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NOTICIAS MUNDO BURSATIL 02.09.2019
Raphael Rodríguez
El sube y baja de la guerra comercial en una jornada de transición.
Referencias macroeconómicas entre incertidumbres, probabilidades y certezas en el marco de la IV Revolución Industrial:
Noticias fundamentales:
* Empezamos la semana, de hecho, con la ausencia de Wall Street por la festividad del Día de Trabajo. Eso provocará una menor actividad en las bolsas.
* Wall Street ha cerrado la jornada con signo mixto y el mes de agosto con pérdidas medias del 2%. La Bolsa de Nueva York ha reducido esta semana las caídas que había acumulado durante el mes, debido al mayor optimismo del mercado sobre lasnegociaciones comerciales que mantienen Estados Unidos y China. Sin embargo, entre las preocupaciones de los inversores continúa la inversión de la curva de tipos, que anticipa una recesión para la economía americana en un plazo de 12 a 18 meses. Será importante observar el rumbo del mercado a partir del lunes, cuando todas las 'manos fuertes' vuelvan a la actividad.
El saldo mensual es negativo para los índices neoyorquinos, aunque el saldo anual sigue siendo claramente positivo. El Dow Jones ha perdido un 1,7% en agosto, pero sube un 13% en lo que va de año. El S&P 500 ha caído un 1,8% en el mes, pero sube un 16% en 2019. Y el Nasdaq ha bajado un 2,7% en agosto y sube un 20% en tasa anual.
¿Cómo será septiembre?
Según analistas de JPMorgan las medidas del BCE y los recortes de tipos de la Fed ayudarán al crecimiento de las bolsas, lo que se hará extensivo al último trimestre del año y ello redundará en mejores resultados trimestrales. El cuarto trimestre puede ser atractivo en términos de rendimiento de los activos, tanto de renta variable como de renta fija.
*En las primeras semanas de septiembre, la atención de los inversores se centrará en la guerra comercial y en el anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo.
Problemas del mercado hoy:
*En la semana que dejamos, el ánimo inversor mejoró alentado por el acercamiento entre Washington y Pekín, aunque expectante ante las perspectivas de recesión mundial y las incertidumbres que pesan sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
*En Europa, la confrontación entre el Reino Unido y la UE va en aumento, después que el primer ministro británico, Boris Johnson, decidiera el miércoles suspender el parlamento durante más de un mes a mediados de septiembre, dando a los opositores un margen escaso, bien para aprobar una nueva ley y prorrogar el Brexit, previsto para el 31 de octubre, o bien para cambiar el gobierno.
*Delicada situación por la que atraviesa la Unión Europea en su desaceleración económica.
*Serán de vital importancia nuevamente las negociaciones entre Estados Unidos y China, conflicto que parece no tener fin.
*Por otro lado, tras las novedades sobre la suspensión del Parlamento británico durante 5 semanas, la cuenta atrás sobre la fecha límite del 31 de octubre que cae sobre el brexit seguirá generando una fuerte incertidumbre en el futuro de Gran Bretaña, algo que se reflejará también en la libra.
GUERRA COMERCIAL:
*El pasado 24 de agosto, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que elevaría el 1 de septiembre del 10 % al 15 % los aranceles a una parte sustancial de las importaciones chinas, en represalia por los gravámenes sobre bienes de EE.UU. impuestos por Pekín.
*Los gravámenes se comienzan a aplicar desde las 00.01 local (04.01 GMT) de este domingo, 1 de septiembre, según la Oficina del Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR, en sus siglas en inglés).
*Los aranceles del 15 % anunciados por el Gobierno de Estados Unidos sobre importaciones chinas por valor de 112.000 millones de dólares entraron ayer en vigor, en un nuevo episodio de la guerra comercial con el gigante asiático. (EFE)
COREA DEL NORTE vs. EEUU: Las negociaciones encaminadas a desmantelar los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte se han estancado desde el fracaso de la segunda cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, en la capital de Vietnam en febrero.
*Corea del Norte ha intensificado sus críticas a Pompeo últimamente, sembrando dudas sobre una reanudación del diálogo.
Un responsable del Departamento de Estado dijo en Washington el sábado que Estados Unidos sigue interesado en continuar con las conversaciones. (Reuters)
PETRÒLEO: El ministro de Relaciones Exteriores de Irán acusó el sábado en Twitter a Estados Unidos de participar en "piratería y amenazas" para evitar que Teherán venda petróleo a sus clientes tradicionales, después de que Washington pusiera en una lista negra a un petrolero iraní que, según denunció, se dirigía a Siria.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el viernes que Estados Unidos tiene información confiable de que el petrolero iraní Adrian Darya, que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la lista negra, iba rumbo a Siria. (Reuters)
DATOS MACRO:
Trump, preocupado por la economía estadounidense y, sobre todo, por la cita electoral el próximo año:
Estados Unidos: cifras económicas sugieren que la tensión comercial comienza a debilitarlas expectativas de crecimiento. -El Departamento de Comercio corrigió a la baja el PIB del segundo trimestre del presente año, desde 2,1% hasta 2%. Esto frente al 3,1% registrado durante el primer trimestre. Consecuentemente, durante el primer semestre la economía se expandió 2,6%y las expectativas de crecimiento para 2019 se ubicaron en 2,5%. La economía estadounidense pierde velocidad a medida que se disipa el estímulo derivado del recorte impositivo (2017) y el aumento constante del gasto fiscal. Los últimos datos de actividad manufacturera y mercado de viviendas sugieren que la actividad continuó desacelerando el tercer trimestre.(Informe Cochilco)
ALEMANIA:La zona euro apenas creció en el segundo trimestre y la reciente caída de las exportaciones alemanas, la potencia del bloque se debió principalmente a la debilidad de las ventas a Reino Unido y no a la guerra comercial, según mostraron datos publicados esta semana, después de que el Brexit tuviera un impacto anormalmente elevado en la economía más grande de Europa en el segundo trimestre.
Los fabricantes alemanes, muy dependientes de las exportaciones, están sufriendo por lo general de una lenta demanda exterior en el marco de una desaceleración de la economía mundial y del aumento de las tensiones comerciales vinculadas a las políticas proteccionistas del presidente estadounidense, Donald Trump.
No obstante, los datos comerciales revisados por Reuters mostraron que las exportaciones alemanas a Estados Unidos en realidad aumentaron en el período abril-junio, mientras que las ventas a Reino Unido se desplomaron en los mismos tres meses.
Las exportaciones alemanas a Reino Unido cayeron casi un 15% interanual en el segundo trimestre tras un repunte relacionado con la fecha del Brexit de aproximadamente un 6% en los tres meses anteriores, según las cifras comerciales de la Oficina Federal de Estadística.
La economía alemana creció un 0,4% Inter trimestral en los tres primeros meses del año y se contrajo un 0,1% en el segundo trimestre debido a la debilidad de las exportaciones.
En 2018, las exportaciones alemanas a Reino Unido representaron aproximadamente el 6% de las ventas totales en el extranjero, convirtiendo al Reino Unido en el quinto destino de exportación más importante para los productores alemanes de bienes.
Originalmente, el Reino Unido debía abandonar la UE el 29 de marzo, por lo que muchas empresas adelantaron los pedidos y las entregas para evitar posibles aranceles en el caso de un Brexit sin acuerdo.
Sin embargo, el estancamiento político en Londres obligó al Gobierno británico a pedir al bloque un aplazamiento, lo que significa que el Brexit está previsto ahora para el 31 de octubre.
El efecto de anticipación en las exportaciones alemanas probablemente se repetirá en el tercer trimestre, según el presidente de la OIF, Clemens Fuest. (Reuters)
COREA DEL SUR: Las exportaciones de Corea del Sur cayeron un 13,6 % en agosto pasado respecto al mismo mes de 2018, una disminución ligada, entre otras causas, a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, informó hoy el Gobierno de Seúl. Las ventas a China, el principal destino de las exportaciones surcoreanas, cayeron un 21,3 %, y los envíos a Estados Unidos, su segundo socio comercial, se redujeron en un 6,7 %. De acuerdo con el comunicado oficial, las ventas externas se vieron afectadas por la guerra de aranceles que arrastran desde el año pasado sus dos principales socios comerciales. (EFE)
CHINA: La industria manufacturera de China registró en agosto su cuarto mes consecutivo de contracción, con una caída el indicador de referencia, el índice gerente de compras (PMI), de 0,2 puntos hasta los 49,5, según datos publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). En este índice, un registro por encima del umbral de los 50 puntos supone crecimiento y por debajo, contracción. Tanto en mayo como en junio el indicador se había situado en 49,4 puntos, regresando a la disminución de la actividad tras dos meses de aparente recuperación. Y aunque en julio se recuperó hasta el 49,7, no ha logrado mantener la tendencia en agosto. (EFE)
Visión general de las bolsas internacionales:
Wall Street: Mercado cerrado por celebrarse el “Labor Day”, día del trabajo, es un día festivo federal que se celebra en Estados Unidos el primer lunes de septiembre.
Los futuros del Dow 0,00% a las 14:36horas (CET), y los futuros del S&P500 cotizan en un 0,00%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cotizan en 0,00%.
Rentabilidad del Bono a 10 años de EEUU: +1,530 +0,014 (+0,91%) Hora 14:29 (CET)
Rentabilidad del Bono a 2 años de EEUU: +1,548 +0,018 (+1,17%). Hora 14:29 (CET)
Europa: Las bolsas europeas suben a mediodía después de que entraran en vigor los aranceles anunciados por Estados Unidos y China. Las Bolsas de Londres y Milán son la que más ganan.
A las 12:34 horas las bolsas europeas cotizan en verde: El IBEX: +0,46%; el CAC 40: +0,34%; DAX: +0,39%; FTSE100: +1,44%; FTSEMIB: +1,05%. El STOXX 600: +0,65%.
Rentabilidad del bono alemán a 10 años: +0,683 +0,024 (+3,39%) Hora: 12:53 (CET)
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Bolsas de valores del Sudeste Asiático:
La mayoría de los parqués del Sudeste Asiático finalizaron este lunes la jornada en números rojos tras el recrudecimiento de la disputa comercial entre China y Estados Unidos por la aplicación mutua de aranceles a las importaciones durante el fin de semana.
La bolsa de Manila sufrió las mayores pérdidas en la región, mientras que las plazas de Vietnam y Malasia cerraron por festivo.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado perdió -0,76%. En Indonesia, la Bolsa de Yakarta bajó -0,60%. En Malasia, la Bolsa de Kuala Lumpur mercado cerraso. Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila cerró en -0,77%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) mercado cerrado. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok perdió -0,05%. La Bolsa de Taiwán subió +0,16%. (EFE Bangkok)
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
Bolsa de Hong Kong cierra en signo negtivo hoy lunes en sus ìndices. El Hang Seng, perdió un -0,38%, mientras que el Han Seng China Enterprises, que aglutina a los valores chinos de la parte continental, creció un +0,20%. En el terreno tecnológico, Tencent, el principal valor por peso del Hang Seng, subió un +1,97%%. En el sector financiero, el ICBC -el banco más grande de China y del mundo por capitalización de mercado- cerró sin cambios.
Bolsa de Seúl cierra en signo positivo este lunes. El indicador Kospi, principal selectivo del mercado surcoreano, subió levemente un+0,071%, mientras que el índice Kosdaq Composite, de valores tecnológicos ganó un +1,83%. La principal figura del parqué de Seúl y valor de referencia: Samsung Electronics perdió -0,45%. El segundo valor con mayor capitalización en Seúl, el fabricante de chips SK Hynix, cerró en +0,26%.
La Bolsa de Japón cerró en signo negativo en sus índices. El Nikkei, el índice promedio que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado perdió un -0,41%. Por su parte, el segundo indicador más amplio: Topix, que agrupa a los dos millares de firmas con la mayor capitalización, bajó un -0,44%.
Bolsa de China cerró con signo positivo en sus índices. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de la parte continental de China, el Shanghai Composite cerró en suba de +1,31%. El otro parqué de la parte continental de China, SZSE Component terminó con un +2,18%. El índice China A50 subió un +0,81%. El Shenzhen índice Shanghai Shenzhen CSI 300 ganó+1,28%.
La Bolsa de Valores de la India cerró en signo positivo en sus índices. Al cierre del NSE, el Nifty50 subió un +0,68%, mientras elBSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) bajó un -0,31%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico Sur:
La Bolsa de Australia obtiene cierre negativo en sus índices. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 compuesto por 200 acciones más grandes elegibles, perdió un -0,38% mientras que el índice All Ordinaries que representa a las 500 compañías más grandes del mercado de renta variable australiano perdió -0,31%. El AUD/USD en cotiza -0,24%, para situarse en 0,6720, mientras esto estaba siendo escrito.
Bolsa de Nueva Zelanda: su índice NZX50, fina
AMERICA LATINA:
BRASIL: A pesar del crecimiento económico del 0,4% registrado en el segundo trimestre, los indicadores económicos más recientes indican que la economía brasileña todavía está lejos de lograr una retomada consistente y no debe presentar un resultado expresivo en el tercer trimestre, según explicaron distintos economistas.
El Gobierno brasileño divulgó este jueves que el Producto Interior Bruto (PIB) del país se expandió un 0,4% entre abril y junio, con lo que se recuperó de la contracción económica del 0,1% obtenida en el primer trimestre del año y evitó así entrar en una recesión técnica, que se genera cuando se encadenan dos trimestres seguidos en negativo. Actualmente, el mercado financiero y el Gobierno sitúan el crecimiento económico este año alrededor del 0,8%, inferior al 1,1% de 2017 y que representa un tercio del 2,5% calculado a inicios de año.
BOLIVIA: El Gobierno de Bolivia informó este sábado sobre la creación de una filial de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB) para operar en Brasil, dentro del proyecto de internacionalización de esa compañía.
La empresa, llamada YPFB Energía do Brasil Ltda., "ya cuenta con autorización" de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil para operar en territorio de ese país, señaló el ministro boliviano de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, según un comunicado de su oficina. (EFE)
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas para entrega en Octubre bajan un -0,38% hasta 54:90 dólares a las 12:03 horas (CET). Mientras, los futuros del petróleo Brent, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, con entrega en noviembre en el mercado de futuros de Londres, se sitúan en 58,91 dólares por barril y -0,57% a las 12:04 horas. Al momento de este informe alta volatilidad en su cotización.
*Los precios del petróleo caen este lunes a medida que van surtiendo efecto los nuevos aranceles de la disputa comercial tanto en Estados Unidos como en China, lo que se suma a las preocupaciones en torno a las previsiones económicas mundiales, ya no muy halagüeñas, y el aumento de la demanda de crudo.
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros de oro para entrega en diciembre cotizaban a1.534,65 dólares estadounidenses la onza troy a las 11:56 horas (CET). Al momento de escribir este informe están subiendo:+0,34%. Muy volátil por estas horas. El oro al contado, que refleja el comercio de los lingotes +0,35% y cotiza en 1.525,65 USD a las 11:57 horas (CET).
*El precio del oro comienza a perder su lustro en los $1,550. El precio del oro se mantiene prácticamente neutro. Durante las últimas sesiones de operación, el metal dorado ha sido incapaz de obtener nuevos avances. La última escalada de las guerras comerciales fue el último aliciente para el metal dorado y, a partir de aquí, la falta de convicción ha tomado lugar. En síntesis, el oro probablemente encuentre apoyo en los 1.528,60 y resistencia en los 1.565,00.
Cobre: El cobre en el Comex, para entrega en diciembre, desciende -0,25% para cotizar a 2,545 dólares la libra. Al momento de este informe.
Desde marzo las expectativas para el precio del metal permanecen en terreno negativo. En la última semana, la posición neta corta (compraventas de contratos a futuros) aumentó3,2%. La falta de interés por comprar al actual nivel de precio evidencia el sentimiento bajista que domina al mercado del metal. Esto se refleja en el aumento de inventarios de cobre en las bolsas de metales, los que aumentaron48,6% al 30 de agosto respecto de los existentes el 31 de diciembre pasado.
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, cotiza un+0,11% para cotizar a 98,608 dólares. Al momento de este informe.
USD/ARS - Dólar estadounidense Peso argentino: +59,5000 0,0000 (0,00%) hora:08:11.
Plata: La plata para entrega en diciembre sube +0,74% para cotizar a 18,477 la onza troy. Al momento de este informe.
Aluminio: Futuros del aluminio para entrega en agosto bajan un -0,70% para cotizar en 1.743,75 USD. Al momento de este informe.
*La finalidad de este artículo es informativa, por lo tanto, el material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión y renuncio a toda responsabilidad.
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lunes, 2 de septiembre de 2019
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