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NOTICIAS MUNDO BURSÁTIL 02.04.2020
Raphael Rodríguez
Los mercados financieros siguen sufriendo las consecuencias del coronavirus en todo el mundo.
Una ventana de referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial (Informatización de la manufactura y los servicios):
Problemas y posibilidades de los mercados hoy:
*La incertidumbre reina en los inversores y los expertos aconsejan mucha prudencia.
*Con cerca de 900.000 infectados y más de 42.000 muertes en todo el mundo, el coronavirus sigue avanzando de forma imparable.
*La Comisión Europea ha lanzado un plan de ayuda de 100.000 millones para ayudar a los países del Sur más afectados, como Italia y España.
DATOS MACRO:
PETROLEO: El suministro de crudo de Arabia Saudita subió ayer miércoles a un récord de más de 12 millones de barriles por día (bpd), según explican dos fuentes de la industria a Reuters, pese al desplome de la demanda causado por el brote de coronavirus y la presión de Estados Unidos sobre el reino para que deje de inundar el mercado.
El martes expiró un pacto global de recorte de suministros, levantando las restricciones al bombeo de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Rusia y otras naciones productoras. (Reuters)
* Trump se reunirá con los dirigentes de la industria petrolera de Estados Unidos el viernes.
RUSIA: Rusia exportó 64 millones de toneladas de petróleo en el primer trimestre, lo que representa una disminución del 2,5 % con respecto al mismo período de 2019, informó este jueves CDU TEK, empresa estatal rusa de estadísticas del sector de la energía y combustibles.
Según los datos de CDU TEK, en marzo las exportaciones de crudo disminuyeron un 6,2 % y totalizaron 21,4 millones de toneladas.
Las ventas de petróleo a los países con los que Rusia tiene frontera, China incluida, cayeron el 77 %, hasta 1 millón de toneladas.
Aumentaron, en cambio, en un 3 %, hasta 63 millones de toneladas las exportaciones al "extranjero lejano", en particular a Europa.
En los primeros tres meses de año Rusia exportó a través de sus oleoductos 55,8 millones de toneladas de crudo, que incluyen 4,2 millones de toneladas producidas fuera del país.
Al margen de la red de oleoductos se vendieron al exterior 11,4 millones de toneladas de crudo.
EEUU y su petróleo:Como era de esperar, las noticias de los productores de petróleo de Estados Unidos son preocupantes. El exsecretario de energía y exgobernador de Texas, Rick Perry, ha dicho en Fox News que "estamos al borde de un colapso masivo de la industria que tanto trabajo nos ha costado construir estos últimos tres o cuatro años”.
Whiting Petroleum, uno de los mayores productores de petróleo de esquisto de la región de Bakken, en Dakota del Norte, se declaró en bancarrota este miércoles, 1 de abril. Ese mismo día, Callon Petroleum, un productor independiente con sede en Houston contrataba asesores para reestructurar su deuda.
Sabíamos que los productores de petróleo de Estados Unidos tendrían que luchar a muerte con los bajos precios del petróleo y que recibirían más malas noticias como ésta habitualmente. Pero eso no significa que la producción de petróleo de Estados Unidos vaya a hundirse inmediatamente.
EEUU., solicitudes de subsidio por desempleo:
Preparémonos. Estados Unidos publicará los datos de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de la semana pasada a las 14:30 horas (CET), la última señal de cuánto está perjudicando la pandemia del Covid-19 al mercado laboral estadounidense.
FMI: El Fondo Monetario Internacional ( FMI) anticipó este miércoles que los gobiernos podrían avanzar con estatizaciones de empresas estratégicas para mitigar el impacto económico de la pandemia de coronavirus, al tiempo que consideró que se deben "garantizar" precios máximos en situaciones de extrema escasez y un mayor alcance de subsidios por desempleo.
Índices Globales:
INDEXCBOE: VIX…-2,68%…Último 49,88 …. 01 Abril…Hora 14:40 GMT-6…mide la volatilidad (ò el nerviosismo) de los contratos futuros a 30 días que se hacen sobre el SP500. Por medio de estos contratos futuros, el VIX puede medir la variación que los mercados esperan que tendrá la bolsa americana en los próximos 30 días.
*El índice S&P VIX (que se calcula en base a volatilidad de los contratos de opciones a 30 días sobre el SP500), y que es considerado un indicador del grado de incertidumbre (miedo) del mercado. Además, es el mayor índice diario desde 2010 y es el reflejo que la probabilidad de una desaceleración significativa de la economía estadounidense ha aumentado.
MSCI World Index: 1.781,27 -71,46 (-3,86%) 01.04.2020. Valores en USD.
El índice de acciones mundiales MSCI (Morgan Stanley Capital Investment) registró la
mayor caída diaria desde que se tienen registros.
*El MSCI World es un índice bursátil ponderado de capitalización de mercado de 1,655 acciones de compañías de todo el mundo.
INDICE RUSSELL 2000:
Russell2000 …+0,38%...Mar.2020..Hora…14:
El índice Russell 2000 es un índice de referencia comúnmente utilizado para los fondos mutuos que se identifican a sí mismos como "small-cap", muy parecido al índice S & P 500 que se utiliza para comparar valores de gran capitalización. Los inversores de fondos mutuos favorecen el índice Russell 2000 porque refleja la oportunidad de inversión presentada por todo el mercado en lugar de oportunidades ofrecidas por índices más estrechos, que pueden contener sesgos o más riesgos específicos de acciones que pueden distorsionar el rendimiento de un administrador de fondos. Muchos fondos mutuos y ETF están vinculados o basados en Russell 2000.Muchos consideran el Russell 2000 como un importante indicador de la economía estadounidense porque mide el desempeño de las empresas más pequeñas y centradas en el país.
BRASIL: Futuros del iBovespa – Abr 2020: +71.880 +896 (Var. +1,27%). Día 02.04.2020 Hora: 14:43…Valores en BRL. Al momento de este informe.
VISIÒN GENERAL DE LAS BOLSAS INTERNACIONALES:
Wall Street: Los Futuros de Wall Street cotizan en verde. Los expertos siguen advirtiendo que el coronavirus ha cambiado las perspectivas de subidas de Wall Street.
Los futuros del Dow +1,68% a las 14:27horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un +1,52%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en +1,47%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: -0,592 -0,043 (-6,72%) Hora 14:19 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: +0,228 +0,006 (-2,78%). Hora 14:30 (CET)
Europa: Los inversores en los parques europeos estarán pendientes esta tarde de la publicación de las peticiones semanales de subsidios de desempleo en Estados Unidos, que ofrecerán un detalle revelador sobre el impacto de la pandemia de coronavirus en la actividad de ese país la semana pasada.
A las 14:34 horas las bolsas europeas en tendencia a la baja: El IBEX: -0,75 %; el CAC 40: +0,25%; DAX: +1,65%; FTSE100: +0,69%; FTSEMIB: +2,65%. El índice paneuropeo STOXX 600: -0,16%. El índice Euro Stoxx 50: +1,82%.
AUSTRIA: La Bolsa de Viena abrió con subas, en sintonía con las alzas en los mercados europeos a causa de la fuerte caída de los últimos días, por expansión del coronavirus y a pesar de los esfuerzos de los bancos centrales.
El índice ATX, que registra la actividad bursátil de Viena, a la hora 14:37 (GMT) su índice pierde un +0,67%
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: +0,439 +,031 (+6,81%) Hora: 14:32 (CET)
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático: S/D
Las expectativas de que repunten los precios del crudo suscitaron cierto optimismo este jueves entre los inversores del Sudeste Asiático pese a las preocupaciones por la pandemia de covid-19.
La mayoría de los mercados de la región acabó la jornada con ganancias, encabezadas por el 1,96 por ciento del parqué Bangkok, con las excepciones de las plazas de Manila, que tuvo números rojos y de Ho Chi Minh (centro financiero de Vietnam), que cerró sus puertas.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado cerró en +0,52%. En Indonesia la Bolsa de Yakarta terminó en +1,47%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur terminó un +0,62. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila cerró en -1,22%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) cerró en +2,67%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok subió un +2,96%.
Bolsa de Taiwán cerró con pérdidas este miércoles. Su principal índice, el Taiwán Weighted perdió un 0,00%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong cerró hoy con avance del 0,84 %, y repuntó así de sus pérdidas de la víspera animado, sobre todo, por las ganancias del sector petrolero. El Hang Seng, terminó un +0,84%, mientras que el Han Seng China Enterprises, -que mide la actividad de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés- finalizó en +1,29%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng cerró en +0,48%, mientras que el gigante de comercio electrónico Alibaba subió un +3,56 %. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- cerró en +0,19%. Pese a la continuidad de los temores por la propagación de la pandemia del nuevo coronavirus, el parqué de Hong Kong logró borrar parte de las pérdidas de los últimos días.
Bolsa de Seúl subió hoy más de un 2 % a la espera de que el precio del crudo posiblemente muestre una ligera recuperación. El Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, cerró con un +2,34%, mientras que el índice Kosdaq Composite, de valores tecnológicos cerró en +2,87%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics cotizó al cierre +2,18%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, cerró +2,04%.
La Bolsa de Tokio se dejó un 1,37 % ante la preocupación creciente entre los inversores sobre el impacto en las compañías niponas de la propagación del coronavirus dentro y fuera del país. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado perdió un -1,37%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, cerró en -1,57%.
Bolsas de China Continental: cierran con signo positivo en todos sus índices. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en +1,69%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un +2,28%. El índice China A50 terminó +1,40%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 terminó +1,62%.
La Bolsa de Valores de la India cerró en leve signo mixto en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 cerró en un +0,26%, mientras el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) cerró en -4,08%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia cerró en signo negativo en sus índices este jueves. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, cerró -1,98% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano finalizó -1,93%. El AUD/USD en cotiza +0,58%, para situarse en +0,6103, mientras esto estaba siendo escrito.
Bolsa de Nueva Zelanda: cerró este miércoles con su índice NZX50 en signo negativo -0,56%. El dólar neozelandés en sus posiciones frente al dólar, el par NZD/USD cotiza un +0,90% para situarse en el nivel de 0,5957, mientras esto estaba siendo escrito.
AMERICA LATINA:
BRASIL:
PETROBRAS (I): ha anunciado que recortará su producción diaria de petróleo en 200.000 barriles debido a la contracción de la demanda de petróleo y productos derivados a nivel mundial.
La empresa ha decidido así adoptar nuevas medidas que comprenden la reducción de la producción de petróleo, el aplazamiento del desembolso de efectivo y la reducción de costes. Por otra parte, como parte de las acciones para lograr la reducción ya anunciada de US$2.000 millones (1.830 millones de euros) en 2020 de gastos operativos, la compañía ha tomado decisiones adicionales para reducir alrededor de US$133 millones (122 millones de euros) los gastos de personal.
PETROBRAS (II): La apuesta de la petrolera estatal brasileña Petrobras por las enormes reservas petrolíferas del presal, una enorme reserva de la que extrae crudo a precios muy bajos en aguas profundas del Atlántico, le garantiza la viabilidad económica en medio de la actual crisis del sector, con los precios de esta materia prima en su precio más bajo en 18 años.
El costo promedio de extracción de crudo en el presal es de poco menos de 6 dólares por barril, incluyendo los costos de inversión y de operación, según el último plan quinquenal de la empresa.
El presal es un horizonte de explotación ubicado en aguas muy profundas del océano Atlántico frente a los estados de Río de Janeiro y Sao Paulo y por debajo de una capa de sal de dos kilómetros de espesor, cuyas reservas pueden convertir a Brasil en uno de los mayores exportadores mundiales de crudo.
VENTAJA COMPETITIVA DE PETROBRAS
Incluyendo impuestos y demás costos, su punto de equilibrio de producción (breakeven) o precio mínimo que le garantiza la viabilidad económica, es de 16 dólares por barril en el presal y de 20 dólares en sus operaciones en general (incluyendo pozos en tierra y en campos marinos de aguas poco profundas).
"Sin ninguna duda el presal representa una ventaja competitiva para Petrobras sobre las demás empresas del sector en este momento", explicó a Efe el presidente de la consultora especializada en el sector Gas Energy, Rivaldo Moreira Neto.
"La década de inversiones en el presal, así como el gran esfuerzo de gestión y reducción de costos y deuda implementado en los últimos años, permiten a la empresa seguir competitiva en la actual coyuntura, con una producción que aún se prueba viable incluso con el precio del Brent debajo de los 25 dólares el barril", afirmó.
El precio de barril de Brent, de referencia para el crudo exportado por Brasil, se sitúa hoy en 27,35 dólares el barril y ha llegado hasta 23 dólares, su menor valor en casi dos décadas.
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en May 2020 cotizan un +10,59% hasta 22:45 dólares a las 14:07. El Brent de referencia en Europa, con entrega en Jun 2020 en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 27:37 dólares por barril y +10,59% a las 14:06 horas. Al momento de este informe.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en Jun 2020 cotizaban a 1.609,30 dólares estadounidenses la onza troy a las 14:03horas (CET). Al momento de escribir este informe están cotizando: +1,16%. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes +1,08% y cotiza en 1.608,60 USD a las 14:05 horas (CET). Al momento de este informe.
*El metal precioso ha pasado a ser de nuevo “el chico de moda” para los inversores que quieren abandonar las operaciones con dólares. Un estudio más detenido del oro revelará que esto no es cosa de magia, sino más bien de ciencia, la de la inflación inminente. Toneladas de dinero barato se lanzarán pronto a los mercados de Estados Unidos, dinero que se estima que crece por billones cada día y que ascendía a 6 billones de dólares en el último recuento, según el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en mayo 2020, cotiza -2,83% para cotizar a 2,165 dólares la libra. Al momento de este informe.
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, cotiza un +0,71% para cotizar a 99,785 dólares. Al momento de este informe.
USD/ARS - Dólar estadounidense Peso argentino: S/D
Plata: La plata para entrega en mayo 2020 cotiza -0,62% para cotizar a 14,082 la onza troy. Al momento de este informe.
* Plata: movimiento alcista si supera los 17,609 y bajista por debajo de 16,380.
Aluminio: Futuros del aluminio en tiempo real cotizan en un -1,90% para cotizar en 1.497,25 USD. Al momento de este informe.
Hierro: Futuros del mineral de hierro Cash …-0,20%... u$88.02. Al momento de este informe.
*La finalidad de este artículo es informativa, por lo tanto, el material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión y renuncio a toda responsabilidad. Por lo tanto, cualquier persona que tome una decisión basada en la información proporcionada, lo hace bajo su propia responsabilidad.
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jueves, 2 de abril de 2020
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