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NOTICIAS MUNDO BURSATIL 22.08.2019
Raphael Rodríguez
Cautela en los mercados frente al informe de la FED.
Referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial:
Las bolsas en agosto con más incertidumbres que certezas.
Problemas del mercado hoy:
* BCE: La atención de los inversores, hoy el turno le llega al Banco Central Europeo (BCE), que publicará su informe de la última reunión de política monetaria. Interesante será saber si el organismo da pistas sobre el estado de la economía de la Zona Euro y si deja entrever algún posible movimiento en cuanto a tipos de interés en su próxima reunión de septiembre.
*En Italia, la crisis política se calma y el Movimiento Cinco Estrellas (M5S, por sus siglas en italiano), la formación que dispone de más escaños (106 en el Parlamento) y el Partido Demócrata, que cuenta con 52 asientos, negocian un acuerdo económico y tratan de de limar sus asperezas para formar un Ejecutivo. Tanto es así que el presidente de la república, Sergio Mattarela, dará tiempo para que ambos partidos anuncien la fumata blanca, lo que dejaría en la oposición al líder de La Liga, Mateo Salvini, desencadenante a su vez de toda la tormenta. Este escenario parece que gusta a los mercados, como así quedó demostrado con la subida de la bolsa y los bonos italianos.
* Brexit sigue atascado. El primer ministro británico, Boris Johnson, se reunió ayer con la canciller alemana, Ángela Merkel, y comprobó que su propuesta de excluir la "salvaguarda" irlandesa del acuerdo firmado por May no será aceptada por la UE. Así que queda todo el trabajo por hacer cuando quedan poco más de dos meses para que, si nadie lo remedia, tengamos sobre la mesa un Brexit salvaje, el escenario que más pánico causa entre los inversores.
* Otro factor negativo es que ayer durante la noche las curvas de tipos de 2 y 10 años en EE.UU. se volvieron a invertir por segunda vez en pocos días.
Una curva de rendimiento invertida se produce cuando los rendimientos de los bonos de corta duración superan a los de largo duración, o cuando los de larga duración caen por debajo de los rendimientos de corto plazo. El algo atípico, ya que lo normal es que el bono ofrezca un rendimiento mayor que compense el riesgo de duración en relación con las previsiones económicas para el país en cuestión.
Este fenómeno ya predijo acertadamente las últimas siete recesiones de Estados Unidos, desde diciembre del año 1969 (entendiendo oficialmente por recesión que tengamos dos trimestres consecutivos de contracción económica). El problema es que el tiempo que transcurre entre la inversión de la curva de rendimiento y la llegada de la recesión económica es de 1-2 años.
GUERRA COMERCIAL:
*El conflicto comercial entre Estados Unidos y China sigue patente, después de que ayer el gigante asiático amenazara al país norteamericano con nuevos aranceles por vender aviones de combate y armas a Taiwán.
DATOS MACRO:
FED: Las actas de la última reunión del FOMC conocidas ayer vuelven a reflejar una división de opiniones en el seno de la Fed. Si bien reconocen que la economía norteamericana necesita estímulos, para llegar al objetivo de inflación del 2%, y confirman los riesgos geopolíticos que pueden influir en este crecimiento (como la guerra comercial), el informe volvió a reflejar que la rebaja de tipos de julio fue un “ajuste” y no todos se muestran a favor de realizar nuevos recortes agresivos en los tipos, sino mantener cierta cautela.
*Las actas de la reunión de julio han indicado que el banco central quiere conocer más datos económicos para determinar el futuro rumbo de la política monetaria.
*Expertos esperan que “Powell confirme las expectativas del mercado de que la Fed volverá a bajar sus tipos de interés de referencia en 25 puntos básicos en septiembre”.
BREXIT: La canciller alemana, Angela Merkel, retó el miércoles a Reino Unido para que encuentre alternativas a la salvaguarda fronteriza irlandesa en un plazo de 30 días, en una jornada en la que el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que no habrá una renegociación del acuerdo del Brexit.
Más de tres años después de que Reino Unido decidió en un referéndum salir de la Unión Europea, todavía no está claro en qué términos, o incluso si se concretará que la segunda economía más grande del bloque abandone el club al que se unió en 1973.
EUROZONA: El crecimiento de la actividad empresarial de la zona euro mejoró en agosto ayudado por una enérgica actividad de servicios y por una menor ralentización de la industria manufacturera, pero los temores acerca de la guerra comercial hicieron que las expectativas para el futuro se desplomaran a su nivel más bajo en más de seis años, mostró una encuesta el jueves.
A pesar de la creciente preocupación por la desaceleración mundial, Estados Unidos y China no han dado señales de cejar en su guerra comercial.
Esto ha empujado a las empresas a tener menos esperanzas de una aceleración significativa de la actividad económica en un futuro próximo, lo que a su vez pondrá a prueba los compromisos de los responsables monetarios hacia una política más acomodaticia. (Reuters)
Visión general de las bolsas internacionales:
Wall Street: Los futuros de EEUU se tornan negativos este jueves después de que China volviera a advertir que tomará represalias contra cualquier futura imposición de aranceles por parte de Washington.
Los futuros del Dow -0,10% a las 13:56horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un +0,12%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en +0,09%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: +1,606 +0,029 (+1,86%) Hora 13:49 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: +1,583 +0,014 (+0,91%). Hora 13:49 (CET)
Europa: Hoy los inversores tendrán su atención en el Banco Central Europeo (BCE), que publicará su informe de la última reunión de política monetaria y si el organismo da pistas sobre el estado de la economía de la Zona Euro y si deja entrever algún posible movimiento en cuanto a tipos de interés en su próxima reunión de septiembre. Pero continúan las incertidumbres de Italia, Gran Bretaña con un posible Brexit sin acuerdo y los ánimos de los inversores fríos tras las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que mostraron que la rebaja de tipos decidida el mes pasado por los responsables de la política monetaria estadounidense fue más un ajuste puntual que el comienzo de un ciclo de relajación monetaria.
A las 12:52 horas las bolsas europeas en signo mixto, pero abunda el rojo: El IBEX: +0,47%; el CAC 40: -0,36%; DAX: -0,08%;FTSE100: -0,61%; FTSEMIB: +0,29%. El STOXX 600: -0,26%.
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: +0,626 +0,046 (+6,84%) Hora: 13:52 (CET)
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
Los inversores de los mercados del Sudeste Asiático se comportaron hoy con una cautela generalizada ante la esperada comparecencia el viernes del presidente de la Reserva Federal (Fed) estadounidense y el posible recorte de los tipos de interés.
De este modo, la mitad de las principales bolsas de la región -las de Singapur, Kuala Lumpur y Ho Chin Minh (en Vietnam)- cerraron la jornada de hoy con pérdidas, mientras que las de Yakarta, Bangkok y Manila lo hicieron con pérdidas.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado subió +0,17%. En Indonesia, la Bolsa de Yakarta perdió -0,22%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur creció un +0,49%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila bajò un -0,48%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) subió un +0,29%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok perdió -0,29%. La Bolsa de Taiwán subió +0,04%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong cerró este jueves en negativo. El Hang Seng, bajó un -0,84%, mientras que el Han Seng China Enterprises, que aglutina a los valores chinos de la parte continental, perdió un -0,53%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng, perdió un -0,48%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- -0,74%.
Bolsa de Seúl cerró este jueves en sigo negativo. El indicador Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, perdió un -0,69%,mientras que el índice Kosdaq Composite, de valores tecnológicos bajó un -0,60%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics perdió -1,01%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, cerró en -2,64%.
La Bolsa de Japón cerró en leve signo positivo. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado subió un +0,046%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, ganó un +0,037%.
Bolsa de China cerró con signo positivo en sus índices. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental deChina, el Shanghai Composite cerró en suba de +0,11%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un +0,30%. El índice China A50 subió un +0,36%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 subió +0,31%.
La Bolsa de Valores de la India cerró en negativo hoy. Al cierre del NSE, el Nifty50 perdió un -1,62%, mientras el BSE Sensex30(Bombay Stock Exchange Sensitive Index) bajó un -1,59%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia: cerró hoy en signo positivo. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, ganó un +0,29% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano subió +0,31%. El AUD/USD en cotiza +0,25%, para situarse en 0,6793, mientras esto estaba siendo escrito.
Bolsa de Nueva Zelanda: su índice NZX50, finalizó en suba de un +0,15%. El dólar neozelandés sube en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD cotiza un +0,02% para situarse en el nivel de 0,6415, mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
Brasil: El equipo económico del presidente brasileño Jair Bolsonaro quiere privatizar la petrolera estatal Petróleo Brasileiro SA antes del final de su mandato en 2022, informó el miércoles el diario Valor Econômico en su página web citando fuentes anónimas.
El informe también cita un discurso del ministro de Economía, Paulo Guedes, en un evento organizado por Valor. "Hay algunos grandes pensando que no serán privatizados, pero ya tocará", fue citado Guedes.
El ministro también afirmó que el gobierno planea anunciar el próximo año una nueva serie de compañías que serán privatizadas, según el periódico. (Reuters)
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en Octubre suben un +0,54% hasta 55:98 dólares a las 12:58 horas (CET). Mientras, los futuros del petróleo Brent, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, con entrega en octubre en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 60:64 dólares por barril y +0,56% a las 13:00 horas. Al momento de este informe alta volatilidad en su cotización.
*Las reservas de petróleo crudo estadounidense aumentaron más de lo previsto la semana pasada, interrumpiendo unan racha de dos semanas consecutivas aumentando inesperadamente, según datos oficiales publicados este miércoles.
* Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en Diciembre cotizaban a 1.505,45dólares estadounidenses la onza troy a las 12:48 horas (CET). Al momento de escribir este informe están bajando: -0,68%. Muy volátil por estas horas. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes -0,41% y cotiza en 1.496,40 USD a las 12:52 horas (CET).
* Los precios del oro caen este jueves ante la decepción de los traders después de que la Reserva Federal estadounidense no revelara ningún plan de implementación de una serie recortes de los tipos de interés.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en septiembre, baja -1,10% para cotizar a 2,557 dólares la libra. Al momento de este informe.
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, cotiza un +0,01% para cotizar a 98,190 dólares. Al momento de este informe.
USD/ARS - Dólar estadounidense Peso argentino: -54,8395 -0,1305 (-0,24%) hora:13:48
Plata: La plata para entrega en septiembre baja -1,18% para cotizar a 16,948 la onza troy. Al momento de este informe.
Aluminio: Futuros del aluminio para entrega en agosto bajan un -0,60% para cotizar en 1.767,75 USD. Al momento de este informe.
*La finalidad de este artículo es informativa, por lo tanto, el material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión y renuncio a toda responsabilidad.
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jueves, 22 de agosto de 2019
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