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NOTICIAS MUNDO BURSATIL 12.08.2019
Raphael Rodríguez
Mercados en rojo: pendientes de cualquier noticia relacionada con la creciente tensión entre Estados Unidos y China.
Referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial:
Las bolsas en agosto con más incertidumbres que certezas.
Problemas del mercado hoy
*Los mercados siguen pendientes de cualquier noticia relacionada con la creciente tensión entre Estados Unidos y China, sobre todo, “después de que Trump amenazara con la posibilidad de no negociar más con el país asiático, afirmar que no está preparado para llegar a un acuerdo y que la próxima ronda de negociaciones prevista para septiembre podría ser cancelada”. (Renta 4)
* Esta semana los inversores tendrán la oportunidad de analizar una nueva tanda de datos económicos para obtener información sobre el estado de la economía mundial y si los bancos centrales seguirán adelante con su plan de relajación de la política monetaria.
*Los movimientos del yuan chino también acapararán la atención ante la incertidumbre en torno a si alguna vez se llegará a un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos.
*Los inversores se centrarán en la capacidad de la economía estadounidense para absorber el impacto de una guerra comercial con algunos controles críticos de estado.
* Por otro lado, los disturbios en Hong Kong se mantienen por décima semana.
*El escalamiento en la tensión comercial de la última semana, que se trasladó a las paridades cambiarias, redujo significativamente la posibilidad de un acuerdo entre ambas economías en el corto plazo, elevando de paso el riesgo de desaceleración global, y consecuentemente de la demanda de metales industriales. El aumento del precio del oro (activo de refugio) durante la semana es un indicador de la creciente incertidumbre que domina los mercados.
*La economía alemana, que depende mucho de las exportaciones, se está viendo duramente zarandeada por la guerra comercial entre Washington y Pekín y aumentan las preocupaciones en torno a que pueda estar entrando en recesión después de que las cifras de producción industrial de junio indiciaran el mayor descenso anual en casi una década. Al final de la semana, la zona euro publicará sus últimas cifras comerciales.
GUERRA COMERCIAL:
DATOS MACRO:
FED: El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el fuerte vínculo entre el desempleo y la inflación se rompió hace 20 años y que la relación "se ha vuelto cada vez más y más débil". La implementación de un recorte de un cuarto de punto en la próxima reunión de la Fed, el 18 de septiembre, se da ya prácticamente por hecho. Los mercados creen que hay una entre cuatro probabilidades de un recorte de 50 puntos básicos o más el mes que viene.
Estados Unidos: Desaceleración del sector servicios durante julio, sugiere un menor ritmo de crecimiento durante el tercer trimestre. Durante julio la actividad del sector servicios, medido por el índice ISM del Instituto de Gerencia y Abastecimiento, se desaceleró2,5% respecto de junio, aunque se mantiene en zona de expansión (sobre 50 puntos). Cabe recordar que el sector servicios genera más de dos tercios de la actividad económica estadounidense. La incertidumbre generada por la disputa comercial con China está sesgando negativamente los patrones de consumo e inversión y poniendo presión a la FED para nuevos recortes en la tasa de política monetaria.
China: El lunes pasado la autoridad monetaria permitió que el yuan se devaluara por encima del nivel de 7 yuanes por dólar, por primera vez en una década, provocando una fuerte caída de los mercados bursátiles y precio del cobre, este último se ubicó bajo los US$ 2,6 la libra. Esta devaluación es la respuesta de Pekín a la escalada arancelaria impuesta por EE.UU. la semana pasada.
China (II):
A China le puede resultar difícil frenar la devaluación del yuan. Esta semana la divisa rebasó la marca de las 7 unidades por dólar por primera vez en más de una década. Una modesta dosis de depreciación no hace daño, pero la contracción del crecimiento hace que sea más complicado controlar el ritmo de depreciación.
El Banco Popular de China (BPC) ha explotado inteligentemente las tensiones comerciales para hacer algo que tenía que hacer de todos modos: dar apoyo a un sector exportador nacional en apuros y prepararse para recortar los tipos de interés. La pregunta es cuánto. Pekín probablemente preferiría un tipo de cambio ligeramente más bajo, entre 7,1 y 7,3 yuanes por dólar, lo cual respaldaría una política monetaria más relajada sin provocar con ello una fuga de capitales. (Reuters)
BREXIT:El Partido Laborista de Reino Unido dijo el lunes que someter a una cuestión de confianza al Gobierno de Boris Johnson entra dentro de sus posibilidades, en torno a lo cual está manteniendo conversaciones con otros partidos del Parlamento para valorar distintas opciones.
Preguntada por la BBC sobre si se instase una cuestión de confianza, la laborista Diane Abbott respondió: "¿Quién confía en Boris Johnson aparte de la gente que lo rodea?" Abbott dijo que estaba por encima de su capacidad decir si se dará tal votación, pero que esta "tenía que ser una opción".
"Estamos hablando con todos los demás partidos en el Parlamento y si instamos una cuestión de confianza, queremos hacerlo con la seguridad de que podemos ganarla", afirmó Abbott. (Reuters)
ALEMANIA: La guerra comercial entre Estados Unidos y China y el caótico "brexit" han hecho mella en la economía alemana, que ve cómo se tambalean sus dos mayores pilares, la producción industrial y las exportaciones.
La confirmación de los peores pronósticos para la mayor economía de la UE llega este mismo miércoles, cuando se publique la tasa de crecimiento del producto interior bruto (PIB) en el segundo trimestre, un dato que casi todos los analistas sitúan en terreno negativo.
Los principales indicadores difundidos en las últimas semanas apuntan en un mismo sentido, esbozando los nubarrones que empiezan a acumularse sobre la locomotora europea en frentes clave.
El pasado viernes la Oficina Federal de Estadística (Destatis) informó de que las exportaciones alemanas cayeron en junio un 8 % en términos interanuales, la mayor caída en tres años. (EFE)
SEÙL:El Gobierno de Corea del Sur anunció hoy que retira a Japón sus privilegios comerciales como represalia por las restricciones que el país vecino aplica sobre sus exportaciones en medio de un continuado deterioro de las relaciones bilaterales.
La medida, anunciada por el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio de Seúl, supone degradar a Tokio de la lista de 29 socios comerciales preferenciales, y en la práctica conllevará un endurecimiento de las condiciones para exportar bienes estratégicos a Japón. (EFE)
ITALIA:La crisis de Gobierno en Italia que ha desatado el ultraderechista Matteo Salvini se produce en un momento delicado para el país, con una economía estancada, y genera una gran incertidumbre que pesa sobre Roma, que debe aprobar unos Presupuestos Generales para 2020 antes de final de año.
"Salvini ha tenido la oportunidad de provocar esta crisis hace meses, incluso después de las elecciones europeas (de mayo) cuando fue el partido más votado. Ahora es el momento menos oportuno y pone en riesgo la aprobación de los Presupuestos de 2020", explica a EFE el politólogo Oreste Massari.
Italia, la tercera economía del euro, tuvo un crecimiento nulo en el segundo trimestre del año, acumula una deuda que supera el 132 % del producto interior bruto (PIB) y estuvo a punto de enfrentarse a un procedimiento sancionador de Bruselas por déficit excesivo.
En este contexto, Salvini ha roto la alianza con su socio gubernamental, el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), tras comprobar que los sondeos le catapultan a la Jefatura de Gobierno en coalición con los conservadores Forza Italia, de Silvio Berlusconi, y Hermanos de Italia.
Ha precipitado una crisis y ha presentado una moción de censura contra el primer ministro Giuseppe Conte para que constate si tiene apoyos en el Parlamento y, de no ser así, presente su dimisión y se convoquen elecciones inmediatas en el país. (EFE)
El consumo global de materias primas se duplicará hasta 2050:
El consumo mundial de materias primas pasará de 40.000 millones de toneladas en 2010 a unos 90.000 millones en 2050, más del doble, impulsado por el proceso global de urbanización, según Carlos Gustavo Sucre, especialista en minería del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el año 2050 y debido al cambio climático y a los esfuerzos por introducir tecnologías como paneles solares, turbinas de viento, vehículos eléctricos y baterías "se requerirán más minerales de los que se han producido en los últimos 100 años", explica Sucre en una entrevista con EFE.(Finanzas.com)
Según el experto del BID, este incremento de la demanda "supone un mercado creciente" de minerales que Latinoamérica tiene en abundancia, como alúmina, bauxita, cobalto, cobre, hierro, plomo, litio, níquel, manganeso, platino, tierras raras, plata, titanio y zinc.
"La región cuenta con importantes recursos de diversos minerales que serán importantísimos en las próximas décadas, facilitando -entre otras cosas- el desarrollo de las energías renovables no convencionales y de las baterías para automóviles eléctricos", señala.
Chile y Argentina, por ejemplo, cuentan con el 71 % de las reservas globales de litio; Brasil tiene el 14 % de las reservas de mineral de hierro del planeta; mientras que Perú y Chile juntos producen más de 40 % del cobre.
"Todos estos minerales tienen un rol fundamental en la economía global del futuro y los países trabajan en pro de su desarrollo, con apoyo del Banco en ciertos aspectos", añadió.
Visión general de las bolsas internacionales:
Wall Street: Los futuros de Estados Unidos revirtieron las ganancias después de que China arremetiera contra las protestas en Hong Kong, lo que generó temores de que usara la fuerza para restablecer el orden. Las protestas cada vez más violentas en el centro financiero asiático han entrado en su décima semana en uno de los desafíos más serios para el gobierno del Partido Comunista desde la masacre de Tiananmen Square en 1989.
Los futuros del Dow -0,34% a las 14:17horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un -0,55%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en -0,71%.
La rentabilidad de los bonos cayó aún más, a medida que la demanda de activos refugio aumentaba, en respuesta a los acontecimientos en Hong Kong y Europa.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: 1,693 -0,041 (-2,35%) Hora 14:09 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: 1,602 -0,028 (-1,73%). Hora 14:09 (CET)
Europa: La inestabilidad política en Italia ha provocado efecto negativo sobre las bolsas que arrastró a todos los parques. En otro orden de cosas, Trump cerraba la semana manteniendo alto el listón de la tensión con China, al considerar que Estados Unidos "no está listo" para cerrar un acuerdo comercial, aunque se mostró abierto a continuar con las negociaciones. Estos son los resultados a las 12:27 horas
A las 12:37 horas las bolsas europeas continúan teñidas de rojo: El IBEX: -0,75%; el CAC 40: -0,42%; DAX: -0,22%; FTSE100: -0,49%; FTSEMIB: -0,26%. El STOXX 600: -0,26%.
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: -0,588 -0,008 (-1,38%) Hora: 13:01 (CET)
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
Las bolsas de Asia cierran mixtas con los ojos puestos en el yuan.
Las bolsas asiáticas han cerrado mixtas en la primera jornada de la semana tras unas sesiones marcadas por la volatilidad. La creciente guerra comercial mantiene el temor de los inversores mientras miran de reojo al yuan en un día en el que el Banco Central de China ha vuelto a contener su depreciación. Los mercados en Japón, India y Singapur han cerrado por festivo.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado cerró por festivo. En Indonesia, la Bolsa de Yakarta ganó +0,12%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur subió un -0,06%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila cedió un -0,76%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) cedió un -0,90%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok bajó -0,26%. La Bolsa de Taiwán ganó +1,04%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong cerró su primera sesión de la semana con pérdidas del 0,44 % después de que la aerolínea de bandera de la ciudad autónoma, Cathay Pacific, cotizase a mínimos no vistos en la última década. El Hang Seng, perdió un -0,44%, mientras que elHan Seng China Enterprises, que aglutina a los valores chinos de la parte continental, sumó un +0,04%. En el terreno tecnológico,Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng, subió un +0,47%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- subió un +0,92%.
Bolsa de Seúl encadenó hoy su tercera jornada consecutiva de ganancias, animada sobre todo por la caza de gangas y a pesar de la intensificación del conflicto comercial entre Corea del Sur y Japón. El indicador Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, subió un +0,23%, mientras que el índice Kosdaq, de valores tecnológicos subió un +0,70%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics subió +1,27%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, avanzó un +1,64%.
La Bolsa de Japón mercado cerrado por festivo. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado ganó un +0,00%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, ganó un +0,00%.
Bolsa de China cerró con signo positivo en sus índices. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental deChina, el Shanghai Composite cerró en suba de +1.45%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un +2,08%. El índice China A50 subió un +1,93%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 creció +1,80%.
La Bolsa de Valores de la India cerró por festivo…. con signo positivo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 subió un +0,70%,mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) creció un +0,68%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia: cerró hoy en signo positivo. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, subió un +0,090% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano ganó +0,10%. El AUD/USD en cotiza -0,56%, para situarse en 0,6749, mientras esto estaba siendo escrito.
Bolsa de Nueva Zelanda: MERCADO CERRADO: su índice NZX50, finalizó en leve baja de un -0,000%. El dólar neozelandés sube en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD cotiza un +0,15% para situarse en el nivel de 0,6488, mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en septiembre suben un +1,52% hasta 53,34 dólares a las 12:53 horas (CET). Mientras, los futuros del petróleo Brent, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, con entrega en octubre en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 58:26 dólares por barril y +1,53% a las 13:00 horas. Al momento de este informe alta volatilidad en su cotización.
* La Agencia Internacional de la Energía (AIE) revisó este viernes a la baja sus estimaciones sobre la demanda mundial de petróleo para este año y para el próximo tras tener en cuenta las menguadas perspectivas del PIB mundial publicadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
* El petróleo sube, aun así, respaldado por la continua especulación en torno a que Arabia Saudí trabajará con otros proveedores para reducir aún más el suministro ante la caída de los precios.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en Diciembre cotizaban a 1.514,85dólares estadounidenses la onza troy a las 11:51 horas (CET). Al momento de escribir este informe están subiendo: +0,42%. Muy volátil por estas horas. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes +0,41% y cotiza en 1.503,19 USD a las 11:51 horas (CET).
*Detrás de esta dinámica de precios, si bien los riesgos han vuelto a tocar la puerta de los mercados financieros, el oro parece encontrarse exhaustamente sobrecomprado y estar reaccionando meramente desde un aspecto técnico.
* El metal, considerado refugio seguro, se dispara esta semana después de que China devaluara el yuan en respuesta a la amenaza de Estados Unidos de imponer más aranceles sobre los productos de China.
El Banco Popular de China ha fijado el punto medio del yuan por debajo de 7 dos días consecutivos, el jueves y el viernes. Esto supone su cota más baja desde abril de 2008.
El metal va ahora camino de su mejor semana desde abril de 2016, según datos recopilados por Reuters.
En general, los tipos de interés bajos benefician a los lingotes, que no conllevan intereses. Las expectativas acerca de un entorno de tipos de interés bajos en Estados Unidos han impulsado el avance del oro haciéndolo dispararse aproximadamente un 15% este año.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en septiembre, baja -0,35%% para cotizar a 2,580 dólares la libra. Al momento de este informe.
*China: En julio las importaciones de cobre registraron el mayor crecimiento del presente año. Sin embargo, la debilidad de la producción industrial y la reciente devaluación del yuan, sugieren que se trata de un episodio coyuntural.
*La presente semana fue negativa para la cotización del metal rojo. La devaluación de la moneda China aumentó las expectativas de deterioro en la demanda de cobre. La posición corta neta (compra –ventas) en operaciones de contratos futuros escaló32% respecto de la semana pasada, una señal de que, en lo que resta del año, el precio mantendría el sesgo a la baja.(Informe Cochilco)
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, sube un-0,01% para cotizar a 97,308 dólares. Al momento de este informe.
* El billete verde descendió durante la noche antes de recuperarse ligeramente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara sus acusaciones de que la Reserva Federal no recortará los tipos de interés lo suficientemente rápido.
USD/ARS - Dólar estadounidense Peso argentino: 45,0025 +0,0045 (+0,01%) hora:14:03
Plata: La plata para entrega en septiembre sube +0,15% para cotizar a 16,957 la onza troy. Al momento de este informe.
Aluminio: Futuros del aluminio para entrega en agosto suben un +0,14% para cotizar en 1.777,00 USD. Al momento de este informe.
*La finalidad de este artículo es informativa, por lo tanto, el material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión y renuncio a toda responsabilidad.
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