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NOTICIAS MUNDO BURSATIL 23.08.2019
Raphael Rodríguez
Mercados en espera de las palabras de Jerome Powell.
Referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial:
Las bolsas en agosto con más incertidumbres que certezas.
Problemas del mercado hoy:
FED: Las actas de la última reunión de política monetaria del banco central de Estados Unidos, publicadas el miércoles, no hacen sino contribuir a la confusión en cuanto al rumbo de la política monetaria. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed) comparecerá hoy en el simposio de Jackson Hole para hablar de la situación de la economía del país norteamericano, y se espera que pueda dar alguna pista sobre el próximo movimiento del organismo en su reunión del 18 de septiembre.
*Los mercados siguen creyendo que la Fed recortará los tipos de interés en otros 25 puntos básicos en su próxima reunión de septiembre, aunque las actas de la reunión publicadas el miércoles indicaron una clara división de opiniones con dos de los miembros del comité del banco votando en contra del último recorte de los tipos de interés mientras que "un par" se ha mostrado a favor de un recorte de 50 puntos de básicos.
* La ralentización, visible desde hace meses en China, Japón y Europa, también está llegando al sector manufacturero estadounidense; el índice de gestores de compras de IHS Markit ha caído en agosto por debajo de 50 por primera vez en casi 10 años.
G-7: Este fin de semana el foco está también en la cumbre anual del G-7 que comienza este sábado en Francia, y que reunirá a los líderes de Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos. Se espera que termine sin un comunicado conjunto por primera vez en sus 44 años de historia debido a las profundas divisiones que existen entre los jefes de Estado.
GUERRA COMERCIAL:
Las nuevas noticias que vamos conociendo, con cuenta gotas, en torno a la guerra comercial entre Estados Unidos y China son confusas. Por una parte, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, asegura que el pasado miércoles ambos gigantes mantuvieron una “conversación productiva”, según recoge José Luis Cárpatos, CEO de Serenity Markets, y "afirma que el próximo mes de septiembre seguirán las conversaciones.
Por otra, y dentro del mismo EE.UU., el presidente Donald Trump lanza tuits contradictorios. Por una parte, asegura que su país “no está preparado aún para un acuerdo con China”, pero en otros mensajes podemos leer que “las conversaciones van muy bien”, si bien sigue vanagloriándose de las medidas arancelarias de la Administración estadounidense.
Por otra parte, desde China acusan al país de abusar de su política de aranceles y amenazan con “tomar contramedidas”, según comunicó ayer el portavoz del Ministerio de Comercio, Geo Feng. Incluso, el gigante asiático insta a EE.UU. y dejar de vender armas y aviones de combate a Taiwán, y amenaza con imponer aranceles a las empresas estadounidenses relacionadas con este sector.Por último, las supuestas conversaciones del miércoles que asegura Kudlow no están recogidas en ningún comunicado chino. La última noticia que tenemos, según la agencia estatal china Xinhua, es que los jefes negociadores comerciales hablaron por teléfono el 13 de agosto.
En este escenario, los mercados han preferido centrarse en los datos macro que siguen mostrando una clara desaceleración económica global, y en las medidas que van anunciando los bancos centrales, con la vista puesta hoy en la comparecencia de Jerome Powell, presidente de la Fed, en el simposio de Jackson Hole.
Los expertos no prevén un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, al menos a corto plazo. (EFE)
DATOS MACRO:
BREXIT: El 'gran lío' del Brexit solo tiene una solución, que Irlanda ceda y acepte cambiar los términos de la salvaguarda de la frontera incluidos en el Acuerdo de Retirada. Los expertos coinciden en señalar que Boris Johnson debe intentar convencer a Leo Varadkar, el primer ministro irlandés. Él tiene la llave para desbloquear la situación y evitar que Reino Unido abandone la UE sin acuerdo el próximo 31 de octubre. Si la República de Irlanda aceptara cambios en la barrera de contención, entonces el resto de la UE estaría de acuerdo con eso", dicen los expertos de Berenberg en su último informe, en el que analizan los tres escenarios potenciales que hay sobre la mesa: Brexit duro, Brexit con acuerdo, otro retraso del Brexit.
EUROZONA: La Unión Europea (UE) se plantea lanzar un fondo de riqueza soberana de 100.000 millones de euros con el objetivo deinvertir en sectores estratégicos donde Europa está rezagada frente a sus rivales mundiales. Para ello, se está elaborado un plan para un 'Fondo Europeo del Futuro' financiado por los Estados miembros.
El borrador dice que el fondo debería centrarse en la compra de participaciones a largo plazo en "empresas con sede en la UE en sectores estratégicamente importantes". Sus prioridades de inversión deben ser "desarrollar sectores estratégicos" y "construir y fortalecer a los líderes de innovación del futuro".
La creación de un fondo de riqueza sería la respuesta más audaz de Bruselas a los llamamientos de Francia y Alemania a Europa para desarrollar herramientas agresivas de política industrial que protejan a las empresas europeas de la competencia desleal, como los rivales chinos. Según se advierte en un documento interno al que ha tenido acceso el diario, las empresas no pertenecientes a la UE "con medios financieros sin precedentes tienen el potencial de eliminar la dinámica de innovación existente y la posición de la industria de la UE en ciertos sectores.” (Financial Times).
Visión general de las bolsas internacionales:
Wall Street: Los futuros de EEUU pintan en apertura positiva.
Los futuros del Dow +0,31 a las 13:53horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un +0,32%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en +0,41%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: +1,640 +0,030 (+1,88%) Hora 13:49 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: +1,638 +0,030 (+1,88%). Hora 13:49 (CET)
*En los mercados de bonos, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvo por encima del de los bonos a dos años, a pesar de un nuevo aplanamiento de la curva de rendimiento provocado por una venta masiva de bonos a dos años, mientras los traders refuerzan sus expectativas con respecto a los mensajes de Powell de hoy.
Europa: Las bolsas europeas subían a primera hora del viernes, con todos los ojos puestos en el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para comprobar si el banco central de Estados Unidos aún está en camino de realizar otro recorte en los tipos de interés el próximo mes.
A las 12:58 horas las bolsas europeas en signo mixto, pero abunda el rojo: El IBEX: +0,51%; el CAC 40: +0,35%; DAX: +0,17%;FTSE100: +0,59%; FTSEMIB: +0,15%. El STOXX 600: +0,45%.
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: 0,641 +0,000 (0,00%) Hora: 13:14 (CET)
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
El viernes hubo cierto optimismo entre los inversores de los mercados del Sudeste Asiático ante la esperada comparecencia en la misma jornada del presidente de la Reserva Federal (Fed) estadounidense, Jerome Powell, y el posible anuncio de un recorte de los tipos de interés.
De este modo, la mayoría de las principales bolsas de la región -las de Indonesia, Kuala Lumpur, Bangkok y Manila- cerraron la jornada de hoy con ganancias, mientras que las de Singapur y Ho Chi Minh (en Vietnam) lo hicieron con pérdidas.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado reyrocedió -0,56%. En Indonesia, la Bolsa de Yakarta subió +0,26%. En Malasia,la Bolsa de Kuala Lumpur creció un +0,43%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila ganó un +0,52%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) bajó un -0,48%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok subió +0,80%. La Bolsa de Taiwán subió +0,08%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong cerró este viernes positivo. El Hang Seng, ganó un +0,50%, mientras que el Han Seng China Enterprises, que aglutina a los valores chinos de la parte continental, perdió un -0,53%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng, subió un +0,97%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- +0,56%.
Bolsa de Seúl cerró este viernes en sigo negativo pues ha cancelado un pacto de intercambio de inteligencia con Tokio por una disputa comercial. El indicador Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, perdió un -0,14%, mientras que el índice Kosdaq Composite, de valores tecnológicos bajó un -0,53%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics perdió -0,23%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, cerró en +0,81%.
La Bolsa de Japón cerró con signo positivo. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado subió un +0,40%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, ganó un +0,28%.
Bolsa de China cerró con signo positivo en sus índices. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental deChina, el Shanghai Composite cerró en suba de +0,49%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un +0,13%. El índice China A50 subió un +1,20%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 subió +0,72%.
La Bolsa de Valores de la India cerró la semana en positivo. Al cierre del NSE, el Nifty50 subió un +0,82%, mientras el BSE Sensex30(Bombay Stock Exchange Sensitive Index) ganó un +0,63%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia: cerró hoy en signo positivo. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, ganó un +0,33% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano subió +0,32%. El AUD/USD en cotiza -0,03%, para situarse en 0,6754, mientras esto estaba siendo escrito.
Bolsa de Nueva Zelanda: su índice NZX50, finalizó en baja de un -0,96%. El dólar neozelandés sube en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD cotiza un +0,21% para situarse en el nivel de 0,6376, mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
Brasil: El Gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anunció este miércoles un paquete de nueve empresas incluidas en su plan de privatizaciones, mediante el cual pretende reducir a mínimos la presencia del Estado en la economía. Incluye compañías del área de infraestructuras, Correos, la Casa de Moneda y excluye por el momento a la petrolera Petrobras.
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en Octubre bajan un -0,22% hasta 55:23 dólares a las 12:16 horas (CET). Mientras, los futuros del petróleo Brent, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, con entrega en octubre en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 59,80 dólares por barril y -0,20% a las 12:19 horas. Al momento de este informe alta volatilidad en su cotización.
* El petróleo se moverá de forma discreta hoy, los movimientos de los precios son limitados mientras los traders aguardan un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a las 16:00 horas (CET) de este viernes para obtener más indicios sobre la política monetaria de Estados Unidos. El tono de su discurso podría determinar el rumbo del dólar las próximas semanas.
* Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en Diciembre cotizaban a 1.506,55dólares estadounidenses la onza troy a las 12:48 horas (CET). Al momento de escribir este informe están bajando: -0,14%. Muy volátil por estas horas. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes -0,09% y cotiza en 1.496,81 USD a las 12:14 horas (CET).
* Los precios del oro descienden este viernes, pero siguen cerca del nivel psicológico de 1.500 dólares pues los traders dirigen la atención al comienzo del simposio anual de política económica de la Reserva Federal que se celebra hoy en Jackson Hole.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en septiembre, sube +0,33% para cotizar a 2,566 dólares la libra. Al momento de este informe.
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, cotiza un+0,22% para cotizar a 98,282 dólares. Al momento de este informe.
USD/ARS - Dólar estadounidense Peso argentino: -55,5740 +0,4940 (+0,90%) hora:13:36.
Plata: La plata para entrega en septiembre sube +0,04% para cotizar a 17,147 la onza troy. Al momento de este informe.
Aluminio: Futuros del aluminio para entrega en agosto suben un +0,08% para cotizar en 1.768,25 USD. Al momento de este informe.
*La finalidad de este artículo es informativa, por lo tanto, el material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión y renuncio a toda responsabilidad.
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viernes, 23 de agosto de 2019
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