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NOTICIAS MUNDO BURSÁTIL 21.04.2020
Raphael Rodríguez
El confinamiento de miles de millones de personas en todo el planeta para frenar la epidemia del coronavirus marca el ritmo de los mercados.
Una ventana de referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial (Informatización de la manufactura y los servicios):
Problemas y posibilidades de los mercados hoy:
*Los mercados asiáticos siguieron a los estadounidenses a la baja durante la noche, con Australia y Hong Kong liderando las caídas después de perder más de un 2% durante la sesión. Los precios del petróleo se han convertido en el tema de enfoque principal, con el contrato que expira en mayo cayendo a la increíble cifra de -37 dólares al cierre. Ahora estamos en el contrato de junio y aunque los precios están de nuevo en terreno positivo, hay una gran posibilidad de que veamos lo mismo dentro de un mes si las reservas y el consumo no cambian drásticamente. El almacenamiento de crudo de los Estados Unidos es el gran problema, y el intento de Trump para detener las importaciones saudíes y llenar las reservas estratégicas de EE.UU. muestran su desesperación por cambiar el equilibrio entre el consumo y la oferta.
* Noticias de los primeros nuevos casos de coronavirus en la provincia noroccidental China de Shaanxi en casi tres semanas impactan en China y la región.
* Arabia Saudí y otros miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) analizan una rebaja de su producción de crudo tan pronto como sea posible, en vez de esperar hasta mayo, cuando entrará en vigor el reciente acuerdo sobre producción del cártel con Estados Unidos y Rusia. (Efe-DowJones)
DATOS MACRO:
Moody's: La agencia Moody's alerta de la rápida propagación del coronavirus y la fuerte caída de los precios del petróleo, lo que ha supuesto un deterioro de las perspectivas económicas y una "gran agitación del mercado financiero", que conlleva "un choque crediticio sin precedentes" en todo el mundo.
Esa situación afecta además a todos los sectores de la economía, explica la agencia en un informe distribuido este martes y en el que analiza especialmente las perspectivas de las entidades financieras.
Moody's da por hecho que los ingresos de los bancos se verán "fuertemente" reducidos y aumentarán las provisiones por préstamos morosos, sin embargo, destaca que ello tendrá un impacto en los resultados y no en el capital, que se mantendrá "intacto" tras mejorar sustancialmente desde la crisis financiera de 2007-2008.
La rentabilidad de los bancos de inversión de Estados Unidos es más sensible a la situación que la de los competidores europeos, argumenta la agencia, que recuerda no obstante que parten de una posición más fuerte.
Y es que las pérdidas de ingresos serán más pronunciadas en las actividades de los mercados de capitales, así como en la gestión de activos y patrimonios, más propios de la banca de inversión que de la banca minorista, vaticina Moody's.
Eso se traducirá en importantes caídas de ingresos para entidades como Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley y UBS.
Además, no pasa por alto que los tipos de interés "ultrabajos" que han estado en Europa en los últimos años llegarán a Estados Unidos y afectará a los bancos estadounidenses. (EFE)
UE: El próximo jueves será centro de atención la reunión virtual de los líderes de la UE para debatir la financiación de la recuperación económica de la región ante el deterioro provocado por el brote del coronavirus. Una de las posibles soluciones sería la emisión de deuda conjunta, un tema que ha provocado acaloradas discusiones en la reunión de ministros de finanzas del Eurogrupo que ha precedido a la videoconferencia del jueves.
Alemania: La confianza inversora subió en Alemania en abril porque los inversores ven luz al final del túnel, tras haberse desplomado en marzo, cuando sufrió la mayor caída desde comienzos de la encuesta en diciembre de 1991, debido al coronavirus.
El Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) informó hoy de que su índice de confianza inversora mejoró 77,7 puntos en abril hasta 28,2 puntos.
Pero la valoración de la situación económica actual en Alemania cayó de forma dramática en abril 48,4 puntos, hasta -91,5 puntos, respecto a marzo.
Esta constelación de expectativas y valoración de la situación actual se asemeja más o menos los valores de abril y mayo de 2009, durante la crisis financiera, añade el ZEW.
Kim Jong-Un: El won surcoreano se ha visto debilitado tras un informe de la CNN que indicaba que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, está gravemente enfermo tras someterse a una cirugía cardíaca a principios de este mes.
Las especulaciones sobre la salud de Kim habían comenzado cuando no asistió la semana pasada a la ceremonia de celebración del cumpleaños de Kim Il-Sung, el fundador de la dinastía comunista que ha gobernado Corea del Norte desde su creación en la década de 1950.
El dólar sube un 1,8% frente al won hasta máximos de más de dos semanas, ante los temores de que un vacío de poder pueda crear una mayor inestabilidad a corto plazo. Corea del Norte disparó una serie de misiles al mar frente a su costa este hace una semana, la última de una serie de maniobras militares que los observadores habían creído inicialmente que tenían como objetivo desviar la atención de un brote de coronavirus.
Índices Globales:
INDEXCBOE: VIX…+6,51%…Último +41,60 …. 21 Abril…Hora 14:33 GMT-6…
*En las últimas semanas la volatilidad de los mercados, medida por el índice VIX, fue tal que hubo sesiones donde se llegó a niveles de pánico similares a los vividos durante la crisis hipotecaria de 2008 en EE.UU. y al quiebre de Lehman Brothers en 2009.
MSCI World Index: 1.994,03…-23,48 (-1,16%) 20.04.2020. Valores en USD.
El índice de acciones mundiales MSCI (Morgan Stanley Capital Investment) registró la
mayor caída diaria desde que se tienen registros.
*El MSCI World es un índice bursátil ponderado de capitalización de mercado de 1,655 acciones de compañías de todo el mundo.
INDICE RUSSELL 2000:
Russell2000 …-2,83%.. Abr.2020..Hora…14:34…. Último: -1.172,55 (muestra alta volatilidad) fecha:21.04.2020
El índice Russell 2000 es un índice de referencia comúnmente utilizado para los fondos mutuos que se identifican a sí mismos como "small-cap", muy parecido al índice S & P 500 que se utiliza para comparar valores de gran capitalización. Los inversores de fondos mutuos favorecen el índice Russell 2000 porque refleja la oportunidad de inversión presentada por todo el mercado en lugar de oportunidades ofrecidas por índices más estrechos, que pueden contener sesgos o más riesgos específicos de acciones que pueden distorsionar el rendimiento de un administrador de fondos. Muchos fondos mutuos y ETF están vinculados o basados en Russell 2000.Muchos consideran el Russell 2000 como un importante indicador de la economía estadounidense porque mide el desempeño de las empresas más pequeñas y centradas en el país.
BRASIL: Futuros del iBovespa – Abr 2020: +79.480 +282 (Var. +0,36%). Día 20.04.2020 Hora: 14:49…Valores en BRL. Al momento de este informe.
VISIÒN GENERAL DE LAS BOLSAS INTERNACIONALES:
Wall Street: Los mercados de valores de Estados Unidos apuntan a continuar con una apertura a la baja, ante una semana crucial en la temporada de presentación de resultados del primer trimestre. Hoy se esperan los resultados de NFLX, TXN (Texas Instruments) y CMG (Chipotle Mexican Grill) .
Los futuros del Dow -2,38% a las 14:04horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un -1,81%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en -1,01%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: -0,558 -0,068 (-10,85%) Hora 13:59 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: -0,191 -0,011 (-5,30%). Hora 13:59 (CET)
Europa: Índices en negativo a esta hora a ambos lados del Atlántico, con los inversores todavía digiriendo los últimos movimientos del crudo y a la espera de conocer nuevos resultados empresariales.
A las 14:01 horas las bolsas europeas en tendencia al alza: El IBEX: -1,62%; el CAC 40: -2,81%; DAX: -2,01%; FTSE100: -2,06%; FTSEMIB: -0,82%. El índice paneuropeo STOXX 600: -2,30%. El índice Euro Stoxx 50: -1,69%.
AUSTRIA: La Bolsa de Viena. El índice ATX, que registra la actividad bursátil de Viena, a la hora 13:30 (GMT) su índice cotiza -3,46%
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: -0,509 -0,060 (-13,45%) Hora: 14:09 (CET)
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
Las bolsas de valores de Filipinas y Vietnam encabezaron este martes las pérdidas en el cierre de los parqués del Sudeste Asiático, en medio del colapso de los precios del petróleo.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado cerró en -1,77%. En Indonesia la Bolsa de Yakarta terminó en -1,62%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur terminó un -2,22%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila cerró en -2,47%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) cerró en -3,54%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok cerró en -1,06%.
Bolsa de Taiwán cerró con subas este martes. Su principal índice, el Taiwán Weighted perdió un -2,82%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong cerró este martes con un descenso del 2,2 % en medio de la preocupación por el hundimiento de los precios globales del petróleo. El Hang Seng, terminó un -2,20%, mientras que el Han Seng China Enterprises, -que mide la actividad de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés- finalizó en -2,13%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng cerró en -1,67%, mientras que el gigante de comercio electrónico Alibaba subió un +1,26 %. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- cerró en -1,37%.
Bolsa de Seúl terminó hoy con un retroceso del 1 % en su principal indicador, en medio de versiones que hablan sobre supuestos problemas graves de salud del dictador norcoreano, Kim Jung-un. El Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, cerró con un -1,00%, mientras que el índice Kosdaq Composite, de valores tecnológicos cerró en -1,42%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics cotizó al cierre -1,70%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, cerró -0,85%.
La Bolsa de Japón cerró hoy con una caída del 1,97 %, en una sesión marcada por las preocupaciones que está generando el desplome de los precios internacionales del crudo. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado al cierre de las operaciones finalizó en -1,97%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, cerró en -1,15%.
Bolsas de China Continental: cierran con fuerte signo negativo en todos sus índices. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en -0,90%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un -1,08%. El índice China A50 terminó -1,22%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 terminó -1,18%.
La Bolsa de Valores de la India cerró en signo negativo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 cerró en un -3,03%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) cerró en -3,20%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia cerró en signo negativo en sus índices. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, cerró -2,46% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano finalizó -3,20%. El AUD/USD en cotiza -0,89%, para situarse en -0,6279, mientras esto estaba siendo escrito.
Bolsa de Nueva Zelanda: cerró esta jornada con su índice NZX50 en signo negativo -2,11%. El dólar neozelandés en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD cotiza un -1,32% para situarse en el nivel de -0,5956, mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
BRASIL: El Banco Central de Brasil, a través de su informe semanal de previsiones de mercado, ha rebajado por décima vez consecutiva sus estimaciones sobre la economía brasileña, situándola esta vez en una recesión muy cercana al 3%.
En concreto, el organismo prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) del país se contraiga un 2,96% este año. Esta previsión se ha reducido de manera significativa respecto a hace un mes, cuando el instituto emisor consideraba que el PIB del país crecería en torno al 1,5% este año.
PETROBRAS: Petrobras reducirá este año sus costes operativos en un total de 2.000 millones de dólares (1.827 millones de euros) y sus costes en recursos humanos en un total de 470 millones de euros (433 millones de euros).
Asimismo, la empresa pospuso el pago del dividendo anunciado para el 19 de febrero, cifrado en un total de 1.700 millones de reales (307 millones de euros), al 15 de diciembre. La propuesta del cambio de fecha se realizará en la junta anual de accionistas, que será el 27 de abril.
ARGENTINA:
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en Jun 2020 cotizan un -18:16% hasta 16,73 dólares a las 12:40. El Brent de referencia en Europa, con entrega en Jun 2020 en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 21:49 dólares por barril y -15,96% a las 12:40 horas. Al momento de este informe. La ausencia de espacio para almacenar ha sido clave.
*Según Reuters las principales compañías productoras mundiales no pueden obtener beneficios con el precio del crudo por debajo de 30 dólares.
* El contrato de mayo de petróleo WTI se vendió de forma masiva el lunes, su penúltima jornada de negociación antes de su fecha de expiración, hundiéndose en territorio negativo por primera vez desde que comenzó a operar, pues inversores y traders tratan desesperadamente de evitar la entrega dada la escasez de espacio de almacenamiento para la actual superabundancia de petróleo. *El Brent prosiguió durante la mañana de hoy su trayectoria a la baja llegando a tocar los 21,7 % en el mercado de futuros de Londres, muy afectado por la fuerte caída de la demanda ante la pandemia del coronavirus.
El desplome en la demanda puede sobrepasar los 20 millones de barriles diarios, lo que amenaza con inundar el mercado con un exceso de oferta que será difícil de almacenarse.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en Jun 2020 cotizaban a 1.678,30 dólares estadounidenses la onza troy a las 14:12horas (CET). Al momento de escribir este informe están cotizando: -1,93%. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes -1,86% y cotiza en 1.679,30 USD a las 14:14 horas (CET). Al momento de este informe.
*La trayectoria del oro hacia los 1.800 dólares por onza parece estar en su sitio, aunque el camino podría estar plagado de volatilidad ya que los inversores quieres recoger beneficios rápidamente si las acciones se ven sometidas a una nueva presión la próxima semana a causa de la caída de los precios del crudo. Los mercados están inundados de efectivo de los bancos centrales de todo el mundo, lo que infla los precios del oro en este momento altamente incierto.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en mayo 2020, cotiza -5,34% para cotizar a -2,196dólares la libra. Al momento de este informe.
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martes, 21 de abril de 2020
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