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NOTICIAS MUNDO BURSATIL 14.11.2018
Por Raphael Rodríguez
Mercados pendientes de Italia, Reino Unido y el oro negro.
Referencias macroeconómicas:
*Los mercados de valores avanzan con mal pie, pues el interés en los activos de riesgo ha disminuido ante la creciente preocupación en torno a la ralentización del crecimiento económico a escala mundial.
CHINA: la producción industrial china crece un 5,9% en octubre (un 0,1% más).
ALEMANIA: hoy se ha conocido que la economía alemana se contrajo en el tercer trimestre del año un 0,2 % respecto a los tres meses anteriores. La producción industrial de la Zona Euro de septiembre cae un 0,3% frente al -0,4% esperado.
BREXIT: Habría avances importantes en la negociación del "brexit" después de que el Reino Unido y la Unión Europea hayan alcanzado un principio de acuerdo que ahora debe ser aprobado por el gabinete de ministros de la primera ministra británica, Theresa May. La Primer Ministra ha convocado para hoy una reunión de emergencia con sus ministros y todas las miradas estarán puestas en la Cámara de los Comunes, la que podría poner más problemas a la hora de dar su autorización.
El DUP de Irlanda del Norte y la dirección laborista ya le han dado el visto bueno, y parece que el miedo a un Brexit sin acuerdo hará que los conservadores moderados y los diputados laboristas voten a favor de este.
ITALIA: El Gobierno italiano anunció ayer que no modificará sus presupuestos para 2019, que prevén un déficit del PIB del 2,4 %, a pesar de las exigencias de Bruselas, que había rechazado el documento.
La decisión de Italia de no rectificar sus presupuestos pese a que Europa advirtió de que suponen una "desviación sin precedentes" de las normas europeas, ha provocado que la prima de riesgo del país se haya elevado hasta los 316 puntos básicos.
*Los mercados de renta fija están sufriendo el impacto político de Italia.
FMI vs. ITALIA: Italia tiene la mayor deuda entre las grandes economías de la Unión Europea, de un 131 por ciento del PIB, y se encuentra presionada por la UE para frenar el gasto en medio de los temores a que pueda iniciar una nueva crisis de deuda en la zona euro.
El Fondo Monetario Internacional advirtió el martes que recomendó a Italia una consolidación fiscal "modesta" para reducir los costes de financiación. Basándose en que los planes de estímulo fiscal de Italia podrían dejar al país vulnerable ante unos tipos de interés más elevados que, en última instancia, podrían sumirlo en una recesión. También agregó. tras una revisión anual de las políticas económicas de Italia, que cualquier aceleración del crecimiento temporal y a corto plazo por el estímulo probablemente sea superada por el "riesgo sustancial" de un rápido deterioro. "La materialización de conmociones adversas, como la desaceleración del crecimiento o el aumento de los diferenciales, haría crecer la deuda, lo que aumentaría el riesgo de que Italia se vea obligada a una gran consolidación fiscal cuando la economía se debilite", dijo el FMI.
El FMI proyecta un déficit más alto en 2019 con la aplicación de estímulos, de 2,66 por ciento del PIB, que crecería a 2,8-2,9 por ciento en 2020-2021.
El FMI dijo que es probable que el crecimiento a medio plazo sea negativo si el estímulo no se compensa con ingresos adicionales y recomendó que Italia reduzca gradualmente el gasto mientras las condiciones económicas sigan siendo favorables, apuntando a un "pequeño superávit general en 4-5 años".
BCE: El BCE tiene previsto poner fin en diciembre a su plan de compra de bonos por valor de 2,6 billones de euros, conocido como 'Quantitative Easing' (QE),pero ha prometido dar apoyo continuado a los países del euro para adaptarse a la nueva situación con unos tipos de interés bajos y un balance general sobredimensionado para los próximos años.
APEC: los líderes de los 21 países del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) inician mañana su cumbre anual centrada en la economía digital en Papúa Nueva Guinea, el país más pobre del foro.
El APEC, fundado en 1989, representa el 59 % del PIB mundial, más de la mitad del comercio global, forma un mercado de unos 2.850 millones de consumidores -el 40 % de la población mundial- y tiene como objetivo establecer una zona de libre comercio entre las 21 economías del foro en 2020.
Ya están en fase de implementación varios tratados de libre comercio entre miembros de APEC que pretenden ser una "barrera de contención contra las tensiones comerciales actuales". Es una buena noticia porque ya se está empezando a observar una ralentización de la economía por culpa de las tensiones comerciales de los últimos meses y el aumento arancelario".
El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, en inglés), más conocido por TPP11 -ampliamente discutido en la cumbre APEC del año pasado en Vietnam-, entrará en vigor el 30 de diciembre después de haber sido ratificado por más de seis países, México, Japón, Singapur, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Vietnam.
En 2018 las 21 economías de APEC crecerán un robusto 4,1% -por encima de la media global el 3,7 %-; pero los pronósticos para el próximo año reflejan una desaceleración de dos puntos porcentuales y de cuatro para 2020, según el informe de tendencias regionales publicado hoy por este foro de cooperación.
Frente al vacío dejado por EEUU en su clara apuesta por el proteccionismo, China está asumiendo el liderazgo en este foro y está expandiendo su músculo inversor a los dos lados del Pacífico.
ASEAN: La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) alertó hoy del "impacto devastador" para la economía mundial que supone el proteccionismo y los movimientos en contra de la globalización.
"Nos reunimos en un tiempo crítico. El proteccionismo y los movimientos contra la globalización están en auge. Lo que podrían tener un impacto devastador en la economía regional y global, como ya sucede en Asia" declaró el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, en una reunión con motivo de la cumbre de la Asociación.
La Asean -formada por Malasia, Indonesia, Brunéi, Vietnam, Camboya, Laos, Birmania, Singapur, Tailandia y Filipinas- mantuvo este miércoles un pleno junto a sus socios Australia, China, Corea del Sur, India, Japón y Nueva Zelanda para avanzar con el tratado Asociación Económica Integral Regional (RCEP).
El RCEP, que comenzó a negociarse en 2012 y está previsto que se firme en 2019, busca aunar a casi la mitad de la población mundial, el 40 por ciento del comercio mundial y más de un tercio del PIB global. El RCEP será el bloque más grande del mundo por la diversidad económica de los posibles miembros y cuyos beneficios serán "sustanciales" para todos.
*Además de todos estos asuntos, el mercado estará también atento a la cotización del precio del crudo.
BOLSAS:
Wall Street:
Los futuros del S&P 500 han bajado un -0,10% a las 12:19 horas (CET), mientras que los futuros del Dow se han apuntado una baja del -0,10%, mientras, losfuturos del Nasdaq 100 de tecnológicas han bajado un -0,47%.
Europa:los principales mercados europeos han abierto hoy a la baja, liderados por Milán, que cede el 1,48 %; mientras que París se deja el 0,83 %; Fráncfort, el 0,67 % y Londres, el 0,59 %. El Ibex35 pierde el 0,67%. Pendientes de las consecuencias que tendrá la negativa de Italia a modificar sus presupuestos, y a la espera de que finalmente se cierre un acuerdo sobre el "brexit".
Los expertos consideran que la Bolsa española y el resto de los mercados europeos se han decantado hoy por las pérdidas a la espera de conocer la respuesta que dará la Comisión Europea a Italia, después de que el Gobierno haya rechazado cambiar sus presupuestos, aunque se haya comprometido a no superar un déficit del 2,4 %.
Al mediodía en Europa, la Bolsa de Milán pierde un -1,06 %; París, un -0,59 %; Fráncfort, un -0,46 % y Londres, un- 0,31 %. El Ibex35 cae un 0,35.
Región Sudeste Asiático, Asia-Pacífico:
"Los países asiáticos representan dos tercios de la población mundial, dos tercios del comercio mundial y dos tercios del PIB mundial".
Asia ha vivido una jornada con signo mixto, aunque con predominio de números rojos en los principales parqués de la región.
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado perdió el -0,14 %. En Malasia, el parqué bursátil de Kuala Lumpur restó el -0,11%. En Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila sumó el +0,34%. En Indonesia, la Bolsa de Valores de Yakarta ganó el +0,39%. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) subió un +0,15%. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok perdió un -0,34%. La Bolsa de Taiwán cerró con avances del +0,16%.
China, Corea del Sur, Japón e India, las cuatro economías constituyen un mercado que representa el 20% del PBI mundial, lo cual es un porcentaje altísimo.
La Bolsa de Hong Kong: El índice referencial cerró esta jornada con pérdidas lastrado por el mal desempeño de las petroleras, que se vinieron abajo tras la caída de los precios del crudo. El Hang Seng cayó el -0,54 %; mientras que el índice Hang Seng China Enterprises perdió un -0,70%.
Bolsa de Seúl bajó hoy arrastrada por un descenso en las firmas de gran capitalización, abandonadas por inversores extranjeros, a lo que se suma una caída del precio del crudo y su impacto en el sector petrolero. El Kospi cerró con pérdidas de un -0,15%, mientras que el otro índice, Kosdaq de valores tecnológicos subió un +0,11%.
La Bolsa de Japón La Bolsa de Tokio cierra con avances este miércoles a pesar de que se anunció una contracción del 1,2 % en la actividad económica de Japón. ElNikkei225 subió un +0,16%. Mientras que el Topix, acabó subiendo el +0,17 %.
Las bolsas chinas bajan. Bolsa de Shanghái, el principal mercado de valores de China cierra con descensos este miércoles; el Shanghai Composite 50 perdió un-0,85%. El otro parqué de la parte continental de china, el de Shenzhen, SZSE Component dejaba un -0,69%. El Índice China A50, su índice bursátil principal,perdió un -1,33%.
La Bolsa de Valores de la India cierra con leves descensos este miércoles. Al cierre de NSE, el Nifty50 pierde un -0,059%, y el BSE Sensex30 (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) pierde un -0,01%, este índice está compuesto por las 30 compañías de mayor capitalización y más activamente comercializadas.
Bolsas del Pacífico:
La Bolsa de Australia: cerró con bajas este miércoles. Al cierre de Sídney, el índice S&P/ASX200 perdió un -1,74%.El AUD/USD se mantuvo plano, 0,00%, para situarse en 0,7218.
COMMODITIES:
Petróleo: Los futuros del petróleo del West Texas entrega en diciembre sube un +1,02%, hasta 56,22USD por barril. Los futuros de petróleo Brent para entrega en enero de referencia mundial, cotizaba hoy con una suba del +1,70% hasta 66,58 USD por barril. Al momento de este informe.
La OPEP calcula que la demanda se reducirá en 1,1 millones de barriles en 2019.
A tres semanas de la próxima reunión ministerial de la OPEP, en la que se prevé un posible acuerdo sobre un recorte de producción, el crudo de referencia del grupo está al nivel más bajo desde hace siete meses (10 de abril de 2018).
Oro: En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros del oro para entrega en diciembre cotizaban a 1.200,10 dólares estadounidenses la onza troy. Al momento de escribir este informe están bajando un -0,11%. El oro ha encontrado resistencia en torno a los 1.223 dólares. Al momento de este informe.
Cobre: El cobre para entrega en diciembre pierde un -0,45% para cotizar a 2,675 dólares la libra. Al momento de este informe.
Dólar: El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, se elevó un +0,05% para cotizar a 96,93dólares. Al momento de este informe.
Plata: La plata para entrega en diciembre pierde un -0,69 % para cotizar a 13,880 la onza troy. Al momento de este informe.
*La finalidad de este artículo es informativa y no debería ser considerado como un consejo de inversión.
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miércoles, 14 de noviembre de 2018
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