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NOTICIAS MUNDO BURSATIL 30.08.2019
Raphael Rodríguez
La aparente distensión entre China y EE.UU. impulsa los mercados.
Referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial:
Las bolsas en agosto con más incertidumbres que certezas.
Problemas del mercado hoy:
* Se está validando el escenario planteado en la sesión de ayer jueves. Las expectativas de una eliminación de las tarifas que entrarán en vigor el 1 septiembre favorecen nuevas subidas en los futuros. Parece que este viernes riesgo alcista se confirma en los mercados, después de la iniciativa China de relajar la tensión y la confirmación de Trump del reinicio de conversaciones “a un nivel diferente”, por lo que el mercado cree que es muy probable que se llegue a un acuerdo este fin de semana y se evite la imposición de los nuevos aranceles previstos para este domingo, "lo que sería una noticia tremendamente positiva, como avanzábamos ayer". (Bloomberg)
* Esto, junto con la reunión del BCE del día 12, para la que Bermejo espera que se apruebe un paquete de medidas -combinando una bajada de tipos y un programa de compra de activos-, y la reunión de la FED del 18 de septiembre, dónde ahora mismo los futuros sobre fondos federales apuntan a una bajada de un cuarto de punto en los tipos, podría favorecer subidas adicionales de la renta variable.
FED: El panorama económico no es muy alentador. Las señales que mandan los indicadores no invitan al optimismo y los bancos centrales, Gobiernos y gestoras mundiales e inversores mueven ficha para intentar protegerse de lo que pueda venir.
La última en posicionar su estrategia es PIMCO, la mayor gestora en bonos del mundo ha metido una presión extra a la Fed, que cada vez se siente más acorralada por los comentarios de fuerzas importantes.
Tiffany Wilding, economista para EE.UU., experta en PIMCO expresa su preocupación por la falta de consenso dentro de la Fed sobre la necesidad de rebajar tipos. “Aunque en términos generales estamos de acuerdo en que las finanzas de los hogares están saludables y que el crecimiento del consumo ha exhibido un sólido rebote en el segundo trimestre, tenemos que recalcar que el momentum del mercado laboral se ha desacelerado notablemente más de lo esperado”. (Reuters)
¿Cómo será septiembre?
Según analistas de JPMorgan las medidas del BCE y los recortes de tipos de la Fed ayudarán al crecimiento de las bolsas, lo que se hará extensivo al último trimestre del año y ello redundará en mejores resultados trimestrales.
GUERRA COMERCIAL:
Las tierras raras:
* China controla más del 70% de la producción mundial de estos 17 minerales imprescindibles para fabricar alta tecnología para el sector audiovisual, armamentístico e industrial.
DATOS MACRO:
EEUU: La economía de Estados Unidos se desaceleró en el segundo trimestre, pero el mayor gasto del consumidor en cuatro años y medio y un sólido mercado laboral podrían diluir aún más las expectativas del mercado sobre una recesión. El Producto Interno Bruto creció a una tasa anualizada de 2,0%, informó el jueves el Departamento de Comercio en la segunda lectura correspondiente al segundo trimestre. La cifra fue revisada a la baja desde el 2,1% estimado el mes pasado.
La economía creció a una tasa de 3,1% en el trimestre comprendido entre enero y marzo. La expansión en el primer semestre fue de 2,6%. La leve revisión a la baja estuvo en línea con las expectativas de analistas consultados por Reuters.
La expansión de la economía, ahora en su undécimo año, está bajo amenaza por la guerra comercial de Estados Unidos con China, que ha socavado la inversión empresarial y las manufacturas.
BREXIT: Europa recela de la treta que realizó Boris Johnson para bloquear el Parlamento británico para evitar una prórroga del Brexit.
Pero si en Europa el enfado con el presidente es importante, dentro de su partido es mayúsculo. Las primeras dimisiones en el Gobierno británico y el partido conservador no se han hecho esperar.
IRLANDA:Irlanda acusó el viernes a Reino Unido de ser “totalmente irracional” sobre el Brexit, diciendo que Londres no había hecho propuestas creíbles para reemplazar el mecanismo de salvaguarda para la frontera irlandesa. Pero el gobierno británico insistió en que Londres estaba presentando alternativas. Más de tres años después de que el país votara en un referéndum para abandonar el bloque, el Reino Unido se dirige a una confrontación con la Unión Europea sobre sus planes de abandonar el bloque, que está previsto que tenga lugar dentro de poco más de dos meses.
El Ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, dijo que el Reino Unido no había ofrecido ninguna alternativa concreta al actual “backstop”, o acuerdo de salvaguarda, con el que la UE quiere garantizar una frontera abierta entre Irlanda e Irlanda del Norte. (Reuters)
EUROZONA:La inflación de la zona euro se mantuvo relativamente baja en agosto, en un 1,0%, muy por debajo del objetivo del Banco Central Europeo (BCE), según una primera estimación difundida el viernes, lo que refuerza las expectativas de los mercados de que la institución flexibilice aún más la política monetaria el próximo mes.
La oficina de estadísticas de la Unión Europea dijo el viernes que la inflación en los 19 países que comparten el euro no ha cambiado con respecto a la lectura de julio, en línea con las expectativas de una encuesta de Reuters.
Las tasas de incremento de precios en julio y agosto son las más bajas desde noviembre de 2016, muy por debajo del objetivo de inflación del BCE —un nivel inferior, pero cercano, al 2%— a pesar de años de un estímulo monetario sin precedentes a través de recortes de los tipos de interés y de la compra de miles de millones de euros de deuda.
El consejo de gobierno del BCE celebra su próxima reunión de política monetaria el 12 de septiembre y ha prometido un paquete de estímulo, en un momento en que el crecimiento económico se tambalea en medio de una guerra comercial mundial y en que el sector manufacturero de Alemania ya se encuentra en recesión. (Reuters)
BCE:Los miembros del Banco Central Europeo (BCE) están más divididos que nunca. Mientras que el presidente del organismo,Mario Draghi, defiende una postura más 'dovish', con futuras bajadas de tipos y nuevos estímulos que apoyen la economía en un momento de incertidumbre y desaceleración como el actual, otros son más partidarios de esperar porque los últimos datos aún no justifican el "fuerte paquete de medidas" que se está preparando.
BITCOIN: La criptodivisa de referencia, el Bitcoin, cayó notablemente este jueves y sus descensos sobrepasaron el 7%. Con estas abruptas caídas, la criptodivisa de referencia perdió los 10.000 dólares y se quedó por debajo de los 9.500. A esta hora, siguen las caídas, aunque durante la madrugada ha logrado situarse por encima de dicho nivel.
Esto puede deberse a que Satoshi Nakamoto, el inventor de Bitcoin, ha recibido una orden de pagar la mitad de sus ganancias de criptomonedas a un hombre que se cree que fue su socio. (Reuters)
Visión general de las bolsas internacionales:
Wall Street: Los futuros de Estados Unidos suben, ampliando el repunte anterior, pues un enfrentamiento de la disputa comercial entre Estados Unidos y China sigue siendo el principal impulsor del rumbo del mercado.
Los futuros del Dow +0,58% a las 14:36horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un +0,61%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en +0,63%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: +1,530 +0,014 (+0,91%) Hora 14:29 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: +1,548 +0,018 (+1,17%). Hora 14:29 (CET)
La mejora del interés por el riesgo parece haber desactivado el reciente repunte de los bonos que ha hecho descender el rendimiento de los bonos hasta mínimos históricos esta semana. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, que se negocian inversamente a los precios, aumenta en los casos de vencimiento a tres meses o más. Pero la "temida" reversión de la curva de rendimiento, que algunos consideran señal de una futura recesión, se mantuvo intacta, con el rendimiento de los bonos a 10 años alrededor de 2 puntos básicos por debajo del de los bonos a dos años. A principios de la semana este margen alcanzaba niveles no vistos desde 2007.
Europa: Las bolsas europeas ampliaban las subidas el viernes, ayudadas por el repunte de los valores inmobiliarios en Alemania y el alivio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
A las 13:27 horas las bolsas europeas cotizan en verde: El IBEX: +0,59%; el CAC 40: +0,82%; DAX: +1,08%; FTSE100: +0,66%; FTSEMIB: +0,45%. El STOXX 600: +0,84%.
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: -0,701 -0,008 (-1,15%) Hora: 14:33 (CET)
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
La aparente distensión de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ha declarado que no emprenderá represalias por la última alza de aranceles de Washington y que quiere resolver el tema con calma, proporcionó este viernes un impulso a los mercados del Sudeste Asiático.
De este modo, los principales parqués de la región cerraron la jornada con beneficios, encabezados por las Bolsas de Manila y de Yakarta.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado subió +0,80%. En Indonesia, la Bolsa de Yakarta avanzó +0,63%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur ganó un +1,06%. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila cerró en +1,10%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) subió un +0,56%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok subió +0,96%. La Bolsa de Taiwán subió +1,49%. (EFE Bangkok)
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong cierra en signo positivo hoy viernes. El Hang Seng, subió un +0,08%, mientras que el Han Seng China Enterprises, que aglutina a los valores chinos de la parte continental, creció un +0,91%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng, subió un +1,44%%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- -0,55%.
Bolsa de Seúl cierra en signo positivo este viernes. El indicador Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, subió un +1,78%,mientras que el índice Kosdaq Composite, de valores tecnológicos ganó un +1,83%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics subió +1,38%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, cerró en +5,59%%.
La Bolsa de Japón cerró en signo positivo en sus índices. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado creció un +1,19%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, recuperó un +1,46%.
Bolsa de China cerró con signo negativo en sus índices. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en baja de -0,16%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un -0,35%. El índice China A50 subió un +0,76%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 ganó +0,25%.
La Bolsa de Valores de la India cerró en signo positivo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 subió un +0,68%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) ganó un +0,71%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia gana muy buenas posiciones. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, subió un +1,49% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano ganó +1,40%. El AUD/USD en cotiza +0,10%, para situarse en 0,6731, mientras esto estaba siendo escrito.
Bolsa de Nueva Zelanda: su índice NZX50, finalizó en suba de un +1,67%. El dólar neozelandés sube en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD cotiza un 0,00% para situarse en el nivel de 0,6310, mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
Brasilia: La economía de Brasil repuntó con fuerza en el segundo trimestre del año después de que se contrajo en el primero, mostraron el jueves cifras oficiales, lo que significa que la mayor economía de América Latina evitó volver a caer en una recesión.
El Producto Interno Bruto de Brasil se expandió un 0,4% en el segundo trimestre de 2019 según cifras desestacionalizadas, informó el jueves el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el doble de la mediana de estimaciones de un avance de 0,2% de un sondeo Reuters entre economistas.
El alza de un 3,2% de la inversión fija y de un 0,7% en la producción industrial ayudó a impulsar la expansión, mientras que el sector de servicios creció un 0,3%, dijo el IBGE. Sin embargo, la producción agrícola se contrajo un 0,4%.
En la comparación interanual, el Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil creció un 1%, también por sobre la expansión de 0,7% prevista por analistas. (Reuters)
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en Octubre bajan un -1,41% hasta 55:89 dólares a las 13:03 horas (CET). Mientras, los futuros del petróleo Brent, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, con entrega en noviembre en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 60,06 dólares por barril y -0,71% a las 13:04 horas. Al momento de este informe alta volatilidad en su cotización.
* El petróleo desciende, aunque sigue en el buen camino hacia su mayor avance semanal desde mediados de julio, pues una pausa en la intensificación de la disputa comercial entre Estados Unidos y China, los recortes de suministro impulsados por la OPEP, el aumento de las tensiones en Oriente Próximo y un descenso de las reservas de crudo de Estados Unidos han impulsado los precios esta semana.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en diciembre cotizaban a 1.534,60dólares estadounidenses la onza troy a las 13:00 horas (CET). Al momento de escribir este informe están bajando: -0,15%. Muy volátil por estas horas. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes -0,11% y cotiza en 1.526,05 USD a las 13:00 horas (CET).
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en diciembre, desciende -0,17% para cotizar a 2,573 dólares la libra. Al momento de este informe.
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, cotiza un+0,08% para cotizar a 98,200 dólares. Al momento de este informe.
USD/ARS - Dólar estadounidense Peso argentino: +57,9500 +0,0100 (+0,02%) hora:13:36.
Plata: La plata para entrega en diciembre sube +0,92% para cotizar a 18,488 la onza troy. Al momento de este informe.
Aluminio: Futuros del aluminio para entrega en agosto bajan un -0,11% para cotizar en 1.746,50 USD. Al momento de este informe.
*La finalidad de este artículo es informativa, por lo tanto, el material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión y renuncio a toda responsabilidad.
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viernes, 30 de agosto de 2019
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