46%) Hora 14:00 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: +0,228 +0,012 (+5,69%). Hora 13:57 (CET)
Europa:
A las 13:57 horas las bolsas europeas en tendencia fuertemente creciente: El IBEX: +1,65%; el CAC 40: +1,98%; DAX: +2,42%; FTSE100: +0,63%; FTSEMIB: +1,90%. El índice paneuropeo STOXX 600: +1,71%. El índice Euro Stoxx 50: -0,04%.
AUSTRIA: La Bolsa de Viena. El índice ATX, que registra la actividad bursátil de Viena, a la hora 9:13 (GMT) su índice cotiza +3,32%
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: +0,467 +0,043 (+0,96%) Hora: 14:19 (CET)
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
La mayoría de las bolsas del Sudeste Asiático cerró con ganancias este lunes a medida que algunos países de la región planean relajar las medidas de contención provocadas por la pandemia del COVID-19.
Las excepciones a la tendencia alcista de la jornada se produjeron en los parqués de Manila y de Ho Chi Minh (la capital financiera de Vietnam), que cerraron con descensos del 0,27 y el 0,76 por ciento, respectivamente.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado cerró en +1,24%. En Indonesia la Bolsa de Yakarta terminó en +0,38%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur terminó un +0,02%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila cerró en -0,27%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) cerró en -0,76%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok cerró en +0,69%.
Bolsa de Taiwán cerró con subas este martes. Su principal índice, el Taiwán Weighted subió +2,13%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong ganó hoy al cierre un 1,88 % en su principal indicador en medio de esperanzas sobre la posibilidad de que haya una remisión global en el impacto de la pandemia de coronavirus. El Hang Seng, terminó un +1,88%, mientras que el Han Seng China Enterprises, -que mide la actividad de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés- finalizó en +2,27%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng cerró en +1,34%, mientras que el gigante de comercio electrónico Alibaba subió un +1,31 %. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- cerró en +2,37%.
Bolsa de Seúl subió este lunes merced a los persistentes buenos datos en cuanto a nuevos contagios diarios del nuevo coronavirus registrados en Corea del Sur. El Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, cerró con un +1,79%, mientras que el índice Kosdaq Composite, de valores tecnológicos cerró en +2,20%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics cotizó al cierre +1,01%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, cerró +1,44%.
La Bolsa de Japón cerró este lunes con un avance del 2,71 % en su principal indicador en una primera reacción ante las medidas anunciadas por el Banco de Japón para ampliar su política de estímulos monetarios. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado al cierre de las operaciones finalizó en +2,72%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, cerró en +1,83%.
Bolsas de China Continental: cierran con signo positivo en todos sus índices. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en +0,25%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un +0,28%. El índice China A50 terminó +1,14%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 terminó +0,68%.
La Bolsa de Valores de la India cerró en signo positivo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 cerró en un +1,40%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) cerró en +1,33%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia cerró en signo positivo en sus índices. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, cerró +1,50% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano finalizó +1,65%. El AUD/USD en cotiza -0,04%, para situarse en 0,6367, mientras esto estaba siendo escrito.
Bolsa de Nueva Zelanda: cerró esta jornada con su índice NZX50 en signo negativo -0,26%. El dólar neozelandés en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD cotiza un -0,12% para situarse en el nivel de +0,5999, mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA: La ecuación de soja Brasil-China es la esencial del sistema mundial:
China depende de las importaciones de soja provenientes de Estados Unidos y América del Sur (Brasil y la Argentina en primer); y la soja es también el único grano esencial para la seguridad alimentaria de la República Popular que se caracteriza por estas condiciones. La producción de granos ascendió en China a 658 millones de toneladas en 2019, y el total de las reservas de este insumo fundamental para su alimentación superaron las 300 millones de toneladas el año pasado, lo que significa que su seguridad alimentaria está garantizada por sus recursos internos en 98% de sus necesidades.
Esto le otorga a las importaciones de soja un carácter estratégico esencial en la pantalla de intereses de la República Popular; y hace que todo lo referido a las compras de soja en Estados Unidos y América del Sur sea examinado por una visión de largo plazo.
En este sentido, América del Sur reúne las siguientes características: es el principal productor mundial de soja, con 56% del total global, de los cuales 36% corresponden a Brasil; 15,7% a la Argentina; Paraguay, 3%; Bolivia, 0,8%; y Uruguay, 0,6%. Entre Estados Unidos, Brasil, y la Argentina producen más de 90% de la soja del mundo.
En términos de comercio exterior, Brasil responde por 50% del total de las exportaciones globales, en tanto que la Argentina es líder absoluta en las ventas mundiales de harina de soja, con 45% del total; y lo mismo ocurre con las colocaciones de aceite de soja, que son argentinas en más de 50% del total global.
China, por su parte, absorbe más de 60% de las importaciones mundiales de soja; y allí está situada inequívocamente el eje de la demanda global y esto hace que la relación República Popular - América del Sur sea la ecuación fundamental del comercio mundial del grano; y convierte al Mercosur, del cual Brasil responde por 74% del producto, en la región crucial para los intereses estratégicos de largo plazo de la República Popular, en lo que hace a la cuestión crucial de la seguridad alimentaria, que es un componente decisivo de su legitimidad política.
El resultado es que el país más relevante en el mundo en materia alimentaria para China sea Brasil (seguido de inmediato por la Argentina y el resto de los países de América del Sur). Jorge Castro (Clarìn 25.04.2020)
BRASIL:
ARGENTINA:
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en Jun 2020 cotizan un -16,94% hasta 14,07 dólares a las 12:33. El Brent de referencia en Europa, con entrega en Jun 2020 en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 23:68 dólares por barril y -4,55% a las 12:36 horas. Al momento de este informe. La ausencia de espacio para almacenar ha sido clave.
*El petróleo comienza la semana con nuevas caídas. “El crudo continúa fluctuando tras un gran desplome de la demanda mundial y un recorte insuficiente de la oferta, con los almacenes de petróleo al límite de su capacidad”, comentan en Banca March. Y es que, según se hace eco José Luis Cárpatos, CEO de Serenity Markets, “Goldman estima que la capacidad de almacenamiento mundial de petróleo se agotará por completo en unas 3-4 semanas”.
*Corea del Sur ha dicho este lunes que sus instalaciones de almacenamiento comercial ya están llenas.
*Arabia Saudí habría empezado a reducir oferta ya, antes de la fecha comprometida del 1º de mayo, a lo que se puedan sumar otros cierres de producción sobrevenidos por los bajos precios actuales) y demanda (fuertemente impactada por el Covid-19 y el Gran Confinamiento), que está provocando un importante problema de escasez de almacenamiento.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en Jun 2020 cotizaban a 1.735,80dólares estadounidenses la onza troy a las 12:40horas (CET). Al momento de escribir este informe están cotizando: +0,01%. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes -0,66% y cotiza en 1.717,32 USD a las 12:49horas (CET). Al momento de este informe.
*La trayectoria del oro hacia los 1.800 dólares por onza parece estar en su sitio, y por encima ya no hay nada hasta los máximos históricos, en los 1.920 dólares. aunque el camino podría estar plagado de volatilidad ya que los inversores quieres recoger beneficios rápidamente si las acciones se ven sometidas a una nueva presión la próxima semana a causa de la caída de los precios del crudo, en gal caso buscaría el soporte, el más inmediato en los 1.659 dólares. Los mercados están inundados de efectivo de los bancos centrales de todo el mundo, lo que infla los precios del oro en este momento altamente incierto.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en Jul 2020, cotiza +0,71% para cotizar a +2,353dólares la libra. Al momento de este informe.
*Banco Mundial-Proyección precio del cobre: El jueves pasado el Banco Mundial recortó sus perspectivas para los precios del petróleo y los metales, anticipando una severa caída en la demanda de metales industriales, proyectando para el caso del cobre un promedio anual de US$ 2,36 y US$ 2,50 la libra para los años 2020 y 2021, respectivamente.
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, cotiza un -0,46% para cotizar a +99,970 dólares. Al momento de este informe.
Plata: La plata para entrega en mayo 2020 cotiza +0,36% para cotizar a 15,318 la onza troy. Al momento de este informe.
Aluminio: Futuros del aluminio en tiempo real cotizan en un -0,26% para cotizar en -1.511,75 USD. Al momento de este informe.
Hierro: Futuros del mineral de hierro Cash …-0,06%... u$83:98. Al momento de este informe.
*La finalidad de este artículo es informativa, por lo tanto, el material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión y renuncio a toda responsabilidad. Por lo tanto, cualquier persona que tome una decisión basada en la información proporcionada, lo hace bajo su propia responsabilidad.
