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NOTICIAS MUNDO BURSATIL 04.06.2019
Raphael Rodríguez
Los riesgos geopolíticos en mercados inciden negativamente en la economía y, por tanto, en la demanda de materias primas.
Referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial:
Problemas y retos del mercado hoy:
GUERRA COMERCIAL:
Los mercados siguen muy pendientes de las nuevas noticias que se van conociendo en relación con las tensiones comerciales que mantiene Estados Unidos con México y China. Aunque estos dos últimos países parece que quieren negociar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue tensando la cuerda a golpe de tuit. De momento, no hay novedades en cuanto a la posible reunión que podrían mantener Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre del G20 en Japón a finales de este mes.
DATOS MACRO:
BREXIT: Boris Johnson, favorito para ser el próximo primer ministro de Reino Unido, prometió el lunes sacar al país de la Unión Europea el 31 de octubre con o sin acuerdo de salida, presentando su candidatura a través de un vídeo. (Reuters) Será? “Time to time”.
EUROZONA:La inflación de la zona euro se desaceleró más de lo esperado en mayo, según una estimación preliminar publicada el martes, y el indicador subyacente también se desaceleró bruscamente a pesar de los esfuerzos del Banco Central Europeo para acentuar el crecimiento de los precios.
La oficina de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, dijo que el crecimiento de los precios al consumo en los 19 países que comparten el euro se redujo al 1,2 por ciento interanual en mayo, desde el 1,7 por ciento en abril, por debajo de las expectativas de los economistas del 1,3 por ciento.
El BCE quiere mantener la inflación ligeramente por debajo del 2% a medio plazo y ha mantenido el tipo principal de refinanciación en cero y el tipo de interés de los depósitos en el -0,4% desde marzo de 2016 para estimular el crédito a la economía y acelerar el ritmo de la inflación. (Reuters)
EUROZONA: La tasa de desempleo de la eurozona descendió una décima en abril con respecto a marzo y se situó en el 7,6 %, mientras que en el conjunto de la Unión Europea (UE) permaneció estable en el 6,4 % durante el cuarto mes del año, informó este martes la oficina de estadística comunitaria Eurostat.
La cifra en los 19 países que comparten la moneda única es la menor desde agosto de 2008, en tanto que la de los Veintiocho es la más baja desde el inicio de la serie mensual de Eurostat en enero de 2000.
Banco de la Reserva de Australia: anunció hoy el recorte de los tipos de interés en 0,25 puntos hasta dejarlos en un 1,25 por ciento, situándolos en un récord histórico. Es la segunda economía avanzada que recorta los tipos en un cuarto de punto porcentual.
"El Directorio tomó esta decisión para apoyar el crecimiento del empleo y dar más confianza de que la inflación será consistente con los objetivos a medio plazo", indicó el ente regulador en un comunicado. El recorte es la primera modificación de los tipos que el banco central realiza desde agosto de 2016.
El RBA prevé que, en un contexto de ralentización del crecimiento de la economía global, el PIB australiano crezca un 2,75 por ciento en 2019 y en 2020, pese a la caída del consumo doméstico, afectado por el bajo crecimiento de los salarios y la caída del precio de la vivienda.
FED:Una autoridad de la Reserva Federal dijo el lunes que "pronto" podría necesitarse un recorte de tasas de interés, la señal más fuerte hasta ahora de que el banco central podría cambiar su curso debido a las tensiones comerciales que amenazan a la economía de Estados Unidos.
Los inversores están apostando que el organismo tendrá que actuar pronto. El lunes, los operadores llevaron los contratos de futuros de tasas de interés a niveles que implican que la Fed probablemente inicie los recortes el próximo mes.
CAMBIO CLIMÀTICO:Más de 200 de las mayores empresas del mundo que cotizan en bolsa prevén que el cambio climático podría costarles un total de casi 1 billón de dólares, buena parte de los cuales habrán de ser afrontados en los próximos cinco años, según un informe de la organización sin fines de lucro británica CDP publicado el martes.
Aun así, los datos del informe sugieren que muchas empresas siguen subestimando los peligros. Los científicos advierten de que el clima de la Tierra está en camino de alcanzar puntos de inflexión catastróficos si no se procede con una rápida reducción de las emisiones de carbono.
Visión general de las bolsas internacionales:
Wall Street: Los futuros de Estados Unidos apuntan a una recuperación a la apertura de este martes pues los inversores confían en que las autoridades de la Fed indicarán un cambio de postura hacia una más prudente.
Los futuros del Dow suben +0,50% a las 12:07 horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un +0,48%,mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en +0,56%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: 2,099 +0,017 (+0,84%) Hora 12,59 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: 1,877 +0,037 (+2,03%). Hora 12:59 (CET)
Europa: Los intentos internos de hacer las paces en Italia, junto con la decisión del Banco de Australia de rebajar sus tipos de interés, están impulsando a las bolsas europeas, que a esta hora cotizan en verde, con el FTSE MIB registrando los mayores ascensos, superiores al 1%.
A media jornada los índices de las bolsas europeas suben a las 12:38 horas: IBEX: +0,80%; el CAC 40: +0,20%; DAX: +0,92%; FTSE100: +0,20%; FTSEMIB: +1,07%. El STOXX 600: +0,98%.
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
* Los índices asiáticos terminaron la segunda sesión de la semana en negativo, arrastrados por una sesión volátil en Wall Street como consecuencia de los últimos datos macroeconómicos conocidos, que siguen mostrando debilidad, y los problemas entre Estados Unidos y China, problema principal para el crecimiento económico mundial, lo que sigue apoyando a los valores refugio, entre ellos los bonos.
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
La mayoría de las bolsas de valores más importantes del Sudeste Asiático finalizó hoy la jornada con ganancias, con las excepciones de los parqués de Kuala Lumpur y Manila, que cerraron con pérdidas, y de Yakarta, que no abrió por festividad local.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado subió un +0,61%. En Indonesia, la Bolsa de Yakarta cerró por festividad local. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur perdió un -0,68%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila cayó -1,73%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) subió un +0,50%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok ganó un +1,08%. La bolsa de Taiwán perdió un -0,68%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong continúa segunda jornada de junio manteniéndose en rojo. El Hang Seng, bajó un -0,49%,mientras que el Han Seng China Enterprises, que aglutina a los valores chinos de la parte continental, perdió un -0,86%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng, pajó un-1,92%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- sumó un +0,53 %.
Bolsa de Seúl cayó hoy ligeramente y puso fin a su buena racha lastrada por la caída de las tecnológicas y los malos datos macroeconómicos surcoreanos, según analistas locales. El indicador Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, bajó un -0,04%, mientras que el índice Kosdaq, de valores tecnológicos avanzó +0,72%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics perdió-0,80%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, retrocedió un-2,25%.
La Bolsa de Japóncerró hoy plana debido a la continuidad de la incertidumbre global por las tensiones comerciales, así como por la fortaleza del yen frente al dólar, que perjudica al músculo exportador nipón.El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado perdió un-0,01%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, bajó un -0,01%.
Bolsa de China cierra con pérdidas. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite 50 cerró con pérdidas de -0,96%. El otro parqué de la partecontinental de China, Shenzhen, SZSE Component terminó bajando -1,23%. El índice China A50 perió un-0,87%.
La Bolsa de Valores de la India cerró con signo negativo en sus índices. Al cierre de %; NSE, el Nifty50perdió un -0,55%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) bajó un -0,46%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia: cerró hoy en baja. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, subió un +0,19% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano creció un +0,092%. El AUD/USD en suba +0,16%, para situarse en 0,6987, mientras esto estaba siendo escrito.
En la Bolsa de Nueva Zelanda su índice NZX50, finalizó en baja de un -1,64%. El dólar neozelandés pierde posiciones frente al dólar, sube el par NZD/USD un +0,04% hasta el nivel de 0,6599, mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
BRASIL:
* El crecimiento de la actividad de manufacturas de Brasil se desaceleró en mayo hasta tocar su menor nivel en 10 meses, mostraron datos este lunes, y el índice de gerentes de compras (PMI) del segmento fabril de IHS Markit cedió a 50,2 desde la lectura de 51,5 registrada el mes anterior.
El sector industrial de Brasil avanzó hacia el estancamiento en la mitad del segundo trimestre, con declaraciones de los participantes de la investigación destacando un escenario político preocupante, un desempleo alto, una confianza tibia y un desempeño económico débil en destinos importantes de la exportación", afirmó la economista del IHS Markit, Pollyanna De Lima.
*El mercado financiero recortó nuevamente la previsión de crecimiento económico de Brasil para este año, que pasó de 1,23 % la semana pasada a 1,13 %, según el último boletín del semanario Focus, divulgado este lunes por el Banco Central.
Se trata de la décimo cuarta reducción consecutiva que los economistas hacen del Producto Interior Bruto (PIB) de Brasil en lo que va de año, que refleja la lenta recuperación del gigante sudamericano que tanto en 2017 como en 2018 registró un leve crecimiento de 1,1 % después de dos años de profunda recesión.
No obstante, las previsiones del mercado financiero mantuvieron en el 2,50 % la estimación de crecimiento del gigante sudamericano para 2020, 2021 y 2022, de acuerdo con la revista Focus, que publica un documento que recoge la opinión de más de un centenar de instituciones financieras del país y que difunde semanalmente por el Banco Central brasileño. (EFE)
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en julio bajan un -0,98% hasta52,73dólares a las 12:08 horas (CET). Mientras, los futuros del petróleoBrent, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, con entrega en Agosto en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 60,59dólares por barril y -1,13% a las12:025 horas. Al momento de este informe alta volatilidad en su cotización.
Los precios del petróleo caen este martes pues la ralentización económica comienza a hacer mella en la demanda de energía y los inversores dirigen su atención a los datos semanales de reservas.
*Volatilidad en el petróleo: Los inversores siguen pendientes de la evolución de los precios del petróleo, después de que ayer Arabia Saudí afirmara que va a gestionar bien la producción, lo que hace pensar a los operadores que podrían modificar la producción para mantener estables los precios.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en Agosto cotizaban a 1.327,85 dólares estadounidenses la onza troy a las 11:22 horas (CET). Al momento de escribir este informe están sin cambios: un +0,00%. Muy volátil por estas horas. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes baja un -0,11% y cotiza en 1323,26 USD a las 11:23 horas (CET).
*En teoría, se dan las condiciones para apostar por una vuelta a los máximos anuales como mínimo. La superación de resistencias en el 'metal precioso' es más que evidente. Lo que no quita para que en el corto plazo podamos asistir a un pequeño 'throw back' a los nuevos soportes. La superación de la zona de resistencia de los 1.303 dólares en la onza de oro, ahora soporte, ha sido contundente. Tanto que cuesta creer que asistamos a una corrección en forma de 'throw back' al nuevo soporte. Más que nada porque el precio se ha alejado bastante de la misma. Dicho esto, y correcciones puntuales aparte, lo cierto es que se dan las condiciones para que el precio ataque, más pronto que tarde, la zona de resistencia que presenta en los máximos anuales (1.346,61). Y por encima tendría el camino despejado hasta los máximos de 2018 en los 1.365 dólares. De lo que se deduce que, en principio, cualquier corrección de cierta entidad debería interpretarse como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en Julio, sube un +0,04% para cotizar a 2,651 dólares la libra. Al momento de este informe.
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, baja un -0,06%para cotizar a 96,998 dólares. Al momento de este informe el fortalecimiento del yen lastra el índice dólar.
* El dólar registra mínimos de tres semanas con respecto a las demás monedas principales este martes pues las crecientes expectativas de un recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal lastran el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, mientras que las persistentes preocupaciones en torno a las previsiones de crecimiento global impulsan el yen, considerado refugio seguro.
* USD/ARS Dólar estadounidense Peso argentino: 44,8550 -0,0500 (+0,11%) hora:01:02.
Plata: La plata para entrega en Julio pierde un -0,22% para cotizar a 14,707 la onza troy. Al momento de este informe.
Aluminio: Futuros del aluminio para entrega en julio sube un +0,17% para cotizar en 1.777,25 USD. Al momento de este informe.
*La finalidad de este artículo es informativa, por lo tanto, el material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión y renuncio a toda responsabilidad.
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martes, 4 de junio de 2019
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